中, 금융위기가 낳은 황금알 온라인 교육시장 주목

- 시장성장률 20%로 전망 -

- 2010년 시장규모 50조 위앤에 달할 전망 -

 

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 2008년 중국 온라인시장 규모는 전년 동기 대비 23.9% 증가한 352억 위앤에 달함.

  - 중국 온라인 교육시장은 아직 시작단계이지만 중국시장의 정보화 정도, 네티즌의 온라인교육 인지도, 학력교육 수용도 등이 높아짐에 따라 온라인 교육시장 규모는 급성장 추세

  - 온라인 교육시장의 성장률은 20%가량으로 예상되며, 2010년까지 중국 온라인교육 사용자는 2350만 명에, 시장규모는 518억 위앤에 달할 전망임.

 

2004~12년 중국 온라인교육 시장규모 추이

자료원 : iresearch

 

 ○ 중국 온라인교육 시장규모

  - 중국 온라인 교육시장은 고등교육, 기초교육(초등학교, 중학교 및 중전, 기술학교 교육 등), 직무교육(자격증과 어학교육), 유아교육의 4가지 시장으로 분류

  - 조사연구업체 CCID의 연구에 의하면, 중국 온라인 교육시장은 향후 매년 42억 위앤씩 증가할 것이라고 함. 고등교육시장은 기본 고객수가 많으며, 복수학위, 연수생이 증가하는 추세로 인해 향후 전체 고객수와 시장규모는 꾸준히 늘어날 것임. 2010년에는 시장규모가 50조 위앤에 달할 것으로 전망

  - 영어교육은 3~5년 후 51억1000만 위앤 규모의 성장을 할 전망. 기초교육과 유아교육도 신속히 발전해 2010년에 20억 위앤에 달할 전망

 

 ○ 글로벌 경제위기가 온라인교육 급성장 촉진

  - 경제위기로 인해 경쟁력 향상을 하려고 많은 사람들이 공부를 선택하고, 그 가운데 온라인교육 학습과정은 직장인들의 관심을 끌고 있음.

  - 베이징청년보(靑年報)의 보도에 따르면 2009년 온라인대학 춘계 신입생 모집은 2008년에 비해 폭넓게 증가했으며, 일부 온라인학교의 신입생 증가폭은 20%에 달했음.

  - 온라인 학습사이트인 학습항(學習港)(www.xuexigang.com)의 통계에 따르면 2008년 하반기에는 상반기에 비해 온라인 공부를 신청한 학원이 37% 증가함.

 

□ 시장 특성

 

 ○ 고등교육시장 비중 높아

  - 고등교육은 중국에서 가장 먼저 발전한 원격교육분야임. 교육부에서 1999년, 4개 학교에 처음으로 원격교육 시행을 허가했으며, 2009년까지 중국에는 69개의 고등학교에서 온라인을 통해 독립적으로 신입생을 모집, 졸업증서와 학위를 발급하고 있음.

  - 시장조사업체 iResearch에 따르면 온라인 고등교육시장을 통해 얻는 수입은 전체 온라인교육 시장규모의 85~90%를 차지함. 중국 관련 정책에 따라 고등교육 온라인시장은 향후에도 우위를 유지할 것으로 예상

 

 ○ 고등교육, 직무교육 및 영어교육 시장경쟁이 가장 치열

  - 고등교육시장은 각 학교에서 제공하는 운영서비스(오펑교육(奧鵬敎育) 등)가 주를 이룸. 직무교육은 IT, 법률, 경제분야가 주를 이루며(北大靑鳥IT敎育 등) 영어교육분야에는 여러 로컬기업(100e 등)과 외자기업(월스트리트영어 등)이 있음.

 

중국 온라인 교육시장 주요 기업

구분		대표기업
종합유형		안버교육(기초교육, 직무교육), 징핀학습망(51edu, 영어, 직무교육), 훙청교육(chiaedu, 고등교육, 기초교육, 유아교육)
고등교육		오펑교육(奧鵬敎育)
기초교육		베이징스중왕쇼(etian), 100jiaoyu
유아교육		ci123
직무와 인증취득	직업인증	정바오(正保)원격교육, 화샤따디교육망(edu-edu), 베이다칭냐오(itbenet)
	영어교육	100e, 신둥팡(neworiental), 월스트리트영어, EF교육(스위스), saybot

자료원 : 현지 언론 보도

 

□ 대표적 온라인교육 업체

 

 ○ 정바오(正保)원격교육(www.chnedu.com)-중국 최대 직무 원격교육 플랫폼

  - 2000년에 설립됐으며, 중국 첫 번째 온라인 교육기구로 산하에 10여 개 교육사이트가 있음.

