중국, 스마트 커넥티드 신에너지차 15차 5개년 계획 발표

중국 정부가 스마트 커넥티드 신에너지자동차 산업의 중장기 청사진을 내놨다. 신에너지차 보급 확대에 주력했던 기존 정책에서 벗어나 자율주행과 인공지능(AI), 에너지 효율, 공급망, 안전관리까지 산업 전반의 경쟁력을 끌어올리겠다는 구상이다.

중국 공업정보화부는 최근 국가발전개혁위원회와 상무부 등 9개 부처와 공동으로 ‘스마트 커넥티드 신에너지자동차 산업 발전 15차 5개년 계획’을 발표했다.

계획에 따르면 중국은 2030년까지 스마트 커넥티드 신에너지차 공급망 전반의 경쟁력을 강화해 세계적인 자동차 강국으로 도약한다는 목표를 제시하였다. 신차 판매에서 신에너지차가 차지하는 비중을 승용차는 70%, 상용차는 40%까지 끌어올리고, 자율주행 기능을 갖춘 차량도 대규모로 보급할 방침이다.

이를 위해 ▲기술혁신 역량 강화 ▲산업구조 고도화 ▲산업 간 융합 촉진 ▲효율적인 산업 관리체계 구축 ▲글로벌 협력 확대 등 5개 분야에서 17개 중점 과제를 추진한다.

< 스마트 커넥티드 신에너지차 15차 5개년 계획의 주요 내용>

[자료: 제일재경(第一财经)]

핵심기술 개발과 표준ᆞ시험평가 역량 강화, 안전 기반 구축, 국제화 역량 제고 등 4대 프로젝트도 추진한다. 이와 함께 ‘AI+자동차’ 육성과 핵심 부품 생태계 조성, 선도기업 육성, 스마트 커넥티드 신에너지차 보급 확대 등을 중점적으로 추진하기로 했다.

<4대 중점 프로젝트와 3대 중점 사업>

[자료: 제일재경(第一财经)]

이번 계획은 신에너지차 보급과 산업 규모 확대에 방점을 찍었던 14차 5개년 계획과 차이를 보인다. 정책의 무게중심이 시장을 키우는 양적 성장에서 기술과 안전, 표준, 산업 관리체계를 아우르는 질적 성장으로 이동한 것이다.

특히 AI를 활용한 자동차산업 고도화와 고도 자율주행 기술의 상용화가 계획 전반을 관통하는 핵심 과제로 제시됐다.

자율주행 상용화 가속…차량ᆞ도로ᆞ클라우드 통합 추진

중국은 2030년까지 자율주행 시스템 탑재 차량의 안전성을 인간 운전자보다 크게 높인다는 목표를 세웠다. 자율주행 기술의 대규모 적용을 단계적으로 추진하는 한편, 스마트 커넥티드 차량의 시장 진입과 실제 도로 운행도 확대하기로 했다.

차량과 도로, 클라우드를 하나로 연결하는 통합 인프라 구축도 본격화한다. 주요 1·2선 도시와 일부 국가고속도로의 디지털화ᆞ네트워크화를 서두르고, 주요 교차로와 도로 구간에는 지능형 감지와 엣지 컴퓨팅, 통신 기능을 갖출 계획이다.

이 같은 구상은 레벨3·레벨4 자율주행 관련 강제 국가표준 제정 및 도로교통안전법 개정과 맞물려 추진된다. 제도와 인프라를 함께 정비해 대규모 상용화를 위한 안전 기준을 마련하고, 운전자 보조 중심의 기술을 본격적인 자율주행 단계로 끌어올린다는 전략이다.

에너지 효율 제고도 핵심 과제

중국은 2030년까지 순수 전기 승용차의 평균 전력소비량을 100㎞당 11.5㎾h 수준으로 낮추기로 했다. 2026년 9월 현재 기준 중국에서 판매되는 순수 전기 승용차의 전력소비량을 단순 평균하면 100㎞당 약 13.6㎾h다. 목표 달성을 위해서는 현재보다 약 2.1㎾h, 비율로는 15.4%가량 줄여야 한다.

문제는 자동차의 지능화가 전력소비를 늘릴 수 있다는 점이다. 라이다(LiDAR)와 카메라, 도메인 컨트롤러, 고성능 연산칩, 대형 디스플레이, 차량ᆞ도로ᆞ클라우드 통신 시스템이 모두 전력을 사용하기 때문이다. 자율주행에 필요한 다중 센서와 상시 연산 기능도 전비 개선에 부담으로 작용할 수 있다.

