멕시코 광업, 외국인 투자 활발

보고일자 : 2007.5.29.

황정한 멕시코시티무역관

lewisnjoy@kotra.or.kr

□ 멕시코 광업 산업 개요

 Ο 멕시코 광업은 경쟁력 있는 산업분야로 비록 2005년 기준 전체 GDP 비중은 1.6% 정도였으나 발전가능성이 큰 산업임. 2006년 약 70억 달러의 생산액을 달성해 2005년 대비 42%나 상승함. 또한 멕시코광업상공회의소(Camimex)에 따르면 현재 멕시코 광물매장지역의 20%에서만 채굴이 이뤄지고 있어 앞으로의 생산 잠재력이 크다고 할 수 있음.

 Ο 광업의 본격적인 민영화는 1988년부터 시작됐음. 민영화는 국가소유 광물매장지역 660만 헥타르에 대한 매각 및 국가소유 공장 및 시설에 대한 매각으로 본격적으로 시작됐는데, 당시 외국기업의 참여는 배제됐었음. 1990년 탐사 및 부분적인 채굴에 대한 외국기업에 대한 개방조치가 이뤄졌으며, 1991년 4월 헌법 27조 개정을 통해 멕시코 광업기업은 토지를 소요할 수 있게 됐으며, 독자적으로 광산개발이 가능하게 됐음. 1992년에는 본격적인 개방이 이뤄졌는데, 관련법 개정을 통해 멕시코에 회사로 등록된 기업이라면 외국자본의 여부와 상관없이 광산개발이 가능하게 됐음.

 Ο 2006년 각 광물당 생산량은 구리가 약 32만 톤, 은 약 2.1톤, 아연 41만 톤, 납 12만 톤, 철 1600만 톤이었음. 이 중 구리, 아연, 은, 금의 생산액 합계가 총생산액의 73%를 차지했음.

 Ο 주요 기업

  - 멕시코 주요 광업기업으로는 Grupo México, Industrias Peñoles, Minera Autlán, Luismin, Grupo Acerero del Norte 등이 있으며, 멕시코 광업 민영화 시 초기 외국자본의 투자를 철저히 견제했기 때문에 아직까지 멕시코계 기업이 산업을 장악하고 있음.

  - 멕시코광업상공회의소의 2006년 보고서에 따르면, Grupo México사는 멕시코 구리 생산의 대부분을 차지하고 있는 기업으로 전 세계에서 3번째로 많은 구리를 생산하고 있음. 이 회사의 2005년 순 매출액은 581억100만 페소(약 52억8100만 달러)에 이르며, 미국에 100% 지분으로 Americas Mining Corporation사를 소유하고 있고, 페루의 Southern Koper Corporation사를 75%의 지분으로 소유하고 있음.

멕시코 주요 광업 기업 및 주요 채굴 광물

                         자료원 : 멕시코지질연구소(SGM : Servicio Geológico Mexicano)

□ 외국인 투자 현황

 Ο 2006년 6월 기준 광업부문 외국인 직접투자를 살펴보면, 총 투자기업 수는 550개사이고, 투자기업의 50%가 비금속광물 채굴 분야 기업인 것으로 나타남. 그다음으로는 금, 은 등 귀금속 채굴기업이 122개사로 22.2%를 차지하고 있고, 철과 기타 비금속분야 기업이 58개사로 10.5%를 차지하고 있으며, 나머지 기타 비금속광물 채굴업체가 38개사로 6.9%를 차지하고 있음.

  - 1999~2006년 6월간 총 투자액은 8억9800만 달러를 기록했으며, 그 중 53.4%가 금, 은 등 귀금속 분야에 투자됐음. 국가별로 보면 전체 투자액 중 캐나다가 56.4%를 차지, 가장 활발한 투자를 보였으며 미국이 19.2%, 영국이 13.6%, 호주가 3.6%, 칠레가 1.8%를 차지함.

 Ο 앞으로도 광업분야에 대한 외국인투자가 지속될 전망임. 미국계 컨설팅회사인 Business News Americas에 따르면, 멕시코는 2007년 14억 달러의 외국인 투자를 유치할 것으로 전망됨. 특히, 뉴욕에 본사를 둔 Capital Gold사와 캐나다계 회사인 Alamos Gold, Goldcorp 사의 투자가 두드러지고 있음. Capital Gold사는 지난 3월 소노라(Sonora)주에 위치한 El Chanate 광산에서 금 생산을 시작했음. Goldcorp사는 2005년 멕시코 금 생산회사인 Luismin을 인수하면서 멕시코 투자를 본격화하고 있음. 이 회사는 2007년 2억 달러를 투자, Los Filos 광산을 개발함으로써 멕시코 전체 금 생산량의 27%를 차지할 것으로 기대됨.

