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폴란드, 250억 유로 건설 플랜트 수주에 나서야 할 때
  • 투자진출
  • 폴란드
  • 바르샤바무역관 신재현
  • 2010-03-11
  • 출처 : KOTRA

 

폴란드, 250억 유로 건설 플랜트 수주에 나서야 할 때

- 하수처리시설, 가스복합발전, 풍력, 공항기자재 등 우리업계의 진출 유망할 듯 –

 

 

 

□ 건설 플랜트 투자 동향

 

 ○ 폴 20대기업이 750억PLN(약 187억유로) 투자 계획 중이며 도로ㆍ공항ㆍ철도 등의 인프라 투자계획 포함 시 최소 1,000~1,200억PLN(약 250~300억유로) 투자 예상

  - PKPP Letwin(폴 경영자협회) 회원사 34%가 투자 확대, 50%가 전년 수준 투자 계획 중인 것으로 조사

  - 여타 국가와 달리 폴 기업의 생산감소가 크지 않았고 일부 업체들은 생산설비를 풀가동 중으로 금년도 신규투자는 불가피한 것으로 전망

  - 아울러 EU기금을 활용한 다수의 환경ㆍ인프라 건설플랜트 프로젝트 추진 중

   * EU기금: EU회원국간 균형발전을 위해 EU집행위가 회원국에 무상 지원하는 보조금으로’07~’13년간 EU기금 총액은 3,474억 유로 이며, 이 가운데 약 19%인 673억 유로가 폴란드에 배정

 

주) PGE 화력발전(100억PLN), Lotos 유화플랜트(56억PLN), LNG터미널(78억PLN), Energa 가스복합발전(60억PLN), KGHM 열병합발전(45억PLN), PGE 화력발전(50억PLN), Tauron CCS설비(50억PLN), Enea화력발전(60억PLN), 바르샤바 지하철(41억PLN) – 시계 반대방향 순

 

 ○ 에너지, 환경 및 수송인프라에 투자 집중

  - 최근 PKN Orlen(폴 최대 유화기업)은 ‘17년까지 Plock지역에 14억PLN(약 3.5억유로)을 투자하여 발전소 건설하겠다고 발표. 금년 1월 Energa(폴 4대 발전기업)는 80MW급 풍력단지 건설 협약을 체결했으며, Enea도 잇달아 1,000MW급 화력발전 건설계획 발표

  - ‘15년까지 폐기물 처리시설 건설에 60억PLN(15억 유로)이 투자될 계획이며, 폴정부는 환경ㆍ수질보호기금(NFOSiGW)내 10억PLN을 바이오가스산업에 투자하겠다고 발표(총 사업비 30%는 무상지원, 추가 45%는 저리 대출 예정)

  - 도로건설의 경우 ‘12년까지 약 1,210억PLN(약302억유로) 투입을 고려 중임

  - 고속철도의 경우 ‘20년까지 260억PLN(약64억유로)를 투자하여 540Km구간을 건설 계획

  - 공항의 경우 ‘15년까지 9개 공항이 46억PLN(약15.5억유로) 투자계획임

 

주) 네모박스 내 지명(좌상단), 투자금액(우상단), 항공노선수(좌하단), ‘09년 승객수(하단중앙), ‘10년 예상승객수(우하단)

 

□ 현재 진행중인 주요 프로젝트 (‘10년 2월 기준)

 

` 공항 프로젝트

 

프로젝트

금액(백만불)

낙찰기업
(또는 발주처)

사업기간

진행현황

Krakow Airport expansion
and modernisation

215.12

na

2010-2013

Projects announced

Expansion of Fryderyk
Chopin Airport, Warsaw

32.24

Hochtief

2010-2011

Contract awarded

Wladyslaw Reymont
International Airport-
third passenger terminal

32

na

2010-May 2011

Projects announced

Airport in Modlin

140

na

na

Plans announced

Terminal 1, Okecie airport

na

na

na

Bidding under way

Second terminal at
Warsaw Airport

408.7

na

na

Tender Launched

Rzeszów Jasionka
regional airport
development

na

na

na

US$281.3mn
funding approved
by the EC

Passenger terminal
Gdansk

na

na

na

Bidders shortlisted

Modernisation of Military
Airport of Gdansk

70.8

Skanska

-2011

Tender awarded

New Airport, Radom

140

Port Lotniczy

2009-

Construction ongoing

New terminal and runway
expansion at Lodz airport

12.11

na

2007+

Construction ongoing

Second terminal for Dana
Pawla Drugoga

68

na

2008-2010

Under construction

Expansion of Gdansk
Lech Wałęsa Airport
(Gdansk)

