[이집트] 자동차시장, 이렇게 가고 있다

 -한국산 승용차 36%시장 점유 1위, 소비자층 중형차 관심 높아져 -

 

보고일자 : 2008.2.21.

권세영 카이로무역관

seyoung@kotra.or.kr

 

 

□ 시장규모 및 요약

 

 ○ 판매 동향 : 2007년 총 22만7488대 판매로 최초 20만대 판매 돌파, 2006년 총 17만1782대에 비해 32.4% 판매 증가

 

 ○ 수요 동향 : ‘07년 승용차가 전체 자동차 시장의 78.8% 차지했으며 트럭(14.8%), 버스 (6.4%)의 수요 형성, 1500㏄ 이상 승용차 판매비중 증가한 반면, 미만 급은 판매 감소 현상

 

 ○ 경쟁 동향 : 승용차는 한국> 일본 > 유럽 > 중국 > 미국 순으로 한국 승용차의 시장점유율 1위, 중국차가 현지 CKD 조립을 통해 시장점유율 급상승, 트럭은 현지 CKD 제품이 강세

 

 ○ 부품시장

  - 구매력 빈곤으로 노후차량의 잠재 수요에 비해 자동차 판매량이 예상보다 저조한 반면, 노후차량 유지를 위한 A/S용 저가 부품 시장은 꾸준히 성장

  - 전체 등록 차량 410만대 중 2000년 이전 등록 차량이 80%를 차지

 

□ 자동차 등록 현황

 

 ○ 이집트 자동차 총 등록대수는 410만대(2006년 6월 기준)로 개인 승용차가 전체의 48.4%를 차지하고 있으며, 차량 한대당 인구수는 36명인 것으로 나타났음.

 

이집트 자동차 등록 용도별 비중

         자료원 : 이집트 내무부

 

 ○ 이집트에서 등록된 차량 4대 중 1대는 1980년 이전 등록차량으로 차량 노후화가 심각할 정도임.

  - 노후 차량의 높은 비율은 구매력 증가에 따른 높은 잠재수요를 형성하고 있음.

  - 신규 차량 구입 능력이 부족한 상황에서 10년 이상된 차량의 A/S용 부품시장이 강하게 형성되고 있으며 수요도 꾸준한 편임.

 

이집트 운행 차량의 등록 연도별 비중

자료원 : 이집트 내무부

 

□ 연도별 판매 현황

 

 ○ 2005년 10만대 돌파에 이어 2년만인 2007년 20만대 판매가 이루어져 단기간에 자동차 판매량이 급증하는 형태를 보이고 있음.

 

연도별 자동차 판매현황

(단위 : 천대)

자료원 : 이집트자동차공업협회, AIC Egypt

 

□ 차종별 판매 현황

 

2006년				2007 년
종류	판매	비중%		종류	판매	비중(%)
승용차	133,591	77.8		승용차	179,178	78.8
버스	10,932	6.4		버스	866	6.4
트럭	27,259	15.2		트럭	2,368	14.8
합계	171,782	100.0		합계	18,790	100.0

자료원 : 이집트 자동차 공업협회

 

□ 완성차 및 조립차 판매비중

 

 ○ 완성차(CBU)와 조립차(CKD)를 기준으로 보면 2006년 CKD 판매량이 CBU보다 높았던 반면, 2007년의 경우 CBU의 판매 비중이 높게 나타나고 있음.

 

자료원 : 이집트 자동차공업협회

 

 ○ 이집트는 자체 자동차 생산능력이 없고 조립생산이나 완성차 수입을 통해 자동차가 공급되고 있는데 현지조립(CKD)모델은 아래와 같음.

 

브랜드	모델	엔진용량 (리터)	판매량(2007/대)
HYUNDAI	ACCENT 1.3	1.3	82
Chevrolet	AVEO	1.5	1,815
DAEWOO	LANOS 1.5	1.5	12,098
DAEWOO	JULIET	1.5	0
HYUNDAI	Verna 1.5	1.5	3,261
TOFAS	SHAHIN 1.4	1.4	5,287
Zastava	128	1.3	321
Zastava	FLORIDA	1.4	2
BRILLIANCE	Splendor	1.6	216
DAEWOO	NUBIRA	1.6	4,753
FIAT	PETRA HLX	1.6	0
HYUNDAI	Verna 1.6	1.6	17,159
KIA	SPECTRA	1.6	0
LADA	2107	1.6	672
NISSAN	SUNNY	1.6	6,739
OPEL	VECTRA 1.6	1.6	0
OPEL	ASTRA	1.6	19
OPEL	CORSA	1.6	13
SPERANZA	A516	1.6	6,943
TOFAS	SHAHIN 1.6	1.6	1,156
BMW	320i	2	715
BMW	318i	1.9	0
BRILLIANCE	GALENA	2.0	757
DAEWOO	LEGANZA 2.0	2	0
HYUNDAI	SONATA	2	367
MERCEDES	C180K	1.8	187
MERCEDES	C200K	1.8	339
MERCEDES	E200K/E 230	1.8	352
OPEL	VECTRA 2.0	2	0
PEUGEOT	406 Sti	2	0
SPERANZA	A620	2	2,363
BMW	325i	2.5	0
BMW	520i	2.2	0
BMW	523i	2.2	282
BMW	525i	2.5	410
BMW	530i	3	49
BMW	740Li	3.0-6	108
HYUNDAI	SONATA	2.4	92
MERCEDES	C230	2.5	177
MERCEDES	E 280	2.6	342
MERCEDES	E350	3.5	28
MERCEDES	S 500	5.0	422
SUZUKI	VITARA 5 DOORS	1.6	0
BMW	X3	2.5	449
JEEP	CHEROKEE	2.4	0
JEEP	CHEROKEE	3.7	808
JEEP	TJL/Wrangler	4	2
OPEL	FRONTERA / RODEO	3.2	0
SSANGYONG	MUSSO	2.9	375

