무한한 틈새시장 불가리아 자동차 부품시장을 주목하라

- 연간 30% 이상 팽창 유망시장, 서유럽 모델 부품 공급 유망 –

□ 팽창하는 자동차시장

 ㅇ 불가리아의 전체 자동차 보유대수는 약 200만~220만 대로 추정됨. 단순한 승용차 보유비율로 보면 전체가구의 70% 정도가 1대 이상의 차량을 소유하고 있어 중동부유럽에서는 가장 높은 차량보유 비율을 기록하고 있음.

  - 그러나 불가리아는 국민 소득수준에 비춰봤을 때 신차구입이 어려워 중고차 수요가 많으며 이에 비례해 차량 연령이 높은 편임. 불가리아 정부의 통계치에 따르면 10년 이상 노후화된 차가 총 등록차량수의 50% 이상이며, 20년 이상된 차량도 총 등록대수의 10%에 육박하고 있음.

 ㅇ 불가리아 차량수입협회에 따르면 불가리아 내에서 판매되는 중고차량은 연간 15만~20만 대에 이르며, 2007년도에는 40만 대가, 2008년도에는 37만대의 중고차가 수입된 것으로 추정됨.

  - 신차의 연간판매량이 5만~6만 대인 점을 감안하면 중고차의 수요가 신차의 7~8배에 이르고 있으며, 수입된 중고차량의 대부분은 국내에서 소비가 되나 중동이나 인근 국가로 재수출되는 차량도 10만 대 이상을 상회하는 것으로 관측되고 있음.

 ㅇ 이처럼 불가리아의 중고자동차 수입이 급증하고 있는 것은 차량수입 제한이 없는데다 상대적으로 느슨한 환경 및 안전규정 때문인 것으로 풀이됨.

  - 또한 2007년 EU가입 후 독일이나 프랑스와 같은 EU국가에서 수입되는 모든 차량에 수입관세가 폐지된 점과 차량 안전검사 등 통관절차가 없다는 점, 육로 운송이 가능해 주문 후 1주일이면 차량을 인도받을 수 있다는 점도 수입 급증의 주요 원인으로 분석됨.

 ㅇ 이러한 중고차량의 급속한 증가는 AS차량 부품의 시장을 크게 확대시키는 주된 원인이 됨.

  - 대부분의 불가리아 자동차 소유자들은 사전 정비보다는 고장이나 사고가 발생했을 때 AS부품을 교체하는 경향이 강함.

  - 노후 부품의 교체를 위한 정비업소들도 증가하고 있으며 여기에서 사용하는 기계나 장비, 관련 전문 인력의 수요도 늘어나고 있음.

□ 수요 및 수입동향

 ㅇ 불가리아의 시장규모는 약 2억6000만 달러 규모로 추정됨. 2008년을 기준으로 약 2억2000만 달러가 수입됐으며 5400만 달러가 수출됨. 최근 3년간 불가리아 자동차 부품시장은 연간 30~40%에 가까운 폭발적인 증가세를 보이며, 서유럽에서의 중고자동차 수입증가에 비례해 자동차 부품시장의 수입도 증가하고 있음.

  - 불가리아가 수입하는 부품의 대부분은 AS부품으로 소모성 부품이 주류를 이루고 있음.

불가리아 자동차부품 수출 및 수입 추이

              (단위 : US$ 백만)

자료원 : 불가리아 통계청

 ㅇ 주요 수입품목은 다음과 같음.

  - 필터류(오일&공기), 와이퍼, 고무벨트, 호스, 가스켓, 링(HS 8421, 8708, 8309), 엔진부품, 브레이크, 트랜스미션 부품, 쇼크옵서버, 차체, 배기시스템(머플러, 컨버터 8708), 액세서리(휠커버, 시트커버), 소형진공청소기, 에어 컴프레셔, 라이트, 차량보안용품, 차량진단기, 정비기구, 응급처치툴 등임.

 ㅇ 현재 불가리아 국내에서 생산되는 자동차부품은 발전기, 알미늄 휠, 운전핸들, 필터, 배터리, 벨트, 타이어 정도이며, 나머지는 수입에 의존하고 있음. 이 중 오일필터나 에어필터는 일부 고급품목을 제외하고는 자급자족 상태이며, 상당량이 수출되고 있고 배터리나 쇽옵서버 등도 괄목할 만한 생산량을 자랑하고 있음.

  - 불가리아 자동차부품은 주로 외국인 투자기업이나 민영화된 옛 국영기업에서 생산되며, OEM 형태로 독일이나 러시아, 벨로루시, 마케도니아, 터키, 루마니아 등으로 수출되고 있음.

