방글라데시 인버터시장 급속성장

- 세계적인 기업과 브랜드 각축속 한국 LS제품 점유율 1위 -

 

보고일자 : 2007.8.23.

권경무 다카무역관

kyoungmoo@kotra.or.kr

 

 

□ 인버터 시장동향

 

 ○ 기계장치를 적합한 속도로 운전하게 됨으로써 제품의 품질을 향상시킬 수 있으며 에너지도 절약할 수 있는 인버터 시장이 방글라데시에서도 급속 성장중

  - 이는 방글라데시 전국적으로 전력부족과 관리소홀 등으로 잦은 정전에 따른 것으로 한 순간의 정전이 큰 재해나 재산적 피해를 입을 수 있는 곳에는 필수적으로 사용

  - 인버터는 ASD(Adjustable Speed Drives)나 VFD(Variable Frequency Drives)로 불리며 시동전압 조절·정확한 스피드조정·급속 스피드 변환·역류방지 등의 기능을 보유하면서도 절전효과가 있어 1980년대 이후 전세계에 보급

 

 ○ 특히 고급 섬유기계나 엘리베이터, 의약품 제조 등 민간품목일수록 인버터 장착이 필수가 됨에 따라 방글라데시 투자확대에 따른 수요 증가추세

  - 최대 수요처는 환편기·제직기·방사기 등을 사용하는 섬유업체로 볼 수 있으며 총 수요의 70% 이상을 소화하고 있음. 그외 일부 의약품산업과 대형 제지·철강·화학 공장·발전소 등에서 수요

 

□ 주요 판매브랜드 및 시장점유율

 

 ○ 기계별로 1대씩 사용하기 때문에 섬유기계(제직·환편·방사기 등)분야에서 가장 많은 수량이 판매되고 있으며 가격면에서 한국의 LS 제품이 경쟁력이 높아 브랜드 점유율 1위

  - LS는 섬유기계에 주로 사용되는 3.7㎾ 용량의 인버터 위주로 수출해 대부분의 섬유업체는 LS제품 사용중

  - 한국산은 LS 이외에도 Hyundai와 Donga 제품도 있으며, 최근 Hyundai 제품 시장점유율 상승중

 

브랜드	판매업체	상품군	가격대	시장점유율
LS-한국	Shaheen Electronic	3.7~4.0㎾	TK 13,000~15,000	40%
Toshiba-일본	System Automation	15~22㎾	TK 115,000~120,000	12%
Fuji-일본	Packard Engineering	0.2~1.5㎾	TK 30,000~35,000	8%
Esgowa-일본	Power & Project Control Ltd	5.5㎾	TK 40,000~50,000	7%
Delta-대만	Power Automation Ltd	0.2~4.0㎾	TK 17,000~19,500	15%
Siemens-독일	Siemens Bangladesh	50㎾이상	-	5%
ABB, MEM, Elin	낱개 인버터보다는 대형 프로젝트에 소요되는 인버터시장 진출. 기타 중국산 저급제품이 전체 시장의 10% 정도 점유			13%

자료원 : 바이어 종합

 

 ○ 방적회사에서 사용중인 중대형은 Toshiba와 Esgowa 등 일본업체에서 주로 판매

 

 ○ 5.5~15㎾까지 중형은 제약회사·철강회사·섬유 세척공장 등에서 사용되며, 이중 5.5~15㎾는 엘리베이터에서 많이 수요되는데, 일본산 Toshiba와 Esgowa제품이 석권중

 

 ○ 70㎾ 이상 대형 인버터는 발전소·종합하수처리장·대형공장 등에서 사용되며 연간 판매대수가 30대 이하

 

□ 고객군별 수요동향

 

 ○ 엘리베이터 : 연간 1500만대 이상 판매. 대부분 자체 발전기와 연결됐으며, 70%가 소형(6층용)이며 30%는 중·대형(상업용 빌딩)

 

 ○ 보일러 : 염색공장을 비롯해 각종 식품·비료·화학 등 산업체에 필수적. 소형 보일러(1톤 미만)는 연간 500대, 중형 보일러(1~15톤)는 연간 50대, 대형 보일러(20톤 이상)는 5대 정도의 시장규모

 

 ○ 염색공장 : 총 350개의 염색공장. 이중 150개 이상은 현대시설로 연간 20개 이상 신규 공장 설립 및 보일러 교체에 따른 인버터 대체수요

 

 ○ 펌퍼장 : 150만 개의 펌퍼장, 76만 개의 우물, 2만5000개의 심천장, 7만2000개의 소규모 펌퍼장 등이 있으나 일부 대형 펌퍼장에만 인버터 수요

 

 ○ 섬유공장 : 지난 3년간 환편기 1000대 이상, 제직기 500대 이상 수입. 방직공장도 100개 업체 이상 신규증설. 기타 평편기 등에도 사용중

 

 ○ 병원·의약품 공장 : 의약품 제조회사 200개 이상, 최근 외국기업과의 합작병원 및 대형호텔 건설붐

 

 ○ 통신회사 : 6개의 핸드폰 서비스업체의 기지국 등에서 사용

 

□ 평가 및 시사점

 

 ○ Siemens를 비롯한 세계적인 브랜드들은 소형 인버터 생산을 위해 중국·인도·말레이시아 등에 공장을 건설중인 것으로 알려짐에 따라 향후 방글라데시 시장은 더욱 가격경쟁적이 될 것으로 보임.

 

 ○ 시중에는 가짜 브랜드 상품들이 나돌고 있어 일부 소비자들은 진품과 브랜드를 모르고 구입하기도 함.

 

 ○ 향후 수요분야

  - 상업용 건물·LCD 모니터·터치스크린·신호등·CNG 플랜트·중앙집중식 냉방장치·펌퍼장·쿨링타워·무선 기지국 등에서 PLC(Program Logic Controller) 수요 증가로 인버터가 필수적

  - 이에 따라 방글라데시 잠재시장을 두고 보다 적극적인 마케팅 필요하며, 현지 에이전트 지정이 관건

 

 

자료원 : 무역관 자체조사