 Ο 캐나다 광물기업 Frontera Copper Corporation사는 2007년 4월 22일 소노라주 Piedras Verdes 구리광산에 1억3000만 달러의 투자를 발표했음. 이 회사는 또한 이번 투자를 통해 1300명의 직접고용을 창출하고 지역경제에 7억8000만 페소의 구매효과를 거둘 것으로 발표했음. 이 광산 채굴은 18년 간 이뤄질 것으로 보이며 총 채굴량은 약 43만 톤으로 예상됨.

2007~09 주요 광산 개발 프로젝트

                    자료원 : Business News Americas

□ 향후 전망

 Ο 멕시코광업상공회의소에 따르면, 전체 국토 매장지역의 20%만 채굴이 이뤄지고 있어 아직 개발의 여지는 충분함. 또한 생산광물 중 은을 비롯한 17개 광물이 세계생산량 10위권을 기록하고 있고 다양한 광물이 상당량 매장돼 있어 경쟁력을 갖추고 있으며, 2003년 이후 국제 광물시세가 지속적인 오름세를 기록하고 있어 광업은 지속적인 성장을 기록할 것으로 기대되고 있음.

 Ο 멕시코 광업은 전 세계 생산량 중 상당부분을 차지하고 있음. 은, 창연, 형석은 세계 2위의 생산량을 기록하고 있으며, 천청석은 3위, 비소, 규회석은 4위, 흑연, 카드뮴은 5위를 기록하고 있음.

□ 한국의 대멕시코 광업투자 현황

 Ο 한국의 멕시코 광업진출은 그다지 활발하지 않음. 1978~2002년간 총 6건의 멕시코 광산 조사를 실시했고, 2004년 소노라 주의 동, 금 광산 탐광조사를 실시했지만 직접투자는 아직까지 한 건도 이루어지지 않았음. 2006년 5월 기준 한국은 해외자원개발사업 중 총 186개 사업에 21억1000만 달러를 투자했으나 중남미지역 투자사업은 13건에 불과하고 멕시코 투자사업은 1건도 없는 실정임.

 Ο 하지만 최근 들어 광업진흥공사가 광산조사를 실시하고 한국 유일의 이 제련회사인 LS-Nikko사가 멕시코에 진출한 호주계 기업인 BHP-B 사와 Sonora 주 동광 프로젝트 탐사를 실시하는 등 양국간 자원개발협력이 활발해지고 있음. 또한 2006년 6월에는 산자부 자원정책실, 광업신흥공사, 석유공사, 지질자원 연구소, KOTRA 등 정부기관과 LS-NIKKO, 고려아연 등 민간기업이 대표단을 구성해 멕시코와 아르헨티나를 방문해 현지 경제부, 유관기관과 함께 자원협력위원회를 개최했음. 광업진흥공사는 멕시코 광물탐사를 담당하는 경제부 산하기관인 ‘멕시코지질연구소(SGM : Servicio Geológico Mexicano)’를 통한 광산 탐사자료 확보, 경제부 및 멕시코광업상공회의소 접촉을 통한 멕시코 내 한국자본 유치희망기업 물색하는 등 활발한 활동을 전개하고 있음.

 Ο 현재 한국기업이 진출하기 위해 가장 바람직한 방법으로는 멕시코 현지 유력 광업 기업 및 외국계 진출기업과 컨소시엄 구성을 통한 진출임. 현재 진행되고 있는 LS-NIKKO와 호주계 광업회사 BHP-B사 간 소노라 동광 프로젝트는 좋은 예가 될 수 있음. 이 프로젝트는 대한광업진흥공사의 후원으로 이뤄지고 있는데, 한국 컨소시엄은 광업진흥공사(34.3%), LS-NIKKO(14.7%)의 지분을 투자하고 있으며 총 투자비는 230만 달러임.

□ 시사점

 Ο 자원개발 사업은 일반사업과 달리 투자에 비해 이익을 창출할 때까지 상당한 시간이 걸리며 투자금액규모도 커서 진입장벽이 높은 사업이나 일단 광산개발이 성공적으로 이뤄지면 장기간 안정적인 수익을 보장받을 수 있는 사업임. 아직 국내에 자원개발 사업에 대한 인식은 낮지만 자원이 가지는 국가적, 경제적 중요성을 볼 때 국내 관련업계의 보다 활발한 해외시장 개척이 요구됨.

자료원 : 멕시코광업상공회의소(Camimex), Infomine, Reforma, Milenio, 무역관 분석 종합