중국 제조업의 중심지, 광둥성 경제성장 둔화

- 투자, 소비, 수출 감소로 인한 GDP 성장폭 15년 이래 가장 낮아 -

- 국내 생산비용 상승, 해외 수요 감소로 인해 직격탄 맞아 -

 

보고일자 : 2008.11.3.

홍콩 코리아비즈니스센터

박은균 hanguo@kotra.or.kr

 

 

□ 중국 성장엔진, 광둥성 성장 둔화

 

 ○ 3사분기, 15년 이래 가장 낮은 경제 성장률 기록

  - 개혁 개방 30년 이래 중국 경제의 눈부신 성장을 이끌어온 광동성이 최근 세계 경제침체의 영향으로 흔들리고 있음.

  - 중국 광동성 통계국이 발표한 3사분기 경제보고서에 의하면, 2008년 1~9월까지 광동성의 경제 성장률은 10.4%로 두자릿수 성장을 달성했지만 증가폭은 전년동기대비 4.3%p가 감소했으며, 이는 전 중국에서도 가장 높은 감소 폭으로 15년 동안 연평균 14.4%의 경제 성장을 한 것에 비하면 충격적인 수치임.

  - 지역산업의 핵심인 수출의 증가폭은 전년동기대비 10.7% 감소했으며, 광동성 당국은 경기부양을 위한 긴급 대책 마련에 나섬. 수출이 감소한 분야는 섬유산업, 완구산업, 플라스틱 산업이며, 이 중 섬유산업의 수출 감소는 뚜렷해 전년동기대비 30.6%나 감소했음.

 

 ○ 광동성의 GDP 성장률 둔화

  - 광동성의 상반기 GDP는 2조5300억 위앤으로 전년동기대비 10.4% 증가했으나, 증가폭은 4.3%p 감소했음.

  - 이는 폭설, 홍수 등의 자연재해로 인한 생산 차질, 인건비 및 원재료 값 상승에 의한 생산비용 증가와 미국 금융위기 등의 요소가 복합적으로 작용했기 때문임. 광동성 경제의 삼두마차인 투자, 소비, 수출의 증가폭이 모두 뚜렷하게 감소해 3사분기 경제지표에 그대로 반영됨.

 

 ○ 투자 및 소비 감소

  - 3분기까지의 투자현황을 살펴보면, 사회고정자산투자 총액은 6.1% 증가했지만 증가폭은 11%p 감소함. 감소요인으로는 부동산 시장 침체를 꼽을 수 있음.

  - 반면, 소비는 12.4% 증가했으나 증가폭은 0.5%p 감소함.

 

광동성 1~9월 주요경제지표

항목	1~3분기 전년동기대비 성장률	1~3분기 전년동기대비 성장폭
GDP	+10.4%	-4.3p%
수출 총액	+13.5%	-10.7p%
사회고정자산투자총액	+6.1%	-11.0p%
사회소비품 소매총액	+12.4%	-0.5p%

자료원 : 광둥성 홈페이지

 

□ 광둥성 기업 도산 속출

 

 ○ 경영난으로 기업 도산 붐

  - 최근 광둥성 지역의 제조업 특히 가공무역을 주로 하는 중소기업들의 도산이 속출하고 있음. 대부분 수출에 의존하고 있으나 최근 경기 침체에 따른 수요 감소, 증치세 환급율 인하, 인민폐 절상 등 복합적인 요소들이 기업들의 영업에 부정적인 영향을 미쳐 결국 도산에 이르게 하고 있음.

  - 세계 금융위기라는 대외적인 요건 외에도 중국 내부적으로 긴축재정을 실시하고 있어, 중소기업이 은행으로부터 대출 받기가 매우 어려운 상황임. 중소기업들은 결국 제3금융권으로부터 대출받을 수 밖에 없어, 일반은행의 10배가 넘는 이자를 지불해야 하는 부담을 안고 있음.

  - 홍콩 언론에 따르면 광둥성 둥관시의 공장 공실률이 최근 28%에 달하며, 이는 작년 11%에 비해 2배 이상 증가한 것이고, 공장 임대료도 33% 정도 하락했다고 함.

  - 광둥성 업계에서는 최근 1년 사이에 도산한 기업이 약 2000개에 이를 것이라 보고 있음. 전 세계 완구의 70%를 제조하는 광둥성 완구기업들 중 수백 개가 현재 도산했으며, 향후 2년 내에 1800여 개가 도산할 것이라는 전망이 나오고 있음.

  - 광둥성에서 40년간 금속업을 운영해 온 중소기업 사장은 현재 상황이 아시아 금융위기 때는 물론 사스 때보다도 어렵다고 함.

