이집트 식품·음료시장 성장세, 관련 기계류 수입유망

- 식품소비 ‘08년 EGP 2000억에서 '13년 17.5% 증가한 EGP 2300억 전망 -

- 한국산 포장기계, 식품가공기계 등 기계류 수입 활발, 식품류 수입은 제한적 -

 

 

 

□ 이집트 식품 소비 및 수출·입 전망

 

 ○ 이집트의 전체 식품소비는 2008년 약 2000억 이집트파운드에서 2013년에는 약 2300억 이집트파운드 규모로 성장할 것으로 전망되며, 1인당 식품소비도 2008년 2582파운드에서 2013년 2800파운드로 점진적으로 증가할 것이 전망됨.

 

 ○ 중동 주변국 대비 1인당 식품소비 규모는 상대적으로 낮은 수준을 유지할 것으로 전망되나, 도시외곽의 대형 식품소매센터 확장 및 가공식품분야의 활발한 투자로 다양한 유형의 식품소비 확대가 전망됨.

 

식품소비 전망

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
식품소비 (EGP 십억)	184.4	193.1	198.9	200.4	204.3	212.3	222.4	233.7
1인당 식품소비 (EGP)	2,481.7	2,551.2	2,581.9	2,557.6	2,566.5	2,625.5	2,707.2	2,799.5
GDP 중 식품소비비율(%)	27.1	23.5	20.4	18.3	17.3	16.7	16.1	15.6

자료원 : CAPMAS, National Bank of Egypt, BMI

 

 ○ 이집트의 식품수입은 2008년 약 48억 달러에서 2013년 약 58억 달러 규모로 확대될 것이 전망됨. 수출도 2008년 약 10억 달러에서 2013년 약 15억 달러 규모로 확대될 전망. 이집트는 광범위한 식품생산에도 불구하고 인구의 지속적인 증가로 식품 수입의존도가 심화될 것으로 우려

 

 ○ 이집트는 중동 역내 자유무역협정 및 COMESA(Commen Market for Eastern and Southern Africa) 협정을 통해 중동 및 사하라사막 이남의 아프리카국가들로도 식품수출을 활발히 진행 중임. 아프리카국가 중 케냐와 수단이 최대 수출국이며 수출은 지속 증가가 전망됨. EU와의 관세협정을 활용한 對EU 수출도 활발히 진행 중임.

 

식품 수출·입 전망

 

     (단위 : US$ 백만)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
수출	898.2	990.5	969.7	811.3	1,003.5	1,166.9	1,321.2	1,520.4
수입	3,936.1	4,595.9	4,847.0	4,752.6	4,947.0	5,248.8	5,535.7	5,845.8

자료원 : CAPMAS, National Bank of Egypt, BMI

 

□ 주요 분야별 시장규모 전망

 

 ○ 전체 식품시장에서 캔류 제품이 차지하는 비중은 미약하나 최근 경제성장에 따른 구매력 증가 및 캔류 제품에 대한 수용도가 높아짐에 따라 캔류 제품의 성장세가 두드러짐. 캔류 제품의 시장규모는 2008년 약 5억 이집트파운드에서 2013년 약 7억 이집트파운드로 증가할 전망

 

 ○ 식품위생에 대한 우려가 높아지면서 캔류 제품에 대한 수요도 증가추세이나 본격적인 시장규모 확대를 위해서는 제품의 다양화 및 고급화가 절실함.

 

Canned Food 시장규모

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
시장규모(천 톤)	43.5	44.8	45.9	45.9	46.0	46.9	48.7	50.6
시장규모(EGP 백만)	404.9	468.4	526.5	538.0	562.0	599.3	653.2	711.0

자료원 : CAPMAS, National Bank of Egypt, BMI

 

 ○ 과자류의 경우 2013년까지 판매량은 2.5% 증가에 머물 것으로 전망되나 판매금액은 관련 제품의 고급화 추세에 따라 약 16.8% 증가할 것으로 전망됨. 과자류 중 초콜릿제품의 시장규모 확대가 두드러짐. 높은 기온으로 유통상 장애요인이 있으나 최근 관련 인프라가 점차 개선되고 있어 초콜릿제품시장 확대를 뒷받침하고 있음.

 

과자류 시장규모

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
시장규모(천 톤)	86.0	86.6	87.1	87.1	87.3	87.8	88.5	89.3
시장규모(EGP 백만)	2,314.3	2,437.9	2,546.1	2,570.3	2,610.7	2,697.0	2,831.7	2,973.5

자료원 : CAPMAS, National Bank of Egypt, BMI

 

□ 음료소비 전망

 

 ○ 음료시장은 2008년 약 40억 이집트파운드 규모에서 매년 약 4~5% 성장해 2013년에는 약 50억 이집트파운드 규모로 성장이 전망됨.