255.49-319.37

na

2006-2014

na

Expansion of the
Kotowice International
Airport at Pyrzowice

184.19

na

2007+

Construction under way

Expansion programme at
Gdansk-Rebiechowo
airport

144.9

na

2007-2011

na

New runway and terminal,
Wrocław Airport

95

Hochtief Polska

2009-

Contract awarded

Lublin Airport

118

na

2008-

Construction due to
start Spring 2010

 

b 도로 및 교량 프로젝트

 

프로젝트

금액(백만불)

낙찰기업
(또는 발주처)

사업기간

진행현황

S7 Expressway linking
Kalsk and Miłomłyn

362

Strabag

2010-July 2012

Contract awarded

23km stretch of A4

231.7

Polimex-Mostostal,
Doprastav,
Metrostav

2010-2011

Contract awarded

21.3km section of A4
(Radymo - Korczowa)

234.5

J&P-AVAX

2009-2012

Contract awarded

20km of S8 highway

164.71

Skanska

2009-Q2 2012

Contract awarded

A1 (Swierklany with
Gorzyczki)

320

na

2008-2010

Contract with Alpine
cancelled, to be re-
tendered as design,
build

A4 Jaroslaw-Radymno

274

Budimex, Ferrovial

2009-2012

Contract signed

Wrocław ring road

252

Budimex

na

Contract awarded

NR8 Highway, Piotrków
Tribunalski to Rawa
Mazowiecka

350

Astaldi, PBDIM
Minsk Mazowiecki,
Erbedim, Intercor,
Technital

2009-2012

Contract signed

A2 Motorway-Lodz to
Warsaw-five contracts

na

na

na

Bidding under way

S8 Expressway

173

Strabag, Mota-Engil

na

Construction due to
start 2010

Mragowo town western
ring road

38

Budimex-Domex

2009-2011

Work due to start
September 2009

Section of a ring road,
Poznan

223

Skanska

2009-2012

Construction due to
start August 2009

Bypass Wrocław

74

Skanska

2009-2013

Contract awarded

A1 Motorway section
linking Pyrzowice and
Piekary

438

Budimex Dromex,
Mostostal
Warszawa

-2012

Contract awarded

A1 Motorway
Czerbiewice to Nowe
Marzy

na

GTC

2009-

Brisa has jointed
consortium

A2 Motorway, second
phase

2,270

Autostrada
Wielkopolskia,
Strabag, Kulczyk
Holding

2009-2012

EIB approved
US$1.36bn grant
April 2009

Ring Road, Krasnik

22

Budimex Dromex

2009-2010

Contract signed

A2 highway Konin-
Strykow toll development

43

Budimex Dromex

2009-

Contract signed

A1 Motorway section
linking Sosnica and
Maciejow

335

Polimex-Mostostal,
Eurovia Polska,
PRDiM

2009-2012

Contract awarded

Northern Bridge, Warsaw

258

Pol Aqua,
Construcciones
Sanchez
Domingues, Sando
Budownictwo
Polska

2009-2012

Contract awarded

Road in Krakow

33

Budimex Dromex

-2011

Contract awarded

Via Carpatia road, Polish
section

5,600

na

na

na

Road contract

302.7

Mostostal Zabrze-
Holding

na

na

A1 Highway concession
(section linking Stryków
to Pyrzowice)

2,720

na

2010-2012

Contract with
Autrostrada
Poludnie cancelled,
will be re-tendered
as a design, build
contract

Highway, Southwest
Poland

306

Polimex

2009-2011

Contract awarded

Wrocław motorway
bypass

635

Strabag

2009-2011

Project awarded

Bypasses north of
Katowice

121.5

Skanska

2008-2011

Project awarded

Road No.2

79.5

Pol Aqua, Warbud

2008+

Project awarded

Nowohucka Highway

64

Polimex-Mostostal,
Doprastav
  

2008+

Project awarded

S19 Expressway

29.29

ARCADIS

2008+

Project awarded

A1 and D16 road works

559.8

Strabag

2008+

Project awarded

North Wrocław Bypass

105

Skanska

2008-2010

Project awarded

Reconstruction of Road
No 4

113.1

Skanska

2008-2010

Project awarded

Bridge over river Oder

261

Acciona

2008+

Contract awarded

Konin-Strykow
motorway.

