EMS/ODM 생산 아시아 지역으로 중심 이동

- 2011년, 아시아지역 세계 EMS/ODM 서비스비중 55.1% 전망 -

- 중국에 이어 베트남·태국·인도 생산비중 확대 -

 

보고일자 : 2007.6.28.

김두식 샌프란시스코무역관

dskim@kotra.or.kr

 

 

□ 최근 현황

 

 ○ 소비가전, 컴퓨터, 통신기기제품을 중심으로 확산되고 있는 EMS(Expanded Memory Specification) 및 ODM(original design manufacturing ; 제조자 디자인 생산) 방식의 생산공정 아웃소싱은 2009년까지 매출액 연평균 증가율이 11.1% 수준 예상

  - 생산공정의 아웃소싱방식 중 EMS시장은 전체 아웃소싱 시장에서 연평균 매출액 증가율이 10.0%로 예상되고 있으며, ODM시장은 연평균 12.8%의 증가율 전망

 

세계 EMS/OEM시장 매출액 전망

                                                                                                        (단위 : 백만 달러, %)

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	평균성장률
EMS	122,696	138,047	157,513	179,123	195,042	206,842	10.0
ODM	70,222	85,692	100,282	114,040	127,342	136,749	12.8
계	192,919	223,740	257,795	293,163	322,384	343,591	11.1

       자료원 : iSupply, 2006

 

 ○ 최근 중국을 중심으로 하는 아시아 지역이 전 세계 EMS 및 ODM 시장에서 시장점유율이 대폭 증가하고 있는 추세로, 아시아 지역은 세계 EMS시장에서 2006년 기준으로 총매출액의 45%를 차지했으며, 2011년에는 55.1% 수준으로 상승할 전망

 

 ○ 헝가리, 체코 중심의 동유럽 지역도 세계 EMS시장에서 낮은 생산원가를 비교우위로 해 비중이 커지고 있는데, 2006년 90억 달러 규모의 시장을 형성했으며, 2013년에는 240억 달러로 성장이 예상

 

 ○ 현재 세계 EMS 및 ODM 시장의 총매출액의 52.4%가 생산원가에서 비교우위가 높은 중국 소재하는 Foxconn, Flextronics, Quanta, Campal 등 글로벌 EMS/ODM 기업의 생산 공장을 통해 이뤄지고 있음.

 

 ○ 최근 EMS 및 ODM 시장은 최종 수요기업인 대형 전자 및 OEM 기업의 원가절감 압력이 높아지면서, 생산원가가 상승하고 있는 중국 지역을 벗어나 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 태국 등 상대적으로 생산원가가 낮은 지역으로 생산기반이 이동하는 상황

 

□ 산업별 EMS 방식 생산동향

 

 ○ 현재 주요 산업별 EMS 및 ODM 방식을 통한 생산 아웃소싱 동향을 보면, 기존 외주 생산의 주요 대상 제품인 컴퓨터, 통신,소비 가전 분야의 연평균 성장률은 높을 전망

 

 ○ 또한, 전자·통신분야 외에 자동차, 의료기기, 방위산업, 항공산업분야 등에서도 원가절감 및 전문화를 위한 EMS 및 ODM 방식의 아웃소싱이 확대되면서, 새로운 전략시장으로 등장하는 추세

 

주요 산업별 EMS 기반 생산 전망

                                                                                         (단위: 10억 달러, %)

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	평균 성장률
자동차	4.6	5.0	5.4	5.8	6.0	6.5	7.2
통신장비	51.8	59.0	67.2	76.4	81.8	92.7	12.3
컴퓨터	72.5	83.1	95.4	109.4	118.1	136.0	13.4
소비가전	28.4	31.1	34.0	37.3	39.1	42.7	8.5
산업기기	14.2	15.5	17.0	18.6	19.6	21.4	8.6
의료기기	10.7	12.1	13.6	15.4	16.8	19.0	12.2
항공	2.9	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	4.7
방위산업	4.4	4.8	5.1	5.6	6.0	6.4	7.9
계	189.5	213.6	241.0	272.0	291.0	328.4	11.6

        자료원: Electronic Trend Publication, 2006

 

 ○ 북미지역 EMS 및 ODM 기업의 주요 생산 대상품목을 보면, 산업용기기의 비중이 38.7%로 가장 높으며, 통신, 컴퓨터, 의료기기, 방위산업 등의 생산비중을 보임

 

북미 EMS/ODM 기업 제품 생산 현황

                                                                                                                                    (단위: %)

산업기기	통신기기	컴퓨터	소비가전	의료기기	방위산업	사무용기기	차량
38.7	17.4	16.2	9.6	9.0	4.9	3.1	1.2

            자료원 : IPC TMRC 2005

 

□ 글로벌 EMS 및 ODM 기업별 경쟁현황

 

 ○ 세계 EMS시장은 대만계 EMS 기업인 Foxconn이 중국 내 생산 공장을 통해 소비가전 및 통신기기 제품을 중심으로 생산비중이 높아지면서, 전체시장에서 가장 높은 25%의 시장점유율을 보임
 

