대만, IT 산업 집중 조명(2)

- 평판 디스플레이 산업 -

보고일자 : 2008.12.25.

타이베이 코리아비즈니스센터

유기자 kotra.tpe@msa.hinet.net

 

 

□ 대만 평판 디스플레이 산업 발전 연혁

 

 ○ 대만 평판 디스플레이 산업은 1976년에 미국으로부터 TN LCD 기술을 도입하여 생산하면서 시작

 

 ○ 1990년대 초반부터는 소형 디스플레이 생산을 개시했으며, 1990년도 후반에는 일본의 기술을 도입하여 대형 TFT LCD를 생산하기 시작함.

 

 ○ 대만은 우리나라와 일본 대비 평판 디스플레이 산업 후발국임에도 불구하고 대만 IT 산업의 결속력 높은 공급 네트워크 및 탄력적인 생산관리체계, 일본과의 전략적 기술협력 등을 바탕으로 세계 최대 TFT LCD 생산국으로 성장함.

 

 ○ 대만의 평판 디스플레이 산업은 북부·중부·남부 지역을 걸쳐 산업 클러스터를 형성하고 있음.

  - 북부 지역의 경우 타오웬 지역 및 신주과학공업단지에 밀집해 있고, 중부지역의 경우 중부 과학공업단지를 중심으로, 남부지역의 경우 남부과학공업단지를 주축으로 분포.

 

□ 경쟁력 입지

 

 ○ 평판 디스플레이 관련 광전자 산업은 2007년 영업액 규모를 기준으로 대만의 1000대 제조업 가운데 3위를 차지하는 산업으로 순위권 진입 업체만 77개사에 달함.

 

 ○ 2007년도 대만 내 생산규모를 기준으로 대만의 평판 디스플레이 산업은 세계 시장점유율 1, 2위를 차지

  - 대형 TFT LCD가 331억4000만 달러(45.5% 비중)으로 세계 시장점유율 1위.

  - TN/STN LCD는 19억4300만 달러(40.1% 비중)으로 세계 시장점유율 1위.

  - 중∙소형 TFT LCD가 38억7500만 달러(21.5% 비중)으로 세계 시장점유율 2위.

  - OLED 패널이 1억9300만 달러(33.1% 비중)으로 세계 시장점유율 2위.

 

 ○ 한편, 올 해에는 재고량 소진을 위해 대만 업체가 앞다퉈 가격을 인하함에 따라 11월 기준 대형 TFT LCD 출하량 기준 세계 순위가 하락함.

  - 특히, 대만 최대 평판 디스플레이 제조 업체 AUO의 경우 기존의 세계 3위 자리를 Sharp에 내어주며 4위로 하락

 

□ 평판 디스플레이제품 산업 동향

 

 ○ 대만 평판 디스플레이 산업의 주요 비중을 차지하고 있는 대형 TFT LCD의 경우 비록 유가 및 원자재가가 하락세를 보이나 금융위기의 파급으로 북미시장을 위주로 소비시장의 수요 위축이 호전되지 않고 있어 올 해 3분기 개학 시즌에는 평판 디스플레이 품목의 성수기임에도 여전한 수요 부진 현상을 보임.

  - 수요 부진에 따른 과잉공급현상으로 평판 디스플레이 가격 급락세가 야기됨에 따라 가격대 안정을 위해 현지 평판 디스플레이 업체들은 분분히 생산량 감축에 나서고 있어 산업규모 확대 역량이 위축되는 결과를 초래함.

 

 ○ 한편, 중·소형 TFT LCD의 경우 주요 응용품목 저가 노트북 PC의 시장 수요 증가에 따라 중·소형 TFT LCD의 출하량도 지속적으로 증가함.

 

 ○ OLED 품목의 경우 PMOLED가 TN/STN을 대체하며 저가 휴대전화 및 MP3플레이어 시장 진입이 가속화됨에 따라 대만 OLED업체의 PMOLED 출하량 성장세가 안정적으로 발전함.

