미국기업들의 원가 위기 극복 방법

- 美 기업들, 효과적인 구매를 통해 원가 위기 극복 노력 -

- 구매 및 공급망 관리 부서들의 중요성 지속 확대 -

보고일자 : 2008.7.24.

김호준 디트로이트무역관

Detroit@kotradtt.org

□ 원가 절감을 위해 구매·공급망 부서 역할 확대

 ○ 에너지 가격 및 원자재 가격의 급등으로 인한 제품 생산비·운송비 등의 급격한 상승으로 인해 기업들의 원가 절감 압박이 날로 거세지면서, 구매 및 공급망 관리 부서들의 중요성이 확대되고 있음.

 ○ 에너지 비용 상승으로 인해 원가가 높아진 공급업체들이 에너지 비용 상승분을 공동 부담할 것을 요구하는 경우가 자주 발생하고 있으며, 천연가스·석탄·전기 등 운영비 상승 역시 큰 부담으로 작용

 ○ CPO(Chief Purchasing Officer)들은 공급업체들의 성과 및 원자재·부품 수요 분석을 강화하고, 공급업체들과의 전략적인 파트너십 재검토 등을 통해 공급업체들이 불시에 운송비·포장비·서비스비 등을 인상하는 것을 방지하고 있음.

□ 원자재 및 에너지 비용 급속 증가

 ○ 지난 1년간 디젤 가격은 약 70% 상승했으며, American Trucking Association에 의하면 2007년 약 1120억 달러였던 총 연료비가 2008년에는 1540억 달러에 달할 것으로 예상되고 있음.

 ○ 항공유 가격은 지난 1년간 약 85% 상승해, 많은 항공사들이 노선을 줄이는 데 결정적인 영향을 미치고 있음.

 ○ 달러화 가치의 급락은 에너지 가격뿐 아니라 귀금속 및 비철 금속의 상대적인 가격을 상승시켰으며, 바이어들은 상품시장에서 거래되는 상품들에 대해 다양한 헤징 방법을 통해 위기 관리를 하고 있음. 다만, 상품 시장에서 거래되지 않는 탄소강의 가격 상승으로부터는 모든 바이어들이 타격을 받고 있음.

  - 기준 제품인 열간 압연 시트는 2008년 초 시장 애널리스트나 업계 관계자들도 예측하지 못했던 수준의 상승을 보여, 가격이 연초보다 55% 상승했음.

주요 원자재 및 에너지 가격동향

자료원 : Energy Information Administration

□ 원가 위기 극복 방법

 ○ 각종 여과 제품 및 포장 제품 생산 업체인 Clarcor의 공급망 관리 이사인 David Price는 “지난 20년간 구매 담당으로 일하면서 올해처럼 어려운 해는 처음”이라면서, “갑작스러운 원자재 및 에너지 가격 상승으로 인해 구매 활동이 매우 어렵다.”고 전하고 있음.

  - Price 이사는 선물 구매를 통한 헤징, 가치 분석 프로그램 도입, 대체 원자재 발굴, 글로벌 소싱 확대 및 기타 위기 관리 프로그램을 도입 등을 통해 상황에 대응하고 있음.

  - 또한 디스트리뷰션 센터에서 17개에 달하는 공장·지사로의 제품 배달 시 발생하는 운송비에 대한 총 비용 분석(내부 선적 비용, 대체 물류업체 옵션 등)을 통해, 각 지점에서 최소 3주 전에 필요 수량을 통보하게 함으로써 배송 차량 운행 횟수를 감소

 ○ American Airlines를 보유하고 있는 AMR Corp의 John MacLean 부사장은 “항공유는 1990년대에 회사 총 비용에서 15% 정도만 차지했었지만, 현재 가격 기준으로는 총 비용의 40% 이상을 차지한다.”면서, “연료 가격 상승이 항공 산업에 엄청난 압박을 가하고 있다.”고 전하고 있음.

