일본, 건설기계시장 전년대비 10.1% 마이너스 성장

- 원자재 상승과 건설경기 부진이 원인 -

 

보고일자 : 2008.7.3.

김준한 도쿄무역관

kjunhan@kotra.or.kr

 

 

□ 일본 건설기계 마이너스 성장 지속

 

 ○ 일본건설기계공업회는 6월 30일, 건설기계 5월 출하액이 전년동월대비 10.1% 축소된 것으로 밝힘.

 

 ○ 주택경기가 저조하고 원자재 가격 상승이 지속될 것으로 예상돼 일본 국내 건설기기시장은 어두울 것으로 전망되고 있음.

 

□ 저조한 주택시장

 

 ○ 6월 30일 국토교통성 발표에 따르면, 5월 신설 주택착공호수가 전년동월대비 6.5% 감소된 것으로 드러나 11개월 연속 마이너스를 기록

 

 ○ 자재고, 금리상승 영향 미쳐

  - 2007년 주택시장 부진의 주원인이었던 건축확인을 염격히 한 개정 건축기준법 시행의 영향이 줄어들고 있으나, 경기 재조정 및 자재가격 상승·주택론 금리상승 등이 겹쳐 건설경기가 좋지 않음.

 

□ 건설기계 시장현황

 

 ○ 건설기계 가격상승에 교체수요 주춤

  - 철강재 가격 상승으로 건설기계 가격상승이 이어지고 있음.

  - 건설기계 일본 최대기업인 코마츠는 3월부터 전 기종을 일본 국내가격을 8~10% 인상했으며, 다른 대기업도 연이어 가격을 올림.

  - 철강 생산업체가 강재가격을 다시 올릴 기능성도 높아 제품가격 상승여지가 잔존하며, 수요정체가 장기화될 우려가 있음.

 

 ○ 일본 건설기계공업협회가에 의하면, 5월 건설기계 일본 국내출하액이 전년동기대비 10.1% 감소한 548억 엔으로 대폭 축소됨.

  - 2개월 연속 감소. 두자릿수 마이너스 성장은 5년 3개월 만이라고 함.

 

 ○ 수출이 성장을 뒷받침

  - 수출 증가폭은 줄어들었으나, 5월도 전년동월대비 6.7% 증가해 74개월 연속 증가 중임.

  - 유럽과 북미 시장 수출은 부진한 반면, 동구·러시아·중동 시장은 호조

 

건설기계출하금액통계 2008년 5월(괄호 안은 전년동월 전기비 증감률)

               (단위 : 백만 엔)

	구분	2008년 5월	2008년 누계(1~5월)
트랙터	국내 수출 소계	5,021(-1.9) 23,660(6.9) 28,681(5.3)	9,559(-0.5) 48,733(7.8) 58,292(6.3)
유압굴삭기	국내 수출 소계	15,719(-15.0) 59,330(6.3) 75,049(1.0)	31,926(-14.1) 120,810(13.1) 152,736(6.1)
미니굴삭기	국내 수출 소계	3,973(-18.7) 12,736(-17.6) 16,709(-17.9)	7,781(-15.9) 28,274(-15.7) 36,055(-15.8)
건설용 크레인	국내 수출 소계	12,509(-0.7) 10,817(33.6) 23,326(12.7)	23,293(2.7) 20,332(37.8) 43,625(16.5)
도로기계	국내 수출 소계	1,414(-13.1) 3,722(10.2) 5,136(2.6)	2,494(-15.3) 7,554(15.2) 10,048(5.8)
콘크리트기계	국내 수출 소계	1,572(-54.6) 193(-67.3) 1,765(-56.5)	2,515(-42.1) 270(-62.2) 2,785(-44.9)
터널기계	국내 수출 소계	506(55.2) 209(-61.7) 715(-18.0)	513(-38.2) 209(-62.2) 722(-47.8)
기초기계	국내 수출 소계	2,104(64.4) 300(   ) 2,404( 87.8)	3,433(16.0) 437(82.8) 3,870(21.0)
유압프레이커압축기	국내 수출 소계	1,082(-15.3) 1,296(2.5) 2,378(-6.5)	2,232(-9.3) 2,684(10.0) 4,916(0.3)
기타건설기계	국내 수출 소계	3,753(12.4) 19,332(19.2) 23,085(18.0)	7,676(10.5) 44,662(32.4) 52,338(28.6)
본체합계	국내 수출 소계	47,653(-9.1) 131,595(6.6) 179,248(18.0)	91,442(-7.8) 273,965(12.0) 365,387(6.3)
보급부품	국내 수출 소계	7,192(-16.5) 11,303(8.2) 18,495(-3.0)	15,115(-8.4) 23,089(11.7) 38,204(2.8)
총합계	국내 수출 소계	54,845(-10.1) 142,898(6.7) 197,743(1.4)	106,537(-7.9) 297,054(12.0) 403,591(6.0)

자료원 : 건설기계공업협회 건설기계출해금액통계(5월)

 

□ 업계 반응

 

 ○ 코마츠는 건기 사용기업이 신규모델 교체구입에 신중해진 것 같다는 의견

  - 건축기준법 개정으로 착공건수가 감소한데다 가격상승이 더해져 신규 건설계획이 줄어든 것으로 판단

 

 ○ 코베르코건기는 해외용 중고건기 수출이 정체된 영향으로, 국내 신차 교체구매 수요가 줄지 않고 있다고 분석함.

 

□ 시사점

 

 ○ 2007년도 국내시장 건설기계 출하는 5.1% 증가한 8903억 엔으로 5년 연속 증가했으며, 올해 1월 2008년도 경기예측에도 2% 증가할 것으로 전망했음.

 

 ○ 그러나 현재 출하추이를 토대로 판단하면 2008년도 시장 성장은 2%에 못 미칠 것으로 전망됨.

 

 ○ 시장 악화의 주요인은 건설경기 부진과 건기 제품 가격이 인상임.

  

 ○ 지난 3년 KOTRA 건설기계관련 사업에 건기 제조업체 조달담당자는 수요증가에 대비해 한국의 부품공급처 발굴을 목적으로 참가해옴.

  - 그러나 당시 원고로 인해 가격문제로 수출이 성사되지 못했음.

  - 현재 일본 국내 건기시장은 축소일로에 있으나, 수출시장은 다소 둔화되기는 했지만 성장세를 지속하고 있음.

  - 강재가격 등 비용 증가로 건기가격이 상승돼 시장에 악영향을 미친 만큼 저렴한 해외부품에 대한 수요가 증가될 것으로 판단됨.

 

 

자료원 : 후지산케이비즈니스아이, 니혼케이자이신문