- 이탈리아 공작기계 시장, 산업 4.0 정책에 힘입어 성장세 -

- 내수시장 성장은 지속될 전망으로 전문 전시회 참가를 통해 시장 진출 모색 가능 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 공작기계 - 금속 절삭가공용선반 (HS코드 : 8458)

 

□ 선정사유

 

  ㅇ 이탈리아가 추진하는 산업 4.0 정책으로 기계소비 증가

    - 2017~2020년 시행 중인 인두스트리아 4.0(Industria 4.0)으로 이탈리아 정부는 중소기업의 제조설비 현대화를 추진하고 있음. 관련 설비 투자 금액 중 최대 250%까지 감가상각을 통한 회계상의 지원이 이뤄지며 중소기업에서 기계주문 증가 추세

 

  ㅇ 유럽 내 2대 기계 시장을 형성하고 있으며 전 품목에서 생산, 수출, 수입이 고르게 증가

    - 이탈리아는 유럽에서 독일 다음 규모의 기계산업 시장을 형성하고 있음. 특히, 공작기계분야(HS8456~8463)에 강점을 보이고 있어 수출, 수입, 내수 전 분야에서 성장세를 보임.

    - 특히, 공작기계 중에서도 비중이 높으며 수입이 증가하고 있는 품목은 가공공작기계(HS8456),머시닝센터(HS8457), 금속 절삭가공용선반(HS8458)이며, 이 중 수입증가폭이 가장 큰 폼목은 금속 절삭가공용선반으로 나타남.

공작기계 개요

                                         

자료원: 한국 공작기계협회(Komma)

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2017년 이탈리아 기계산업, 내수와 수입에서 큰 증가세를 기록

    - 이탈리아 기계산업은 2016년 -4.0%의 수출감소를 기록한 이외, 매년 증가세를 보이고 있으며 2018년에도 예년과 비슷한 성장 폭을 보일 것으로 전망

    - 이탈리아 공작자동화기계협회(UCIMU)의 보고서에 따르면 이탈리아의 기계산업은 생산과 수출, 내수, 수입이 모두 꾸준히 증가하고 있는 추세. 이러한 추세는 2017년에도 지속되어 생산은 9.6%, 수출은 4.0%, 내수는17.4%, 수입은 13.2% 증가함. 특히, 내수와 수입에 강세를 보이는 것이 특징으로 국내 소비가 대폭으로 증가하며 내수물량 확보를 위한 생산 증가와 함께 수입이 증가하는 특징이 있음.

 

이탈리아 기계산업 추이

(단위 : 백만 유로, 괄호 안은 증감률(%))

	2014	2015	2016	2017	2018*
생산	4,840(-)	5,217(7.8%)	5,552(6.4%)	6,085(9.6%)	6,650(9.3%)
수출	3,253(-)	3,387(4.1%)	3,252(-4.0%)	3,385(4.0%)	3,540(4.6%)
내수	1,587(-)	1,830(15.3%)	2,300(25.7%)	2,700(17.4%)	3,110(15.2%)
수입	1,151(-)	1,518(31.9%)	1,558(2.7%)	1,764(13.2%)	1,960(11.1%)

자료원 : 이탈리아 공작자동화기계협회(UCIMU), *2018년은 전망치

 

  ㅇ 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 공작기계 분야로 전체 기계산업의 80% 이상을 차지

    - 공작기계산업은 2017년 기준 전체 기계산업의 생산 90%, 수출 93.5%, 내수 86%, 수입78%를 차지하고 있으며 생산과 수출을 중심으로 볼 때 전체 기계산업의 성장을 이끌고 있는 분야로 공작기계산업과 기계산업의 성장폭이 궤를 같이하고 있음

 

이탈리아 공작기계산업 추이

(단위: 백만 유로, 괄호 안은 증감률(%))

	2014	2015	2016	2017	2018
생산	4,320(-)	4,689(8.5%)	5,018(7.0%)	5,491(9.4%)	6,000(9.3%)
수출	3,073(-)	3,199(4.0%)	3,062(-4.3%)	3,165(3.4%)	3,300(4.3%)
내수	1,247(-)	1,490(19.5%)	1,956(31.3%)	2,326(18.9%)	2,700(16.1%)
수입	889(-)	1,193(34.2%)	1,226(2.8%)	1,369(11.6%)	1,510(10.3%)

자료원 : 이탈리아 공작자동화기계협회(UCIMU), *2018년은 전망치

 

□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 이탈리아의 금속 절삭가공용 선반 수입은 18.02% 증가 기록

    - 2017년 이탈리아의 금속 절삭가공용 선반 수입액은 전년대비 18%나 증가한 3억3,445만 달러를 기록함. 수입 상위 3국으로는 한국, 일본, 독일 순으로 타 품목에 비해 인근 유럽국가로부터의 수입률이 낮은 제품

    - 10대 수입국 중 EU 역외국으로 한국, 일본 외에도 대만(7위), 중국(8위)가 있으며, 이외 6개국은 모두 인근 EU국에서 수입함.