  - 이러한 상황 타개를 위해 항공사들은 운항 대수 축소·수익이 나지 않는 노선 폐쇄·연비가 좋고 가벼운 신모델 항공기로의 기종 교체 등의 대책을 수립하고 있으며, American Airlines의 경우 2007년에 헤징을 통해 2억3900만 달러의 비용을 절감한 바 있음.

 ○ 연간 약 150만 톤의 철·캐스팅·포징·베어링 제품을 구매하는 자동차 부품회사인 Dana사의 Paul Miller 글로벌 구매 부사장은, “올해의 철 가격 상승은 전례가 없을 정도로 급격하며, 경영의 가장 큰 장애물이 되고 있다.”고 전언

  - Dana사가 위험을 피하는 방법은 첫째, 연간 구매 계약을 맺어 철 가격 변동에 대한 노출을 최소화 하는 것, 둘째, 고객사가 네고한 가격에 철을 구매하고 그 가격을 원가에 반영하는 것, 셋째, 납품 계약 시 계약 내용에 원자재 가격 변동에 따른 가격 변동 조항을 삽입하는 것 등이 있음.

  - Arvin Meritor사의 경우, 모든 제품에 대해 월별 리뷰 및 시장 가격 조정 프로세스가 이뤄지고 있는 것으로 알려져 있음.

  - 또 다른 회사는 구매 통합, 신규 구매처 발굴, 대체재 개발, 제품 디자인 변경을 통한 철 의존도 감소 등의 방법을 통해 충격을 최소화하는 데 주력하고 있음.

 ○ 항공우주 산업은 에너지 비용뿐 아니라, 수요 증가로 인한 원자재 가격 상승을 겪고 있음.

  - Cessna Aircraft사의 Don Beverlin 부사장은 “Cessna사의 공급망 관리 부서는 원자재 비용 절감 전략을 통해 이러한 비용 압박에 대응하고 있다.”면서, “일례로 원자재 통합 프로세스가 있는데, Cessna사 및 Cessna사의 공급업체에 필요한 원자재의 통합 구매를 통해 비용을 절감한 바 있다.”고 전언

  - 주요 제강 공장 및 철강 유통업체들과 자사 및 자사 공급업체들에게 원자재를 직접 판매하도록 계약을 맺음으로써 티타늄과 같은 원자재 구매 비용을 감소시키는 것 역시, Cessna사가 사용하는 또 하나의 원가 절감 방법

 ○ 또 하나의 방법은 공급업체들에 원가 절감 부담을 전가하는 것으로, 미국 자동차 회사들이 주로 사용해 왔으며 현재까지 자동차 업계에서 가장 널리 사용되고 있는 방법

  - 다만, 최근에는 자동차 회사들이 공급업체들의 생산 프로세스 등에 관여하면서 원가 절감을 할 수 있도록 협조하려는 경향이 확산되고 있으며, 목표 원가 절감을 달성한 공급업체들을 위주로 핵심 공급업체를 구성해 소수의 공급업체와 장기적인 관계를 구축하려는 움직임이 보이고 있음.

□ 시사점

 ○ 에너지 및 원자재 가격 급등은 미국 기업뿐 아니라 전 세계 기업들이 공통으로 직면하고 있는 가장 큰 장애물로, 대부분의 시장 관계자들은 에너지·원자재 가격이 단기적으로 등락을 하더라도 장기적으로는 지속적으로 상승할 수 밖에 없을 것으로 전망되며, 이러한 원가 증가 요인들에 대해 어떻게 대처하느냐가 향후 글로벌 시장에서의 경쟁력을 유지할 수 있는지 여부를 결정짓게 될 것으로 예상

 ○ 공급업체와의 관계 구축을 통한 효율적인 공급망 구축이 원가 절감에 중요하다는 것에 대부분의 기업들이 공감하고 있으며, 공급업체와 1차적인 접촉을 하는 구매 부서의 역할이 지속적으로 중요해지고 있어, 향후 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 구매 부서의 전문성을 구축하는 것이 필수적일 것으로 보임.

자료원 : Purchasing, Energy Information Administration 등