러시아 디지털도어락시장, 위기에도 꾸준한 성장세

- 디지털 도어락 10~15%에 불과, 교체수요 및 신규수요 증가세 -

 

 

 

□ 시장동향

 

 ○ 러시아 출입통제시스템 시장은 전체 보안 시스템 시장의 약 14~15%를 점유하고 있으며, 꾸준한 성장세를 보이고 있음.

 

러시아 보안 및 출입통제시스템 시장규모

                                                                                                       (단위 : 억 달러)

연도	보안시장 규모	출입통제시스템 규모
2004년	8	1.2
2005년	9.4	1.4
2006년	10	1.5
2007년	11.8	1.7
2008년	12.5	1.8

자료원 : RBC

 

 ○ 현재 출입통제시스템의 일부인 도어락 시장은 많은 외국업체 및 러시아 업체들의 진출로 포화상태에 이른 것으로 평가되나, 디지털 도어락의 경우 카드키, 비밀번호, 지문인식방식 등 다양한 최첨단 시스템 개발로 도어락 시장에서의 비중이 점차 커지고 있음.

 

□ 보급현황

 

 ○ 출입통제시스템의 하나인 도어락(디지털 및 키도어락) 시장은 연간 약 800만 개가 판매되는 것으로 추정되며, 그 중 디지털 도어락은 약 10~15%를 차지하는 것으로 나타남.

  - 한국의 경우 디지털 도어락이 아파트 등 가정용으로 많이 사용되는 반면, 러시아에서는 사무실 및 최신 건물에 점차 도입되고 있으며 가정용으로는 디지털 도어락 설치가 드문편임.

  - 게다가 러시아 시민 대부분은 디지털 도어락이 아직 생소하고 일반 도어락에 비해 가격이 비싼 편이지만 특히, 디지털 도어락이 키도어락보다 도둑 등의 외부인 침입시 더 허술하다고 생각하는 경향이 있음.

 

□ 연도별 시장규모

       

 ○ 2007~09년 연도별 수입규모

 

러시아 도어락시장에서 디지털도어락 비중

                                                                                                                   (단위 : 달러)

제품	HS Code	2007	2008	2009.1~3.
DDL	8301-40 19	3,845,990	6,830,906	1,699,007

 

 ○ 러시아의 8301-40 제품의 주요 수입국가는 중국, 독일, 이탈리아, 터키, 네덜라드, 우크라이나, EU15, 오스트리아, 프랑스, 스페인 등이며 중국이 절반갸량인 45.7%를 차지하고 있음.

 

러시아의 83014019제품 주요 수입국(2007-08)

                                                                                                             (단위 : 달러, %)

순위	국가	2007	2008	Share		Change
				2007	2008	08/07
	총계	3,845,990	6,830,906	100	100	77.61
1	이탈리아	1,204,110	2,679,441	31.31	39.23	122.52
2	중국	1,280,120	2,109,686	33.29	30.88	64.8
3	터키	324,092	749,012	8.43	10.97	131.11
4	스페인	54,515	208,707	1.42	3.06	282.84
5	독일	285,236	202,429	7.42	2.96	-29.03
6	미국	147	129,497	0.38	1.9	780.93
7	대만	41,499	120,690	1.08	1.77	190.83
8	EU15	0	113,075	0	1.66	0
9	라트비아	143,389	100,878	3.73	1.48	-29.65
10	헝가리	25,185	77,018	0.66	1.13	205.81
11	한국	58,534	59,127	1.52	0.87	1.01

            자료원 : 러시아 연방 관세 위원회

 

러시아의 83014019제품 주요 수입실적

                                                                                                      (단위 : 달러, %)

