최근 美, 공작기계 시장 동향 및 하반기 전망

- 하반기 대미수출 약 15~20%대의 높은 성장률 전망 -

 

 

보고일자 : 2007.7.13

황선창 시카고무역관

khwang@kotrachicago.com

 

 

□ 최근 공작기계 시장 동향

 

 ○ 지난해 미국 공작기계 시장 크게 호조

 

  - 미국 공작기계 디스트리뷰터협회(AMTDA :The American Machine Tool Distributors' Association)와 제조기술협회(AMT : Association for Manufacturing Technology)가 지난 7월 9일에 발표한 최근 미국 공작기계 수요에 따르면, 2007년 5월까지 미국 공작기계 시장규모는 16억 달러를 기록, 지난해 같은해 보다 약 7.5% 증가한 것으로 나타났음.

  - 특히 전체 공자기계의 시장의 95% 정도를 차지하고 있는 절삭기계시장은 지난해 보다 7% 증가해 공작기계 시장을 이끈 것으로 나타났음.

  - John J. Healy  AMT 회장은 지난 2007년 5월까지 미국 공작기계시장은 미국 전역에 걸쳐 고른 성장세를 보였으며 지난 2006년에 비해 높은 성장률은 아니지만 안정적인 성장세를 보이고 있다고 밝혔음.

  - 2007년에도 미국 제조업체들은 생산성 향상을 위해 지속적으로 현대화된 장비를 도입할 것으로 예상되기 때문에 지속적인 성장세를 보일 것으로 기대하고 있다고 밝혔음.

 

□ 시장 규모

 

 ○ 올해 5월까지 시장규모 약 7.5% 증가

 

  - 미국 공작기계 디스트리뷰터협회(AMTDA : The American Machine Tool Distributors' Association)와 제조업기술협회(AMT: Association for Manufacturing Technology)가 발표한 미국 공작기계 수요에 따르면, 2006년  미국 공작기계 시장규모는 39억 달러를 기록했으며 2007년 5월까지는 약 16억 달러를 기록했음.

  - 2007년 5월까지 지역별 공작기계 시장규모를 보면, 자동차 제조업에 발달해 있는 중서부지역이 4억5000만 달러로 전체 미국시장의 28%를 차지함. 두 번째 시장규모를 기록하고 있는 지역은 중부지역으로 약 4억4000만 달러를 기록, 전체 시장의 약 27.5%를 차지함.

  - 지역별 공작기계 판매액 증가율을 살펴보면 미 중부지역이 지난해 같은 기간보다 가장 높은 매출 증가율인 약 16.7%를 기록했으며, 두 번째는 북동부지역이 12.2%, 그리고 시장규모가 가장 큰 중서부지역은 약 1%의 미미한 성장률을 기록

 

  자료원 : AMT(Association for Manufacturing Technology)와 AMTDA(The American Machine Tool Distributors' Association), 이 공작기계 판매자료는 회원사들의 판매를 집계한 것으로 전체 시장의 흐름을 파악하는 자료로 전체 시장규모와 차이가 날 수 있음.

 

자료원 : AMT(Association for Manufacturing Technology)와 AMTDA(The American Machine Tool Distributors' Association) 이 공작기계 판매 자료는 회원사들의 판매를 집계한 것으로 전체 시장의 흐름을 파악하는 자료로 전체 시장규모와 차이가 날 수 있음.

 

자료원 : AMT(Association for Manufacturing Technology)와 AMTDA(The American Machine Tool Distributors' Association)

 

최근 미국 공작기계 시장 규모

(단위 : US$ 백만)

자료원 : AMT(Association for Manufacturing Technology)와 AMTDA(The American Machine Tool Distributors' Association), 이 공작기계 판매 자료는 회원사들의 판매를 집계한 것으로 전체 시장의 흐름을 파악하는 자료로 전체 시장 규모와 차이가 날 수 있음.

 

□ 대미 수출 동향

 

 ○ 한국산 공작기계 대미 수출 급증 이어져

 

  - 한국산 금속 공작기계의 대미 수출은 미국 공작기계 시장의 급격한 침체를 경험한 2002년을 제외하고 매년 높은 성장률을 기록하고 있음.

