이스라엘, IT시장 현황

이스라엘, IT시장 현황

경제·무역

이스라엘

텔아비브무역관 이영선

2009-12-14

출처 : KOTRA

이스라엘, IT시장 현황

□ IT시장 개황

ㅇ 2008년 이스라엘 IT시장 규모는 전년 대비 0.8% 성장한 179억5000만 달러 기록

- 2007년에 비해 IT 제조업분야의 매출은 다소 하락세를 보인 반면, IT 서비스분야 매출은 증가했음.

- IT시장 성장률 변화 : 2005년(16.2%), 2006년(7.9%), 2007년(5.2%)

이스라엘 IT시장 주요 분야별 매출액

(단위 : 백만 달러)

구분	2004	2005	2006	2007	2008
전자부품	934	1,061	1,421	1,554	1,359
전자, 통신장비	1,228	1,491	1,496	1,628	1,669
공업, 의학기기	2,119	2,100	2,424	2,604	2,739
전자통신 서비스	3,591	3,689	3,970	4,080	4,042
컴퓨터서비스, R&D	5,627	7,349	7,624	7,944	8,139
합계	13,499	15,690	16,935	17,810	17,948

주 : US$ 1=3.8NIS

자료원 : The Central Bureau of Statistics, Israel(2009.11)

ㅇ IT산업이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 11.2%(2008년)

- GDP 대비 비중은 2005년부터 큰 변동없이 꾸준히 11% 이상을 유지함.

- IT산업의 일자리 수는 전년 대비 4%가량 증가했으며, 이스라엘 총 인력의 6.9%를 차지함. 또한 IT산업 종사자들의 평균연봉은 전년 대비 2% 증가해 2008년 이스라엘 전체 평균연봉의 2.4배 정도 되는 것으로 나타났음.

ㅇ IT산업이 수출액은 이스라엘 전체 수출액의 26% 차지(2008년)

- IT산업의 2008년 연간 수출액은 전년 대비 6% 증가한 176억 달러(2005년 가격 기준)로, 전체 제품 및 서비스 수출의 26%를 차지함. 또한 IT산업의 전체 생산량 중 56%가 수출되며, 이스라엘 국내 통신산업 매출액을 제외할 경우 이 수치는 76%에 이르는 것으로 나타났음.

- IT산업의 주요 수출대상지역은 아시아(36%) 국가였으며 뒤를 이어 미국(25%), 유럽(24%) 순임.

ㅇ 전체 산업 R &D 투자의 83%가 IT산업에 집중

- IT산업에 투자되는 시장규모는 전년 대비 0.8% 성장한 179억5000만 달러 기록

- 2006년 기준 이스라엘 IT산업의 R&D 투자액은 약 30억 달러(190억 셰켈)로 전체 산업 R&D 투자액의 83%를 차지하며, 이 중 72%가 소프트웨어 R&D에 투자되는 것으로 나타났음. 다른 분야로는 전자통신기기(17%), 통제 및 제어장치(8%) 등이 있었음.

□ 유선통신

ㅇ 2008년 이스라엘 유선통신 가입자 수는 32만2000명, 보급률은 45.72% 수준임.

이스라엘의 유선통신 현황

(단위 : 천 명, %)

구분	2004	2005	2006	2007	2008
유선통신 가입자	2,896	2,936.3	3,004.7	3,074.6	3,224
보급률	44.06	43.88	44.11	44.36	45.72

자료원 : ITU(2009.11)

- 국영 통신기업이었던 Bezeq(2005년 10월부로 민영화됨.)사가 이스라엘 유선통신시장의 점유율 90%를 차지함.

- 이에 따라 통신부에서는 5년 마다 Bezeq의 가격정책에 대한 감사를 실시함.

□ 무선통신

ㅇ 2008년 이스라엘 무선통신 보급률 127.38%, 연간 매출액 45억 달러

- 이스라엘은 세계에서 무선통신 보급률이 가장 높은 국가들 중 하나로 2008년 가입자 수는 898만2000명(3G 가입자 수는 약 30%인 270만 명), 보급률 127.38% 수준임.

- 이스라엘 무선통신시장의 연간 매출액은 약 45억 달러로 총 통신시장 수입의 50% 이상을 차지함.

