상품명 및 HS Code

웨이퍼(Wafer)는 반도체 집적회로(IC)를 만들기 위해 증착·식각·리소그래피 같은 공정을 진행하는 얇은 원판형 기판으로 주로 실리콘(Si) 단결정 잉곳(Ingot)을 얇게 절단해 만들며, 웨이퍼 위에 회로를 형성한 뒤 칩 단위로 분리해 사용한다. 다양한 매개변수에 따라 분류할 수 있고 크기(직경)에 따라 반도체 웨이퍼는 2인치(50mm), 3인치(75mm), 4인치(100mm), 5인치(125mm), 6인치(150mm), 8인치(200mm), 12인치(300mm) 등의 규격으로 나뉘고 실리콘 웨이퍼는 지속적으로 대형화되는 추세이며, 현재 8인치와 12인치가 주류 제품으로 합계 출하 면적 비중이 90%를 넘고 있다.

시장 규모

전 세계 반도체 실리콘 웨이퍼 시장이 점차 회복세를 보이고 있다. 2020년 초부터 2022년까지 재택근무 수요의 급증, 5G 상용화에 따른 기기 교체 수요, 전 세계적인 반도체 생산 능력 부족 등의 요인에 힘입어 전세계 반도체 산업은 성장했다. SEMI의 데이터에 따르면, 2022년 전 세계 반도체 웨이퍼 출하 면적은 146억 제곱인치로 최고치를 기록했다. 그러나 2023년 들어 세계 경제 침체와 소비가전 수요 둔화로 인한 반도체 업계의 재고 조정, 국제 정세 긴장 등 복합적인 영향으로 반도체 업계는 단기적인 침체기를 맞이했다. 이후 2024년 시장의 회복에 따라 반도체 산업은 회복세를 보이기 시작했으며, 이는 반도체 웨이퍼 산업에도 긍정적 영향을 미치고 있다. 산업용 반도체 수요 부진과 소비자 가전 회복 지연으로 인해 200mm 이하 규격의 웨이퍼 출하량은 감소했으며, 100~150mm 규격은 20%나 감소했다. 그러나 구조적 기회로 300mm 대형 웨이퍼 출하량은 2% 증가했으며, 이는 AI 서버와 고성능 컴퓨터의 수요 증가를 반영한 것이다. SEMI 데이터에 따르면, 2025년 전 세계 반도체 웨이퍼 출하 면적은 전년 대비 5.06% 증가할 것으로 예상된다.

<2019~2025년 세계 웨이퍼 출하 면적 추이>

(단위: 억 제곱인치)

[자료: SEMI, 궈성증권연구소(国盛证券研究所)]

전 세계 다양한 크기의 반도체 웨이퍼 중 12인치 웨이퍼가 68.47%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 8인치 웨이퍼는 24.56%, 6인치 이하 웨이퍼는 6.97%를 차지한다. 이는 대형 웨이퍼가 시장에서 주도적인 위치를 차지하고 있음을 보여주며, 반도체 업계의 고성능·대용량 칩에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 반영한다. 또한 대형 웨이퍼의 발전에 따라 해당 업계의 시장 규모가 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있다.

<2023년 세계 웨이퍼 출하 면적 비중>

(단위: %)

[자료: 관즈하이네이신시왕(观知海内信息网)]

Sigmaintell의 데이터에 따르면, 2025년 4분기 전 세계 주요 웨이퍼 공장의 평균 가동률은 90%로 회복되어 전년 동기 대비 약 7% 상승했다. 전 세계 웨이퍼 공장의 생산 능력 지속적 확대와 가동률 점차 회복에 힘입어, 반도체 웨이퍼 산업은 상승세를 이어갈 전망이다. SEMI의 전망에 따르면, 2030년 전 세계 반도체 시장 규모는 1조 달러에 달할 것으로 예상되며, 현재의 성장세가 유지된다고 가정할 경우 전 세계 반도체 웨이퍼 시장 규모는 두 배로 증가해 200억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있다.

<2019~2024년 세계 웨이퍼(SOI 불포함) 시장 규모 추이>

(단위: US$ 억)

[자료: SEMI, 궈성증권연구소(国盛证券研究所)]

2019년 중국 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 77.1억 위안이었으며, 2020년에는 88.85억 위안으로 증가했고, 2021년에는 119.14억 위안, 2022년에는 138.28억 위안을 기록했다. 2023년에는 다소 감소세를 보였는데, 반도체 최종 수요 부진과 국제 경제의 영향으로 2023년 중국 반도체 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 전년 대비 10.8% 감소한 123.3억 위안을 기록했으나, 신에너지 자동차, 5G 통신, 인공지능 등 시장의 견인 효과로 반도체 업계는 높은 시장 수요를 유지하고 2024년 실리콘 웨이퍼 시장 규모는 다시 성장세로 전환됐으며, 2025년 중국 실리콘 웨이퍼 산업 시장 규모는 약 146억 위안으로 성장할 것으로 전망하고 있다.