  - 최근에는 프랑스 국적의 Montupet사가 불가리아 북부에 연간 4000만 유로 상당의 투자를 단행해  알루미늄엔진파트, 브레이크 부품, 차체품을 생산할 예정이고 벨기에의 EPIQ사도 자동차 전자장치 생산거점을 마련함.

  - 이밖에 다수의 중국기업과 영국(William Hugh), 독일(Kuhn Technology), 스웨덴(Consilium) 등도 자동차부품 분야의 주요 외국기업들로서 이들 시설이 본격적인 생산에 들어갈 경우 자동차부품의 생산량과 수출량은 늘어날 것으로 보임.

 ㅇ 불가리아에서 유통되는 대부분의 자동차부품은 유럽에서 수입된 것이며 특히 주단조 제품의 경우는 독보적인 시장점유율을 보이고 있음. 불가리아 수입상으로부터 명성을 얻고 있는 자동차부품 내역은 아래 표와 같음.

자료원 : Market Analysis, 주불가리아 미국대사관

 ㅇ 불가리아 운전자들은 특별한 고장이 아니면 대부분의 소모성부품은 소규모 자동차 부품가게에서 구입해 자체적으로 교체하는 것이 일반적임. 따라서 필터나 타이어 교체는 물론 오일교환, 벨트, 라이트 교체 등은 주택에 딸린 주차장에서 스스로 정비하며, 휠 밴런스나 엔진시스템, 전기장치 고장 등과 같은 고도의 기술과 정밀성이 요구되는 작업만 전문 정비소에서 수행하고 있음.

 ㅇ 불가리아 수입상이나 운전자들은 대부분 가격에 매우 민감하며, 브랜드나 제품의 질보다는 가격을 우선시하는 경향이 강함. 이러한 추세를 반영해 진품과 함께 모조부품의 판매가 횡행하고 있으며, 모조부품의 상당량은 중국이나 터키에서 반입되고 있음.

 ㅇ 승용차에 비해 택시나 버스 등 대중교통차량의 부품은 쉽게 마모돼 이들 부품은 보통의 차량에 비해 3배나 많은 소비를 보이고 있음. 특히 수도 소피아에서 운행되고 있는 택시의 50% 정도가 한국산 차량으로 이에 따른 부품의 수요가 늘어남.

 ㅇ 현재 불가리아에 수입되고 있는 자동차부품시장에서 압도적인 위치를 차지하고 있는 것은 독일제 부품임.

  - 이는 신차시장에서 Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, BMW, Opel 등 독일브랜드의 시장점유율이 높은 것도 주된 이유이나 2000년대 들어 폭발적인 증가세를 보인 중고차량의 80%가 독일차량인데도 큰 원인이 있음.

  - 이에 따라 중고차 수입이 본격화된 2006년도의 대 독일 수입은 2900만 달러에 그쳤으나 2007년도에는 2배가 늘어난 5300만 달러, 2008년에는 29.9%가 늘어난 6800만7000달러로 중고차 수입으로 인한 수입 유발 효과가 본격화되고 있음.

  - 독일부품에 이어 이탈리아(3000만3000달러), 벨기에(1500만4000달러), 프랑스(1400만5000달러), 헝가리(900만1000달러)도 주된 수입국가의 위치를 점하고 있음. 그러나 높은 시장점유율에도 불구하고 일본은 86만 달러에 그치고 있으며, 중국(300만3000달러), 한국(100만3000달러), 대만(200만9000달러)은 그다지 큰 활약을 보여주지 못하고 있음.

연도별 불가리아 자동차부품 수입현황

         (단위 : US$)

자료원 : 불가리아 통계청(NSI ; National Statistical Institute ; www.nsi.bg)

 ㅇ 전문가들은 현재 진행 중인 불경기가 지속될 경우 신차판매는 더욱 줄어들 것으로 보이나 중고차시장은 큰 타격을 받지 않을 것으로 전망하고 있어 중고차부품 교체에 따른 자동차부품 수요와 수입은 꾸준히 이어질 것으로 보고 있음.

□ 유통구조

 ㅇ 불가리아는 시장 규모가 작은 편으로 특정 업체의 편중 현상이 심한 편임. 전국적인 유통망을 보유한 자동차 수입상은 없으며, 대부분 특정 지역을 커버하는 유력업체 위주로 시장이 편재돼 있음.

  - 불가리아 바이어들은 소량 다품종의 수입경향을 보이며, 이들을 통해 중소매상으로 부품이 공급됨.

  - 주요 차량 딜러들도 고유 브랜드의 부품을 공급하고 있으나 전반적으로 가격이 비싸 대부분의 소비자들은 소규모의 부품판매점을 선호함.

