일본, LED칩 시장 수요 폭발

- 대형디스플레이, 자동차용, 액정백라이트용 수요 폭발 -

- 주목받는 LED칩 시장별 규모 및 전망 조사 -

 

 

 

유망사유 : 저전력, 고수명의 특징이 있는 LED는 조명분야를 시작으로 다방면에서 일본을 포함한 세계시장 수요가 크게 확대되며, 이 중 디스플레이, 차량전조등, 액정 백라이트 등은 에너지절약 측면에서 일본 내에서 크게 주목을 받고 있음.

 

1. 초대형 디스플레이, LED 표시기용 LED칩

 

□ 시장동향 및 규모

 

 ○ 초대형 디스플레이는 옥외에 설치하는 디스플레이로 LED를 채용한 풀컬러, 고해상도 제품을 가리킴.(주로 LED칩 간격이 10~20㎜, 크기 약 100인치 이상)

 

건물 외벽에 설치된 초대형 디스플레이

자료원 : 후지필름 홈페이지

 

 ○ 초대형 디스플레이에서 사용하는 LED는 RGB가 일반적이며(일부 모노크롬기종에서는 RGB를 사용하지 않음.), 화면의 크기에 의해 1대당 수만 개 정도의 LED칩을 사용함.

 

 ○ 설치장소는 경기장, 놀이공원, 상업빌딩의 외벽이 일반적이며 초대형 디스플레이시장은 연간 500대 정도로 예상

 

 ○ 최근 옥외설비도 증가경향에 있어 시장규모는 확대추세에 있으며, LED칩의 채용개수도 증가하고 있음

 

 ○ LED 표시기는 모노컬러, 컬러(일부 풀컬러)의 LED칩으로 주로 문자정보를 표시하는 제품임.(정보게시판, 전광게시판으로 부르기도 함.)

 

 ○ 설치장소는 주로 가계 앞, 경기장, 공공기관, 공항 등의 공공시설 등으로 2~3가지 색 등 적은 색으로 표시하는 제품이 일반적임.

 

 ○ 채용하는 LED는 청색, 적색, 황색 등 제품에 따라 다르며 표시기 사이즈나 제품에 따르지만 1대당 수백~수천 개의 LED칩을 사용함.

 

 ○ 그 결과, 2008년 초대형 디스플레이 및 LED 표시기용 LED칩 세계시장은 7억8000만 개(전년 대비 104%)로 집계됨.

 

□ 시장예측

 

 ○ 초대형 디스플레이, LED표시기는 설치장소가 금융기관, 공공기관, 대형상업시설, 공공시설(역이나 공항), 소매점포 등으로 다양한 잠재수요가 크지만 불황의 여파로 시장 확대추세가 둔화되고 있음.

 

 ○ 하지만 경기회복에 의한 잠재수요나 대기업의 전자간판 등의 시스템 판매증가가 기대되며, 장기적으로 시장은 확대추세로 돌아설 것으로 보여 채용되는 LED칩 시장도 확대될 전망임.

 

 ○ 그 결과, 2015년 초대형 디스플레이 및 LED표시기용 LED칩 세계시장은 12억 개(2008년 비 153.8%)가 될 것으로 예측됨.

 

초대형 디스플레이 및 LED 표시기용 LED칩 세계시장 규모 추이 및 예측

     (단위 : 백만 개, %)

연도	2007 실적	2008 실적	2009 예상	2010 예측	2011 예측	2012 예측	2015 예측
초대형 디스플레이, LED 표시기용 LED칩	750	780	800	880	930	1,030	1,200
전년비	-	104	102.6	110	105.7	110.8	116.5

자료원 : 야노경제연구소

 

초대형 디스플레이, LED 표시기용 LED칩 세계시장 규모 추이 및 예측

(단위 : 백만 개, %)

자료원 : 야노경제연구소

 

2. 자동차 내·외장용 LED칩

 

□ 시장동향 및 규모

 

 ○ 자동차용 LED 설치장소는 크게 내장, 외장으로 분류돼 외장에서는 테일램프(Tail Lamp), 차내에는 LED조명 채용이 증가하고 있음.