중국 정부는 ‘스마트 커넥티드 신에너지자동차 핵심기술 돌파 프로젝트’를 통해 관련 기술 개발을 추진한다. 에너지ᆞ동력 부문에서는 배터리 안전성, 급속충전 성능, 저온 환경 대응력, 수명 등을 지속적으로 높이고, 차세대 저탄소ᆞ무탄소 연료를 사용하는 내연기관의 핵심 기술을 확보하기로 했다. 고온 환경에서 작동하면서도 높은 출력과 긴 수명을 확보한 연료전지 스택과 시스템 개발도 과제로 제시했다.

차량 통합 설계 분야에서는 차세대 자동차 전기ᆞ전자 및 정보 아키텍처와 차량 통신 기술을 개발하고, 동력계와 섀시의 통합 설계 역량을 강화한다. 아울러 차체 경량화, 공기저항 및 구름저항 저감, 차량 열관리 효율 개선 등 에너지 절감 기술의 연구개발도 확대할 방침이다.

전동화와 지능화가 동시에 진행되는 만큼, 첨단 기능을 확대하면서도 전력소비를 낮추는 것이 향후 자동차업계의 주요 기술 과제가 될 전망이다.

생산능력 조기경보·조정체계 첫 명시

중국 정부는 자동차산업의 생산능력에 대한 조기경보와 조정도 강화하기로 했다. 생산능력 경보ᆞ조정 방안이 자동차산업 5개년 계획에 명시된 것은 이번이 처음이다.

계획은 ‘자동차산업 투자관리 규정’ 등 관련 정책을 엄격히 적용하고, 신에너지차 업체의 신규 설립 요건을 강화하도록 했다. 무분별한 증설과 신규 진입을 억제하겠다는 취지다.

기존 업체에 대한 구조조정도 병행한다. 기업 간 인수ᆞ합병과 지역 간 통합을 촉진하고, 자동차 제조기업에 대한 그룹 단위 관리체계 개편을 추진한다. 경쟁력이 떨어지는 저효율 생산시설은 시장 원칙과 법적 절차에 따라 퇴출해 업계 전반의 가동률을 높일 방침이다.

신규 생산능력은 엄격히 관리하되, 기존 부실 생산능력은 인수ᆞ합병과 광역 통합 등을 통해 정리하는 방식이다. 이에 따라 향후 5년간 중국 자동차산업의 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 보인다. 선두 업체의 점유율은 확대되는 반면 경쟁력이 취약한 브랜드와 저효율 생산시설은 구조조정 압박을 받을 가능성이 크다.

중국 자동차시장, 고속 성장에서 점유율 경쟁으로

2025년 중국 자동차시장은 구조적 전환점에 들어선 것으로 평가된다.

중국자동차공업협회에 따르면 2025년 중국의 자동차 생산량은 3453만1000대, 판매량은 3440만대로 전년보다 각각 10.4%, 9.4% 증가했다. 신에너지차 생산량은 1662만6000대, 판매량은 1649만대로 각각 29%, 28.2% 늘었다. 전체 신차 판매에서 신에너지차가 차지하는 비중은 47.9%에 달했다.

2020년 10%에도 미치지 못했던 신에너지차 판매 비중이 5년 만에 절반 가까이로 높아진 것이다. 중국 자동차업체들은 전동화를 앞세워 내연기관차 중심의 시장에서 외국계 합작 브랜드를 빠르게 추격했다.

다만 신에너지차 비중이 50%에 근접하면서 시장 성장세는 둔화하고 있다. 2026년 상반기 중국의 자동차 생산량은 1499만3000대, 판매량은 1501만7000대로 전년 동기보다 각각 4.0%, 4.1% 감소했다.

같은 기간 신에너지차 생산량과 판매량은 각각 743만8000대와 744만6000대로 6.7%, 7.3% 증가했다. 전체 신차 판매에서 차지하는 비중은 49.6%로 높아졌지만, 증가세는 이전보다 둔화했다.