  - 지난해 공작기계 수출액은 약 3억300만 달러를 기록했으며 지난해 같은 기간보다 약 31.9%의 높은 수출 증가율을 기록했음.

  - 공작기계 대미 수출에서 금속절삭기계는 전체 수출의 약 80% 정도를 차지하고 있고, 또한 높은 수출 증가율을 기록하고 있어 절삭기계의 수출 경쟁력이 급속히 향상된 것으로 분석되고 있음.

  - 반면, 금속 성형기계의 대미 수출은 지난 2003년 이후 수출비중이 급속히 줄어들고 있는 이유는 미국 성형기계 시장규모가 감소되고 있고 한국 기계기업들이 절삭기계 위주로 미국시장을 공략하고 있기 때문임.

  - 2007년 5월까지 한국산 공작기계의 대미 수출은 지난해 같은 기간보다 약 13.87% 증가한 1억4000만 달러를 기록했으며, 특히 공작기계 중 금속 절삭기계의 대미 수출은 지난해 같은 기간보다 21.1% 급증하고 있어 지속적인 성장세를 유지하고 있음.

  - 이렇게 한국산 기계의 대미 수출이 크게 호조를 보이고 있는 이유는 한국산 기계의 품질과 미국 전역에 확보한 딜러망을 통해 제공되는 서비스, 그리고 한국 기업들의 적극적인 대미시장 공략 성공이 주된 원인이라고 업계 전문가들이 밝히고 있음.

 

한국 금속 공작기계 대미 수출

(단위 : US$ 백만, %)

연도	총 수출액	증감률	금속절삭기계	증감률	금속성형기계	증감률
2002	70	-31.5	49	-41.4	6	71.3
2003	90	28.8	54	8.8	14	151.6
2004	170	89.7	123	129.2	27	93.2
2005	230	35.1	188	52.8	17	-37.9
2006	303	31.9	249	32	18	5.7
2007. 5	141	13.8	121	21.1	3	-66.2

자료원 : 한국 무역협회

    주 : 대미 수출통계는 MTI 7231(금속절삭기계), 7322(금속성형기계) 기준이며, MTI 분류에 따라 다소 차이가 날수 있음.

 

□ 시사점 및 하반기 전망

 

 ○ 컴퓨터 제어 자동화 기계 수요 크게 증가

 

  - 미국 공작기계 시장은 자동화 기계의 수요가 크게 증가하고 있음. 미국 제조업체들은 지난 수년간 중국을 위시한 여타 국가에 비해 가격 경쟁력이 크게 약화됐기 때문에 생산성 향상과 기술혁신을 통한 경쟁력 확보를 위해 많은 노력의 일환으로 생산시설 자동화를 위해 최신기계를 구매하고 있음.

 

 ○ 하반기 지속적인 높은 수출 증가세 보일 것으로 전망

 

  - 미국 진출 한국 공작기계 수출업체에 따르면, 하반기 한국산 공작기계 대미 수출은 지난해 증가율인 31.9%보다 다소 낮아질 것이나 10% 후반 또는 20% 대 초반의 높은 증가율을 보일 것으로 전망하고 있음.

  - 특히 미국 공작 기계 시장이 성장기에서 안정적 성장기로 접어들었기 때문에 지난해와 같은 높은 수출 증가율을 기대하긴 힘든 상황임.

  - 또한 지속적인 원화 강세와 미국 경기 부진으로 인한 공작기계 시장의 성장 정체 등이 대미 수출의 대미 수출 저해 요인으로 지적되고 있음. 또한 최근 몇 년간 원화 강세로 인한 가격 경쟁력이 크게 약화되었기 때문에 한국산 제품의 최대 경쟁 국가인 일본산 제품과의 가격 차이는 10% 정도에 밖에 나지 않아 대미 수출에 어려움이 많음.

 

 

자료원 : 미국 공작기계 디스트리뷰터 협회, 미국 제조 기술 협회, 한국 무역협회, 무역관 종합