나이지리아, 이동통신시장 동향 심층분석(1)

- 우리나라 이동통신 관련 제품 및 장비, 모바일콘텐츠 업계의 진출 확대 호기 -

□ 나이지리아의 통신산업 현황

 ㅇ 나이지리아는 한반도의 4.3배인 92만3769㎢의 국토에 1억4000만 명 이상의 인구를 보유한 서부 아프리카 최대 국가로 359억 배럴의 원유 매장량과 일산 300만 배럴의 원유 생산능력을 갖고 있는 세계 8위의 산유국임. 또한 182조 입방피트의 천연가스 매장량과 일산 1억2000만 입방피트의 천연가스 생산능력을 가진 세계 7위의 천연가스 보유국

 ㅇ 그럼에도 불구하고 나이지리아는 1960년 영국으로부터 독립한 이후 다양한 부족(250개 이상) 간의 극심한 정치적·종교적 갈등으로 인해 수차례의 내전과 1년이 멀다하고 발생하는 잦은 군부 쿠데타 등의 영향으로 그동안 심각한 정치적·경제적·사회적 혼란을 경험

 ㅇ 또한 독립 이후 40여 년 동안 정부기관과 국영기업을 중심으로 국가주도하의 사회주의적 경제정책을 추진해 왔기 때문에 경제체제의 비효율성 및 정부 관료의 부정부패 등으로 도로, 철도, 항만, 전력, 통신 등과 같은 사회 기간 인프라가 극히 낙후

 ㅇ 특히 통신 기간 인프라의 경우 투자재원의 부족과 국영 나이지리아 통신공사(Nigeria Telecommunication Company Ltd., NITEL)의 방만한 운영, 부실한 유선통신망 관리로 인해 1999년 기준, 70여 만개의 유선통신망 회선 중 사용 가능한 회선이 45여 만개에 불과할 정도로 극도로 열악. 이는 자체 통신 수요에 비해 크게 미흡한 실정임.

 ㅇ 나이지리아 정부는 기하급수적으로 급증하고 있는 유선통신망 수요를 충족시키기 위해 2000년 9월 국가통신정책(National Telecommunications Policy)을 수립, 2005년까지 800만 개의 유선통신망 회선을 증설하겠다고 발표한 바 있으나 제대로 이행되지 않고 있는 상황

 ㅇ 이에 따라 나이지리아 정부는 NITEL의 방만한 운영과 부적절한 통신요금제도 및 부실한 유선통신망 관리 등으로 인해 NITEL이 더이상 국가 통신정책을 수행하기 어려운 것으로 판단, 민영화를 통해 2006년 NITEL의 지분 75%를 Transnational Corporation(Transcorp, UAE의 Etisalat와 영국의 British Telecom 컨소시엄)에 매각

 ㅇ Transcorp는 부실한 유선통신망 관리를 전면적으로 개선하고 1만1500여 명의 직원을 감원하는 등 의욕적이고 파격적인 경영 쇄신을 단행했으나 저급한 유선통신망 서비스에 불만을 품은 가입자들의 탈퇴가 잇따르면서 수익성이 크게 떨어져 종업원들의 급여 지급은 물론 유선통신망 관리마저 어려운 상황에 직면하게 됨. 이에 따라 나이지리아 정부는 2008년 3월, Transcorp의 유선통신망 운영권을 박탈하고 새로운 유선통신망 사업자를 물색 중

 ㅇ 나이지리아 통신위원회(Nigerian Communication Commission)에 의하면 나이지리아에는 2008년 기준, 374만 회선의 유선통신망(인구 100명당 2.4회선)이 서비스되고 있으며, 유선통신망 서비스 회선 수를 2012년까지 1265만 개(인구 100명당 7.3회선)로 증설할 계획

나이지리아의 유선통신망 회선 수 및 전망

자료원 : International Telecommunication Union(ITU), BMI Research

□ 나이지리아의 이동통신시장 현황

 ㅇ 나이지리아의 이동통신 가입자 수는 2000년에는 50만 명에 불과했으나 2004년부터 기하급수적으로 급증해 2008년에는 6100만 명을 돌파

나이지리아의 이동통신 가입자 수 현황

자료원 : Nigerian Communication Commission

 ㅇ 나이지리아는 GSM(Global System of Mobile) 방식과 CDMA(Code Division Multiple Access) 방식을 모두 채택하고 있는데, GSM 방식의 이동통신 가입자 수가 전체 가입자 수의 97%가량을 차지해 이동통신시장을 주도하고 있으며, 후발주자인 CDMA 방식의 이동통신 가입자 수는 전체 가입자 수의 3% 내외에 불과

 ㅇ 나이지리아에는 1997년 GSM 방식의 전신인 TDMA(Time Division Multiple Access) 방식의 이동통신이 처음 도입됐으며, 이어 나이지리아 정부의 통신시장 전면 자유화정책이 시행된 2001년에 GSM 방식이, 그리고 2004년에 CDMA 방식이 도입

 ㅇ 나이지리아에서는 현재 30여 개 이상의 이동통신 사업자들이 나이지리아 통신위원회의 인가를 획득해 이동통신시장에 이미 진출해 있거나 진출을 준비하고 있는데 MTN, Glo, Celtel, M-Tel 등이 GSM 방식의 이동통신서비스를, Multi-links, Intercellular, Starcomms 등이 CDMA 방식의 이동통신서비스 제공

나이지리아의 이동통신시장 점유율 현황

                (단위 : %)

자료원 : Nigerian Communication Commission

 ㅇ 한편 나이지리아 통신위원회가 2007년 2월, 이동통신 방식에 대한 제한을 폐지하면서 GSM 방식의 이동통신서비스를 제공하고 있는 MTN 및 Celtel이 나이지리아 통신위원회로부터 CDMA 방식의 이동통신서비스를 동시에 제공할 권한을 획득함에 따라 향후 나이지리아 이동통신시장의 지각 변동이 예상

 ㅇ 나이지리아 통신위원회에 의하면 민간부문의 나이지리아 이동통신시장에 대한 투자는 1999년 5000만 달러에 불과했으나 2004년 60억8000만 달러, 2007년 115억 달러 등으로 대폭 증가

 ㅇ 한편 1억4000만 명 이상의 방대한 인구와 6100만 명 이상의 이동통신 가입자 수를 보유한 나이지리아는 서부 아프리카 이동통신시장의 중심지역으로 세계적인 이동통신 사업자들이 3G, Wi-Fi, WAP(Wireless Application Protocol), M-Banking 등의 첨단 모바일신기술과 콘텐츠를 테스트하고 상용화하는 시험무대로 자리매김

자료원 : 나이지리아 통신위원회(Nigerian Communication Commission), International Telecommunication Union(ITU), BMI Research, Nigeria Trade Summary 및 현지 통신산업 관계자 의견 종합