[사우디아라비아] 경기부양 프로젝트

- 각종 정부 지원정책에 힘입어 사우디 경기 좋아 -

- 향후 2년간 4400억 달러 프로젝트 발주 예정 -

보고일자 : 2009.2.3.

 리야드 코리아비즈니스센터

이관석 kslee@kotra.or.kr

□ 세계 경기예측 전문기관이 바라보는 ‘09년 사우디아라비아 경제

 ○ ‘08년 사우디아라비아의 명목 GDP는 4164억 달러로 전년대비 약 347억 달러가 늘어났으며 실질성장률도 6.0%가 신장되는 초특급 성장세 시현. 그러나 ’09년에는 경기가 대폭 둔화할 전망

  - ‘08년은 대외적으로 세계금융위기 및 중동지역의 지속적인 정정 불안 속에서도 비교적 높은 성장세 시현

  - 고유가에 힘입어 Post-oil 시대를 대비한 산업구조 다양화 정책을 활발히 추진하면서 산업 전 분야에서 최고의 황금기 직면. 그러나 세계 금융위기 여파로 인해 ‘09년 성장률은 둔화 예상

   · 실질GDP 성장률 : 3.2%(‘06)→3.4%(’07)→6.0%(’08)→3.0%(’09 전망)

 ○ ‘08년 경상수지가 1288억 달러를 기록하며 최초 1000억 달러대를 돌파했으나 ’09년은 198억 달러로 큰 폭 하락 전망

  - ‘08년 경상수지 1000억 달러대 돌파는 연간 2400억 달러에 이른 원유 수출이 크게 기여

  - ‘08년 수입도 각종 프로젝트추진에 따른 기자재 및 꾸준한 소비재 수입 증가 등으로 인해 처음으로 1000억 달러를 돌파했으며 ’09년에도 1000억 달러 상회 예상

사우디아라비아의 주요 거시경제지표

자료원 : SAMA(사우디아라비아중앙은행), EIU Dec. 2008

□ 금융위기에도 불구 꺾이지 않은 정부의 개발 정책의지

 ○ 최근 금융위기 이후 정부의 대응 조치들

  - 중앙은행(SAMA)에서는 지난 10월 중순 30억 달러 상당의 유동성 자금 공급

  - 시중 유동성 확대를 위해 지불 준비율을 연이어 3%씩 2회 인하조치 단행(13%→10%(‘08.10.11)→7%(’08.11.23)), 160억 달러 상당의 시장투입효과

  - 지난해 상반기 재정한 국부펀드(Sovereign Wealth Fund) 초기자금 53억 달러를 국내 프로젝트에 우선 투자예정

 ○ 경기 진작을 위한 정부의 의욕적인 적자 예산 편성

  - ‘09년 지출액은 1267억 달러로 전년대비 15.8% 증액, 의욕적인 정부의 경기진작 의지 대외 표명

  - 신규프로젝트에도 ‘08년 대비 36%가 늘어난 600억 달러 예산책정

  - 수입예산 편성시 배럴당 유가 37달러로 저렴한 수준에서 책정(국제 유가가 51달러 이상 유지시 추가 지출여력 기대 )

‘09년 사우디아라비아 국가 예산편성 현황

 ○ 지속적인 개발 정책 추진를 위한 정부의 의지 표명

  - 지난 12월 초 압둘라국왕 대국민 담화문 발표(사우디아라비아는 충분한 예산을 이미 확보, 외부 변수에 상관없이 정부 지출을 늘려갈 것임을 시사. 아울러 예정된 정부 프로젝트도 중단없이 추진할 것임을 시사)

  - 지난 11월 미국 G-20회담에서 압달라 국왕은 향후 5년간 오일·가스 등 각종 개발프로젝트 등에 4000억 달러를 투자하겠다는 의사표명

 ○ 비즈니스 장려를 위한 정부의 친 비즈니스 조치 단행

  - 국제 Financing상의 애로 여건을 감안, 일부 프로젝트를 민간개발 형태에서 정부 발주형태로 전환하거나 혹은 정부지분을 늘리는 방식으로 전환

   · MMRL Railway 프로젝트(70억 달러) : 당초 민간 개발형태에서 정부 직접 발주형태로 전환

   · Riyadh IPP : 당초 정부 지분 10%에서 60%로 상향(금년 2월 RFP발주)

  - 정부 발주 관급공사 수행시 선수금 20% 지급 관행화

  - 프로젝트 수행시 현지생산 제품구매 장려를 위해 EPC업체들의 해외구매 대상제품에 대해 상대적인 고관세 부과세율을 일반 관세수준으로 철회(전력 케이블 등 20%→ 5% 인하)

  - 사우디아라비아 현지 및 해외 사우디아라비아 업체와 합작프로젝트 전문 파이낸싱 기관인 정부투자기금(PIF : Public Investment Fund)의 파이낸싱 공급조건 대폭 완화

   · 자금공급 한도를  프로젝트 총액의 30%에서 40%로 상향 조정

   · 단일 프로젝트당 자금공급한도도 기존 10억에서 15억7000만 달러로 상향

   · 자금 대출기간도 기존 15년에서 20년으로 기한 확대

□ 발주 예정 프로젝트 여전히 많아(주력 건설·플랜트 분야)

