2008년 미국 섬유산업 전망

- 수요 감소·공급 충분·가격 안정·고용 감소 -

- 생산성 향상으로 이익 증가 -

- 수출 증가하지만 무역적자 증가 -

 

보고일자 : 2008.2.7.

장용훈 뉴욕무역관

yhchang@kotra.or.kr

 

 

     미국 섬유관련 전문잡지인 Textile World지가 발표한 2008년 미국 섬유산업 전망을 다음과 같이 요약함. 이 잡지는 섬유산업의 전문지로 매년 미국의 섬유산업에 대한 전망을 발표하고 있음.

 

□ 수요

 

 ○ 2008년 미국의 섬유공장 출하액은 2007년 대비 3.5% 감소한 660억 달러를 기록할 전망임. 제품별로 출하액이 상이할 것으로 전망되는 가운데 최근 주택경기의 침체로 양탄자와 카펫이 가장 높은 하락률인 5%를 기록할 전망임. 베이직한 제품의 출하액과 고가제품의 출하액이 절반씩 차지할 것으로 전망돼 이전의 고가제품이 다소 많았던 것과는 다른 양상을 보일 것으로 전망되고 있음.

 

 ○ 미국 내 의류 출하액이 5% 정도 감소한 295억 달러로 전망돼 섬유 생산업체의 규모 줄이기는 지속될 전망임. 최근 기업의 다운사이징이 두 자리 감소율에서 벗어나고 있으며 아울러 이런 다운사이징을 통해 미국 섬유산업이 더욱 콤팩트화되고 있는 것으로 업계는 판단하고 있음.

 

□ 공급

 

 ○ 미국 생산공장의 생산능력이 충분하고 아울러 생산성 향상을 위해 지속적인 투자가 이뤄지고 있으며 더 많은 외국 공급업체가 미국 시장에 진입하기 위한 노력을 하고 있어 공급이 부족한 경우는 발생하지 않을 것임.

 

 ○ 올해 미국 공장의 가동율은 약 70%로 전망돼 1990년대에 80% 대비 매우 낮은 가동률로 판단됨. 아울러 공장 내 재고수준은 2007년 대비 낮은 수준을 유지할 전망임. 이런 낮은 재고 수준이 지속되더라도 그동안 재고관리가 향상되고 속도있는 딜리버리를 위한 경험이 충분하기 때문에 공급에 대한 문제는 발생하지 않을 것으로 판단됨.

 

□ 가격

 

 ○ 제한적인 비용 상승과 맞물려 국제적인 경쟁이 격화되면서 가격 인상은 이루어지지 않을 것으로 보임. 그러나 제품별로 선별적으로 가격 인상은 이루어질 것으로 예상됨. 전반적으로 2008년에 섬유·의류 가격 인덱스는 1~2% 상승할 전망임. 2007년에 1% 상승했음.

 

 ○ 섬유제품 수입에 있어 수입가격의 상충현상이 나타날 것으로 전망됨. 베이직 제품의 경우는 지난 12개월간 수입량의 변화가 없을 예정이나 상당한 수준의 가격 하락이 나타났으며 이런 현상은 올해도 지속될 것으로 전망됨.

 

 ○ 카펫과 양탄자는 주택경기의 침체로 지난 6개월간 아무런 가격 인상이 이뤄지지 않고 있으며 이런 현상은 2008년에도 지속될 것으로 분석됨. 지난 10년간의 경험을 토대로 볼 때 만일 카펫과 양탄자의 가격이 인상된다면 연율 1.5% 정도 인상됐었음.

 

□ 생산비용

 

 ○ 생산비용에 대한 심각한 문제는 없는 것으로 보임. 시간당 임금은 3% 정도의 낮은 인상률을 유지하고 있으나 이 인상률은 능률의 향상으로 상쇄되고 있어 생산비용에 악영향을 주지 않는 상태임. 따라서 생산단위당 비용은 전년과 같은 수준을 유지할 전망이며 가까운 장래에도 아무런 변화가 없을 것으로 판단됨.

 

 ○ 베이직 원사 가격은 지난해 수준에 머물러 있어 관리할 만한 수준에 있으며 만일 인상이 이뤄진다면 최소한의 인상이 예상됨. 이런 현상은 지난 12개월간 원유의 가격이 폭등했음에도 나타난 현상으로 과다 생산능력이 이런 가격인상을 늦추는 것으로 매우 특이한 현상

 

 ○ 인조사의 과다 공급이 나타나 전세계 생산능력의 70%만 공급되는 상태임. 이런 이면에는 아시아국가들의 생산공장 확장과 특히 중국의 생산공장 추가 건설로 수요를 웃도는 공급현상을 초래하고 있음. 중국은 현재 전 세계 생산량의 50% 이상을 생산하고 있음.