□ 가격동향

 ㅇ 일반적으로 소비자들은 품질과 가격을 고려해 구매를 하나 대체적으로 가격적인 면을 중요시함.

  - 따라서 중고자동차 소유자는 진품이 아닌 유사제품을 선호하며, 고급차나 신차 소유자들은 품질을 중요시함.

  - 가격은 자동차의 브랜드, 제품의 품질, 정품인지의 여부 등 다양한 요소에 따라 결정되며 정확한 수입 가격은 파악이 어려우나 시장에서 판매되는 주요 부품가격은 다음과 같음.

  - 대개의 바이어들은 수입가에 100% 이상의 마진을 더해 판매 중임.

현지에서 판매되는 주요 부품들의 가격

           (단위 : 1Unit, Leva)

주 : US$ 1=1.5레바

자료원 : 수입상 실사

□ 한국산 진출현황

 ㅇ 2008년도 기준으로 현지 신차시장의 한국산 점유율은 약 5.3%에 달하고 있으나 자동차 수입점유율은 0.6%에 불과해 시장 확대여지는 충분한 것으로 관측됨.

  - 다만 지리적으로 멀고 국산 중고차량의 수출이 미미해 당분간의 수출은 현재의 실적을 답보할 것으로 보임.

  - 한국산 자동차부품 중 가장 활발한 진출을 보여주고 있는 품목은 타이어로 연간 100만 달러 안팎의 실적을 보이고 있으며, 브레이크, 클러치, 쇽옵서버 등도 비중있는 품목임.

  - 특히 택시나 대중교통에 사용되고 있는 버스, 트럭 등의 비중이 늘어나고 있어 시장전망은 안정적이거나 증가추세를 보일 것으로 전망됨.

□ 시장 확대방안

 ㅇ 대형 유통상 활용 : 불가리아 역시 에이전트의 역할이 매우 중요함. 전국적인 유통 네트워크를 보유한 업체를 활용할 경우 손쉽게 자동차부품 시장에서 우위를 확보할 수 있음.

  - 따라서 동종업계에서 상당한 평판을 보유하고 있으며 시장점유율을 보유하고 있는 유력바이어를 발굴, 현지 에이전트로 활용하는 것이 가장 중요한 관건임.

 ㅇ 대금결제의 신축성 : 불가리아 바이어는 대부분 L/C보다는 T/T로 결제하며, 선금 30%, 선적 후  70%를 지급하고 있어 대금결제에서는 매우 유리한 환경임.

  - 다만 장기거래자나 신용이 축적된 바이어는 대금결제에 신축성을 부여할 경우 거래관계를 오래 유지할 수 있음.

 ㅇ 서유럽산 부품 취급 : 대부분의 자동차 메이커들은 부품이 규격화돼 있으므로 현지에서 압도적인 시장점유율을 보이고 있는 서유럽 브랜드의 부품에 대한 공급능력도 매우 중요함.

  - 특히 중고자동차의 대부분이 서유럽산인 점을 감안하면 서유럽 자동차부품의 취급은 필수적임.

 ㅇ 품질에 대한 신뢰성 확보 : 거래량이나 가격적인 면에 집착하기 보다는 품질과 신뢰에 바탕을 둔 장기적인 안목의 거래가 필요함.

  - 첫 거래의 경우 가격적인 면에 많이 좌우되나 일단 거래관계가 형성될 경우는 품질이 더 중요한 고려요소임.

  - 부품의 원산지를 속이거나 품질에 문제가 발생하는 경우에는 거래관계가 지속되기 어렵고 일단 나쁜 평판을 얻게 되면 현지 시장진출이 매우 어렵게 되므로 유의해야 함.

□ 시사점

 ㅇ 불가리아의 자동차 부품시장은 2007년부터 연평균 30%에 이르는 폭발적인 증가세를 보임. 이는 서유럽산 중고차량의 급속한 팽창에 기인하는 것으로 현재의 경제불황과 상관없이 향후로도 안정적인 증가세를 보일 것으로 기대됨.

 ㅇ 불가리아에서의 국산차량의 점유율이 5.2%(GM대우 제외)인 점을 감안하면 우리의 자동차부품도 1000만 달러 이상의 자동차부품 수출이 가능한 시장으로 파악되며 가격경쟁력과 품질력을 확보하고 있어 우리기업의 관심과 시장개척 노력 여하에 따라 시장확대가 가능한 것으로 판단됨.

  - 다만 국산차량뿐만 아니라 현지의 수요가 많은 서유럽산 모델 품종도 취급해 대금결제나 품질 보증력을 확보하는 것이 반드시 필요함.

정보원 : 불가리아 통계청, 자동차수입협회 및 KOTRA 소피아KBC 실사 등 정보종합