134.6

Polimex-Mostostal

2008+

Tender awarded

Road construction and
road safety measures

15298

GDDKiA

2007+

Proposal accepted

Construction of ring road
in Warsaw

Loan of
US$904.33mn from
EBI

GDDKiA

2007+

Under consideration

A4 motorway between
Krakow and Szarow

304.31

DRAGADOS JSC
and Polimex-
Mostostal JSC

2007-2012

Currently under way

Reconstruction of the
Murckowska estacade
and construction of an
entrance road to the city
of Katowice

81.9

Budimex-Dromex,
GDDKiA

Oct 2007-Oct 2009

Deal signed

Upgrading motorways
A2, A4

55.46

na

na

Bids called

40km section of A4
motorway

32.3

Stalexport
Autostrada
Małopolska

2007-2009

Construction under
way

Construction of a football
stadium and motorways

na

Polnord, Pol-Aqua,
China International
Industry and
Commerce

2008-2010

Letter of intent
signed

Ring road near Augustow

130.37

Budimex-Dromex

-2009

Project cancelled

 

d 철도 프로젝트

 

프로젝트

금액(백만불)

낙찰기업
(또는 발주처)

사업기간

진행현황

Rail line linking Chopin
Airport(Warsaw) with
Służewiec rail station

84.53

PKP

2009-2011

Contract signed

High speed railway -
Warsaw-Lods-Poznan-
Wrocław

9,000

na

2014-2018

Feasibility study to be
awarded in early
2010

Airport rail link in Katowice

na

Poyry, DB
International
(design contract -
EUR7.5mn)

2009-

Desing contract
awarded

Second line of the Warsaw metro

1,000

Astaldi, Gulermak,
PBIDM

2009-2013

Contract signed

Upgrade section of the
Sroda Slaska-Malczyce
rail line

51

Trakcja Polska

2009-September
2010

Contract awarded

Modernisation of 315km
railway connection
Warsaw and Gdynia

316

Motostal-Polimex,
Torpol, Bombardier
Transportation

-2010

Contract awarded

Kostrzyn to Szcecin

na

Arcadis

2008+

Feasibility study
underway

Miedzylesie to Wrocław

na

Arcadis

2008+

Feasibility study
underway

Railway Modernisation
Project

144.6

Torpol

2008+

Contract awarded

Legnica and Wrocław
railway refurbishment

39.4

Torpol

2009+

Project awarded

Highspeed railway from
Warsaw through Lodz to
Kalisz

na

na

2014-2019

Environmental
study completed

Tczew-Pszczyna railway

4.16

Poyry

2008

na

E65 Railway extension

na

na

2008+

na

Construction of a high-
speed railway from Lodz
to Warsaw

8342.61

na

2007+

na

Rail Baltica (across three
Baltic states) -
connecting Warsaw to
Tallin in Estonia

5110

na

2007-2013

Currently under way

Modernisation of a
railway station in Gdynia

51.21

Consortium
comprising Budimex
Dromex and
Spanish Ferrovial
Agroman

2007-2010

Currently under way

 

f 발전 및 송배전망 프로젝트

 

프로젝트

금액(백만불)

낙찰기업
(또는 발주처)

