카자흐스탄 이동통신분야에서 CDMA는 성공할 것인가?

- 현재 CDMA 시장점유율 5%, 투자관심도는 매우 높은 편 -

 

보고일자 : 2007.9.3.

김병권 알마티무역관

bkkim@kotra.or.kr

 

 

□ 가까운 장래 전 세계 이동통신 CDMA 2000 이 주도할 전망

 

 ㅇ 제 3세대 이동통신 전송방식인 CDMA 2000의 가입자 수가 급격하게 늘고 있는 것으로 조사됨. CDMA 가입자 규모는 CDMA 2000 1X ․ 1xEV-DO 포함, 2001년 3월 4만6000명에서 2007년 3월 3억5082만 명으로 7년 사이 무려 750배가 늘어난 셈임. CDMA 2000 가입자의 지역별 현황을 살펴보면, 아시아지역 1억6130만 명, 북미지역 1억1802만 명, 중남미 6280만 명, 기타 유럽·중동·아프리카지역 870만 명 등임.

 

CDMA 2000 가입자 수

                                                                                                             (단위 : 천명)

2001년 3월	2002년 3월	2003년 3월	2004년 3월	2005년 3월	2006년 3월	2007년 3월
46	7,404	43,896	98,570	168,400	250,300	350,820

자료원 : http://www.cdg.org.worldwide/cdma_world_subscriber.asp

 

 ㅇ 지역별 특성을 살펴보면, 중국과 인도 등 아시아지역은 연평균 50% 이상씩 증가해 2007년 3월 가입자 수가 전년 같은 기간과 비교해서 4600만 명 이상이 CDMA 2000에 신규로 가입했음. 중남미지역 역시 빠른 성장세를 보이는 지역으로 CDMA 2000의 시장점유율이 20%를 넘어서고 있고, 북미지역에서의 시장점유율은 46% 이상을 차지하고 있음.

 

 ㅇ CDMA의 성장세가 두드러진 지역은 남미, 중앙·서남아, 중동·아프리카 등지의 개발도상국들로 시장점유율 47%를 차지하고 있는데, CDMA의 경제적·기술적인 가치측면에서 이들 이머징마켓은 CDMA 2000 을 우선적으로 채택하고 있는 것으로 분석됨

 

□ 카자흐스탄 이동통신시장 현황

 

 ㅇ 이 나라의 이동통신산업은 연간 2~4배로 늘어나는 가히 폭발적인 성장세를 보이는 분야임. 전체 인구 1500만 명에서 이동통신 가입자가 2007년 초반 900만 명에 달해 60% 정도 충족됐고, 2010년경에는 1200만 명에 이르러 구매력 기준으로 시장수요가 완전히 찰 것으로 전망됨. 일부 비관적인 전망을 하는 전문가의 견해에 의하면 2015년까지 지연될 수도 있다고 함.

 

 ㅇ 카자흐스탄의 통신회사는 국영회사 Kazakhtelecom JSC 1개사가 있는데, 이 회사의 주식지분은 카자흐스탄 정부 51%, 영국 British Wireless Telecommunication Corporation 49%로 구성됨. 이동통신 분야는 4개사가 영업 중인데, 1) GSM Kazakhstan LLP, 2) Altel JSC, 3) Mobile Telecom Service LLP, 4) KaR-Tel LLP 등임.

 

 ㅇ 서비스 전송방식에 따라서는 GSM 방식과 CDMA 방식으로 구분되는데, GSM 방식이 95%를 차지하고 있고, CDMA 방식이 5%를 차지하고 있음. 회사별로는 GSM Kazakhstan LLP, Mobile Telecom Service LLP, KaR-Tel LLP 등 3개사가 GSM으로 서비스를 하고 있고, Altel JSC 1개사가 CDMA 방식으로 서비스하고 있음.

 

 ㅇ 시장점유율 측면에서는 러시아 단독 외국 투자법인인 KaRtel(GSP) 49%, GSM Kazakhstan (GSM) 44.8%, Mobile Telecom Service (GSM) 1.2%, Altel (CDMA) 5%를 각각 차지하고 있음.

  

 ㅇ 이동통신 회사의 외국인투자현황을 살펴보면, GSM Kazakhstan LLP에 핀란드·스웨덴·터키 합작회사 FinTur Holding Company 가 51%의 지분참여를 하고 있음. 러시아 통신회사인 Vympelcom OJSC 가 KaR-Tel LLP를 지분 100%를 소유하고 있으며, 나머지 2개사 이동통신회사는 Kazakhtelecom JSC가 100% 지분투자한 자회사임.