 

 ○ TN/STN의 경우 세계 불경기로 수요가 위축되어 있을 뿐 아니라 베이징 올림픽 기간 중 중국 OEM 휴대전화의 디스플레이 수요 부진 등으로 전반적으로 성장세가 약화됨.

 

대만 디스플레이 산업규모

 (단위 : 억 대만달러)

품목	2006	2007	2008(e)	2009(f)	2010(f)
TFT LCD(10”이상)	7,653.5	10,870.3	(12,362.2) 10,363.3	13,407.0	13,666.5
TFT LCD(10”이하)	751.0	1,271.2	(1,560.0) 1,625.8	1,890.0	2,190.0
TN/STN LCD	661.3	637.4	(575.0) 524.8	520.0	415.0
OLED	43.2	63.4	(80.0) 79.6	145.0	280.0
기타	6.2	6.7	(8.0) 5.5	9.1	10.7
합계	9,115.6	12,849.0	(14,585.2) 12,599.0	15,971.1	16,562.2

주 1 : 2008년도 산업규모 중 ‘( )’안 수치는 올 해 3월 경 예상치로 3분기 결산 후 수정된 연간 산업규모는 당초 예상치에 비해 감소한 것을 알 수 있음.
2 : e는 예상치, f는 전망치, 기타는 Micro Display 산업규모 포함 수치

자료원 : 공업기술연구원 IEK(2008년 3월 및 11월 자료)

 

□ 평판 디스플레이 관련부품 산업 동향

 

 ○ 컬러필터의 경우 대형 TFT LCD 가격 하락과 수요 부진의 영향으로 올 해 3분기 들어 쇠퇴기에 접어듦.

 

 ○ 편광판의 경우 디스플레이의 단가 하락과 후반 제조업체의 생산량 감축은 원자재 가격 및 생산량 감축으로까지 충격 여파가 확산돼 편광판 부문 역시 부진현상이 가중됨.

 

 ○ 유리기판 역시 디스플레이 후반 제조업체의 생산량 감축에 따라 필연적으로 기존의 유리기판 생산량 역시 감소

 

 ○ 백라이트 모듈의 경우 경기 부진으로 노트북 PC의 LED 백라이트 모듈의 시장침투율이 기대에 못 미침.

  - 특히 LED 백라이트 모듈은 CCFL 백라이트 모듈에 비해 가격대가 무려 70% 정도 비싸므로 시장 침투율에 최대 관건으로 작용함.

 

대만 디스플레이 관련 부품 산업규모

 (단위 : 억 대만달러, %)

품목	2006	2007	2008(e)	2009(f)	2010(f)
컬러필터	923.2	1,204.7	(1,580.0) 1,358.6	1,830.0	2,020.0
편광판	602.5	680.7	(798.9) 650.4	880.3	931.4
유리기판	801.2	1,133.5	(1,386.5) 1,310.8	1,636.1	1,920.8
백라이트 모듈	1,277.5	1,521.9	(1,735.3) 1,491.2	1,970.8	2,208.0
합계	3,604.4	4,540.8	(5,500.7) 4,811.0	6,317.2	7,080.2

주 1 : 2008년도 산업규모 중 ‘( )’안 수치는 올 해 3월 경 예상치로 3분기 결산 후 수정된 연간 산업규모는 당초 예상치에 비해 감소한 것을 알 수 있음.
2 : e는 예상치, f는 전망치

자료원 : 공업기술연구원 IEK(2008년 3월 및 11월 자료)

 

□ 대만 평판 디스플레이 업체 현황

 

