말레이시아, 건설용 합성목재제품 수요 증가

- 환경정책으로 수요 증가, 현지 제조업체 간 경쟁 치열 -

□ 수요 특징

 ㅇ 최근 몇 년간 합성목재제품이 증가하기 시작함. 이는 말레이시아 정부가 환경문제에 관심을 가지기 시작하면서 합성목재제품의 수요가 늘어났기 때문임.

  - 특히 말레이시아 정부가 최근 친환경 건축물 인증제를 도입하고 합성목재를 녹색제품 중의 하나로 분류하면서 수요 증가를 촉진함. 수요 증가 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보임.

  - 현재 현지 건축업체들 사이에서는 저렴한 중국제 합성목재가 인기를 얻고 있음. 중국제 합성 목재는 중국의 값싼 노동력 덕분에 제품의 가격은 낮으나 품질이 좋지 않아 건축업체들는 현지 제품이나 중국 외의 곳에서 수입하고자 함. 합성목재는 중국 외에 태국에서 수입함.

□ 공급 특징

말레이시아 주요 제조업체

자료원 : Mr. Chin Tak Choong – MD of Oasis Resources Sdn Bhd. 와 인터뷰

 ㅇ 파티클 보드의 생산용량은 매년 180만㎥ 이상 증가할 것으로 예상됨. 이는 MIECO와 HeveBoard가 공장을 확장했기 때문임. 합성목재 80%가량이 수출되며 매년 50억 링깃의 매출을 보임.

 ㅇ 지난 20년 동안 고품질의 목재가 고갈되면서 말레이시아의 목재기반산업은 Downstream production 중심의 산업으로 변화함. 이러한 변화는 고무나무나 팜 오일나무가 찌꺼기를 이용하는 것처럼 목재자원의 활용도를 함께 높이려는 정책이 반영된 것임. 현재 말레이시아는 11개의 파티클 보드 공장이 있으며, MDF(Medium Density Fiberboard) 공장 11개, CBP(Cement-bonded Particleboard) 공장 1개가 가동 중임.

 ㅇ 2009년 MTIB(Malaysian Timber Industry Board)는 총 130억 링깃 가량의 목재제품을 해외로 수출했으며, 그 중 50억 링깃이 합성목재제품이었다고 보고함. 이는 말레이시아의 합성목재 공급업체가 많다는 것을 시사함.

유통채널

자료원 : Malaysian Timber Industry Board(MTIB), Mr. Chin Tak Choong –
MD of Oasis Resources Sdn. Bhd.와의 인터뷰

 ㅇ 위 그림과 같이 해당 산업의 유통채널에 유통업체가 존재하지 않음. 제조업체가 실수요자에게 서비스를 제공하는 소규모 건축업체에 직접 제품을 공급함. 가격이 매우 저렴한 경우 합성목재제품을 직접 수입하는 건축업체도 있음.

□ 시장 진출 전략

 ㅇ 해당 산업이 전체적으로 상향추세에 있으므로 시장진입에 적합한 시기는 현재나 가까운 미래가 적합함. 말레이시아 정부의 친환경건축물 인증제 도입과 함께 합성목재 사용을 장려하는 프로젝트가 추진될 예정이므로 해당 시장의 빠른 증가가 예상됨.

 ㅇ 시장 진입

  - 해당 시장에서 유통업체가 많지 않기 때문에 유통 대리점을 세워 시장에 진입하는 것이 권장됨. 시장에서 활동하는 주요 업체들이 현지시장보다는 수출에 초점을 맞춘 제조업체들이 대부분이기 때문에 한국 기업들이 시장에 진입하기 위해서는 유통채널을 통하는 것이 좋음.

  - 현지의 계약업체에 직접적으로 제품을 공급하는 방법도 있으나, 이들 계약업체들은 대부분은 소규모여서 효과적이지 않을 수 있음.

  - 시장진입을 위한 효과적인 방법 모색을 위해 MTIB와 협력하는 것이 권장됨. MTIB의 보조 아래 말레이시아 기업과의 비즈니스 매치 메이킹, 전략적 협력관계를 맺는 것이 가능함. 인터뷰에 의하면 MTIB 또한 해당 부문에서 적극 보조할 의향이 있다고 밝힘.

자료원 : MTIB

유통업체 리스트

자료원 : Interview

 ㅇ 관련 정부기관 및 협회

  - 말레이시아 정부는 1973년 설립된 정부기관 The Ministry of Plantation and Commodities의 활동을 촉진시켜 관련 기관인 MTIB와 FIDEC(Fibre and Biocomposit Development Centre)에도 긍정적인 영향을 끼침. 이는 해당 산업을 발전시키기 위한 9차 말레이시아 계획의 일부분임. 9차 말레이시아 계획을 통해 해당 산업의 연구개발비로 400만 링깃의 자금이 배당됨.

 자료원 : Interview with Ms. Zamzarina Ahmad –Junior Officer of MTIB –19thMarch2010,InterviewwithMr.ChinTakChoong–ManagingDirectorofOasisResources–19thMarch2010,MalaysianWoodworkingMachineryAssociation–ObjectivesofMWMA–September2008,Fibre&BiocompositeDevelopmentCentre(FIDEC)–DevelopingthewoodcompositeindustryinMalaysia–28thJanuary2010,DailyExpress-MTIB signs agreement on wood plastic composite study – 15thJuly2009,MIDA–Woodbasedindustry–6thApril2009,Wikipedia–wood-plasticcomposite–10thMarch2010,Researchsea.com-Wood composites industry in Malaysia: where is it heading? –8thJanuary2009.