 

중소기업 주요 파산 원인

인민폐 평가절상, 수출경쟁력 하락

미국금융위기, 해외시장 수요 감소

수출세 환급 정책 조정

정부의 긴축재정으로 인한 자금난

중국 노동법 발효, 인건비 상승

유가 및 기타 원재료 값 상승

 

 ○ 임금 체불에 따른 노동자 시위

  - 경기침체로 인한 수주량 감소와 자금난으로 기업들이 도산하면서, 임금이나 거래대금을 지급받지 못한 근로자와 거래업체의 시위가 광둥성 지역에서도 빈번히 발생하고 있음.

  - 중국 당국이 개입을 하고 있으나 실질적인 대책 마련은 이뤄지지 않고 있음.

  - 최근 둥관시의 한 홍콩계 전자업체가 수백여 개의 거래업체에 대금을 지불하지 못하고 도산하자 이들 거래업체들은 둥관시 정부 청사 앞에서 정부에 해결을 요구하며 농성을 벌임.

  - 광둥성에는 기업 도산 도미노현상으로 약 250만 명의 실업자가 발생할 것이라는 우울한 전망도 나오고 있음.

 

□ 광둥성 최대 전시회, 중국수출입상품교역회(광교회) 역대 최저 성과

 

 ○ 교역량 전년대비 약 30% 감소

  - 올해 광교회 교역량은 208억1000만 달러로 작년 374억5000만 달러에 비해 크게 하락했음.

  - 광교회 개막 첫날 해외 바이어수가 이전보다 눈에 띄게 줄었음. 교역회 관련자에 의하면 올해 총 교역량은 전년대비 최소 30% 감소할 것이라고 함.

 

 ○ 미국, 유럽 바이어 방문자 수 급감

  - 세계 금융 위기로 인해 이에 직접적인 영향을 받고 있는 미국, 유럽 바이어들의 방문이 눈에 띄게 줄었음.

  - 미국 및 유럽의 수출량은 중국 수출의 40%를 차지하고 있어, 중국 전체 수출에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있는 가운데, 특히 미국 바이어들의 구매력이 감소해 중국기업들도 가격을 할인할 수 밖에 없다고 함.

 

 ○ 업체 수주량 전년대비 30~40% 감소

  - 제104회 중국수출입상품 교역회는 2351개사가 참가해 작년보다 13.1% 증가한 역대 최대 규모로 개최됐으나, 거래 실적은 감소함. 전자제품 교역량은 전년대비 13% 감소했으며, 특히 완구부문은 30% 이상 급감했음.

  - 한편, 해외 바이어들의 구매의욕 저하로 그나마 거래되는 물량도 제 가격에 거래되지 못해 중국 내 수출업체들이 내수 공략으로 전략을 바꿨으며, 중국 상무부 또한 이들 수출업체를 지원하기 위한 정책 마련을 할 것이라고 함.

 

 

전년 같지 않은 광교회 현장

 

□ 중국 정부의 대책

 

 ○ 전문 인력 파견 실태 조사

  - 중국 당국은 사태 파악을 위해 기업도산이 속출하고 있는 주강 삼각주 지역에 연구조사인력을 급히 파견했으며, 단순한 자금난 해결이 아닌 근본적 문제해결 차원에서 전문 고문을 제공할 계획이라고 함.

 

 ○ 인민은행 0.27% 금리 인하

  - 인민은행은 단기간 안에 세 차례 금리인하를 하는 이례적인 조치를 취함. 일 년 기한의 예금과 대출의 기준 금리 모두 0.27% 인하했으며, 장기 예금의 금리인하폭은 상당히 컸음. 금융권 관계자들은 이전과 다른 ‘비대칭 금리 인하’를 실시한 것은 ‘예금 장기화’를 억제시키고, 더 많은 자금을 시장으로 이끌어내 내수를 자극해 경제 성장을 유지하고자 함이라고 밝힘.

  - 이외에 부동산 가격 하락으로 인한 투자 및 지출 감소를 우려해, 제2주택에 관한 대출 규제도 완화할 것으로 보임.

 

 ○ 수출증치세 환급률 조정

  - 지난해 6월 중국 정부는 지난 2~3년 동안 무역흑자를 줄이기 위해 2821품목에 대한 증치세 환급률을 폐지하거나 하향 조정함. 특히 의류·완구·방직품의 경우, 증치세 환급률이 13%에서 2%까지 낮춰짐.

  - 하지만 최근 세계시장 침체로 인한 무역흑자폭 감소로 인해 경영난을 겪고 있는 수출업체의 부담을 덜어주고 수출을 더욱 장려하기 위해, 중국 국무원의 비준으로 11월 1일부터 노동집약형·기술 집약형·고부가가치상품의 수출에 대한 수출증치세 환급률을 조정함.

