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인도네시아, 2010년 금융시장 M&A 활동 본격화
- 경제·무역
- 인도네시아
- 자카르타무역관 윤여필
- 2009-11-11
- 출처 : KOTRA
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인도네시아, 2010년 금융시장 M&A 활동 본격화
유망사유 : 1997년 이후 인도네시아 금융시장의 M &A 활동이 지속적으로 발생함. 2004년 제정된 '인도네시아 은행산업 구조(Indonesian Banking Industry Architecture, API)' 법으로 인해 2010년 최저 자본금 1000억 루피아인 은행을 대상으로 인수합병이 대거 이뤄질 전망임. 인도네시아 금융시장의 투자 매력도가 점차 향상됨에 따라 우리나라 금융업계의 진출이 필요함.
☐ 현황
ㅇ 인도네시아에는 총 122개의 은행이 존재
- 이 중 10개는 외국계 은행이며, 나머지는 국내 토종은행임.
ㅇ 외국계은행 시장점유율 상승추세
- 외환위기 전 인도네시아 은행에 대한 외국계 자본의 시장점유율은 99%에 달했으며, 이는 WTO 기준 85%보다 높은 수준이었음.
- 이후 외국계 자본은행의 시장점유율은 1999년 11%로 하락했으나 현재 65%로 다시 증가추세임.
ㅇ 상위권 은행들의 높은 시장점유율
- 상위 15개 은행이 전체 시장의 75%를 점유. 나머지 107개 은행은 불과 4조 루피아 규모임.
- 국영은행인 Bank Mandiri/BRI/BNI/BTN, BCA(Djarum사 소유) 그리고 Bank Mega(기업인 Chairul Tandjung 소유)만이 명색을 유지
인도네시아 은행 시가총액
(단위 : 조 루피아)
BCA
90.0
BRI
85.4
Bank Mandiri
73.3
Permata Bank
44.4
BNI
26.9
Bank Danamon
22.9
BII
20.6
Bank Panin
15.9
Bank CIMB Niaga
8.67
ㅇ 인도네시아 중앙은행은 2004년 '인도네시아 은행산업 구조(Indonesian Banking Industry Architecture, API)'를 발표
- 암묵적으로 은행 수 감소에 목적을 두고 제정
- 인도네시아 은행은 2010년까지 1000억 루피아의 자본금을 확충해야 함.
인도네시아 Top 10 은행 자산규모(2009년 5월 기준)
(단위 : 십억 루피아)
Bank Mandiri
329.87(14.28%)
BRI
252.84(10.95%)
BCA
248.97(10.78%)
BNI
196.59(8.51%)
CIMB Niaga
101.35(4.39%)
Danamon
99.84(4.32%)
Panin
67.34(2.92%)
BII
52.47(2.27%)
Permata
52.32(2.27%)
Citibank
50.73(2.2%)
- 이 규제를 충족시킬 수 없었던 은행들은 외국계 자본에 은행을 매각함.
- 주요 인수국은 싱가포르, 말레이시아, 중국, 인도 그리고 호주로 공격적인 인수를 단행함.
☐ 금융산업 투자 매력도
ㅇ 높은 순이익
- 인도네시아 은행의 총 자본이익률(Return On Asset)은 아시아에서 가장 높으며, 2008년 BRI, Mandiri, BCA의 순이익은 5조 루피아 이상을 기록함.
ㅇ 신용거래시장의 발전
- 인도네시아 신용거래시장은 매년 20~30% 성장할 전망
- 현재 1170만 명의 신용카드 보유자가 있지만, 이 수치는 전체 5800만 가구를 고려할 때 극히 낮은 수치임. 따라서 신용카드시장의 성장이 기대됨.
- 4900만 개 중소기업 중 30%만이 은행권 서비스를 이용함.
ㅇ 추가 금리인하 시, 중소기업 및 가계 대출 급증할 전망
- 연초부터 인도네시아 중앙은행은 지속적인 금리 인하정책으로 현재 정책 금리는 6.5%를 유지
☐ 인수합병 전망
ㅇ 1997년 이후 인도네시아 은행산업의 M &A가 지속적으로 발생
인도네시아 주요 은행의 M &A 활동
1997년
- 16개 은행 폐업 결정
1998년
- 인도네시아 은행 구조조정위원회(IBRA), BCA 은행 인수
- IBRA, Tiara Asia/Bank Danamon/Bank PDFCI 인수
- 10개 은행 자산 동결
1999년
- IBRA, 7개 은행 인수
2000년
- Bank Danamon, 10개 은행의 합병으로 재탄생
2001년
- Unibank 파산
2002년
- Farallon-Djarum, BCA 은행 인수(5조3000억 루피아)
- Permata Bank, 5개 은행의 합병으로 재탄생
- Commerce Asset-Holding Berha(CAHB)사, Bank Niaga 1억2000만 달러 지불 인수
2003년
- 총 은행수 138개 존재
- Temasek BII 지분 51% 인수(1조9000억 루피아)
2004년
- API 발표. 2010년까지 최저자본금 1000억 루피아 이상 보유 필요
- Swissasia사, Lippo Bank의 지분 52.05% 인수(1조2000억 루피아)
- Bank Dagang Bali와 Asiatic사 파산
- Standard Chartered와 Astra 컨소시엄, Permata 은행지분 51% 인수(2조7700억 루피아)
2005년
- Bank Global 파산
- 싱가포르 OCBC 은행, NISP 은행 대주주
- Khazanah사, Lippo Bank 지분 52% 재인수(3조3000억 루피아)
- 싱가포르 UOB사, Bank Buana Indonesia 인수
- 인도네시아 중앙은행 Sinarmas사의 Bank Shinta 인수 허가
2006년
- Bank of Tokyo, Bank Nusantara Parahyangan 인수
- State Bank of India, Bank Swadesi 인수
2007년
- Bank Victoria International, Bank Swaguna 인수
- Industrial and Commercial Bank of China는 Gudang Garam(담배회사)사로부터 Bank Halim 인수. 이후 은행명 ICBC로 변경
- 하나은행, Bank Bintang Manunggal 인수
- Mandiri사, Bank Sinar Harapan Bali 인수
- BRI, Bank Jasa Arta 인수 후 Bank Syariah BRI로 변경
2008년
- 총 6건의 은행 M &A 발생
2009년
- HSBC, Bank Ekonomi Rahardja 인수
- 총 은행 수 122개 존재(7월 기준)
ㅇ 은행산업 구조조정에 따라 2010년 금융권 M &A 본격화 예상
- 2010년까지 최소 자본 1000억 루피아 미만의 은행은 시장에서 퇴출될 예정
- 현재까지 19개 은행이 API 조건을 충족시키지 못한 상황임.
- 예를 들어, Bank of India는 3~4곳의 은행을 인수할 의사를 표명함.
ㅇ 구조조정 이후 2~3개의 외국계 은행, 6~10개의 토종 자본은행, 그리고 BPR(People's Crdit Banks)만이 시장에 남을 전망
BPR(People's Credit Banks)
- 보통 시골에 위치하며 현재 2500개사가 존재
- 대출의 경우 대출이자가 없으나 BPR과 대출자 간 profit-sharing 대출방식을 취함.
- 인도네시아 중앙은행(Bank of Indonesia)의 통제를 받음.
- Giro 서비스가 없음.
- 외환 및 보험 업무를 할 수 없으며, 자회사를 둘 수 없음.
자료원 : Tempo, 각종 언론기사, KOTRA 자카르타KBC 의견 종합
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