사업기간

진행현황

120MW wind farm,
Margonin

228-271

Relax Wind Farm, EDP Renováveis

na

EBRD considering
financing

Wind farms - 80MW

na

Energa, Adamow

2010-

First round (40MW)
due online 2012

1,000MW power plant

na

Enea

2010-2015

Tender to be
launched soon

CCS power plant

835

Elektrownia Belchatow
(PGE subsidiary), Alstom

na

Funding allocated
by EC

Elektrownia Opole power
plant expansion

3,500

PGE

2010-

Tender under way

400MW power plant

706

Electrabel

na

Construction to start
within two years

Extending power
distribution network,
central and northern
Poland

343.16

na

na

EIB loan approved

400-450MW gas power
plant, Wloclawek

883.6-994.1

PKN Orlen

na

Plans announced

Kozienice ll power project

2,200

Enea

2010-2015

Tender to be
launched

800MW Gas fired power
plant in Northern Poland

1,390

Energa, ES International 

2009-2015

Project announced

33 small hydropower
projects on the Dunajec
Riverm Southern Poland

na

na

na

Environmental
permits refused

Two power plant in Plock
and Wloclawek, Central
Poland

1,070

PKN Orlen

na

Plans announced

1,600MW coal fired power
plant in Tczew

4,420

Kulczyk

2012-2016

Plans announced,
currently acquiring
land

40MW wind farm,
Southeastern Poland

80

Wiatrowiec-Enegia

na

Plans announced,
currently acquiring
land

Suwalki wind farm

na

RWE

-2009

In operation

Margonin wind farm

116

EDP

na

Construction started

Leki Dukielskie wind farm

na

Repower systems,
Martifer Renewables

na

Opened

Bukowsko

na

Repower systems,
Martifer Renewables

na

To be completed
end 2009

Gas fired power plant

576

Tauron, PGNiG

2008-2013

Feasibility study
completed

Upgrading distribution
network

185

Vattenfall

na

na

Coal-fired power plant in
Wola

1,950

RWE, Kompania
Weglowa

-2015

Preliminary contract
signed

Construction of power
bridge between Lithuania
and Poland

1,600

LitPol Link

2010-2015

Preparations to be
completed end 2010

Wind farms in Poland

652

RWE

na

na

Carbon capture and
storage projects

2,700

na

na

Seeking EU funds
for the project

Belchatów power plant in
Poland, supply contract

212

PGE, Alstom Power

na

na

Hydropower project

831

na

na

Feasibility being
assessed

Karcino wind farm

110

Dong Energy

-2010

na

2x Nuclear power plants

15,000-18,000

Polska Grupa
Energetyczna

2009-

na

1,400MW coal-fired power plant, Pulawy

na

Vattenfall, ZA Pulawy

2009-

na

Wind Farm, Walbrzych
Special Economic Zone

na

Toyota

na

Planning Phase

Jarogniew/Moltowo wind
farm project

na

Polish Enerty Partners
(PEP), Electrabel
Polska's Polaniec

na

na

50MW Uni at Bielsko
Biala power plant

125

Tauron

2009-2012

 

New generating unit at its
Rybnik power plant

1,500-2,000

EDF

2009-2015

na

Power Plant

1,500

RWE, Kompania
Weglowa

na

JV company formed

Power plant at Ostroleka
Mill

137

Stora Enso

2008-2010

na

Wind Farm, Sepopol

129

International Wind Power

-2010

na

Gdansk gas-fired
combined cycle plant

na

Energa, Grupa Lotos,
PGNiG

2008+

Letter of intent
signed

Debki offshore wind power plant

381.4

Interfax Central Europe

2010

Project announced

400MW and 800MW gas
power plants

na

CEZ

2008-2013

na

KGHM-9MW Plant

na

KGHM

2008+

na

228MW Wind Parks

na

Martifer Renewables

2008+

na

1,000MW Kozienice power plant

na

Enea

2008+

na

400MW Wind Plant

na

Euro Trust, Agrowind

2008+

na

700MW Wind Park

na

Polish Energy Partners

2008-2012

na

Geothermal Heat and
Power plant

na

na

2008+

na

90-120MW hydropower
plant Vistula river

na

Energa

2008+

na

1,000MW coal and
biomass power plant

na

Energa

2008+

na

800MW power plant in
Lubin

4,550

PGE

2008-2015

na

1,600MW coal fired power
plant

4,300

PGE

2008-2015

na

1,600MW power plant

na

Vattenfall

2008+

Location and fuel to
be decided

Wronki and Dobrzyn wind
project

na

Vestas Wind Systems,
Vortex Enerty Group

2008+

Turbines Purchased

Broad plans for restoration and construction of power stations (location
undisclosed)

3,970

Poludniowy Koncern
Energetyczny

-2020

Planning stages

 

h 수처리 프로젝트

 

프로젝트

금액(백만불)

낙찰기업
(또는 발주처)

사업기간

진행현황

Sewage treatment plant,
Warsaw

na

na

na

Pol-Aqua best bidder

15 water supply and
wastewater collection
projects

171.58

na

na

EIB loan approved

Water treatment plant
serving Wroclaw

85

Budimex, Cadagua

2009-2011

Contract awarded

Expand Warsaw's sewage
system

71.74

Hydrobodowa

2009-2010

Contract awarded

Refurbishment of the
Wroclaw sewage
treatment plant

73

Budimex Dromex

na

Contract awarded

Construction of waste
treatment complex in west of Poland

16

TEW Entsorgung

-2011

na

Construction of sewage
and water works in Lodz

21.8

Hydrobudowa Polska
and Infra

2008-

Project awarded

Sewage project in
Bydgoszcz

47.6

Hydrobudowa Polska, PBG

2008-2011

Project announced

 

 

□ 우리기업의 진출 장애요인

 

 ○ 현지 네트워크 부족으로 인한 정보 부족

  - 폴란드 현지기업이나 폴란드에 진출한 서구기업에 비해 인맥ㆍ정보 등 에서 열위

  - 이에 따라 적기에 정확한 정보를 입수하는데 한계가 있고 입찰공고에 대한 대처도 어려움

 