 

카자흐스탄 이동통신 현황

구분	GSM Kazakhstan LLP	Altel JSC	KaR-Tel LLP	Mobile Telecom Service LLP
브랜드명	K'cell, Activ	Dalacom, Pathword, City	K-Mobile, Beeline, Excess	NEO
회사지분	Kazakhtelecom JSC 49%, FinTur 51%	Kazakhtelecom JSC 100%	Vympelcom OJSC 100%	Kazakhtelecom JSC 100%
시장점유율	44.8%	5%	49%0	1.2%
가입자 수	350만 명	50만 명	380만 명	7만 명
전송방식	GSM, GPRS, EDGE	CDMA 2000 1X	GSM	GSM, GPRS, EDGE

자료원 : Agency of the Republic of Kazakhstan for Information and  Communication

 

□ 카자흐스탄 정부, 통신산업 구조조정 계획

 

 ㅇ 통신기술의 급격한 발달의 영향으로 카자흐스탄 통신업계도 변화된 통신환경에 맞춰 각각 사정에 맞는 구조조정을 추진하고 있음. 특히 국영회사인 Kazakhtelcom JSC도 전통적인 유선 통신서비스 부문에만 집착하지 않고 telegraph, data communcaiton, internet access, intelligent ․ satellite networks 등 서비스를 다양화하고 있음.

 

 ㅇ 서비스의 다양한 뿐 아니라 경쟁력 확보를 위한 구조조정도 시행할 예정인데, Kazakhtelcom JSC의 경우 이동통신 투자회사인 GSM Kazakhstan 49% 지분을 외국기업에 매각할 계획을 하고 있는 것으로 전해짐. 기타 이 회사가 보유하고 있는 2개 이동통신 자회사에 대해서도 매각 또는 경쟁체제 추가도입을 통해 사업재편을 시도할 계획임.

 

□ 카자흐스탄, CDMA 전망

 

 ㅇ GSM 방식이 주도하고 있는 카자흐스탄 이동통신시장은 Altel사가 2007년 4월부터 CDMA 방식으로 서비스를 개시해 9월 현재 5%의 시장점유율을 확보하고 있음. 이 회사는 1994년 아날로그 방식인 AMPS로 이동통신 분야에 진입해 당시 시장점유율 2.5%, 가입자 3만 명이 고작이었으나 올해 CDMA 방식을 채택해 안정적인 성장국면에 진입한 것으로 평가받고 있으며, 2010년 경 이 회사의 가입자 수는 310만 명에 이를 것으로 전망하고 있음.

 

 ㅇ 현재 CDMA 방식 시장점유율은 5%밖에 되지 않지만, 통신업계의 CDMA에 대한 관심이 비등한 상황임. 우선 Kazakhtelcom JSC에서도 CDMA분야의 경쟁유도 방침을 수립했고, 러시아 투자기업 KaR-Tel LLP도 CDMA 인허가를 받기 위해 카자흐스탄 정부를 상대로 사업추진계획을 제안한 바 있음. 여기에 Kazakhtelcom JSC는 2013년까지 중소도시를 상대로 CDMA 450 서비스를 제공하기로 계획, 외국기업 투자유치를 추진하고 있음.

 

□ 시사점

 

 ㅇ Kazakhtelcom은 1997년 IFM 이전 대우그룹에서 지분 50% 인수 또는 인수를 시도했던 기업으로 대우그룹 해체문제로 결국 영국 British Wireless Telecommunication Corporation 이 지분 49%를 대신 인수한 기업임.

 

 ㅇ 카자흐스탄의 이동통신시장의 CDMA 방식은 현재 시장점유율 5% 안팎이지만, CDMA시장에 새롭게 진입하려는 내국기업과 외국투자기업의 관심이 집중되는 분야이기도 함. 이미 정보가 공개된 Kazakhtelcom JSC의 중소도시 CDMA 450 서비스 계획에 대해서도 국내 관심업계에서는 투자 가능성 검토를 해봐야 할 분야이기도 함.

 

 ㅇ 한국의 일부 기업에서 카자흐스탄 이동통신분야 투자진출을 고려하고 있음. 투자진출의 실익에 대해서는 여러 각도에서 다양하게 검토를 해봐야 할 것이고, 관련 장비 수출업계들도 카자흐스탄 수출 가능성에 대해 여러모로 검토를 해봐야 할 시점인 것으로 판단됨.

 

 

정보원 : 카자흐스탄 통신시장 정보원 전반(http://profit.kz/news/telecom/, www.aic.gov.kz, www.cdma.kz, www.almaty.kz 등)