인도 IT산업, 양극화 심화

- 3대 주요기업이 전체 매출의 40% 차지 -

- 중견 IT 기업들은 매출증가세 답보 -

보고일자 : 2007.4.12.

박민준 뉴델리무역관

parshop1@gmail.com

 

□ 인도 IT산업 개황

 

 ○ 인도 IT산업은 2007년 기준 인도 GDP의 5.4%를 차지하는 핵심산업이며 인도 경제성장의 견인차 역할을 하고 있음.

  - 인도 IT산업의 직접고용인원 규모는 163만명에 달하며 매출액 규모는 매년 20~30% 이상씩 증가하고 있음.

 

 ○ 인도 IT산업은 전형적인 수출기반산업으로 전체 산업규모에서 수출이 차지하는 비중은 67%에 달함.

  - IT산업 중 하드웨어산업을 제외한 소프트웨어산업은 매출 대부분이 수출에서 발생하고 있음.

 

인도 IT산업의 구성

                                                                                                                     (단위 : 백만 달러)

	2005~06		2006~07		2007~08
	수출액	내수매출	수출액	내수매출	수출액	내수매출
IT서비스	9970	3508	1만3305	4477	1만8090	5560
BPO	4600	600	6300	914	8300	1185
S/W 제품 및 엔지니어링서비스	3140	722	4000	1329	4890	1590
하드웨어	547	5189	584	6500	600	7550
소   계	1만8257	1만18	2만4189	1만3220	3만1880	1만5885

       자료원 : NASSCOM

 

□ 인도 IT 기업의 양극화 현황

 

 ○ 주요 IT 기업 중 빅3라 할 수 있는 TCS(TATA Consultancy Services), Infosys Technologies, Wipro Technologies의 매출증가율 및 순익증가율이 급증한데 비해 2위 그룹 및 중견기업들의 매출증가율 및 순익증가율은 업계평균 이하를 보임.

 

 ○ 이들 빅3 기업은 2007~07년 기준 IT 서비스부문 전체 수출액의 40%를 차지하며 이러한 수치는 더욱 증가함.

  - 불과 2년 전 이들 빅3 기업의 IT 서비스부문 수출액은 전체의 26%에 불과했음.

  - 이들 빅3는 다국적기업과의 경쟁강화, 인건비 상승, 높은 이직률 등 어려운 여건에도 불구하고 2006~07년 회계연도에 40% 가까이 성장했으며 순익 역시 급증했음.

 

 ○ 한편 2위 그룹 및 중견그룹에 속한 기업들의 매출증가율은 평균 20%, 순익증가율은 평균 10%에 그쳐 빅3 기업의 성과와 대조적인 모습을 보임.

 

 ○ 예를 들어 NIIT Technologies나 iGate는 순이익률이 8% 이하로 조사됐으며 Polaris는 12%의 이익률을 보였고, Inteligroup은 적자상태가 이어짐.

 

인도 주요 IT 기업 매출규모 현황

                 자료원 : Forrester Research

 

□ 2위 그룹 동향

 

 ○ 빅3 기업에는 속하지 못하지만 2006~07년 회계연도 기준 10억 달러 이상의 매출을 올린 3개 2위그룹 IT 기업은 Cognizant, HCL Technologies, Satyam이며, 이들 기업은 인도 IT산업에서 어느 정도 안정된 위치를 차지한 것으로 보임.

  - 하지만 빅3와의 격차를 좁히지 못한다면 나머지 중소기업과 마찬가지로 영세화될 가능성이 있기 때문에 빅3와는 다른 자신들만의 전문서비스 개발과 차별화에 열을 올리고 있음.

 

□ 중견기업 동향

 

 ○ 매출액이 연 10억 달러에 달하지 못하는 중견기업 및 중소기업들은 치열한 생존경쟁에 처해 있으며 M &A 위협도 만만치 않음.

  - 빅3를 비롯한 거대기업의 영향력이 점차 강화됨에 따라 중견기업들의 위상도 점점 작아지고 있음.

 

□ 인도 IT 기업의 양극화 원인

 

 ○ 인도 IT 기업의 양극화가 가속되는 이유는 중견기업의 인재확보가 어렵기 때문임. 다국적기업 및 거대기업의 경우는 대대적인 리크루트를 통해 우수인재를 대거 확보하는데 반해 중견기업이나 중소기업은 인재를 확보할만한 기업브랜드나 인사시스템이 부족하기 때문에 우수인재를 충분히 확보하지 못하고 있음.

 

 ○ 너무 다양한 업무수행으로 전문성을 확보하지 못하고 있는 것도 중소 IT 기업이 처한 위기의 원인임. 이는 90년대 인도 IT산업이 고도성장하는 시기를 거치면서 핵심 전문분야를 골라 전문성을 강화하기보다는 다양한 분야에 문어발식으로 진출한 결과임.

 

 ○ 단기성과에 집착한 경영스타일도 양극화의 원인이 되고 있는데, 성장률 및 이익률 감소, 기술력 약화 등의 문제를 안고 있는 중소기업은 이러한 문제의 해결책이 될 수 있는 기술 및 관리분야 투자를 충분히 하지 못하고 있음.

  - 이는 이익률 및 성장률 저하에 따른 악순환이기도 하며, 한편으로는 대부분의 중견기업들이 벤처캐피털 등으로부터 자금을 지원받았기 때문이기도 함.

  - 투자자들의 단기성과 중심의 평가는 중장기적 투자를 하기 어려운 원인이 됨.

 

 ○ 이러한 양극화에 대한 대안으로 중견기업들이 자신들만의 고유한 분야를 개발하고 대기업들이 진입할 수 없는 틈새시장을 지속적으로 창출하는 방안이 제시됨.

 

 

자료원 : Economic Times 3월 30일자, NASSCOM 등 유관기관 자료, 무역관 종합