 

이탈리아의 금속 절삭가공용 선반(HS Code 8458) 수입 동향

(단위: 만 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 이탈리아의 한국산 금속 절삭가공용 선반은 큰 폭의 수입증가율 기록

    - 2017년 이탈리아의 금속 절삭가공용 선반 수입은 약 7,096만 달러로 전년대비 약 23,2% 대폭 증가한 수치를 보였으며 전체 수입국 순위는 1위로 전년과 동일

    - 한국산 금속 절삭가공용 선반의 이탈리아 수입액 및 점유율은 큰 폭으로 증가세를 보이고 있음. 2016년 -13.2%의 감소세를 보인 이후 2017년 시장을 회복하며 더 큰 폭의 증가율을 보임. 큰 폭의 증가세와 소폭의 감소세가 반복되고 있으며, 이탈리아 시장에서의 점유율은 20~22%를 유지하고 있음.

 

이탈리아의 대한국 절삭가공용 선반(HS Code 8458) 수입 동향

	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
수입액(천 달러)	45,7737	64,333	66,334	57,602	70,962
전년대비 증감률(%)	-3.71	40.66	3.11	-13.17	23.19
점유율(%)	21.06	21.89	22.64	20.33	21.22
수입 순위	1	1	1	1	1

자료원: Global Trade Atals

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 기술력과 특허권을 보유한 독일, 벨기에 등 유럽 기업과 함께 아시아 기업이 시장 선도

    - 일부 제품을 제외한 대부분의 제품은 독일, 스위스, 벨기에 등 유럽국가로부터 수입이 주를 이루고 있음. 머시닝센타(HS8457) 및 절삭가공기계(HS8459)는 일본, 한국, 대만에서의 수입 비중이 높아 공작기계 제품군 내에서도 각 품목에 따라 주요 수입국의 차이가 다소 있는 것으로 나타남.

 

공작기계 HS코드별 수입 상위 5개국 비고(2017년 기준)

	1위	2위	3위	4위	5위	한국
가공공작기계(8456)	독일	스위스	벨기에	슬로베니아	프랑스	19위
머시닝센타(8457)	독일	벨기에	일본	한국	대만	-
절삭가공기계(8459)	독일	스페인	대만	폴란드	벨기에	11위

자료원: Global Trade Atals

  ㅇ 가격 경쟁력과 기술력을 갖춘 일본산 제품과 이탈리아 국내제품

    - 이탈리아 공작기계시장에서 일본산 제품의 경쟁력은 상대적으로 세밀한 기술적용이 가능하고 맞춤형 제작에 있어서 꼼꼼함이 그 강점으로 꼽히고 있음. 또한, 2017년에 체결된 EPA로 일본산 제품의 관세절하가 가시화될 경우 가격경쟁력 향상으로 인해 시장경쟁이 더욱 치열해져 한국산 제품의 수출시장에 타격이 있을 것으로 예상됨.

    - 글로벌 경쟁력을 보유한 독일제품 외에도 이탈리아 제조업체들도 강한 경쟁력을 보유한 제품으로 지리적 이점을 앞세워 이탈리아 국내 제조업체들이 시장을 다수 차지하고 있음.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 이탈리아 내 한국산 금속 절삭가공용 선반(HS Code 8458) 수입 관세율은 0%임.

 

  ㅇ 공작기계는 CE 인증이 필요한 제품으로 인증취득 필수

 

□ 시사점

 

  ㅇ 제품 판매는 일반 유통구조와는 다르게 이뤄지기에 그 특성을 이해하여 시장진입 시도 필요

    - 이탈리아 기계시장은 산업 4.0 정책에 힘입어 성장일로를 걷고 있으며, 이에 따라 수입 증가세는 당분간 지속될 전망

    -  B2B 로 거래되는 제품이 대부분으로, 전시회를 통한 구매계약이 주를 이루고 있으며, 이 외에는 필요시 공식 전문 딜러나 대리점을 통해 구매가 이뤄지고 있음. 제품의 설치가 직접적으로 이뤄져야 하며 이에 뒤따른 관리가 필수적인 요소로 직접 설치 뿐 아니라 AS 등 사후 관리 방안까지 사전에 마련해 놓을 필요가 있음.

 

  ㅇ 이탈리아 공작기계분야 시장 진출을 위해서는 전시회 참가로 다양한 바이어 접촉이 필요

    - 격년으로 밀라노 개최되는 전문 전시회 BI-MU에서 유럽 각지의 바이어들이 한국업체 발굴을 진행하고 있음. 이 외에 독일 하노버와 밀라노에서 격년으로 개최되는 EMO가 있음. 이탈리아 공작기계분야 바이어 또한 전시회 통해 한국업체 접촉이 이뤄지기에 현지에서 열리는 전문 전시회 참가를 통해 바이어 발굴이 가능

 

전시회명	BI-MU
전시품목	자동화기계, 공작기계, 디지털 제조장비 등
개최도시/개최주기	밀라노/2년
개최기간	2018. 10.9~13.
웹사이트	www.bimu.it

전시회명	EMO
전시품목	공작기계, 자동화기계
개최도시/개최주기	하노버, 밀라노/2년
개최기간	2019. 10.16~21.(하노버 개최), 2021년 밀라노 개최 예정
웹사이트	www.emo-hannover.de

 

 

자료원: UCIMU 보고서, World Trade Atlas, BI-MU전시회 홈페이지, EMO 전시회 홈페이지, KOTRA 밀라노 무역관 자체 분석