 

 ○ 음료시장 중 가장 큰 비율을 차지하는 품목은 탄산음료로, 2008년 기준 전체 음료시장의 약 70%를 차지하며 2013년까지 약 30% 성장 전망

 

 ○ 수돗물의 안전성에 대한 우려가 높아지고 소득수준이 향상됨에 따라 생수시장이 급격히 성장하고 있음. 생수시장은 2008년 7억6000만 이집트파운드에서 2013년에는 45.8% 증가한 9억8000만 이집트파운드를 기록할 것으로 전망됨.

 

 ○ 주스제품도 구매력수준 향상에 따라 다양한 음료를 구매하려는 수요가 늘어나 급격한 시장규모 확대가 기대됨. 주스제품의 시장규모는 2008년 약 5억 달러에서 2013년에는 약 6억2000만 이집트파운드로 확대될 전망

 

음료(Soft Drink)시장 규모

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
탄산음료 (EGP 백만)	2,512.4	2,687.1	2,848.3	2,882.0	2,960.0	3,082.9	3,237.6	3,409.9
생수 (EGP 백만)	621.9	694.0	760.1	778.8	810.2	856.8	915.4	980.6
주스 (EGP 백만)	426.1	460.6	502.1	510.2	527.1	552.1	583.5	618.5
합계 (EGP 백만)	3,560.4	3,838.7	4,110.4	4,171.0	4,297.3	4,491.8	4,736.4	5,009.0
증가율(%)	7.8	7.8	7.1	1.5	3.0	4.5	5.4	5.8
1인당 음료소비금액(US$)	8.5	9.0	9.5	9.5	10.0	11.1	12.3	13.0

자료원 : International Bottled Water Association, Trade Press, BMI

 

□ 식품업계 주요 투자동향

 

 ○ 2009년 6월, 사우디아라비아 회사인 Halwani Brothers는 약 6600만 달러 투자를 통해 2011년까지 매출증가율을 10%대로 끌어올리려는 계획을 발표. 이 회사는 육류, 과자류, 유제품 등 다양한 제품군을 보유하며 이번 투자를 통해 비스킷제품 생산라인을 증설할 계획임. 이 회사는 사우디아라비아 회사이나 매출의 60% 이상이 이집트에서 발생함.

 

 ○ 2009년 6월, 사우디아라비아 회사인 Almarai사와 Pepsi사의 조인트벤처 Int'l Dairy and Juice Ltd는 이집트 최대의 유제품 생산업체인 Int'l Company for Agro-Industrial Projects(Beyti)의 주식 약 70%를 매입함. 이 조인트벤처는 중동 전체의 약 2배 규모 시장인 이집트 유제품 및 주스 제품 시장진출을 계획함.

 

 ○ 2009년 1월, Emirates Foodstuff and Water Company(AGTHIA)는 이집트 내 토마토케첩 및 냉동채소 생산 및 유통 설비 투자계획을 발표

 

□ 식품 관련 제품, 對이집트 수출동향

 

 ○ 한국의 對이집트 식품 관련 수출은 주로 식품생산 관련 기계류에 집중됐으며, 식품류 수출은 문화적 차이 등의 요인으로 극히 제한적임.

 

 ○ 식품 관련 기계류 중 포장기계, 식품가공기계, 낙농기계 등이 주로 수출되나 최근 불황에 따른 소비 및 투자 감소로 관련 제품의 수출이 답보상태임. 대표적인 수출제품인 식품포장기계의 경우 2008년 69만 달러 수출에 전년 대비 증가율은 66.3%를 기록했으나, 올해 8월까지 41만 달러, 전년 동기 대비 증가율 0.4%를 기록함.

 

 ○ 식품류의 경우 사탕, 과자류, 인삼제품 등이 제한적으로 수출됨.

 

식품 관련 제품 對이집트 수출동향

 (단위 : US$ 천, %)

순위	품목코드 (MTI 4단위)	품목명	2008년		2009년 1~8월
			금액	증가율	금액	증가율
124	7242	식품포장기계	690	66.3	411	0.4
160	7289	기타 농기계	199	39.6	179	18.7
172	7283	낙농기계	0	-	132	-
254	7241	식품가공기계	481	-25.1	14	-96.9
기계류 합계			1,370		736
174	0161	사탕과자류	99	88.4	128	29.3
233	0155	인삼류	0	-	31	-
240	0124	버섯류	0	-	24	-
261	0141	빵 제조용 재료	38	65.5	12	-58.8
식품류 합계			137		195

자료원 : KITA

 

 

자료원 : CAPMAS, National Bank of Egypt, BMI, International Bottled Water Association, 현지언론 종합(Daily News, Egyptian Gazette)