 

 ○ 면(綿)은 전 세계 소비가 생산을 능가하는 현상을 보여 인조사와는 다른 양상임. 미국 농무부의 가장 최근 추정은 2007/08 회계년도에 1억 2920만 베일(bales)의 소비가 예상돼 전년동기대비 4.8% 증가(590만 베일)할 전망이나 생산량은 단지 1억 1940만 베일로 약 1000만 베일이 부족할 것으로 판단하고 있음.

 

□ 고용

 

 ○ 지난 수년간 지속된 고용 감축은 2008년에도 지속될 전망임. 부분적으로 생산의 축소에 따른 감축도 있지만 공장의 효율증진도 고용감축에 같은 비중으로 작용하고 있는 것으로 판단됨. 2007년을 예로 보면, 전체 섬유생산은 6% 감소, 생산성은 3% 상승한 것으로 집계됨.

 

 ○ 현재 생산직 고용이 32만9000명으로 낮아짐. 올해 중 고용 상황이 개선될 징후는 보이지 않고 있으며 오히려 5% 정도의 감축이 있을 것으로 분석됨. 따라서 연말에는 31만2000명 정도로 줄어들 것이 예상되며 지난 10년간 절반 수준으로 축소했음. 한편, 올해 미국 의류산업이 20만 명을 고용할 전망이지만 이는 10년 전의 1/3수준임.

 

□ 이익

 

 ○ 생산성 증진으로 고용이 줄어들면서 수익 전망은 밝은 것으로 분석됨. 임금 비용을 낮은 상태에서 유지할 수 있고 이는 곧바로 수익 증대로 이어질 전망임. 아울러 생산·유통·마케팅·관리 등에서 혁신이 이어져 이익이 지속될 것으로 보임.

 

 ○ 2007년에 수익과 이익 모두 매우 미미한 감소는 있었지만 아직 양호한 수준임. 실제로 2007년에 세전이익은 2004년보다 높은 수준을 유지하고 있으며 세후이익도 같은 양상을 보이고 있음.

 

 ○ 2008년에는 섬유산업의 활동이 축소되면서 이익을 낮추는 요인으로 작용할 전망이지만 효율증대로 코스트가 상쇄될 것이고 아울러 가격이 안정되면서 이익은 업계전체로 총 13억 달러 정도가 예상됨. 이는 투자대비 판매율은 3%, 주주의 이익률은 8~9%로 추정돼 훌륭하지는 않지만 나쁘지 않은 수준으로 평가됨.

 

□ 수출입

 

 ○ 2007년에 섬유와 의류 수입량은 단지 2.5% 증가에 그치는 놀라운 실적을 기록했음. 미국 섬유업계는 올해도 작년과 같은 수준을 유지하기를 희망하고 있으며 이는 2005년에 두자릿수의 수입량 증가에 비하면 매우 좋은 현상으로 평가받고 있음.

 

 ○ 미국의 섬유 및 의류 수출은 달러화 약세로 약간 증가하기 시작하고 있으며 만일 다른 요소가 변하지 않는다면 올해는 수출이 2% 정도 증가할 것으로 기대됨. 그러나 수출이 증가한다고 해도 무역적자 폭은 증가할 것으로 보이며 올해 섬유와 의류의 무역적자는 3% 증가할 전망임. 그러나 이런 증가율은 2006년과 2007년의 5~7% 증가율에 비하면 매우 낮아진 상태로 판단됨.

 

□ 시사점

 

 ○ 미국의 섬유산업이 지속적으로 쇠퇴하는 모습을 보이고 있으나 2006년부터 중국에 대한 세이프가드 발동으로 중국산 섬유와 의류의 수입에 제동이 걸려, 급격히 쇠퇴하는 모습에서 매우 완만한 또는 정체상태의 모습을 보여주는 양호한 실적을 보임.

 

 ○ 미국 생산업계는 이런 현상을 직시하는 동시에 매우 환영하고 있으며 이를 토대로 2008년 말에 끝나는 미국의 對중국 세이프가드를 2009년 이후에도 연장해야 한다는 소리가 높음.

 

 ○ 만일 중국산에 대한 수입 제재가 지속된다면 이는 한국 제품에 매우 좋은 기회로 판단되며 아울러 한미 FTA가 발효된다면 한국산 섬유와 의류에 대한 무관세 수입이 가능해지므로 더욱 상승작용을 일으킬 수 있을 것으로 판단됨.

 

 ○ 따라서 한국 업체가 미국 시장에 더욱 효과적으로 진출하는 방안에 대해서 고민해야 할 시점으로 판단됨. 단순한 수출방식을 포함해 미국 내 판매망 구축에 이르기까지 FTA의 효과를 극대화할 수 있는 방안을 마련하는 데 업체의 노력뿐만 아니라 협회 차원의 노력이 필요함.

 

 

자료원 : TextileWorld紙 2008년 12-월호

☞ www.textileworld.com/Articles/2008/February_2008/Features/Textiles_2008.html