말레이시아, 섬유산업 고부가가치화

 

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 섬유(HS Code 50~60) 수출·입

 

(단위 : US$ 백만)

구분	2006	2007	2008	2008(1~3)	2009(1~3)
수입	1,130.48	1,236.37	1,182.97	309.16	198.76
수출	1,531.47	1,393.51	1,458.64	385.88	302.34
섬유제조	1,400.20	1,318.41	1,424.44	NA	NA
대한 수입	33.47	34.62	36.82	NA	NA
환율	3.67	3.44	3.33	3.23	3.63

자료원 : 말레이시아 통계청, 세계무역협회 통계청

 

  - 말레이시아는 섬유 수입보다 수출이 많은 편임. 한국에서의 수입도 증가추세

 

 ○ 의류 및 액세서리(HS Code 61, 62, 63) 수출·입

  (단위 : US$ 백만)

구분	2006	2007	2008	2008(1~3)	2009(1~3)
수입	444.72	514.13	590.08	95.91	67.16
수출	1,400.90	1,512.23	1,585.12	342.72	264.38
의류제조	841.86	889.18	836.73	NA	NA
대한 수입	24.33	21.16	29.71	NA	NA
환율	3.67	3.44	3.33	3.23	3.63

자료원 : 말레이시아 통계청, 세계무역협회 통계청

 

  - 대한국 수입비중은 미미하며, 의류 수출·입 모두 증가추세

 

 ○ 섬유산업의 투자현황

   (단위 : US$ 백만)

구분	2006	2007	2008
외국인 투자	41.47	378.14	90.99
국내 투자	182.32	29.10	31.65
총투자	223.79	378.14	122.64
환율	3.67	3.44	3.33

자료원 : 말레이시아 산업진흥청(MIDA)

 

  - 말레이시아에서도 한 때 섬유산업이 번창했으나 지금은 중국으로 건너가고 쇠퇴기로에 있음.

 

 ○ 말레이시아 섬유산업과 섬유제품은 4가지로 구성됨. 직조, 방사, 중합(重合, polymerisation), 편물(knitting), 그리고 습식정제(wet processing)를 포함하는 기초섬유(Primary textiles)와 의류(made-up garments), 직물(made-up textiles), 섬유제품(textile products) 등 4가지임.

 

 ○ 현재까지 정식으로 허가받은 662개 섬유업체가 RM 83억(24억 달러)을 투자해 운영 중임. 이 업체들은 섬유, 방적사, 그리고 직물부터 염색, 방적사와 직물의 피니싱, 프린팅을 포함한 의복까지 다양한 종류의 섬유제품을 생산하고 있음. 현재 섬유산업은 6만8264명 이상을 고용하고 있음.

  - 또한 정식 제조허가가 필요없는 중소규모 섬유업체도 1000여 개 운영 중인 것으로 추정됨.

 

 ○ 말레이시아의 섬유산업은 저임금 국가와 치열한 경쟁을 하고 있음. 현지업체들은 노동집약적인 섬유산업을 경쟁력 있는 다른 저임금국가로 이전하고 있음. 따라서 말레이시아에서의 투자는 산업용 및 가정용 섬유, 기능성 섬유와 고급의류부문 투자에 집중될 것임.

  - 주목할 만한 투자프로젝트로는 RM 2200만(600만 달러) 규모의 말레이시아와 일본 합작투자가 있음. 2008년에 승인된 의복을 생산하는 제조프로젝트임.

 

□ 시장분석

 

 ○ 말레이시아의 주요 섬유·섬유제품 생산업체

  - Recron (Malaysia)Sdn. Bhd.(종합생산업체) (www.hualon.com)

  - Berjaya Soutex Sdn. Bhd.(방적사 생산업체) (www.berjayatextiles.com/soutex.htm),

  - Ramatex Textiles Industrial Sdn. Bhd.(편물섬유 생산업체) (www.ramatex.com.my),

  - Penfabric Sdn. Berhad(평직섬유 생산업체) (www.penfabric.com)

  - Perusahaan Chan Choo Sing Sdn. Bhd.(합성 가멧) (http://www.pccsgroup.net)

  - Esquel (M) Sdn Bhd.(의류) (http://www.esquel.com/en/)

  - Pen Apparel Sdn Bhd.(의류) (http://www.tapgroup.com)

 

 ○ 노동시장 현황

  - 말레이시아 섬유산업은 품질 개선, 안정된 공급, 정확한 배송, 국제노동규정의 준수로 경쟁력을 유지하고 있음.

  - 말레이시아는 최소임금제를 시행하지 않음.

  - 시간급은 RM 3~5(도심지역이 높음.)로 지역별 기본생활비 수준에 따라 다름.

  - 근무시간 : 정상근무시간 8am~5pm, 1시간 휴식, 주당 6일 근무(격주 근무)

  - 생산직 인건비(월) : RM 700~900

  - 보너스 : 보통 1개월치 지급, 그 외는 회사규정을 따름.

  - 초과근무수당(자료원 : 말레이시아 노동청)

   · 정상근무 : 정상시급의 1.5배

   · 일요일 : 정상시급의 2배

   · 공휴일 : 정상시급의 3배            

  - 3교대 근무시간 형태 : 24시간 생산하는 회사는 다음과 같이 3교대 근무시간 형태임.

   · 제1 교대조 : 7am~3pm

   · 제2 교대조 : 3~11pm

   · 제3 교대조 : 11pm~7am

   · 참고 : 제1 교대조와 제2 교대조는 7일째 근무일에 휴무, 제3 교대조는 주 2일 휴무(봉급과 연봉은 매년 노조와의 연봉협상에 따름.)

  - 지난 3~5년 평균 임금상승률은 5~10%임.

 

□ 시장진출 전략

 

 ○ 한국기업이 말레이시아에서 섬유 및 섬유제품 제조업을 구상한다면 아래와 같은 품목이 개척지위(PIONEER STATUS, 인센티브를 제공받을 수 있는 지위)와 투자세액공제를 받을 수 있는 품목임.

  - 천연 또는 인조직물

  - 천연방사 또는 인조섬유

  - 직물(Woven Fabric)

  - 표백, 염색, 날염한 가공섬유

  - 니트웨어

  - 스키복 또는 겨울오버코트

  - 비직물제품

  - 탄력성 있는 가죽끈(Elastic Webbings)

  - 방직용 섬유제의 호스(Textile Hosepiping)

 

 ○ 말레이시아 기업인 ELIT PURNAMA Sdn. Bhd는 연간 RM 50만(US$ 15만) 규모로 새로운 패션의 한국의류를 수입하길 희망하며, 자세한 사항은 Anita(Aqeela(anita@jetaime.com.my)  대표에게 문의 가능

 

 ○ 또한 현재 Petronas와 Plus Highway와 같은 정부입찰 유니폼을 제조하는 Jasa Koleksi Sdn Bhd사의 Sallehhoudin(Alaluddin(salleh@jasajksb.com.my)  최고경영자는 직물제품 제조 계약에 관심이 있음.

 

 ○ 관련 협회

  - 말레이시아 직물제조업자협회(MTMA) (www.fashion-asia.com)

  - 말레이시아 직물&의류센터(MATAC) (ww.matac.org.my)

  - 말레이시아 직물잡화&의류상품협회(FTGGMA) (www.ftgam.com)

  - 말레이시아 니트류 제조업자협회(MKMA) (www.mkma.org)

 

 

자료원 : 말레이시아 산업진흥청(말레이시아 제조업과 서비스산업의 성과 2008~2009.3)