  - 현재 중화회계온라인학교(中華會計網校), 의학교육망(醫學敎育網), 법률교육망(法律敎育網), 건설공정교육망(建設工程敎育網), 즈코365(自考365) 등 14개 온라인 학습사이트를 운영하고 있음.

  - 이 그룹은 2008년 7월, 미국에 상장됐으며, 주요 수입원은 원거리 교육서비스로 도서와 육성재료의 판매수입은 아주 적음.

    

정바오(正保)원격교육 그룹 산하 브랜드

자료원 : iresearch

 

 ○ 100e(www.100e.com)-영어학습 플랫폼, 맞춤형 온라인 인터랙티브 학습 모듈 개발

  - 2005년 9월에 본격 가동. 중국 내 성장이 가장 빠른 최대 규모의 영어 학습사이트 중 하나임. 초·중등생 및 일반인을 대상으로 함.

  - 이 회사의 등록자 수는 500여 만명에 달하며, 그 중 40만~50만 명이 유료사용자이고 영업수입은 억 위앤대를 초과

  - 이 회사는 맞춤형 온라인 학습 교과서와 수업 모듈을 개발. 시장에서 유통되는 4000여 종 영어교재를 통합해 이 회사의 멀티미디어 소프트웨어를 이용, 영어학습 온라인 도서관을 설립

 

 ○ 안버교육(安博敎育)(www.ambow.com.cn)-기초교육과 직무교육 위주의 종합적인 온라인교육 기업

  - 2000년에 설립됐으며, 기초교육과 직업교육을 위주로 함. 학생은 학습 계좌번호를 이용해 온라인 리뷰시스템에 들어가며, 안버교육은 학생의 리뷰 결과에 따라 학습계획을 설계하고 동시에 지도중심과 학습 컨설턴트를 배치함.

  - 회사의 주요 수입원은 온라인 교육서비스, 오프라인 교육, 온라인 학습 소프트웨어 판매임.

  - 또한 기업 직무교육으로 시장확대를 시도하고 있으며, 현재 미국 최대 온라인 교육업체인 Skill Soft의 중국지역 독점 총대리임. 2009년 수입이 10억 위앤에 달할 것으로 예상

 

 ○ 오펑교육(奧鵬敎育)(www.openonline.com.cn)-국내 최대 온라인 고등교육서비스 운영상

  - 2001년에 설립. 고등교육기관 자원을 통합해 학교 운영기구의 원격교육을 위해 전국적 범위에서 학생모집, 학생관리, 시험조직, 수업관리 등의 서비스를 제공

  - 베이징대학, 인민대학, 저장대학 등 국내 40여 개 유명한 고등교육기관과 원격교육 협력을 진행하고 있음.

  - 학생은 오펑 현지 학습센터에서 포함된 고등교육기관의 전공을 신청할 수 있으며, 각 학교 담당교사가 수업을 하고 시험에 통과된 학생은 국가의 인증을 받아 교육부의 전자졸업증을 받게 됨.

  - 2008년까지 오펑교육의 재학생은 매년 30만 명에 달하며, 영업수입은 5억 위앤 가량으로 매년 증가율은 50%임.

  - 이 회사는 전국각지에 1400여 개 학습센터가 설립돼 있으며, 전문적인 학습 컨설턴트가 입학자문, 신청, 시험, 수업선택, 비용지불, 졸업보고 등의 학습과정을 지도함.

 

□ 시장진입 관련 정책

 

 ○ 일반적인 온라인교육과 자격증, 학위 취득 온라인교육별 심사 기준 상이

  - 중외합작학교 설립허가를 받았고 교육장소가 있는 업체는 인터넷으로도 교육프로그램 개설이 가능하나 중외합작학교 설립허가가 엄격한 편임.

  - 온라인교육기관 관련 규정은 '온라인 교육사이트와 온라인학교 잠행 관리방법(教育网站与教育网校暂行管理办法)'에 따름.

  - 일반적인 온라인 교육기관은 '교육법', '직업교육법', '민반교육촉진법' 등에 따라 투자 자금 등의 조건을 구비한 경우 신청할 수 있음.

  - 자격증서 및 학위수여 온라인 교육기관은 신청인에 대한 조건이 엄격함.

   · 신청인은 반드시 중국에서 온라인학교와 유사한 교육활동에 종사한 자격이 있는 법인기구이거나 상술한 기관과 합작해 그 품질을 담보할 수 있는 법인기구여야 함. 즉 중국 내 오프라인 교육기관과 합작해야 한다는 조건이 있음.