<2019~2025년 중국 웨이퍼 시장 규모 추이>

(단위: 억 위안)

[자료: 관즈하이네이신시왕(观知海内信息网)]

경쟁동향

반도체 웨이퍼는 기술 난이도가 높고 고객 인증 주기가 긴 특징으로 인해, Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, Siltronic, SK Siltron과 같은 첨단 기술이 선점하고 생산 능력에서 우위를 점한 글로벌 선도 기업들이 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있다. 이미 탄탄한 규모의 경제를 형성하여 기술, 가격, 제품 다양성 측면에서 강력한 경쟁력을 갖추고 있어, 전 세계 반도체 웨이퍼 시장의 주도권을 장악하고 있다. 중국 로컬 기업인 NSIG(沪硅产业), AST(上海超硅), Lionco(立昂微),TCL zhonghuan(TCL中环), ESWIN(奕斯伟) 등은 최근 몇 년간 생산 능력 확장 속도가 빠르며, 시장 점유율도 현저히 상승하고 있다.

SEMI 데이터에 따르면, 전 세계 반도체 실리콘 웨이퍼 시장에서 Shin-Etsu화학의 점유율은 27%, SUMCO는 24%, GlobalWafers는 17%, Siltronic는 13%, SK Siltron은 13%, 기타 업체는 6%를 차지하고 있다. 웨이퍼 시장 집중도가 높고 선두 기업들이 상당한 점유율을 차지하고 있다.

<2023년 세계 웨이퍼 점유율>

(단위: %)

[자료: 관즈하이네이신시왕(观知海内信息网)]

<중국 주요 웨이퍼 기업 현황>

[자료: KOTRA 충칭무역관 검색 정리]

유통 구조

실리콘 웨이퍼 유통 구조를 살펴보면, 대규모 반도체 공장의 경우 제조사로부터 직접 납품을 받고 반도체 생산 공정과 패키징 및 테스트를 거쳐 최종 제품으로 생산하여 판매한다. 반면, 일부 소규모 반도체 공장은 대리상을 통해 실리콘 웨이퍼를 납품받기도 한다.

수입 동향과 관세율

중국의 웨이퍼 수입은 전반적으로 감소 추세다. 2022년 32.83억 달러로 최대 수입 규모를 기록한 후, 이후 3년간 지속 감소세를 보였으며, 2025년에는 24.45억 달러를 수입했다. 2024년 중국의 실리콘 웨이퍼(HS코드 3818.00) 주요 수입국가(지역)는 일본, 한국, 대만, 미국, 독일 등이다. 한국산 실리콘 웨이퍼 수입규모는 2022년 최고치인 6.17억 달러에 도달한 후, 2023년은 감소세를 보였다. 2025년 수입규모는 4.23억 달러로 전년 대비 1.3% 증가했다.

<2022~2025년 중국 웨이퍼(HS코드 3818.00) 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: KITA]

한국산 실리콘 웨이퍼(HS코드 3818.00) 수입 시, 수입 관세는 한중 FTA, RCEP 또는 최혜국 세율(MFN) 적용에 따라 0%이고 증치세를 13% 부과한다. 실리콘 웨이퍼는 중국 내에서 수입 판매할 경우 강제인증이 필요 없다.

시사점 및 전망

AI 모델의 상용화가 가속화되면서 컴퓨터 성능 수요가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 고성능 메모리 및 첨단 칩 수요의 폭발적인 증가로 이어지고 있다. 이에 따라 300mm 고성능 실리콘 웨이퍼 수요가 지속적으로 상승하며 실리콘 웨이퍼 산업의 핵심 성장 동력이 되고 있다. 신에너지차 시장이 지속적으로 확대되면서 자동차용 칩 수요가 증가하고 있으며, 자동차용 구동 칩, 전원 관리 칩, IGBT, BMS, 이미지 센서, MCU 등 응용 분야를 겨냥한 특수 사양 제품들이 더욱 큰 기회를 맞이하고 있으며, 중국 내 반도체 산업 체인의 자국화 과정이 가속화되고, 칩 제조 기업들이 지속적으로 생산 능력을 확대함에 따라 실리콘 웨이퍼 산업의 생산 능력 확장 및 제품 업그레이드가 더욱 촉진되고 있다.

실리콘 웨이퍼 산업은 신흥 응용 분야를 중심으로 지속적으로 확장되어 고부가가치화, 다양화’라는 발전 추세를 형성하고 있으며, AI 응용, 자동차 전자, 광통신 등 신흥 분야는 지속적인 수요를 창출하여 300mm 고부가가치 실리콘 웨이퍼, SOI 웨이퍼 등의 수요가 증가하고 있다. 중국 로컬 기업은 성숙 공정에서는 경쟁력을 보유하고 있으나 첨단 공정에서는 해외 제품에 비해 경쟁력이 부족하고 한국산 고급 웨이퍼 제품은 DRAM 및 NAND, HBM용 웨이퍼에서 경쟁력을 보유하고 있다.

자료: SEMI, 궈성증권연구소(国盛证券研究所), 관즈하이네이신시왕(观知海内信息网) , Sigmaintell, 화징산업연구원, 중국 해관, KITA, KOTRA 충칭무역관 자료 종합