美, 제조업체 다시 미국으로

- 달러화 약세와 고에너지 및 원자재 가격이 원인 -

보고일자 : 2008.8.20.

황선창 시카고 무역관

khwang@kotrachicago.com

□ 미국 제조업체 미국으로 유턴

 ○ 달러 약세와 고유가로 인해 미국 제조업 경쟁력 강화

  - 전통적으로 미국 제조업체의 해외 진출은 인건비가 저렴한 저개발 국가에서 생산된 제품을 주력 시장인 미국으로 다시 운반하는 전략이 주종을 이루었으나 글로벌 비즈니스 환경은 변화는 제조업체의 해외 소싱과 생산 시설 이전에도 큰 영향을 주고 있음.

  - 미국 제조업체들은 세계 유가 인상에 따른 에너지 비용을 급상승과 달러화 약세 그리고 인건비 급상승으로 인해 미국내 생산 시설이 경쟁력 회복하고 있어 업종에 따라 외국에 진출해 있는 제조업체가 다시 미국으로 되돌아 올 수 있다고 조심스러운 전망을 내놓고 있음.

  - 또한 운송비의 급상승과 인건비 상승 그리고 높은 원자재 가격은 원거리 지역 특히 아시아 지역 소싱의 가장 큰 장점인 저가 생산 경쟁력이 급속도로 상실되고 있음.

  - 특히 부피가 큰 제품의 경우 운송비 부담이 더욱 가중되고 있어 미국 기업들은 제품 공급 체계에 대한 전략을 수정하고 있으며 심지어는 미국내 생산으로 다시 전환하는 업체도 있음.

 ○ 제조 시설을 미국으로 유턴한 사례

  - 미국 캔터키 주 소재의 가정용 히터와 전동 공구를 중국에서 생산 수입해 미국 시장에 판매하고 있는 Desa사는 생산 및 운송 비용 상승으로 인해 다시 미국내 생산으로 전환하였음.

  - 이 업체는 중국의 저임금 생산 장점을 이용하기 위해 다른 제조업체와 같이 적극적으로 중국으로 소싱을 전환하였고 중국으로 제조 기반을 대거 이전하였음.

  - 중국 정부에서 외국기업 투자 유치를 위해 제공하는 15%의 부가 가치세 환급으로 인해 세제 혜택으로 인해 중국의 제조업 경쟁력을 확보하고 있었음.

  - 그러나 2004년부터 중국의 제조업 경쟁력 점차 퇴색되기 시작함. 먼저 부가가치세 환급이 15%에서 5%로 낮아 졌으며 여타 국가에 비해 상대적으로 에너지와 원자재 가격이 급격히 상승하였음.

  - 또한 최근 들어 중국에서 미국 서부 항구까지 컨테이너 당 운송 비용은 약 50% 인상됐으며 서부 지역에 도착한 제품을 미 전역에 운송 비용도 크게 인상됐음. 그리고 달러화 약세는 저임금 효과를 거의 상쇄하고 있음.

  - 미국에 중부 지역에 제조 시설을 보유하고 있으며 미국내 시장 접근이 용이하고 물류 비용이 적게들고 고객과 좀더 가까이 있을 수 있어 12시간 이내에 제품을 미 전역에 공급할 수 있는 물류 체계를 확보할 수 있고 마지막으로 미국 산 제품이라는 이미지를 고객에 심어 줄 수 있음.

 ○ 미국 기업 미국내 생산 및 미국내 소싱에 관심 확대

  - AMR Research 사가 미국 제조업체 경영진을 대상으로 실시한 향후 1년간 소싱 계획 관련 설문 조사에 따르면, 아직까지 중국을 위시한 아시아 지역의 소싱 비중이 크게 줄지 않았지만 최근 들어 미국내 소싱과 멕시코와 캐나다와 같은 근거리 소싱 또는 생산 비중이  크게 증가하고 있음.

  - 설문 응답자 중21%가 미국내 생산을 증가 시키겠다고 응답하였으며 그리고 21%는 캐나다와 멕시코와 같은 근거리 국가에서 생산을 확대시킬 계획이라고 응답하였음.