대만 평판 디스플레이 산업계 업체 분포 현황

품목	업체명
유리기판	臺灣康寧(CORNING), 旭硝子發殷(AGC), 臺灣板保(AvanStrate), 中晶光電, 臺灣電氣硝子
ITO 유리	默克光電(Merck), 勝華(WINTEK), 錸德(RiTEK), 達虹(CANDO)
컬러필터	和鑫(Sintek), 展茂, 臺灣凸版, 達虹(CANDO), 彩輝, 勝華(WINTEK), 益鼎
편광판	力特(Optimax), 住華(Sumika), 日東光學(NITTO DENKO), 汎納克(PANAC), 達信(Daxon), 臺灣默克(Merck), 保利錸, 晶威(SKYPOLA), 智索(CHISSO)
액정	臺灣默克(Merck), 智索(CHISSO)
백라이트 모듈	瑞儀(RADIANT), 輔祥(Forhouse), 大億(Kenmos), 科橋(K-BRIDGE), 奈普(NANO-OP), 福華(FORWARD), 興隆發(LiTek), 中強光電(Coretronic) 등 20여개 사
구동 IC	奇景光電(Himax), 聯電(UMC), 聯詠(NOVATEK), 華邦(winbond), 凌陽(SUNPLUS)
포토마스크	頂正(FINEX), 臺灣豪雅(HOYA), 弘榮光罩(PKLT)
TN LCD	勝華(WINTEK), 光聯(U.R.T.), 美相(Mesostate)
STN LCD	華映(CPT), 勝華(WINTEK), 南亞(NANYA), 國喬, 凌巨, 光聯, 高雄日立 등
TFT LCD	友達(AUO), 奇美(CHIMEI), 華映(CPT), 瀚宇彩晶(Hannstar), 群創(InnoLux), 統寶(TPO), 元太(PVI)
OLED	錸寶(RiTdisplay), 東元激光(TECO), 翰立, 聯宗(LTI), 光磊(OPTOTECH), 悠景(Univision)
모듈 조립	達威(QMI), 久正(POWERTIP), 所羅門(SOLOMON), 夏普電子(SHARP), 泉毅(HITECH), 晶采(AMPIRE), 眾福(DataImage), 上靖(SUNLIKE), 全臺晶像(EDT) 등 10여개 사

자료원 : 행정원 경제건설위원회

 

 ○ 대만 5대 평판 디스플레이 업체

  - 대내적으로 일명 ‘평판 디스플레이 업계의 다섯 호랑이’라고 불리는 대만 5대 평판 디스플레이 업체는 AUO, CHIMEI, InnoLux, CPT, Hannstar 순.

 

대만 평판 디스플레이 BIG 5

(단위 : 억 대만달러, 명)

순위	업체명	영업액	설립연도	직원수	비고
1	友達 (AUO)	4,797.27	1996	4만	2007년 대형 TFT LCD 출하금액 기준 세계 3대 평판 디스플레이 제조업체/출하수량 기준 세계 시장점유율 20.3%
2	奇美 (CHIMEI)	2,998.98	1998	3.6만	자체 LCD TV 브랜드사업에 주력 중 2007년 대형 TFT LCD 출하수량 기준 세계시장점유율 12.5%(4위)
3	群創 (InnoLux)	1,559.72	2003	3.1만	혼하이 그룹 산하의 평판 디스플레이 제조 및 모니터 제조업체
4	華映 (CPT)	1,435.58	1971	2.2만	2007년 대형 TFT LCD 출하수량 기준 세계 시장점유율 7.1%(5위) 최근에는 중∙소형 평판 디스플레이 등 틈새상품에 주력 중
5	瀚宇彩晶 (Hannstar)	778.95	1998	3.5천	자체 브랜드 모니터 외에 디지털 액자 등 TFT LCD 제품 제조 2008년 2월, LG 디스플레이가 우선주 1.8억 주 인수(Hannstar 전체 지분 중 약 3.42% 비중 추산)

주 1 : 기존에는 AUO, CHIMEI, CPT, 廣輝(QDI), Hannstar 순이었으나 QDI가 AUO에 합병됨에 따라 빅5가 변경됨.
2 : Hannstar를 제외한 여타 기업의 직원수는 대만 및 해외 거점을 포함한 전체 직원수

자료원 : 기업별 2007년 연차보고서

 

□ 대만 평판 디스플레이 업계 현안, ‘빅딜’

 

 ○ 금융위기로 평판 디스플레이 산업 역시 예외 없이 불경기를 보임에 따라 시장 여건 개선을 위한 업체 간 합병 가능성 여부 및 추후 정부 대응 방향이 화제거리가 되고 있음.