  - 세금 환급률 조정 대상은 총 3486종의 상품으로 총 세관 세칙의 25.8%에 달하며 정부 세수와 직결되는 만큼, 이는 중국 정부가 내린 극약처방이라고 평가됨.

 

수출증치세 환급 조정률

상품	세금환급 조정 전	세금환급 조정 후	변동(%p)
방직품, 의류	13%	14%	+1
완구	11%	14%	+3
플라스틱 제품	5%	9%	+4
가구	11% 또는 9%	13% 또는 11%	+2
생활품 및 예술 도자기	5%	11%	+6

자료원 : 중국 재정부 홈페이지

 

□ 시사점

 

 ○ 광둥성 정부 재정적·제도적 지원

  - 광둥성 정부는 지난 7월 외국인 투자기업들을 대상으로 400억 위앤의 보조금을 지급하겠다는 계획을 발표했으며, 이는 공공요금 보조 및 광둥성 외곽지역으로 이전 비용 지원등에 활용할 것임. 둥관시도 40억 위앤을 출자해 행정 수수료 면제 등 13가지의 기업부담 감소 정책을 발표함.

  - 광둥성 재정 부청장은 3억1000만 위앤의 자금을 수출지원에 투자할 것이며, 그 중 1억6000만 위앤은 방직·완구·플라스틱·신발류 등 7개 전통제조업 기업들을 위해 수출 세금 환급, 징수세와 환급세 간의 차액 보조 등에 사용할 것이라고 함.

  - 동관 당국은 10억 위앤의 산업 승격 전형기금을 마련해 기업의 전형을 지지하는 등, 기업의 재정적 부담을 덜어주기 위해 노력하고 있음.

 

광동성 정부의 수출지원책

구분	내용
성 정부 수출 자금 지원	성 정부는 3억1000만 위앤의 자금을 수출지원에 투자, 이 중 1억6000만 위앤을 방직업 등 7대 전통제조업의 일반수출 세금 환급, 납입세와 환급세 간의 차액 보조에 이용
수출세금 환급처리속도 가속	당국은 수출 세금 환급 처리를 신속하게 추진, 기업들의 현금 유동성을 원만하게 해 자금 부담을 감소
기업 수출 내수로의 전환 지원	성 정부는 ‘가이드’를 출간해 가공무역기업으로 하여금 ‘3자 기업’으로 전환이 가능하도록 지원. 내수판매권을 획득해 내수 기업으로 전환 유도
공장 하드웨어, 소프트웨어 개선 지원	동관 당국은 10억 위앤을 투입해 공장의 하드웨어, 소프트웨어 개선을 지원
동관 행정 납입금 감면	동관 당국은 다양한 분야의 기업 행정 납입금 감면, 예)가공무역 정산 수송비 감면 등
심천 세금 환급으로 수출장려	심천 당국은 원료수입 가공수출 장려, 재정 세수 환불을 실시, 수출기업의 자금 압력을 경감

자료원 : 홍콩경제일보

 

 ○ 위앤화 절상률 둔화는 기업 자금 압박 다소 완화

  - 작년부터 10월까지 수출기업들에 결정적인 악재 중의 하나는 위앤화 급절상이었음(약 6.7% 절상). 광둥성 기업들은 대부분 수출위주의 기업으로 위앤화 급절상으로 기업 이윤이 약 15% 급감해 비즈니스 수행에 어려움이 많았음.

  - 하지만 7월부터 위앤화는 1미달러당 6.8위앤 수준에 머무르고 있으며, 최근에는 소폭상승하는 경향을 보이고 있음. 이러한 위앤화 절상률 둔화는 중국 제품의 경쟁력을 강화할 것이며, 기업들의 이윤 감소를 축소할 것으로 전망됨.

 

 ○ 한국투자진출 기업, 중국의 정책변화에 주시해 사업 추진

  - 내년도 중국이 8% 경제성장률을 보장하기 위해 정부주도의 사업이 많을 것으로 예상됨. 분야는 건설, 토목 등 사회기반 시설확충으로 중국 정부사업에 귀를 기울여야 할 것임.

  - 한편, 체질 개선을 위해 내 놓았던 강력한 조치들을 다소 완화하고 있어, 중국 정부의 정책 변화에 주시해야 함. 최근 수출 증치세 환급율을 1%p에서 많게는 5%p 이상 인상한 것으로 비롯해 증치세, 개인소득세, 이자소득세 등에 걸친 조정 가능성이 예상됨.

  - 중소기업들의 자금난을 해소시켜주기 위해 금리를 인하하고 대출금을 확대해주는 조치를 추진 중이어서, 금융 관련한 조치에도 주목해야 할 것임.

 

 

자료원 : 홍콩언론종합, 광둥성 홈페이지