이집트 프랜차이즈 산업 진출 유망

- 이집트내 프랜차이즈 숫자 약 290개, 연 매출규모 18억 달러 -

- 소매유통, 패션 등 비식품류 프랜차이즈 유망 -

 

 

 

□ 프랜차이즈 산업 개요

 

 ○ 이집트 프랜차이즈산업의 규모는 약 140억 달러이며, 매년 약 27% 증가함. 이집트의 프랜차이즈 산업은 짧은 기간 동안 집약성장을 하고 있으며, 최근 가장 유망한 사업형태 중 하나로 인식되고 있음.

 

 ○ 외국 프랜차이즈의 비율이 24%, 현지 프랜차이즈의 비율이 76%를 기록함. 외국 프랜차이즈 중에서는 미국계의 비율이 40%로 가장 높음. 미국 프랜차이즈 회사들은 전체 프랜차이즈 연간 수익의 약 35%를 차지함.

 

 ○ 이집트 내 프랜차이즈의 숫자는 약 290개이며, 약 40억 달러의 직접투자가 이 산업에서 유발된 것으로 분석됨. 프랜차이즈 산업에 종사하는 노동자는 약 4만명이고, 연간 매출액은 약 18억 달러로 추산

 

이집트 프랜차이즈 산업 구성

자료원 : Egyptian Franchise Development Association

 

□ 분야별 수요 분석

 

 1) Food Franchises

 

 ○ 이집트의 패스트푸드시장은 1970년대 도입된 이래 지속적인 성장을 이뤄왔음. 업계 관계자에 따르면 식품분야 프랜차이즈산업은 향후에는 20% 수준의 성장세를 이어나갈 것으로 전망됨. 2008년 기준 식품 프랜차이즈산업의 연간 매출액은 약 6억 달러로 추산

 

 ○ 식품 프랜차이즈의 숫자는 1993년 7개에 불과했으나 2009년 현재 50개 이상의 프랜차이즈가 영업중. 유망 프랜차이즈는 다음과 같음.

 

Chili's, TGIF, Hard Rock Cafe, KFC, Little Caesars Pizza, McDonald's, Pizza Hut,  Baskin Robins, Sbarro, Papa John's, Cinnabon, TCBY, Starbuck's

 

2) Non-Food Franchises

 

 ○ 비식품류 프랜차이즈 산업은 식품 프랜차이즈보다 상대적으로 늦은 1990년 이후에 형성되기 시작, 미국 등 외국계 프랜차이즈가 호텔 경영, 렌터카, 교육, 헬스클럽, 전자유통 등의 분야에 진출해있음.

 

 ○ 최근 프랜차이즈 형태가 중소기업 창업의 주요 수단으로 인식되기 시작함. 특히 의류 분야에서는 현지 기업이 소매유통 프랜차이즈 분야에 활발히 진출하고 있어 프랜차이즈 형태가 현지 문화 및 정서에 부합됨을 보여줌.

 

 ○ 현재 영업중인 대부분의 프랜차이즈는 외국 기업의 마케팅 활동에 의한 것이 아니라 현지 기업이 외국 프랜차이즈를 유치한 것임. 이는 현지 기업인들의 프랜차이즈 산업에 대한 관심도를 대변. 비식품류 주요 프랜차이즈는 다음과 같음.

 

Radio Shack, Nike, Coldwell Banker, Century 21, Guess, FastTrac Kids, Future Kids, Gold's Gym, Toy R US, Hertz, Harley Davidson, Starwood Hotels and Resorts

 

□ 프랜차이즈산업 주요 통계

 

 ○ 지역별로 보면, 대부분의 프랜차이즈는 카이로 및 알렉산드리아 지역에 집중돼 있음. 1호점은 대부분은 카이로에서 론칭되며, 카이로에서 성공을 거둘 경우 알렉산드리아 확장하는 형태임. 카이로 인근의 인구는 약 2500만 명, 알렉산드리아 인근의 인구는 약 1200만 명임.

 

 ○ 외국계 프랜차이즈의 비율이 24%, 현지 프랜차이즈가 76%를 차지함. 외국계 프랜차이즈 중 미국계의 비율은 약 40%임.

 

 ○ 소유구조에 따른 분류는 다음과 같음.

 

구분	비율(%)
Master Franchisees (Sub Franchise 없음)	40
Master Franchisees (Sub Franchise 있음)	17
Local Franchisers	43

 

 ○ 프랜차이즈 오너의 연령대를 살펴보면 35~49세가 전체의 50%를 차지함.