 

외국기업의 중국 내 교육기관 진출 관련 규정

구분		진출가능 형태	비고
오프라인 교육	고등교육기관	합자, 합작	외상투자산업지도목록 ‘장려류’ 중외합작교육조례(中外合作办学条例)
	보통 고등학교 교육기관	합자, 합작	외상투자산업지도목록 ‘제한류’ 중외합작교육조례(中外合作办学条例)
	의무교육(초등학교, 중학교)	금지	외상투자산업지도목록 ‘금지류’ 중외합작교육조례(中外合作办学条例)
	직업(자격증 수여), 유아교육	독자 가능	중외합작교육조례(中外合作办学条例)
온라인 교육	일반 온라인 교육사이트	독자 가능	온라인 교육사이트와 온라인학교 잠행 관리방법(教育网站与教育网校暂行管理办法)
	온라인 교육기관 (학위 및 자격증 수여)	합자, 합작

자료원 : KOTRA 상하이KBC

 

 ○ 외자기업도 중국 교육산업에 적극 투자, 대부분 영어교육분야에 집중

  - 중국정부의 관련 정책 제한으로 다국적 기업은 영어교육분야에 집중됨.

  - 대부분 외자기업의 경우는 오프라인 교육기구(영어교육) 등을 설립한 후 온라인교육으로 확대하는 형태임.

   · 대표적인 예로 월스트리트영어(www.wselearning.com), EF교육(www.ef.com.cn) 등이 있음. 이들 교육기관도 오프라인 영어학원에서 시작해 온라인으로 확대 운영하는 형태임.

  - 외국 교육기관의 MBA 과정을 인터넷을 통해 중국에서 수강할 수 있으나 대부분 운영기관은 중국 기업이나 관련 기관임. 일부 중외합자기업의 경우 오프라인 자격의 직업교육기관을 운영하며, 인터넷 교육 플랫폼을 마련하고 있음. 대표적인 예로 CEBIS(中欧国际商学院)가 있음.

 

□ 시사점 및 시장 전망

 

 ○ 한국제품, 기술력 우위로 수출을 통해 시장 가능성 타진 가능

  - 지난해 말 KOTRA에서 개최한 이러닝 수출 상담회에서 중국 기업들은 한국제품 기술에 대해 높이 평가했으며, 중국의 경쟁력이 부족한 교육 콘텐츠에 관심을 보였음. 따라서 기술우위를 통해 소프트웨어 솔루션 수출로 현지시장 가능성을 타진해 보는 것도 좋은 방식이 될 것임.

  - 그러나 이러닝 저작툴, LMS 등의 기술이 이미 상당한 수준에 도달했기에 한국 기업이 지속적으로 연구, 개발에 힘쓰지 않으면 추후 중국시장 확대에 어려움이 있을 것으로 보임.

 

 ○ 기초교육분야가 향후 온라인교육 발전의 중점분야로 부상할 전망

  - 중국의 기초교육 자원이 불균형하게 분포됐는데 온라인교육은 이러한 문제를 어느 정도 해결할 수 있음. 인터넷 교육 수요는 중국의 3억 명에 달하는 중학교 및 초등학교 학생의 잠재수요 확대에 따라 급팽창하고 있음.

  - 2009년 중국 최대 의무교육 출판사인 인민교육출판사(人民敎育出版社)에서 지능화, 인터랙티브한 영어 온라인 교과서-영어인터랙티브Q학당(pep.exfree.com)을 출판했으며, 그 중 중등·초등 영어교과서를 네트워크 형식으로 제작했음.

 

 ○ 온라인-오프라인 결합이 대세를 이룰 것으로 예상

  - 온라인교육은 향후 오프라인 교육기관의 보충역할을 하며, 오프라인 학교 및 학습기구 개발은 향후 온라인 교육기업의 주요 수입원이 될 것임.

  - 100e의 2009년 중점전략 가운데 하나가 바로 오프라인 교육을 발전시키는 것이며, 향후 온라인교육 기업의 수입은 온라인수업, 오프라인 실물학교와 모바일학습기 등 3개 분야를 통해 통해 얻게 될 것임.

  - 안버교육(安博敎育)은 2005년부터 오프라인 학교를 설립하기 시작, 현재까지 전국에 20여 개 양성학교를 설립했으며, 관련 양성 교육 소프트웨어 판매도 주요 수입원 중 하나임.

 

 

자료원 : KOTRA 상하이KBC, iReserach, 经理世界 慧聪网 中华硕博网

첨부 : 중외합작학교설립조례(원문)