인도네시아, 2010년 전자제품시장 전망

 

 

 

□ 개요

 

 ㅇ 2009년 인도네시아의 전자제품 생산은 약 120억 달러, 2010년엔 9.2% 성장한 131억 달러에 달할 전망

  - 전자제품 생산에서 가장 큰 부분을 차지하는 부문은 부품생산이며, 2009년 전체 전자제품 생산액에서 39%를 차지

  - 전자제품산업 생산의 꾸준한 성장의 이면에는 외국인투자가 한 몫함.(Samsung : 1억 달러, Changhong 전자 : 800만 달러, TCL : 1000만 달러)

 

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
생산	11.0	11.4	12.0	13.1	15.7	19.0	22.5	26.5
수출	7.6	7.8	8.1	8.7	10.3	12.2	14.0	16.1
부품생산	4.2	4.5	4.7	5.2	6.2	7.4	8.6	10.0

주 : 2009년 이후 수치는 전망치

자료원 : BMI

 

□ 산업 부문별 전망

 

 1) Computers&Peripherals

 

 ㅇ 컴퓨터 및 주변기기의 생산은 전체 전자제품 생산의 약 22%를 차지하며, 2010년 생산은 290억 달러, 하드웨어 판매규모는 27억 달러에 이를 전망

  - 전 세계 노트북 수요증가로 인해 연평균 17%씩 성장해 2014년에는 580억 달러의 생산규모를 달성할 전망

  - 하드웨어 판매가 인도네시아 IT 지출의 70% 이상을 차지

  - Desktop과 Notebook의 가격은 각각 400달러, 700달러에서 거래되며 Notebook의 시장 리더는 ACER(40% 이상)임.

  - 2009년 데스크톱의 판매는 약 153만 대, 노트북 판매는 약 72만 대로 추정됨.

     

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
생산	2.4	2.5	2.6	2.9	3.5	4.2	4.9	5.8
하드웨어 판매	2.17	2.43	2.48	2.70	3.05	3.50	3.96	4.43
PC 판매	1.71	1.94	2.0	2.2	2.5	2.9	3.3	3.7

주 : 2009년 이후 수치는 전망치

자료원 : BMI

 

  - 컴퓨터 수요의 약 2/3가 비즈니스부문에 의해 창출되며, 정부 및 교육부문의 수요는 주변국가(싱가포르 및 인도)보다 낮음.

     

구분	SMEs	가정 및 소규모 사무실	기업	정부 및 교육기관
비중	47%	30%	16%	7%

주 : 2009년 이후 수치는 전망치

자료원 : BMI

 

 2) AV

 

 ㅇ AV는 전체 전자제품 생산의 27%를 차지하며, 2010년 생산규모는 34억 달러에 이를 전망

  - 2009년 AV 생산은 32억 달러에 이를 것으로 추정되며, 연평균 16%씩 성장해 2014년에는 68억 달러를 달성할 전망

  - 2010년 AV 및 게임기기 판매는 약 29억 달러에 이를 전망이며, 비디오 애플리케이션 판매가 전체 시장의 82%를 차지

  - AV 및 게임기기 판매는 연평균 12%씩 성장해 2014년에는 약 45억 달러를 달성할 전망

 

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
생산	3.1	3.1	3.2	3.4	4.0	4.9	5.8	6.8
AV 및 게임기기 판매	1.6	1.95	2.41	2.92	3.3	3.73	4.13	4.52
- 비디오 애플리케이션	1.28	1.58	1.97	2.4	2.7	3.1	3.45	3.79
- Audio 애플리케이션	0.3	0.35	0.43	0.51	0.56	0.62	0.67	0.71
TV Sets 판매대수	4,600	4,950	5,198	5,561	5,951	6,427	6,877	7,358
LCD TV 판매대수	276	396	624	834	1.012	1,221	1,444	1,692
디지털카메라 판매대수	237	243	249	254	380	387	518	496

주 : 2009년 이후 수치는 전망치

자료원 : BMI

 

 ㅇ TV Sets는 전체 AV 및 게임기기 판매의 반 이상을 차지하며, 여전히 성장세를 누릴 전망

  - 인도네시아의 TV 보급률은 약 75%에 도달했으나, 여전히 진입공간이 남아있어 2014년에는 약 740만 대가 판매될 전망

 

 ㅇ LCD 및 PDP 가격 인하로 인해 지난 몇 년간 판매대수는 지속적으로 상승했으며, 최근 인도네시아의 디지털방송 도입으로 판매율 상승이 기대됨.

  - 최근 32인치 LCD TV는 850달러 미만에 판매됨.

  - 아날로그방송은 2012~16년에 종료될 전망이고, 디지털방송으로의 전환은 2014년 본격화돼 2018년 종료될 예정

  - 향후 디지털방송 이용자 수는 약 3000만 명으로 추산(이는 전체 TV 이용자 수의 20% 미만)돼 2014년 LCD TV 판매는 2010년 대비 2배 이상으로 증가할 전망

 

 ㅇ 가격인하와 소비자들의 신규상품 구입희망 증가로 디지털카메라 수요가 크게 증가할 전망

  - 2009년 디지털카메라 월 판매는 평균 2만 대로 추산되며, 2008년 디지털카메라 판매액은 4800만 달러임.

 

 ㅇ 오디오 애플리케이션의 2009년 판매액은 4억3000만 달러였으며, 2014년에는 7억1000만 달러에 도달할 전망

  - 홈 오디오 시스템 및 MP3·MP4의 고성장이 오디오 애플리케이션 판매증가의 원인

     

 3) Telecommunication

 

 ㅇ 2009년 통신시장의 생산은 10억 달러에 불과할 전망이나, 2014년의 생산규모는 Nokia 투자 기대로 연평균 23% 성장한 28억 달러에 달할 전망

  - 2009년 한국 벤더인 유원이 Banten에 1000만 달러를 투자함. 또한 Nokia는 인도네시아 생산공장 건설을 위해 1억 달러를 투자할 계획

     

 ㅇ 2009년 통신시장의 판매규모는 약 16억 달러에 달할 전망이며, 2010년엔 2009년 대비 18.88% 증가한 19억 달러에 도달할 전망

 

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
생산(십억 달러)	0.8	0.9	1.0	1.1	1.4	1.8	2.2	2.8
판매규모(십억 달러)	0.9	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3.1
이동통신이용자(백만 명)	97	146	211	271	327	383	427	465
이동통신 보급률(%)	42.0	62.0	89.0	113.0	134.9	156.3	172.3	188.0
3G 이용자(천 명)	3,700	6,734	9,386	12,055	13,451	14,825	16,105	19,078
핸드폰 판매(백만 달러)	904	1,307	1,567	1,853	2,151	2,475	2,749	3,057
PDA/Smartphone 판매 (백만 달러)	164	362	884	1,415	1,725	2,321	2,909	3,629

주 : 2009년 이후 수치는 전망치

자료원 : BMI

 

 

자료원 : BMI Indonesian Consumer Electronic Industry Report Q12010, KOTRA 자카르타KBC 의견 종합