2013년 미국 의료기기 시장 전망

-  심장질환치료기, 정형외과용보철제품, 환자조기진단기기 성장주도 -

- 의료비용 줄이기 위한 사전진단기기 및 치료기 부상 -

보고일자 : 2008.8.23.

최재원 뉴욕무역관

jaychoi@kotra.or.kr

□ 5년간 매년 5% 성장 전망

 ○ 미국 의료기기시장은 세계 최대 규모로, 2008년 기준 전 세계 시장규모의 약 40.4%를 차지하면서 약 856억 달러를 기록할 것으로 예상되며, 이후 연 4.5~4.6%의 성장을 기록해 2013년에는 1064억 달러로 발전할 전망임.

  - 1인당 의료기기 지출비용은 2008년 281달러이며, 이후 연 4.3%의 성장을 기록해 2013년에 이르면 355달러로 상승할 전망임. 이는 세계 최대 수준임.

미국 의료기기 시장규모 변화(2008~13년)

               (단위 : 달러)

자료원 : Medical Device Manufacturing

□ 노인층 환자 겨냥한 진단기기 치료기기 품목 성장주도

 ○ 심장질환 치료기기 : 단일품목으로 8.0%의 최고 수요증가율 전망

  - 급증하는 노인층 환자들에게 일어날 급성 심근경색과 기타 심장질환에 대한 방지와 치료활동이 동 시장의 성장을 일으키는 원인이 될 것임. 이와 함께 지난 10년간 계속 증가해온 아동-청년 비만현상도 심장질병 치료기기가 적용될 시장을 확장시킬 것임.

  - 이러한 심장질환 치료기기 시장은 2000년도 중반에 8.0% 이상의 성장률을 보였고, 2008년 후에도 연 8.0~9.0%의 성장세를 보여, 2013년에 이르면 145억1600만 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됨.

 ○ 정형외과 및 보철(족)용품 : 연 5.3% 수요증가 전망

  - 이 품목군 시장의 성장은 특히 척추와 골반 등, 뼈의 변형에 따라 고통을 호소할 노령 환자 수 증가가 그 주요 원인임. 이 품목군은 연 5.3%의 성장세를 보이며, 2013년에 이르면 221억 6400만 달러 규모의 시장으로 발전할 것임.

 ○ 환자진단기기 : 진단용 이미징 기기 성장으로 4.5% 성장 기대

  - 이 품목은 의료기기 시장에서 새로운 바람을 일으킬 영역으로 예상됨. 의료산업 전체의 지출 부담을 줄이기 위해서 ‘불필요하게 반복될 수 있는 환자에 대한 검사나 치료절차를 줄이면서도 효과적인 치료를 위한 처방 로드맵’을 제공해줄 신속-정확한 진단시스템의 개발에 박차를 가하고 있음.

  - 이 품목 시장은 2008년 이후 연 4.5%의 성장을 기록하면서, 2013년에 이르면 216억1700만 달러의 규모로 발전할 것임.

 ○ 일회용품 시장 : 4.3%의 꾸준한 성장

  - 의료기기 시장에서 가장 큰 규모를 차지하며 꾸준한 성장을 보일 것임. 이 품목은 2008년에 190억3700만 달러의 수요가 예상되며, 미국 전체 의료기기 시장의 22.1%를 차지할 것임. 이후 연 4.3%의 성장세를 보이며 2013년 235억8200만 달러의 규모로 발전할 것임.

미국 의료기기 시장 내 주요 품목군 수요규모 추세

              (단위 : 달러, %)

자료원 : Medical Device Technologies, Medical Device Manufacturing

□ 국내 업체들을 위한 시사점과 권고사항

 ○ 국내 업체들은 미국 의료기기 산업과 의료산업을 지배할 메가트렌드를 구체적으로 인식해 증가되는 노인층 환자들을 위한 치료 과정을 원활하게 해줄 수 있는 제품 제작과 생산비용을 절감하는 효율적인 제조라인을 운영해야 할 것임.

 ○ 메가트렌드에 맞게 노년층들에게 많이 발생하는 심장질환, 골절관련 상해의 치료를 효과적으로 수행할 수 있는 의료기기들을 고안해야 할 것임. 고안 시 다음의 사안들을 면밀히 고려해야 할 것임.

  ① 이 질병들을 초기에 포착해 수시로 담당 의사에게 알려줄 수 있는 시의적 기능, ② 몸이 특히 쇠약한 노년층 환자들의 신체에 자연스럽게 적용될 친인체적 성격의 재질, ③ 수술 시 노년층 환자의 몸에 가해질, 절단 등의 물리적 충격을 최소화하는 기능

 ○ 최근 뉴욕 무역관이 주최한 Korea-US Medical Device Conference에 참석한 Siemens사 의료기기 소싱 책임자는, 아래와 같이 급증하는 노인층을 겨냥한 조기진단 시스템의 제작과 확대가 중요함을 역설함.

  - “이 회사는 특별히 증가하는 미국의 노인환자 층을 겨냥, 현재 환자에게 고품질의 서비스를 제공하는 것과 급증할 헬스 케어 비용을 줄이려는 두 목적을 모두 충족시킬 ‘고성능 환자 초기진단 시스템’을 개발 중이다. 정확한 조기진단 시스템을 활용함으로써 쓸데없이 환자에 대한 같은 실험을 반복하는 등, 의사들이 해야 할 불필요한 작업의 빈도수와 이에 따르는 비용을 줄여줌으로써 전체적으로 의료서비스 제공기관이 부담해야 할 재정적 부담을 줄여줄 수 있다. 또한 이러한 환자상태에 대한 정확한 판단은 결국 환자의 회복을 더욱 빨리 앞당겨 주는 것과 함께 당사자가 지어야 할 재정적 부담도 줄여줄 수 있다.”

 ○ 위 인용문에서 나타났듯이 ‘미국 의료비용의 부담스러운 급증현상’도 고려해 국내 제조업체는 획기적인 제조공정을 통해 생산비용을 효율적으로 관리해 바이어들에게 눈길을 끌 수 있는 가격대를 제시할 수 있어야 함.

  - 특히 생산비용을 효율적으로 관리하는 데 다각적인 노력이 필요할 것임. 이를 위해서 가격이 저렴한 소재를 사용하면서도 이들 소재에 전기화학 처리 등, 새로운 공정을 가함으로써 이전에 사용된 고가의 소재를 대체할 방법을 모색할 수 있어야 함.

  - 또한 전통적으로 의료기기 제조공정에 수작업이 많이 개입된 점을 고려, 정밀기계를 통한 자동화, 나노기술 또는 마이크로일렉트로닉 기술의 적용도 고려해야 할 것임.

자료원 : Medical Device Manufacturing, Medical Device Technologies, 뉴욕 무역관 자료