       자료원 : 이집트자동차공업협회

 

□ 승용차 시장경쟁 동향

 

 ○ 엔진 용량별 시장점유율

 

 자료원 : 이집트자동차공업협회

 

 ○ 원산지별 판매 점유현황

 

자료원 : 이집트자동차공업협회

 

 ○ 브랜드별 판매 점유현황

 

자료원 : 이집트자동차공업협회

 

 ○ 모델별  판매 점유 현황

 

자료원 : 이집트자동차공업협회

 

□ 한국산 자동차 및 부품진출 현황/ 시사점

 

 ○ 한국차는 승용차를 중심으로 진출해 있으며 이집트내 승용차 시장점유율이 36%로 1위를 유지

  - 현대 자동차의 시장 점유율이 가장 높으며 완성차와 조립차 형태로 진출

  - 기아차가 에이전트간 분쟁으로 통계 대상에서 제외된 점을 감안하면 한국의 승용차 시장점유율은 40%를 상회할 것으로 추정됨.

 

 ○ 한국 승용차가 소비자층으로부터 높은 인기를 얻고 있는 이유는 가격대비 품질 우수, 과거 대우의 현지 조립합작 공장 진출로 인한 소비자 인식 확산, 엔진용량 대비 넓은 실내공간의 장점을 가지고 있기 때문임.

 

 ○ 현지 자동차 관세율이 1600㏄ 이하 승용차 관세율이 40%, 초과 관세율이 135%로 주요 자동차 시장은 1600㏄ 이하가 주류를 이루고 있는데 한국차의 경우 성능과 공간, 디자인면에서 현지인의 높은 인지도를 가지고 있음.

  - 한국산 중소형차를 위협하고 있는 국가는 일본과 중국으로 일본은 2007년 들어 시장점유 영역을 크게 확대하고 있으며 상대적으로 높은 가격에도 불구 전문 엘리트층이 선호하고 있음.

  - 중국산의 경우 2007년부터 CKD조립을 통해 저렴한 가격으로 일반 소비자층을 공략하고 있으며 전년대비 2007년 판매 증가율이 281.6%에 달함.

  - 소득수준이 높아짐에 따라 일본 자동차의 시장점유율이 높아질 것으로 예상되며 중국산의 경우 아직 CKD제품이 출시 된지 1년 밖에 되지 않아 정확한 소비자 반응 파악은 어렵지만 그런데로 쓸만하다는 평가가 나오고 있음.

 

 ○ 한국차의 시장점유율 유지를 위해서 향후 고려해야 할 점은 아래와 같음.

  - 에이전트(딜러)와의 관계에 유의: 자동차 부분은 에이전트 능력과 행동이 중요한데 일부 에이전트 기간 만료와 갱신 과정에서 법적 분쟁이 다반사로 일어나고 있으므로 에이전트 관리에 최대한 치밀하고 신중한 접근이 요구됨.

  - 현지 교통사정 및 문화관습 면밀한 검토 : 이집트 카이로는 교통이 최악이고 관세율이 중형차가 135%에 달함에 따라 대형차 보다는 중소형차가 선호되고 있는데 이집트 가족당 평균 가족이 5인인 점을 감안하면 준중형이면서 실내가 넓은 차를 선호함.

  - 자동차 판매를 부품가격 인하와 연계 : 현지 판매 순정부품 가격이 지나치게 높아 일부 운전자는 비순정 저가제품을 구매하는 경향이 많음. 따라서, 신규모델 출시와 함께 부품 가격 인하를 통해 유지보수비를 절감할 수 있는 마케팅 전략 구사 필요

  - 완성차와 조립차의 적절한 배합 : 이집트의 완성차 수입 관세율은 1600㏄를 기준으로 40%와 135%로 월등한 차이가 발생함. 따라서, 소형차는 완성차 형태로 중형차는 CKD부품 공급 및 현지 조립을 통한 방법으로 진출하는 것이 바람직함. 소득수준이 높아지면서 중형차에 대한 소비자 관심도 증가하고 있다는 점도 감안하면 중형차의 현지 조립생산을 적극 검토할 필요가 있음.

 

 ○ 높은 승용차 점유율에 따라 한국산 자동차 부품에 대한 수입도 증가하고 있음.

  - 자동차 부품은 CKD 조립용 부품과 AS용 부품으로 크게 구분되고 있는데 최근 들어 CKD조립용 부품이 다소 높게 나타나고 있음.

  - AS용 부품의 경우 저가 중국 및 인도산 제품을 바이어가 선호했으나 소비자들이 부품의 품질에 문제를 제기하면서 한국산 부품으로 돌아서는 경향을 보이고 있음.

  - 또한, 현지 운행차량 중 2000년 이전 등록 차량이 80%에 달해 이미 단종된 자동차 모델의 부품을 원하는 경우가 많음. 일부 바이어의 경우 포니 및 엑셀의 모든 부품 구매를 원하나 거래선을 확보하지 못하는 경우가 많은데 AS용 자동차 부품 시장 확대를 위해서는 단종 품목에 대한 부품 공급 등 다양한 범위의 부품 확보가 필수적임.

 

 

정보원 : 이집트 통계청, 이집트 내무부, AIC Egypt, 이집트 자동차공업 협회, 바이어 접촉