 ○ 언어 장벽으로 인한 입찰구비서류 준비 곤란

  - 일찰공고, 제안요청서 등이 모두 폴란드어로 되어 있을 뿐만 아니라 입찰 참여를 위해 제출해야하는 모든 서류 또한 폴란드어로 작성해야 하는데 방대한 양의 기술서류를 제한된 시간 내 준비해서 제출하기가 쉽지 않음

 

 ○ 유럽 및 폴란드 인증 제출 의무

  - 물품 공급의 경우 CE마크 등 유럽기준과 일부 경우 폴란드 인증도 함께 제출해야 함

 

 ○ 프로젝트 자금조달방식 이해 부족

  - 환경ㆍ수송인프라 프로젝트의 경우 EU기금의 지원을 받는 경우가 대부분인데 EU기금은 프로젝트 소요비용의 100%를 지원 하는게 아니라 최대 85%까지만 지원함. 따라서, 나머지 재원은 발주처에서 자체조달(정부예산, 은행대출, 민간투자 등)해야 함

  - 따라서 발주처들은 부족재원 마련을 위해서 민간합작투자(PPP)를 통한 공급자(응찰업체)의 투자 또는 공급자 파이낸싱을 요구하기도 함

 

 ○ 중소형 규모의 건설플랜트 프로젝트가 대다수

  - 상기와 같이 발주처 재원부족 등의 이유로 폴란드 입찰 프로젝트 대부분이 5천만불 이하로 작은 규모인데 한국의 대기업이 직접 참여하기에는 그 규모가 작고 2~3군 건설기업들은 자체 대응력 부족으로 단독 참여가 어려움

 

□ 우리업계의 대응 방안

 

 ○ 현지기업과 파트너링을 통한 협력관계 구축, 공동 입찰참여방안 모색 필요

  - 현재까지 폴란드 프로젝트 지원 경험에 비추어 볼 때 국내기업의 단독 참가 및 수주가 매우 어려움

  - 현지 명망있는 폴란드 건설 및 엔지니어링 회사와 파트너링으로 프로젝트 참여시 낙찰 가능성이 높은 것으로 판단됨. 폴란드 건설기업들은 단순 토목프로젝트를 제외하고는 엔지니어링 능력 및 시공경험 부족으로 인해 서구기업들과 콘소시엄을 구성해서 입찰에 참여하는 것이 대부분임

  - 생활폐기물 소각로, 하수처리장, 복합발전 분야 등은 폴란드 기업들이 가장 한국기업과 협력하고 싶어하는 분야임

 

 ○ 폴란드 내 시공경력 쌓는 것이 중요

  - 발주처 대부분의 과거(또는 현재) 국영기업들로서 입찰진행 시 보수적으로 과거 시공경험을 중요하게 평가하므로 폴란드 프로젝트 참여경험이 없는 한국기업들은 소규모 프로젝트라도 직접 참여하거나 이미 프로젝트를 수주한 원청업체에 건설기자재 및 서비스를 납품함으로써 경험을 쌓아나가는 것이 중요

 

 ○ 현지법인 설립을 통한 현지화(Localization) 강화 검토

  - 바이오가스발전(2,000개), 하수처리장(1,500개), 소수력발전(800개), 생활폐기물소각로(300개) 등 다수의 유사프로젝트가 동시에 추진되고 있으므로 동 분야에 특화되어 있는 한국기업들은 폴란드내 현지화를 통해 특정분야 전문건설기업으로 자리매김하는 것도 검토 필요

  - 현재 EU기금은 2007~2013년간 폴란드의 환경ㆍ인프라 프로젝트에 집중되어 있으나 현재 EU회원국간 2020년까지의 EU기금 배정에 대해 논의되고 있는데 앞으로도 당분간 폴란드 환경ㆍ인프라 개선에 많은 자금이 투입될 것으로 예상됨

  - 아울러 현지법인을 활용하여 EU기금을 직접 신청 가능한 프로젝트(풍력발전, 태양광발전, 바이오가스 등)를 개발 수행하는 것도 가능하므로 사업다각화도 고려해 볼만 함

 

자료원 : Rzeczpospolita, BMI, 폴기업 면담, 현지주재상사, KOTRA 바르샤바KBC 자료 종합 등

 

 

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공공누리 제 4유형(출처표시, 상업적 이용금지, 변경금지) - 공공저작물 자유이용허락

KOTRA의 저작물인 (폴란드, 250억 유로 건설 플랜트 수주에 나서야 할 때)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

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