<중국 신에너지자동차 생산·판매량 추이>

(단위: 만 대)

[자료: 중국자동차공업협회, 중투산업연구원(中投产业研究院)]

<중국 신에너지자동차 신차 판매 비중>

(단위: %)

[자료: 중국자동차공업협회, 중투산업연구원(中投产业研究院)]

중국 자동차시장이 전동화 확산에 따른 동반 성장기에서 한정된 수요를 놓고 점유율을 다투는 단계로 접어들고 있다는 분석이다. 앞으로는 시장의 외형적 성장보다 업체 간 경쟁과 산업 구조조정이 시장 판도를 좌우할 가능성이 크다.

전동화 이어 지능화 경쟁 본격화

전동화는 중국 자동차업체들이 외국계 합작 브랜드와의 경쟁 구도를 바꾸는 데 결정적인 역할을 했다. 하지만 순수 전기차와 플러그인 하이브리드차의 상품 구성이 비슷해지면서 주행거리와 충전 속도 개선만으로 차별화하기 어려워지고 있다.

이에 따라 첨단 운전자 보조와 자율주행을 비롯한 지능형 기능이 새로운 경쟁축으로 떠오르고 있다. 과거에는 차량의 상품성을 높이는 선택 요소였다면, 이제는 시장에서 살아남기 위한 필수 경쟁력으로 자리 잡는 모습이다.

중국자동차공업협회에 따르면 2025년 1~11월 중국에서 도시형 내비게이션 기반 주행보조(NOA) 기능을 탑재한 승용차는 312만9000대가 판매됐다. 승용차 신규 보험 등록 대수에서 차지하는 비중은 15.1%로, 2024년 연간보다 5.6%포인트 높아졌다.

도시형 NOA 탑재율은 2024년 초 약 7.8%에서 2025년 6월 22.3%까지 상승했다. 레벨2 이상 운전자 보조 기능의 신차 탑재율도 66.1%에 달했다. 신차 3대 중 2대 이상에 관련 기능이 적용된 셈이다.

<중국 승용차 레벨2 이상 기능 탑재율>

(단위: %)

[자료: 중국자동차공업협회]

소비자들의 자율주행 인식도 빠르게 높아지고 있다. 관련 조사에서 자율주행 기술을 알고 있다고 답한 응답자는 88.1%에 달했다. 이 가운데 42.3%는 자율주행 기술을 매우 잘 알고 있다고 답했고, 45.8%는 알고 있지만 충분히 잘 알지는 못한다고 응답했다. 응답자의 80%는 도시형 NOA를 차량 구매 때 중요한 선택 기준으로 꼽았다. 지능형 주행 기술이 실제 구매 결정을 좌우하는 핵심 요소로 부상한 것이다.

<중국 소비자의 자율주행 인지도>

(단위: %)

[자료: 아이미디어 데이터센터(艾媒数据中心)]

시사점

‘14차 5개년 계획’ 기간 중국의 스마트 커넥티드 신에너지자동차 산업은 빠른 성장세를 이어갔다. 2020년 136만7000대였던 신에너지차 연간 판매량은 2025년 1649만대로 늘었다. 연평균 성장률은 65%에 달한다. 중국 승용차 시장에서 통합 운전자 보조 기능을 탑재한 차량의 비중도 같은 기간 16.2%에서 64.9%로 상승했다.

중국산 신에너지차와 핵심 부품은 현재 100개 이상의 국가와 지역으로 수출되고 있다. 차량 통합 설계, 동력 배터리, 스마트 콕핏, 라이다 등 핵심 기술도 세계 선두권에 진입했으며, 통합 운전자 보조 기능의 보급 역시 본격화되고 있다.

이번에 발표된 ‘15차 5개년 계획’은 향후 5년간 스마트 커넥티드 신에너지자동차 산업의 발전 방향과 핵심 과제를 구체화했다. 중국 자동차업체들은 전동화 분야에서 이미 상당한 경쟁력을 확보한 만큼, 앞으로는 대규모 내수시장과 시스템 통합 역량을 바탕으로 자국 중심의 공급망 생태계를 고도화한다는 방침이다. 이를 통해 전동화에서 확보한 경쟁력을 기술과 산업 생태계 전반으로 확대해 글로벌 자동차산업의 주도권을 강화하겠다는 구상이다.

자료: 제일재경(第一财经), 중국자동차공업협회, 중투산업연구원(中投产业研究院), 아이미디어 데이터센터(艾媒数据中心), 신화망(新华网), 상하이증권신문(上海证券报), 베이징일보(北京日报), 신경보(新京报), TMTPost(钛媒体), KOTRA선양무역관 자료 종합