 ○ 특히, 대만계 EMS 기업인 Foxconn은 생산원가를 비교우위로 해 대형 OEM 기업의 외주 생산 수요가 집중되면서 경쟁기업에 비해 매년 큰 폭의 매출액 증가 지속

 

글로벌 EMS 기업 시장점유율 현황

                                                                                                     (단위 : %)

기업명	시장점유율
Foxconn	25
Flextronics/Solectron	18
Jabil	7
Sanmina-SCI	7
Celestica	6
기타	37

                      자료원 : iSupply, 2007

 

 ○ Flextronics은 Foxconn의 대형화와 수요 집중에 따른 경쟁력 강화와 기존 전자기기제품 시장 외에 새로운 시장인 의료기기분야의 고객 확대를 위해 최근 Solectron을 인수했으며, 양 사의 합병 후 시장점유율은 전체 시장에서 18% 수준

 

 ○ 북미 EMS 기업인 Jabil, Sanmina-SCI, Celestica는 각각 7%, 7%, 6% 수준의 시장점유율을 보이고 있으며, 이들 기업의 점유율은 전년 대비 하락세 심화

 

글로벌 EMS 기업별 매출액 현황

                                                                                                                 (단위 : 100만 달러, %)

기업명	본사 소재지	2004년	2005년	증감률
Foxconn	대만	12,865	21,016	63
Flextronics	싱가포르	16,063	15,581	-3
Sanmina-SCI	미국	12,486	11,344	-9
Solectron	미국	12,261	10,207	-12
Celestica	캐나다	8,840	8,471	-4
Jabil Circuit	미국	6,577	8,095	23
Elcoteq Network	핀란드	3,663	5,316	45
Benchmark Electronic	미국	2,001	2,257	13
Venture	싱가포르	1,924	1,964	2
Universal Scientific	대만	1,163	1,450	25
Plexus	미국	1,090	1,270	17

           자료원 : iSupply, 2006

 

□ 아시아 지역 EMS 및 ODM 서비스 중심으로 부상

 

 ○ EMS 및 ODM 시장에서 생산원가 절감에 대한 압력이 가중으로 글로벌 EMS 및 ODM 기업의 주요 생산기반이 북미지역 등에서 동유럽, 중국, 동남아시아 등 저비용 지역으로 생산기반 이전 심화

 

 ○ 또한, 대형 OEM 기업들은 외주 대상 EMS 기업에 생산원가 절감과 현지 수요 시장에 인접한 지역에 생산 공장 보유를 통한 수직계열화 요구도 아시아 지역에 대한 생산기반 이전을 촉진

 

 ○ 아시아 지역은 2006년 기준 전 세계 EMS 시장에서 45%의 비중을 차지하고 있으며, 이러한 비중은 2011년에는 55.1% 수준으로 증가할 전망

  - 아시아 지역의 EMS 및 ODM 아웃소싱 시장은 2006년 1210억 달러를 기록했으며, 2011년에는 2810억 달러로 성장 예상

 

 ○ 아시아 지역의 성장을 주도하는 있는 지역은 중국으로 아시아 지역 EMS 및 ODM 시장에서 비중이 2011년 76%에 이를 전망이며, 이러한 중국 EMS 및 ODM 시장성장은 소비 가전 및 통신제품분야가 주도할 전망

 

 ○ 최근 생산원가 상승으로 중국 지역을 벗어나 인도, 태국, 베트남 등 저비용 국가로 글로벌 EMS 및 ODM 기업의 가치사슬에 변화가 일어나고 있는데, 최근 글로벌 EMS 및 ODM 기업들의 베트남에 대한 투자 확대는 베트남이 세계 EMS 및 ODM 방식 생산활동의 중심으로 성장 예상

 

□ 시사점

 

 ○ 90년대 후반 컴퓨터와 통신기기제품을 중심으로 본격화한 EMS 및 ODM 방식의 생산 아웃소싱은 2000년 이후 일반화됐으며, 최근에는 의료, 국방, 산업기기, 자동차 등 다양한 산업분야로 영역의 확대가 가속

 

 ○ 특히, EMS 및 ODM 시장에서 최종 수요자인 대형 OEM 기업의 원가절감에 대한 압력 가중으로, 기존 북미지역의 생산기반에서 생산원가가 낮고 대규모 수요시장에 인접한 중국 등 동남아시아 지역으로 생산활동의 중심이 이동 지속

 

 ○ 글로벌 EMS 및 ODM 기업들은 최근 중국 지역의 생산기반을 태국, 인도, 베트남 등 신흥지역으로 이동하는 추세가 나타나고 있는데, 베트남 지역에 투자가 크게 증가하고 있어, 아시아 지역의 EMS 및 ODM 생산활동의 중심이 될 전망

 

 

자료원 : EMSnow, iSupply, IPC, Purchasing Magazine, 무역관 자료 등