카자흐스탄 시멘트 시장동향

 

 

 

선정사유 : 카자흐스탄 시멘트 수요는 2002년부터 급증했다. 2007년 한해 시멘트 수요가 778만 톤이었으며 이중 40%가량이 수입으로 그 수요를 충족시켰던 것으로 조사된다. 그러나 2007년 미국말 서브프라임과 2008년 글로벌 경제위기의 영향으로 시멘트 수요는 급격히 감소했으며, 2009년이 최하점을 기록할 것으로 예상된다. 한편, 전문가들에 따르면 카자흐스탄 수요는 2010년부터 점차 증가할 것이나 수입보다는 현지 생산 시멘트가 그 시장을 크게 대체할 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 시멘트 생산동향을 중점적으로 분석코자 한다.

 

□ 카자흐스탄 시멘트 시장 개요

 

 ○ 2002년부터 2007년 사이 카자흐스탄 시멘트 수요는 건설붐에 따라 급격히 증가했으나 2007년 미국발 서브프라임과 2008년 글로벌 경제위기에 따라 시멘트 시장규모가 크게 감소했음.

  - 카자흐스탄 시멘트 시장규모는 2007년도에 최고점을 이루었는데, 연간 소비규모가 778만 톤이었으며 이중 40%가량이 수입 산으로 대체됐던 것으로 조사됨.

  - 2007년 하반기 미국발 서브프라임 및 2008년 글로벌 경제위기에 의한 카자흐스탄 금융권 유동성 문제가 지속되면서 카자흐스탄 건설경기가 크게 위축됐음. 이에 따라 시멘트 수요가 2008년 기준해 크게 감소(-25%)했음.

 

 ○ 2005~06년 기점으로 카자흐스탄 건설경기가 붐을 이루면서 시멘트 수요가 급증했으나 그 수요가 현지 생산 시멘트로 충족되지 않자 시멘트 수입이 2007년까지 크게 증가했다는 것이 최근 카자흐스탄 시멘트시장의 특이점임.

  - 대 카자흐스탄 주요 시멘트 수출국은 러시아, 우즈베키스탄, 키르키즈스탄으로 2006년 기준 전체 수입비중이 90% 이상이었으나 2007년부터 중국 수출이 본격화되면서 점유율이 70%대로 하락하게 됨.

  - 한편, 2006년도까지 러시아 산 시멘트 점유율이 절대적이었으나 2007년부터 우즈베키스탄 산과 중국산 시멘트 공급 증가로 그 점유율이 크게 하락됨.

  - 2008년 수입이 전년대비 26.7%나 감소했으나 독일산 시멘트는 전년대기 555.3%가 증가했다는 것이 주목해 볼만함.

 

카자흐스탄 거시경제 및 시멘트 시장 지표

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009F	2010F	2011F	2012F
GDP 성장률 (%)	9.3	9.6	9.7	10.7	8.7	3.1	2.5	3.5	5.0	7.0
1인당 GDP (달러)	2,061	2,863	3,753	5,223	6,736	8,141	6,295	7,070	8,168	9,222
환율 (텡게/달러)	149.5	136.0	132.8	126.1	122.3	120.3	150.0	160.0	170.0	167.5
인플레이션 (CPI, %)	0	6.7	7.5	8.4	18.8	9.5	12.0	10.0	8.0	8.8
인플레이션 (PPI, %)	6.7	16.7	20.3	14.6	31.9	11.3	5.0	12.0	15.0	15.0
연간 소비 (만톤)	295	370	505	638	778	575	425	443	489	531
연간 생산량 (만톤)	251	288	346	394	425	400	405	428	508	548
연간 수입량 (만톤)	44	82	159	244	353	190	30	26	1	3
평균가격 (달러)	33.4	45.5	56.2	65.3	151.6	108.5	49.5	56.2	60.3	64.3

자료원 : VisorCapital, 카자흐스탄 통계청, 카자흐스탄 중앙은행

     

카자흐스탄 현지생산 시멘트 및 수입 시멘트 시장점유율

 

대 카자흐스탄 시멘트 수입동향

     (단위 : 백만달러)

순위	국가	2006	2007	2008	점유율			증감률
					2006	2007	2008	08/07
0	총 액	154.49	309.01	226.39	100	100	100	-26.7
1	러시아	102.75	136.67	62.58	66.5	44.2	27.6	-54.2
2	우즈베키스탄	24.55	71.91	61.09	15.8	23.2	26.9	-15.0
3	키르키즈스탄	21.15	38.65	46.19	13.7	12.5	20.4	19.4
4	중국	2.93	46.49	38.63	1.9	15.0	17.1	-16.9
5	독일	0.21	1.59	10.42	0.1	0.5	4.6	555.3
6	터키	0	5.67	4.81	0	1.8	2.1	-15.2
7	파키스탄	0	1.39	0.67	0	0.4	0.3	-51.2
8	그루지아	0	3.76	0.61	0	1.2	0.2	-83.8
9	우크라이나	2.49	0.70	0.61	1.6	0.2	0.3	-13.9
10	투르크메니스탄	0	0	0.41	0	0	0.2	0

자료원 : WTA

     

□ 카자흐스탄 시멘트 생산 및 기업동향

     

 ○ 2005~07년 카자흐스탄 건설붐에 따른 시멘트 수요의 급증 대비 시멘트 현지 생산량은 크게 증가하지 않았으나 2005년부터 시멘트 생산량이 연간 5~7%씩 지속적으로 증가하고 있어 2009년부터는 현지에서 생산된 시멘트로 그 수요를 충족시킬 것으로 보임.