 

□ 유망분야

 

 ○ 지난 20여 년간 이집트의 프랜차이즈산업은 패스트푸드 등 식품류가 주류였으나 최근 3-4년 사이에 소매 등 비 식품류 프랜차이즈가 빠른 속도로 성장하고 있음.

 

 ○ 최근 이집트 정부에서 외국 브랜드 의류의 현지 라이선스 생산을 승인함에 따라 이집트 봉제 산업이 급격히 변화하고 있음. 현지 생산되는 외국 의류 브랜드는 Reebok, Nike, Guess, Esprit, Beneton, Ocean Pacific, Mango 등임.

 

 ○ 식품류 프랜차이즈는 상대적으로 포화상태로 판단됨. 비식품류 프랜차이즈 중 유망분야는 다음과 같음.

 

호텔경영 및 컨설팅, 헬스케어, 어린이 용품, 엔터테인먼트, 백화점, 선물가게, 청소 서비스, 부동산 서비스, 교육, 가구, home product, retail, hypermarket, 의류 및 패션, 가죽제품 등

 

□ 프랜차이즈 사업 주 고객층

 

 ○ 프랜차이즈 사업의 주 고객층은 전체 인구의 10%에 해당하는 최상위층으로, 평균 월 소득이 약 1만 이집션파운드(약 1786 달러)인 계층임. 이들은 교육수준이 높고 외국여행 경험이 많아 외국 제품 및 서비스에 친숙함.

 

 ○ 전체 7600만 명의 인구 중 약 700만 명이 프랜차이즈 사업의 주 대상임. 인구 분포가 피라미드 형태로 청소년, 청년층의 비율이 높아 패스트푸드, 소매업 등의 분야가 유망

 

이집트 인구 분포

자료원 : UN Population Division

 

□ 이집트 시장진출 관련 유의사항

 

 ○ 현지 진출 시 유의해야 할 사항은 제품 현지화, 법률 및 세금 문제, 파이낸싱, 브랜드 인지도 확산 방안 등임. 특히 식품류 프랜차이즈의 경우 메뉴 개발 등 제품 현지화 분야가 가장 중요함.

 

 ○ 현지 상황을 고려한 도입 제품군 선정, 현지 기후에 대한 고려 및 현지화 전략을 통한 브랜드 인지도 확산 노력이 필요함.

 

 ○ 프랜차이즈 가맹점 선정 시 재무 능력에 검토가 필수적임. 프랜차이즈 종류 및 규모에 따라 달라지나 통상 가맹점은 소요 자금의 약 20 - 30%를 조달하며, 잔여 금액은 이집트 정부의 Social Fund for Development (SFD) 프로그램에 따라 은행 대출을 통해 조달함. 이집트의 중소기업 창업 지원 업무는 Small Enterprise Development Organization (SEDO)에서 담당하며, 관련 자금 지원을 위해 상기 SFD 프로그램을 운영하고 있음. 이 프로그램 중 프랜차이즈 지원 업무는 Franchise Development Department (FDD)에서 담당

 

□ 프랜차이즈 관련 주요 현지 기관

 

 ○ 이집트내 프랜차이즈 관련 주요 기관은 비정부, 비영리 조직인 The Egyptian Franchise Development Association(EFDA)임. 이 협회는 이집트의 프랜차이즈산업 활성화를 위해 노력하고 있으며, 최근 World Franchise Council(WFC)의 정식 회원으로 등록됐음. 이 협회는 향후 5년간 2000만 달러 규모의 프랜차이즈 계약 달성을 추진하고 있음.

 

 ○ EFDA 및 SFD 연락처 및 홈페이지는 다음과 같음.

 

※ Egyptian Franchise Development Association (EFDA)  - 주소 : 48 El Batal Ahmed Abdel Aziz Street, Mohandeseen, Giza, Egypt  - 전화 : 20-2-3346-4306  - 팩스 : 20-2-3345-8292  - 홈페이지 : www.efda.org.eg

 

※ Social Fund for Development (SFD)  - 주소 : 120 Mohi El Din Abu El Ezz Street, Dokki, Giza, Egypt  - 전화 : 20-2-3336-4842, 3336-4873, 3336-4871  - 홈페이지 : www.sfdegypt.org

 

 

자료원 : Social Fund for Development, Egyptian Franchise Development Association, 주이집트 미국상공회의소, 현지언론 종합 등