  - 그리고 현재 미국 달러화 약세는 해외 소싱과 생산 계획을 수립하는데 많은 영향을 끼치고 있다고 언급하면서 달러화 약세로 인해 미국과 캐나다 그리고 멕시코 소싱을 확대할 계획을 가지고 있는 것으로 나타났음.

 ○ 미국 업체의 소싱 핵심 지역으로 새롭게 부상하는 멕시코

  - 달러화 약세와 에너지 및 원자재 가격의 급등 그리고 운송 비용 급증으로 인해 미국에 인접한 멕시코가 다시 소싱 관심 지역으로 부상하고 있음. 멕시코는 아직도 비교적 낮은 임금 수준과 효율적인 운송 체계를 갖추고 있음.

  - 과거 멕시코는 NAFTA체결 이후 많은 미국 업체들이 멕시코로 생산 시설을 이전하였으나 중국을 위시한 아시아 국가들이 부상함에 따라 지난 몇 년간 소싱 및 제조업 생산 지역에서 다소 퇴색 하였었음.

미국 업체의 생산 및 소싱 계획 설문 결과

주 : AMR Research사가 실시한 이 설문조사는 113개 업체가 응답했으며, 이중 64%가 매출액이 50억 달러 이상이라고 응답했음.

자료원 : AMR Research

 ○ 미국내 생산 시설 투자 확대

  - 세계 최대 규모의 건설 및 광산 중장비 생산 업체인 Caterpillar사는 세계 건설 및 광산 중장비 수요 확대에 부응하기 위해 본사가 위치해 있는 일리노이 주 생산 시설을 5년 계획을 가지고 약 10억 달러를 지속적으로 투자할 계획을 발표했음.

  - Caterpillar사는 세계 여러 곳에 생산 시설을 보유하고 있음에도 불구하고 해외 생산비중을 높이지 않고 미국내 생산을 확대하는 이유는 중장비 특성상 운송비용 부담을 줄이고 생산공급시간을 줄일 수 있으며, 고객과 시장 기반의 생산전략 때문임.

  - 또한 미국 달러화 약세로 인해 기업들은 대규모 투자가 요구되는 해외 생산시설 확충보다는 해외 투자를 줄이고 미국내 생산에 주력하고 있으며, 높은 기술력이 요구되는 기계나 중장비제품의 경우 해외에서 양질의 노동력을 확보하기에 힘든 것도 하나의 문제점으로 지적되고 있음.

□ 시사점

 ○ 달러 약세와 고유가 그리고 원자재 가격 급상승이 미국 비즈니스 환경개선 초래

  - 고 유가와 원자재 가격 그리고 달러화 약세라 미국 기업의 비즈니스 환경을 크게 변화시키고 있으며, 특히 소싱과 제품 생산 전략에 큰 영향을 끼치고 있음.

  - 특히 몇몇 기업의 경우 외부환경 변화로 미국내 비즈니스 환경이 크게 개선돼 미국내 소싱을 전환 하거나 생산을 확대할 계획을 가지고 있는 것으로 나타났음.

 ○ 미국 제조업체 유턴 현상 가속화 기대

  - 높은 기술력과 운송 비용이 많이 소요되는 기계나 중장비 업체의 경우 시장 접근이 용이하고 운송비를 절감할 수 있는 미국내 생산 확대 또는 소싱을 적극 추진하고 있는 것으로 나타났음.

  - 그리고 가정용 히터와 전동 공구를 생산하는 업체도 생산비용 절감을 위해 생산시설을 중국으로 이전했지만 시장의 요구에 적극적으로 대처하기 위해 미국내 생산비중을 높이고 있음.

 ○ 아직까지는 선별적인 유턴

  - 달러화 약세와 고유가 및 에너지 가격의 급등으로 다른 여타 국가에 비해 미국의 제조업 환경이 크게 개선됐고, 미국 제조업의 생산성이 크게 향상됐다고 해도 제조업 전체가 살아나고 있다고 보기엔 성급함이 있음. 그러나 하이테크 및 제품 크기로 인해 운송비가 많이 소요되는 제품과 짧은 납기가 요구되는 제품의 경우 미국내 생산이 더 효과적일 수 있다고 전문가들은 지적하고 있음.

자료원 : www.industryweek.com,  AMR Research, 시카고 무역관 종합 및 의견