     

 ○ Cement Plant Semey, Vostok Cement, Shymkent Cement, Central Asia Cement 생산공장들이 카자흐스탄 시멘트 생산의 90% 이상을 차지하나, 최근 Sas-Tobe Cement, Almaty Cement 와 같은 신규 시멘트 공장들의 시멘트 생산이 시작됐고 Central Asia Cement 설립 회사인 Steppe Cement의 신규 시멘트 공장(Karcement Cement)이 단기 내 완공될 것으로 예상돼 카자흐스탄 시멘트 생산량이 크게 증가될 것으로 기대됨.

     

카자흐스탄 주요 시멘트 생산 기업정보

기업명	지역	공장 소재지	생산량(천톤)						매출액 (2007년기준,만달러)
			2004	2005	2006	2007	2008	2009F
Central Asia Cement	Karagandy region	Aktau	658	710	740	820	807	300	5,970
Karcement Cement	-	-	0	0	0	0	0	800	0
Shymkent cement	South Kazakhstan	Enbyekshin-skyi district	587	679	830	986	500	900	4,845
Cement plant Semey	East Kazakhstan	Semey	835	1,017	1,044	1,163	1,200	1,000	3,768
Vostok Cement	East Kazakhstan	Ust-Kamenogorsk	805	1,057	1,167	1,171	1,100	900	-
Sas-Tobe Cement	South Kazakhstan	Shymkent	0	0	161	200	200	150	-
Monolit	Jambyl region	Korday	-	-	-	-	-	-	397
Almaty Cement	Almaty	Almaty	0	0	0	0	13	50	-

자료원 : 알마티KBC 조사, VisorCapital

     

□ 가격동향

     

 ○ 최근 시장조사에 따르면 시멘트 소비가격은 약 1만5000텡게(약 100달러)로 나타나는데, 이는 2008년 기준 약 9% 감소했고, 2007년 기준 23% 가량 감소했음.

  - 최근, 동부 카자흐스탄의 Cement Plant Semey와 Vostok Cement는 지방 정부의 요청에 따라 시멘트 가격을 톤당 73.3달러(기존 가격 : 톤당 100달러)로 동결키로 결정했는데, 이는 근래에, 카자흐스탄 정부가 서유럽-중국 도로건설(Road Map 프로젝트) 프로젝트 발표후 시멘트 가격이 일시 급등했던 것과 관련된 결과라고 할 수 있음.

 

2000~08년 시멘트 가격변동추이

 

카자흐스탄 회사별 시멘트 공급가격(2009년7월 기준)

회사명	생산 소재지	공급가격(텡게*)
Central Asia Cement	Aktau	15,000~16,000
Cement plant Semey	Semey	15,000~17,000
Shymkent cement	Symkent	15,000
Sas-Tobe Cement	Symkent	16,000
Vostok Cement	Ust-Kamenogorsk	16,000

주 *) 2009년7월 평균예상환율 : 150.2텡게/달러

자료원 : 알카스베톤(현지 진출 한국기업)

     

 ○ 카자흐스탄이 수입하고 있는 시멘트 가격은 저렴한 현지 공급가격에도 불구하고 물류비용이 커, 카자흐스탄 현지 생산 시멘트 가격보다 톤당 2달러에서 20달러까지 차이가 나는 것으로 파악됨.

  - 대 카자흐스탄 주요 시멘트 수출국은 러시아, 키르키즈스탄, 우즈베키스탄이나 카자흐스탄 건설경기 위축으로 수출량이 최근 크게 감소했는데, 카자흐스탄 현지 생산 증가와 가격경쟁력으로 수출 감소세가 지속될 것으로 보임.

     

CIS 국가 및 지역별 시멘트 가격정보(2009년 상반기 기준)

                                                                                                                (단위 : 달러/톤)

국가명	회사명(공급기업)	가격	아스타나까지  물류비용	최소 공급가
러시아	Iskitimcement	43.2	23.3	66
	Novotroitskcement	42.2	21.5	64
키르키즈스탄	Kanat	-	20.3	66
우즈베키스탄	Kuvsaicement	40	36.9	77
	Kyzylcumcement	34	37.8	71
	Akhangarancement	24	38.1	62
카자흐스탄	Cement plant Semey	47	11.1	58
	Vostok Cement	46	15.9	62
	Shymkent cement	45	17.4	63
	Central Asia Cement	40	6.2	47

 자료원 : VisorCapital

     

□ 맺음말

     

 ○ 카자흐스탄 시멘트 수요의 절대적인 역할을 하고 있는 주택건설 부문이 2008년을 기점으로 크게 위축됐으나 2013년까지 주택건설 경기가 2005년 수준에 이를 것이라고 VisorCapital은 예상하고 있어 시멘트 수요도 점차 증가할 것으로 기대됨.

 

 ○ 최근 주택경기부양을 위해 카자흐스탄 정부는 다양한 국가 프로그램을 제시하고 있는데, 이에 따른 시멘트 생산기업들의 기대도 점차 증가하고 있는 것으로 파악됨.

  - 최근 카자흐스탄 국가복지펀드인 Samruk-Kazyna는 국가 주택 프로젝트(State Housing Projects) 추진을 위해 카자흐스탄 시멘트 생산기업협회와 시멘트 가격 동결(톤당 58.3달러) 계약을 체결했는데 동 가격은 물류비용을 제외한 것으로 기존 가격보다 월등히 높아 카자흐스탄 시멘트 생산기업들에 긍정적 영향을 줄 것이라고 KazTAG 뉴스는 밝혔음.

 

 

정보원 : WTA, VisorCapital, 알카스베톤(시장가격정보), 알마티KBC 시장조사 분석