 

 ○ 특히, CHIMEI 등 일부 대만 평판 디스플레이 업체는 만약 정부가 나서서 합병을 주도한다면 긍정적으로 방향을 검토해 볼 수 있다는 입장을 보임에 따라 현지 산업계에서 업체간 합병 가능성에 대한 화제가 불거짐.

 

대만 평판 디스플레이 업체 빅딜 관련 현지 가설

합병 대상	합병 후 입지 전망	예상 난제
AUO와 CHIMEI	삼성과 LG디스플레이 능가하는 세계 최대 FPD 기업으로 등극	생산가능량과 재무 부담 과중, 업계의 반대가 있을 것으로 우려
CHIMEI와 InnoLux	세계 4대 FPD 기업으로 상승. AUO, 삼성, LG 디스플레이와 대등 경쟁구도 형성	InnoLux는 Honhai 그룹 산하의 기업으로 합병 시 Honhai 재무 및 생산확대 계획에 지장이 갈 것으로 우려

자료원 : 經濟日報 정리

 

 ○ 그러나 현지 업체의 대부분은 실질적 합병 가능성이 희박한 것으로 평가.

  - 금융위기에 따라 주식이 폭락하고 주문량이 급감하여 기업체의 자산 형편 유지도 어려운 판국에 합병까지 추진할 여력이 부족한 것.

  - 생산 비용과 인건비는 빠지지 않는 반면 영업액은 대폭 감소했으며, 심지어 일부 제품의 경우 단가가 원자재 단가보다 낮을 정도로 급락하여 실제로 올 해 4분기 대만 평판 디스플레이 업체의 현금 유동량은 전년 동기의 절반 수준에 불과한 것으로 분석.

 

□ 향후 전망

 

 ○ 평판 디스플레이 산업은 반도체 산업과 함께 대만 IT 산업의 양대 산맥을 형성하고 있는 대만 주력 산업으로 최근에는 과잉공급과 시장불황으로 위기감이 배증하고 있음.

 

 ○ 대만 DRAM 산업의 경우 기업체가 하나 둘 대정부 구제를 요청하기 시작하고 정부에서도 적극적으로 개입하여 위기를 대처하려는 움직임을 보이고 있는 가운데 2009년에는 평판 디스플레이 산업 역시 정부 구제를 요청하는 정도로 위기가 심각해 질 수도 있을 것으로 우려되고 있음.

 

 ○ 대만 내부적으로 현지 평판 디스플레이 산업의 구조적 문제가 지적되고 있는데, 하나는 환율이고 또 다른 하나는 한국∙일본 업체의 상호 협력 강화임.

  - 이 두가지 문제가 근본적으로 해결되지 않는 이상 추후에 경기가 호전된다고 하더라도 대만 평판 디스플레이 산업은 여전히 매번 매서운 도전에 맞서야 할 것으로 평가.

  - 단기적 요소의 핵심으로 꼽히는 환율의 경우 최근 한국원의 약세가 지속됨에 따라 상대적으로 대만의 시장점유율이 축소되고 있음.

  - 특히 한국 업체 간 상호 구매 체계 형성을 비롯한 일본 업체 간의 제휴 강화 추세는 대만 평판 디스플레이 산업의 치명상이 되고 있는 것으로 평가.

  - 따라서 대만 업체가 이러한 난관을 어떻게 헤쳐나가느냐에 따라 대만 평판 디스플레이 산업의 새로운 이정표가 정해질 것으로 예상됨.

 

 

자료원 : ITIS, 대만전자공시시스템, 행정원 경제건설위원회, 현지 언론 보도 자료, KBC 보유자료 종합 정리