美, 불경기 속에서도 기계 수요 지속 증가

- 생산성 및 효율성 극대화를 위해 신규 기계 구입 -

 

보고일자 : 2008.9.18.

황선창 시카고무역관

khwang@kotrachicago.com

 

 

□ 미국 공작기계 시장 동향

 

 ○ 경기 침체 속에서도 지속적인 판매 증가세 유지

  - 최근 미국 공작기계 디스트리뷰터 협회에 따르면, 미국 공작기계 시장은 경기 침체에도 지속적으로 확대되고 있는데 반해, 한국산 공작기계의 대미 수출은 올해 들어 급속히 감소하고 있는 것으로 나타났음.

  - 미국 공작기계 디스트리뷰터 협회가 최근 집계한 공작기계 판매 현황에 따르면, 지난 7월까지 공자기계 판매는 전년동기대비 약 15.5% 증가한 약 27억 달러를 기록한 것으로 나타났음.

  - 지난 7월 한달 동안 미국 공작기계 판매는 전년동기대비 약 5.7% 증가한 약 3억300만 달러를 기록했고, 지난 6월에 비해서는 약 21.5% 감소를 기록했음.

  - 협회 회장인 John B. Byrd III 씨에 따르면, 미국 경제 침체와 고유가로 인한 제조업 경기 침체에도  제조업체들이 생산성 향상을 위해 지속적으로 기계 설비 투자에 나서고 있고, 특히 최대 공작기계 전시회로 시카고 멕코믹 플레이스에서 개최되는 IMTS2008(9월 8~13일까지) 개최로 인해, 올 하반기에도 지속적인 성장세를 유지해 갈 것으로 기대되고 있음.

  - 미국 최대 기계 전시회로 매 2년마다 개최되는 IMTS 2008는 전통적으로 신규로 출시된 첨단기계 판매 확대에 큰 역할을 수행하고 있음.

 

 ○ 주요 지역별 공작기계 판매 현황

  - 북동부 지역의 올해 7월까지 공작기계 판매는 전년동기대비 약 1.8% 감소한 3억7400만 달러를 기록했으며, 올해 7월 한달 동안 매출액은 전년동기대비 약 13.9% 증가한 4600만 달러를 기록했음.

  - 남부 지역의 올해 7월까지 공작기계 판매는 전년동기대비 약 39% 증가한 4억2900만 달러를 기록했음.

  - 가장 시장규모가 큰 중서부 지역의 올해 7월까지 판매액은 약 8억7800만 달러를 기록했으며, 전년동기대비 약 33.4%의 높은 증가를 기록했음.

  - 중부 지역은 6억4900만 달러를 기록했으며, 전년동기대비 약 5.3% 증가했음.

  - 서부 지역은 3억2500만 달러를 기록했으며, 전년동기대비 약 2.7% 감소한 것으로 나타났음.

 

미국 공작기계 시장 지역 구분

자료원 : American Machine Tool Distributors’ Association

 

□ IMTS 2008 전시회 현장 동향

 

 ○ IMTS 2008 전시회 개요

  - 박람회명 : 2008 시카고 공작기계 전시회

  - 홈페이지 : www.imts.com

  - 기간 : 2008.9.8~13(6일간)

  - 시카고McCormick Place

  - 전시회 규모 : 120만 S/F

  - 참가업체 및 참관객 : 1500개 업체(119개국) , 91만 명

  - 전시품목 : 공작기계, 기어, 연마기계 및 관련 부품 등 공작기계와 관련 제품 전반

 

 ○ 전시회 주요 현장 동향

  - 1927년 이래 격년제로 개최돼 올해로 27회째를 맞는 이번 박람회에는, KOTRA와 한국 공작기계 협회가 공동으로 17개 국내중소기업으로 한국관을 구성하여 참가하였으며, 두산·화천기계·한화기계 등도 대규모 개별 부스로 박람회에 참가해 미국 기계시장 진출에 적극 나섰음.

  - 이 박람회는 공작기계를 비롯해 기어·연마기계 및 관련 부품 등 공작기계 관련 제품 대부분이 전시되고 있는데, 한국관에 참가한 국내 업체들은 절삭 공구·공작기계 부품 등 성능이 뛰어난 제품을 다수 출품해 미국 등 선진국 바이어로부터 뜨거운 관심을 받았음.