 

차량용 LED 전조등(LEXUS)

자료원 : LEXUS Enthusiast

 

 ○ 특히 에너지절약 관점에서 LED를 차내, 외장에 채용한 하이브리드차를 완성차메이커가 시장에 투입한 것을 계기로 각 자동차메이커가 LED 채용을 추진하기 시작함.

 

 ○ 내장에서는 내비게이션 시스템의 백라이트 등 카 AV기기 외에 차내등 등의 조명용으로 채용이 진행됨.

 

 ○ 그 결과, 2008년의 자동차용 LED칩 세계시장은 36억6000만 개(전년비 152.5%)로 집계됨.

 

□ 시장예측

 

 ○ 고급차나 하이브리드차 등의 친환경차량에 있어서 헤드라이트, 정지램프 등 외장램프, 차내등에 LED 채용률은 확대추세임.

 

 ○ 친환경 차량 세제지원 덕택으로 자동차 불황 속에서도 하이브리드차량 등 친환경 차량의 판매는 호조를 보이고 있으며, 당분간 지속될 것으로 보임.

 

 ○ 그 결과 자동차용 LED칩 세계시장은 급격히 확대해 2015년엔 140억 개(2008년비 385%)가 될 것으로 예측됨.

 

자동차(내장, 외장)용 LED칩 세계시장 규모 추이 및 예측

    (단위 : 백만 개, %)

연도	2007 실적	2008 실적	2009 예상	2010 예측	2011 예측	2012 예측	2015 예측
자동차(내·외장)용 LED램프	2,400	3,660	5,000	6,600	8,000	9,700	14,000
전년비	-	152.5	136.6	132	121.2	121.3	144.3

자료원 : 야노경제연구소

 

자동차(내·외장)용 LED칩 세계시장 규모 추이 및 예측

(단위 : 백만 개, %)

자료원 : 야노경제연구소

 

3. 액정 백라이트용 LED칩

 

□ 시장동향 및 규모

 

 ○ 액정 백라이트용 LED시장은 CCFL(냉음극형광램프)로부터 세대교체되고 있음.

 

 ○ LED는 CCFL보다 고가이지만 최근 소비전력이 낮아지고 얇아졌으며, 색 재현 성능의 향상을 목적으로 LED를 채용하는 케이스가 증가돼 휴대전화는 100%, 노트북컴퓨터에서도 50% 이상 LED가 채용됨.

 

액정 백라이트칩이 사용된 LED TV

자료원 : 삼성전자 홈페이지

 

 ○ 뛰어난 색 재현 성능은 RGB의 LED를 배치하는 것으로 실현되며, 탑재방법에 따라서 직하(直下)형, 에지라이트(Edge-Light) 방식으로 나뉨.

 

 ○ 에지라이트 방식이 주류였으나 직하형은 LED 특성의 개별조정에 의해 색 재현성, 휘도의 향상이 가능해 직하형의 채용이 증가하는 추세임.

 

 ○ 그 결과, 2008년의 액정 백라이트용 LED칩 세계시장은 134억 개(전년비 127.6%)로 집계됨.

 

□ 시장예측

 

 ○ LED 채용비율은 2015년에는 노트북 컴퓨터가 100%, 액정TV에서는 6% 정도가 될 것으로 예측됨.

 

 ○ 액정TV는 점유율 상위 메이커가 LED 백라이트의 채용에 주력하고 있고 세계시장은 제 3국을 중심으로 CRT TV가 주류이며, 액정TV 자체 시장은 CRT TV로부터 전환돼 급격히 확대될 것으로 보임.

 

 ○ 단 그러한 수요는 가격우선이고 LED 채용은 보류될 것으로 보여 액정 TV 백라이트에 LED 채용비율은 증가하나, 2015년에도 6% 정도에 머물 것으로 예측됨.

 

 ○ 단 액정 백라이트용 LED는 LED칩 시장 속에서도 다른 분야에 비해 시장이 크고 1대당 사용개수가 많은 점에서 LED칩 주요시장의 하나임.