 ○ 2009~10년간 가시적인 총 발주 예상금액 : 4400억 달러

  - 인프라분야 등 토목·건축분야가 전체 발주량의 69% 차지

 ○ 토목·건축

  - 정부의 지역별 균형발전 정책의 일환으로 총 607㎢에 1260억 달러가량을 투입, 5대 신도시 조성(킹압달라 경제신도시를 필두로 프로젝트가 점차 가시화)

  - 리야드-젯다 등 950㎞의 동서연결 철로프로젝트(입찰 진행중), 리야드 시내에서 King Khalid 공항까지 모노레일 프로젝트, 리야드 도시에서 Qassim가지를 잇는 480㎞의 철로 프로젝트 등 교통혼잡을 덜기위한 철도 건설 프로젝트들이 입찰 진행중이거나 조만간 발주 예정

  - 내무부 주관의 향후 5년간 1만1500세대 주택건설 프로젝트 가동

  - 민간개발에 의한 세계 최고 높이(1.2㎞)의 Kingdom Center 등 고층빌딩 프로젝트들이 대거 등장 예정

  - 건강분야는 압달라 국왕의 주된 관심 정책 중의 하나로 2010년까지 8개의 의과대학, 54개의 병원 신설, 150개의 응급센터 건설 예정

 ○ 플랜트

  - ARAMCO에 의한 오일·가스 프로젝트는 2010년까지 총 30건에 433억 달러 규모의 프로젝트 추진예정

  - 전력청(SEC)에 의한 발전프로젝트는 금년 약 70억 달러 상당, 5200㎿에 이르는 세계의 IPPs에 이어 오는 2016년까지 추가로 300억 달러 상당의 9개 발전프로젝트를 발주할 예정

사우디아라비아 추진 예정 프로젝트 현황

                                                                                                                       (단위 : US$ 백만)

자료원 : MEED 종합('09.1)

5대 신도시 프로젝트 추진 현황

□ 신성장산업분야 프로젝트도 활발, 진출 유망

 ○ e-government 추진에 따른 각종 관련 SI solution

  - E-government 추진 현황

   · 국가 IT 중장기계획(NITP)의 일환으로 전자정부 구축 추진

   · 정부 부처간, 정부-민간 간 효율적인 업무처리가 주된 목적

   · 2006년부터 5년간 8억 달러의 예산 책정(정부 내 e-potal 구축, 노동허가 증 발급업무, 대학 입학등록 수령업무, 구직·구인 cybermart 개설 등 추진 예정. 정부의 150가지 서비스 유형을 On-line으로 추진한다는 전략)

   · 현재 추진율 25% 정도

  - 예상 해당 유망분야 및 유관분야

   · 전자 신분증, 온라인 비자발급 시스템, e-payment system, 수출입통계 관리 및 통관관리시스템, 범죄 관리기록 시스템, 전자 여권, 항만·공항 출입관리시스템, 수출입 EDI 시스템,  각종 전자 등록 및 자격증 발급시스템 등

   · 기타 생채인식 비자발급 시스템(사우디아라비아 방문 외국인대상), 우정 전자 우편 및 전자물류시스템 등

 ○ 5개 신도시 및 산업 인프라공사 추진에 따른 U-city, BMS 시스템

  - 유망분야 : U-city 구축 프로젝트나 광역 블록단위의 보안 Networking 시스템, BMS 시스템, BEMS(빌딩에너지관리시스템), 지문인식 보안시스템, 원격조정 LED 시스템, FTTH 등 통신 케이블, 각종 교육용 기자재 등

 ○ 정부 교육개발 정책 관련 각종 SI 및 기자재

  - 압달라 국왕의 인력개발 육성정책으로 신규 신설 대학 급증

   · 내년까지 5개 신설 예정→Smart Project, 도서관 전산시스템, 교육장비, e-learning 시스템, 각종 통신장비 및 케이블 등 진출 가능

  - 2007년 2월 사우디아라비아 정부는 내각결의로 '압둘라국왕 교육개혁 프로젝트'를 확정, 총 31억 달러의 예산을 편성

   · 교육환경 개선(11억 달러), 추가커리큘럼 활동(10억 달러), 교사훈련 및 양성(8억 달러), 커리큘럼프로그램 개발(2700만 달러) 등

   · 유망분야 : Smart School System, 도서관 전산화시스템, e-learning solution, Edunet, 각종 교육장비

  - 고등교육부는 사우디아라비아의 교통여건 등을 감안, 대학 내 cyber e-learning 시스템 도입 예정

   · 3차원적인 관련 cyber learing 센터 등의 SI 구축 및 각종 기자재 장비 등 유망

 ○ 급성장세 있는 의료 분야 신규 유망 틈새 품목 등

  - 기존 병원의 노후화 된 장비 현대화를 위한 디지털병원 장비 수요

  - 유망분야 : PACs(의료영상저장.전송시스템), MRI, 주사 현미경(고배율 전자 현미경), 초음파 진단기기, 임플란트 셋, 환자 관리 시스템, 전자교탁시스템, 각종 실험 기기 등

   - 기타 상설 및 이동 건강검진센터 기능의 패키지도 유망

 ○ 처녀시장인 건설서비스 분야 진출 유망

  - 주요 분야 : PM, CM 및 PMC

  - 주요 전략

   · 충분한 Proven Record 실적 보유

   · 초기 선진국 업체의 하청 수주를 통한 경험 축적

   · 시장정보 조기 입수를 통한 발주처 방문 미팅 및 PR실시

   · 제3국 엔지니어인력 활용을 통한 가격 및 어학 경쟁력 제고 등

자료원 : 해당인사 미팅 및 각종 자료원 종합