  - 특히 ㈜대성하이텍의 경우, 세계 최대의 공작기계인 마작(일본기업)에 부품을 납품하고 있는 업체로, 이번 전시회를 통해 정밀기계 부품의 기술성을 인정받아 미국 바이어들로부터 좋은 반응을 얻었음.

  - 또한 에이스다이아몬드 공구는 초경절삭공구 제조업체로, 현재까지는 미국시장 수출경험은 부족하나 이번 박람회를 통해 세계 각국의 바이어들로부터 좋은 호응을 받아 시장진출 가능성을 발견했음.

  - 이번 박람회에는 약 119개국 1500개 업체가 참가했고, 91만 명 이상의 바이어와 참관객들이 전시장을 찾을 것으로 예상되고 있는데, 부대행사로 공작기계 기술 포럼 등이 개최돼 최신 기술 및 산업동향에 관한 정보를 얻을 수 있을 수 있었음.

 

□ 한국 공작기계 대미 수출 현황

 

 ○ 한국산 공작기계 대미 수출 크게 감소

  - 한국산 금속 공작기계의 대미 수출은 미국 공작기계 시장의 급격한 침체를 경험한 2002년을 제외하고 매년 높은 성장률을 기록하고 있었으나, 올해 들어 급격히 감소하고 있는 것으로 나타났음.

  - 무역협회 수출입 통계에 따르면, 2008년 8월까지 공작기계의 대미 수출은 전년동기대비 약 5.8% 감소한 약 2억1000만 달러를 기록한 것으로 나타났으며, 특히 전체 수출의 대다수를 차지하고 있는 절삭기계 수출이 크게 감소했으나 상반기에 비해 점차 회복되고 있음.

 

한국 공작기계의 대미 수출 현황

            (단위 : 백만 달러)

연도	총 수출액	증감률(%)	금속절삭기계	증감률(%)	금속성형기계	증감률(%)
2002	70	-31.5	49	-41.4	6	71.3
2003	90	28.8	54	8.8	14	151.6
2004	170	89.7	123	129.2	27	93.2
2005	230	35.1	188	52.8	17	-37.9
2006	303	31.9	249	32	18	5.7
2007	330	8.8	276	10.9	23	25.9
2008.8	210	-5.8	163	-12	32	101

주 : 대미 수출통계는 MTI 7231(금속절삭기계), 7232(금속성형기계) 기준이며, MTI 분류에 따라 다소 차이가 날수 있음.

자료원 : 한국 무역협회

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 미국 공작기계 지속 성장 속에 한국산 대미 수출 감소

  - 미국 공작기계 시장은 경기 침체에도 불구하고 지속적으로 확대되고 있음에도, 한국산 금속 공작기계의 대미 수출은 급격히 감소하고 있음.

  - 이러한 수출 급감의 주요 원인은 원화 강세에 따른 제품 가격 인상이 주요 원인인 것으로 분석되는데, 올 하반기에는 원화 약세에 따른 가격 경쟁력 개선으로 인해 대미 수출이 회복세를 보일 것으로 기대되고 있음. 또한 이번 시카고 공작기계 박람회 참가는 한국 공작기계 관련 업체들의 미국 시장 진출확대를 위한 좋은 기회가 될 것으로 기대되고 있음.

 

 ○ 생산성 향상을 극대화시킨 자동화 기계 크게 확대

  - 세계 최대 규모의 공작기계 전시회인 IMTS 2008의 큰 특징 중 하나는 제조업체들의 생산성과 효율성을 극대화시킬 수 있는 자동화 기계에 대한 관심이 더욱 높아졌음.

  - 예전엔 각 전시업체의 부스는 단순히 기계 성능과 효율성, 그리고 특징 등과 같은 정보 전달에 초점을 맞춘 부스 디자인이 대세를 이뤘으나, 올해는 자동차 전시회엔 미치지 못하지만 점차 밝고 화려한 컬러를 사용해 전시 관람객의 이목을 끌 수 있는 전시 부스가 크게 증가했음.

 

 

자료원 : 한국 무역협회, 미국 공작기계 디스트리뷰터 협회, 미국 제조 기술 협회, http://news.thomasnet.com, 시카고 무역관 종합 및 의견