덴마크, 에어컨시장 확대

 

 

 

유망사유 : 여름철 이상기온으로 직장, 가정에서 에어컨을 사용하는 비중이 증가. 에너지효율성이 높고 친환경적인 인버터 방식의 히트펌프 에어컨의 판매비중이 지속 증가하기 때문에 높은 기술력을 갖춘 한국업체에 좋은 기회가 될 것으로 보임.

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 2008년 덴마크 에어컨시장 규모는 2억1000만 크로네(약 4124만 달러)로 2007년 1억999만 달러 대비 5.2% 증가했음. 2007년에는 전년 대비 29%의 높은 성장률을 기록했으나 2008년부터 시작된 경기침체의 영향으로 에어컨 판매증가가 둔화됐음.

 

 ○ 불과 5년 전만 해도 에어컨시장이 거의 전무했으나 여름철 평균기온이 상승하면서 직장을 중심으로 에어컨을 사용하는 비중이 증가하기 시작했고 최근에는 가정에서도 에어컨 설치가 이뤄지고 있음.

 

덴마크 에어컨시장 규모

(단위 : 만 크로네, %)

구분	2004	2005	2006	2007	2008
판매액	5,523	5,683	15,551	19,994	21,033
전년비 증감률		2.90	173.08	28.84	5.20

자료원 : 덴마크 통계청

 

□ 수요 동향

 

 ○ 벽걸이용 일체형 에어컨이 가장 큰 인기를 끌고 있지만 스탠드형 에어컨도 2007년부터 연평균 40% 이상의 고성장을 함.

 

 ○ 업계 관계자는 덴마크 기후 특성상 냉·난방을 같이 할 수 있도록 고안된 히트펌프 에어컨 수요가 급증할 것이고 고가이지만 에너지절약 효과가 큰 인버터 방식의 판매비중도 점차 증가할 것으로 예상했음.

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

□ 현지생산

 

 ○ 덴마크 내에 에어컨을 생산하는 브랜드는 없지만 중국 주문제작형식으로 판매하는 덴마크 브랜드 Andes가 있고 현재 시장의 20%를 점유하고 있는 것으로 파악됨.

 

□ 수입동향

 

 ○ 주요 수입국은 네덜란드, 독일, 핀란드 등이지만 대부분의 제품들은 네덜란드, 스웨덴 등에 있는 물류센터를 통해 들어오기 때문에 실제로 중국산 제품이 차지하는 비중은 더 크다고 봐야 함. 고가 스탠드형 및 히트펌프 방식은 일본수입 비중이 큰 편임.

 

 ○ 덴마크 시장은 미국과 일본 브랜드가 주도하고 있지만 주요업체들은 생산기지를 이탈리아, 중국, 말레이시아 등에 두고 있음. Fujitsu, Mitsui, Mitsubishi, Panasonic, Carrier, Atlantic 등이 주요 브랜드이며, 한국 브랜드 중 LG와 삼성이 진출했지만 시장점유율은 미미한 상태임.

 

주요 수입대상국 및 수입금액(벽걸이용 일체형 에어컨 HS Code 84151010)

(단위 : 만 크로네, %)

순위	국가	2006	2007	2008	2008/2007
1	네덜란드	289	2,297	3,126	36
2	중국	2,328	2,375	2,599	9
3	독일	1,477	1,432	1,250	-13
4	핀란드	1	430	569	32
5	이탈리아	325	205	285	39
6	일본	1	1	212	181
7	스웨덴	406	335	200	-40
8	말레이시아	73	0	189	-
9	태국	6	171	140	-18
10	프랑스	102	51	44	-14
전체		5,298	7,632	8,882	16

자료원 : 덴마크 통계청

 

벽걸이용 분리형 에어컨 HS Code 84151090

(단위 : 만 크로네, %)

순위	국가	2006	2007	2008	2008/2007
1	스웨덴	420	230	291	26
2	중국	239	588	277	-53
3	말레이시아	921	775	250	-67
4	이탈리아	220	153	181	18
5	일본	0	17	116	564
6	독일	1,529	602	57	-90
7	프랑스	305	167	51	-70
8	홍콩	0	32	20	-38
9	터키	0	0	7	-
10	노르웨이	0	14	4	-70
전체		4,222	3,050	1,321	-57

자료원 : 덴마크 통계청

 

히트펌프(인버터 방식 포함) 에어컨 HS Code 84158100

(단위 : 만 크로네, %)

순위	국가	2006	2007	2008	2008/2007
1	스웨덴	522	1,020	1,486	45
2	일본	697	751	827	10
3	이탈리아	171	418	589	41
4	독일	323	860	531	-38
5	중국	364	426	349	-18
6	노르웨이	5	37	263	610
7	영국	268	322	222	-31
8	프랑스	44	186	121	-35
9	한국	0	0	67	-
10	오스트리아	108	87	40	-54
전체		2,887	4,933	4,665	-5

자료원 : 덴마크 통계청

 

스탠드형(이동형 포함) 에어컨 HS Code 84158200

(단위 : 만 크로네, %)

순위	국가	2006	2007	2008	2008/2007
1	이탈리아	1,034	742	1,896	156
2	독일	231	1,154	1,400	21
3	폴란드	0	0	453	-
4	스웨덴	117	368	395	7
5	중국	178	376	329	-12
6	일본	86	712	264	-63
7	미국	195	286	218	-24
8	영국	175	306	213	-30
9	네덜란드	473	57	129	126
10	태국	0	0	115	-
전체		3,111	4,378	6,166	41

자료원 : 덴마크 통계청

 

□ 경쟁동향

 

덴마크 내 브랜드별 에어컨 판매동향

브랜드 및 모델명	BTU/kW	제품 이미지	가격(크로네)
Matsui MPA9KWRN	9,000		2,999
Appliance AAC 11000A-PTC	9,000		4,999
Panasonic NE12GKE-DPP(인버터 방식)	12,000		13,995
Mitsubish MSZ-FD25VABH (인버터 히트펌프 방식)	12,000		15,995

자료원 : 인터넷 쇼핑몰

 

 

자료원 : 월간지 Jern og Maskinindustrien, 덴마크 통계청, 수입업체 인터뷰, KOTRA 코펜하겐KBC 보유자료