- 현재 모토로라, 삼성 등의 휴대폰 제조업체들이 이스라엘에 현지 연구소를 두고 휴대폰 기술을 개발 중

이스라엘의 무선통신 현황

(단위 : 천 명, %)

구분	2004	2005	2006	2007	2008
무선통신 가입자	7,220	7,757	8,403.8	8,902	8,982
보급률	109.88	115.92	123.38	128.43	127.38

자료원 : ITU(2009.11)

ㅇ Pelephone(29%), Partner-Orange(32%), Cellcom(34%), Mirs(5%) 등 4개 사업자가 CDMA(코드분할다중접속), GSM(유럽표준방식) 및 TDMA(시분할다중접속) 등의 방식으로 서비스 중이며, 가입자당 월평균 사용량은 360분, 사용요금은 40달러로 다른 나라들에 비해 높은 편임.

ㅇ 이스라엘 정부에서는 무선통신시장의 경쟁 활성화를 위해 조만간 추가적인 무선통신 사업권 경매를 실시할 계획이며, WiMax 도입을 위해 2010년까지 주파수 할당 경매를 추진 중임.

□ 인터넷

ㅇ TNS에서 조사한 결과에 따르면, 이스라엘의 13세 이상 인터넷 사용자는 약 430만 명(2008.6)이며 이는 전체 인구의 73% 정도임.

ㅇ 다른 국가와는 달리 이스라엘에는 인터넷 서비스 공급업체(ISP)와 기반시설업체가 분리돼 있으며 기반시설업체로는 Bezeq, HOT 등 2개 업체, ISP 업체로는 Bezeq International, 012 Smile, 013 Netvision 등이 있음.

이스라엘의 브로드밴드 현황

(단위 : 천 명, %)

구분	2004	2005	2006	2007	2008
브로드밴드 가입자	980	1,229.6	1,421	1,528.5	1,688
보급률	14.91	18.38	20.86	22.05	23.88

자료원 : ITU(2009.11)

ㅇ 브로드밴드 가입자 수는 2004년부터 꾸준히 증가 중이며, 2008년 10.5%의 성장을 통해 2008년 말에 23.9%의 보급률을 기록했음.

□ PC시장

ㅇ 2008년 이스라엘의 PC 판매량은 총 83만5000대로 2007년 대비 8.6%의 성장을 기록했음. 노트북 판매량이 전년 대비 36.9% 증가한 반면, 데스크톱의 판매량은 2% 감소를 기록했음.

ㅇ 시장점유율은 HP가 이스라엘 PC시장의 최고 점유율(22.5%)을 기록하고 있으며, Dell(12.9%), Lenovo(11.4%) 등이 그 뒤를 이음.

□ 소프트웨어

ㅇ 이스라엘은 투자자금의 1/3은 소프트웨어분야에 집중됐으며, 협소한 내수시장으로 인해 대부분의 소프트웨어 기업들은 수출을 함. 2008년 기준 이 분야 수출액은 56억 달러 규모임.

ㅇ 이스라엘 소프트웨어기업들은 첨단기술을 보유한 곳이 많아 글로벌기업들의 M &A 타깃이 되고 있으며, 대표적으로 2006년 HP에서 40억 달러 상당 금액에 Mercury를 인수했고 이 밖에 Informatica, BMC, Oracle 등이 이스라엘 소프트웨어기업을 인수했음.

□ 우리 IT기업 진출 확대방안

ㅇ 현지 Big 4 반도체기업에 반도체 기자재 납품공략

- 이스라엘에는 Intel, Vishay, Tower Semicon, Nyumnics의 4개 빅 반도체기업이 있으며 이들 기업들은 주로 유럽에서 부품을 수입했으나, 원가절감 노력으로 유럽산과 동등한 품질의 가격경쟁력이 높은 제품으로 수입선을 다변화하려는 노력을 하고 있어, 납품 성사에 긍정적 신호로 보임.

- 특히 Intel의 'Copy Exactly' 정책이 2010년 상반기 종료예정

ㅇ 모바일 콘텐츠시장 지속 성장, 한국 콘텐트에 대한 관심 상승

- 게임 등 모바일 콘텐츠시장에 대한 수요가 점차 증가함에 따라 Bezeq, Pelephone, Mobile1 등 현지 이동통신업체들의 한국산 소프트웨어 콘텐츠에 대한 관심이 높아지고 있음.

- 특히 몇 년 전부터 이스라엘 VC들의 게임산업에 대한 투자가 늘면서(‘06년 기준 1억 달러 이상) 급격히 성장하는 분야임.

ㅇ 2010년 방송, 통신기자재 수요 증가 전망

- 이스라엘 국영통신사인 Bezeq은 이스라엘 전역에 차세대 통신망(NGN)을 설치하려는 계획이 있으며, 이 통신망은 수천㎞의 광섬유를 이용해 설치될 예정

- 이에 따라 3DTV, IPTV, I Phone 등 관련 아이템의 수요가 급격히 증가할 전망임.