순위	국가	2008.1~3.	2009.1~3.	Share		Change
				2008.1~3.	2009.1~3.	08/07
	총계	1.059,183	1,699,007	100	100	60.41
1	중국	336,477	726,279	31.77	42.75	115.85
2	이탈리아	396,145	705,045	37.4	41.5	77.98
3	독일	39,812	67,002	3.76	3.94	68.3
4	대만	9,196	50,376	0.87	2.97	447.8
5	말레이시아	14,298	47,179	1.35	2.78	229.97
6	EU15	11,729	32,308	1.11	1.9	175.45
7	터키	83,893	31,849	7.92	1.88	-62.04
8	헝가리	0	13,915	0	0.82	0
9	스웨덴	483	10,500	0.05	0.62	2073.91
10	스페인	55,275	8,018	5.22	0.47	-85.49
11	핀란드	4,115	2,017	0.39	0.12	-50.98
12	뉴질랜드	4,265	1,499	0.4	0.09	-64.85
13	미국	22,489	974	2.12	0.06	-95.67
14	멕시코	0	881	0	0.05	0
15	폴란드	1,563	661	0.15	0.04	-57.71
16	한국	8,408	375	0.79	0.02	-95.54

자료원 : 러시아 연방 관세 위원회

 

 ○ 시장의 약 절반을 차지하던 중국의 비중이 점차 줄어드는 반면, 이탈리아 제품의 비중은 중국과 유사한 약 40%로 올라섬. 이외에 대만, 말레이시아, 스웨덴에서의 수입이 조금씩 늘고 있음.

 

 ○ 한국에서의 수입은 2007년 1.52%의 점유율을 기록한 이후, 2008년 0.87%, 2009년 1/4분기 0.02%로 급락함.

 

러시아 지역별 보안시장 비율

 

□ 주요 업체

 

 ○ 로컬업체

  - 러시아 관련 제조업체의 경우 디자인이나 제품의 품질이 대부분 외국 경쟁사의 것보다 많이 떨어져 러시아 제조업체들은 주로 전자 패드락과 코드 패널 또는 컨트롤러 등의 부품 생산에 집중하고 있음.

 

 ○ 해외업체

  - 관련 조사에 따르면, 러시아 디지털 도어락시장은 외국 브랜드에 의해 잠식됐음. 미국의 KEYLOCK Systems이 활발히 진출하고, 러시아 및 CIS내의 공식 디스트리뷰터로 Техносервис(Technoservice)사가 지정돼 있음.

  - 우크라이나 기업 Dori는 도어락 모델의 러시아 내 판촉 활동과 새로운 딜러 및 유통업자들을 확대하고 있음. 이 기업의 특징은 특별한 키패드 디자인과 정교한 락킹 메커니즘임.

  - 스웨덴의 TimeLox는 주로 사무실과 호텔에 자신들의 카드키 제품을 제공하고 있으며, 스페인의 Tesa 역시 최근 들어 활발한 활동을 함.

  - 마그네틱 열쇠는 Dallas Semiconductor가 이 분야에서 눈에 띄는 기업으로 iButton Keys에 공급하고 있음.

 

□ 러시아 시장에 진출한 한국 제품

 

 

 ○ 현재 Samsung, Irevo, Dawoo Info-com, Biomechatronics 등과 같은 한국제품들이 판매되고 있으며 가격은 약 7000~8000루블에서 2만~3만 루블까지 다양한 편임(1달러=약 31루블).

 

□ 시장전망

 

 ○ 디지털 도어락 시장에서는 비밀번호나 지문인식 제품보다는 카드제품이 약 80% 이상으로 많은 비중을 차지하나, 최근 몇 년 사이 비밀번호 타입 및 지문인식과 같은 생체인증 제품에 대한 관심이 커짐.

 

 ○ 현재 경기침체로 인해 도어락 시장은 2009년 1/4분기 -28%의 감소세를 보이고 있으나, 디지털 도어락의 경우 2009년 1/4분기 약 60%의 증가세를 나타냄.

 

 ○ 최근 중국의 비중이 줄었지만, 이탈리아가 약 40%를 차지하고 그밖에 미국, 터키, 스페인, 대만, 스웨덴, 한국 등이 치열한 경쟁을 함.

 

 ○ 특히 비밀번호 및 지문인식 제품의 수입이 점차 늘고 있는데, 향후 보안 시스템 교체 수요 및 신규 건설 시장을 고려할 때, 러시아의 디지털 도어락 시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망됨.

 

 

자료원 : RBC, 러시아 연방 관세위원회, 모스크바KBC 종합 등