 

 ○ LED 백라이트는 휴대전화로부터 PC로의 채용이 진행돼, 향후 액정TV로 이행해 LED시장 수요를 이끌 것으로 보임.

 

 ○ 그 결과 2015년 액정 백라이트용 LED칩 시장은 360억 개(2008년 대비 268.7%)가 될 것으로 예측됨.

 

액정 백라이트용 LED칩 세계시장 규모 추이 및 예측

     (단위 : 백만 개, %)

연도	2007 실적	2008 실적	2009 예상	2010 예측	2011 예측	2012 예측	2015 예측
액정 백라이트용 LED칩	10,500	13,400	16,000	21,550	26,325	29,100	36,000
전년비	-	127.6	119.4	134.7	122.2	110.5	123.7

자료원 : 야노경제연구소

 

자료원 : 야노경제연구소

 

4. 수입동향(2008년)

 

□ HS Code 8541.40-010 일본 수입동향(상위 20개국)

 

국명	금액(천 엔)
HS Code : 8541.40-010 합계	84,272,181
말레이시아	25,253,606
중국	14,572,079
대만	14,546,871
미국	10,569,184
태국	4,714,332
한국	4,656,596
필리핀	3,480,331
인도네시아	2,732,186
홍콩	2,121,873
독일	397,804
싱가포르	351,648
방글라데시	252,958
스웨덴	159,593
프랑스	104,794
러시아	79,527
멕시코	75,657
베트남	55,970
캐나다	30,479
몰타	26,897
스위스	22,273

자료원 : 일본 세관

 

□ HS Code 8541.40-020 일본 수입동향(상위 20개국)

 

국명	금액(천 엔)
HS Code : 8541.40-020 합계	40,705,557
중국	24,931,778
독일	6,242,907
미국	2,924,521
인도네시아	2,126,031
필리핀	1,475,753
대만	1,372,595
한국	935,151
헝가리	146,279
베트남	144,587
프랑스	134,866
캐나다	90,726
영국	47,225
체코	33,372
말레이시아	23,998
태국	22,622
아일랜드	17,133
인도네시아	11,619
홍콩	6,687
스위스	5,366
이스라엘	3,284

자료원 : 일본 세관

 

□ HS Code 8541.40-090 일본 수입동향(상위 20개국)

 

국명	금액(천 엔)
HS Code : 8541.40-090 합계	21,259,833
대만	6,710,693
중국	5,917,162
태국	3,421,718
필리핀	2,015,784
미국	1,691,434
독일	420,558
영국	285,421
한국	188,218
네덜란드	146,062
프랑스	101,561
이스라엘	70,066
벨기에	63,765
싱가포르	62,208
말레이시아	49,190
캐나다	30,288
스위스	18,060
홍콩	11,303
체코	10,230
이탈리아	10,203
리투아니아	7,390

자료원 : 일본 세관

 

□ 진출방안 및 유의점

 

 ○ 일본 LED시장은 세계적 시장 확대추세에 따라 활성화되며, 이 중 차량 외장 및 내장 부품으로 사용되는 LED전조등, 내부조명등은 폭발적으로 수요가 증가함.

 

 ○ 차량 LED 전조등은 에너지소모가 적으면서도 LED 특유의 독특한 조명이 가능한 점에서 주목을 받아왔으나 기존 전조등보다 높은 단가가 문제로 지적됨.

 

 ○ 현재는 세계적인 생산량 증가에 따라서 양산 및 경쟁으로, 기존에 적용되던 고급차량에서 일반차량으로의 LED 채용 움직임도 가시화되며, 전력소모량이 적은 점에서 HV, EV 등 대형전지를 가진 차량으로의 적용이 기대됨.

 

 ○ 이 밖에도 국내기업들이 선두를 차지한 LED TV 등 디스플레이분야에서도 높은 수요는 이어질 것으로 예측되므로 관련업계는 일본을 포함한 세계 LED시장 수요향방에 주의를 기울이며 해외진출을 면밀히 준비해야 할 것임.

 

 

자료원 : 야노경제연구소, 일본 세관, 각 사 홈페이지 등