독일 냉난방·대체에너지 전시회가 보여준 히트펌프 산업의 구조 전환

독일 히트펌프 시장은 단순한 난방기기 교체 단계를 넘어, 통합 에너지 시스템의 핵심 플랫폼으로 재편되는 전환기를 맞고 있다. 지난 3월 17일부터 20일까지 독일 에센(Essen)에서 개최된 위생 설비·냉난방·대체에너지 산업 전문 전시회(SHK+E Essen)에는 약 70개 히트펌프 관련 기업이 참가해 최신 기술과 솔루션을 선보였으며, 이를 통해 기술 고도화와 시장 재편의 흐름이 뚜렷하게 확인됐다.

전시회 현장에서는 친환경 냉매 R290(프로판)* 기반 제품이 다수 소개됐으며, EU의 탄소 규제 강화에 대응한 기술 전환 움직임이 두드러졌다. 또한 기존 벽걸이형 방열기(라디에이터)를 유지한 채 설비 교체가 가능하도록 55℃ 이상 고온 온수를 생산할 수 있는 모델이 확대되는 추세를 보였다. 이에 따라 히트펌프는 신축 건물 중심 기술에서 벗어나, 기존 건물의 교체 및 개보수 시장으로 적용 범위를 점차 확대해 나가고 있는 것으로 분석된다.

* 주: 히트펌프 냉매의 경우, 지구온난화지수(Global Warming Potential)가 높은 기존 범용 제품인 R410A 및 대체 냉매인 R32는 EU 내 사용이 제한되는 추세다. 독일연방경제수출통제청(BAFA)은 R290과 같은 천연 냉매를 사용한 히트펌프 제품의 경우 에너지 효율 등급에 5% 추가 점수를 부여하고 있다.

아울러 히트펌프는 태양광, 배터리, 전기차 충전기와 연계된 통합 에너지 시스템의 중심 요소로 진화하고 있다. 태양광으로 생산한 전기를 히트펌프와 배터리에 효율적으로 활용하는 에너지 관리 시스템이 확산되면서, 시장 경쟁 구도는 제품 성능 중심에서 통합 시스템 역량 중심으로 전환되는 양상이다.

<히트펌프와 연계된 가정용 에너지 관리 시스템>

[자료: KOTRA 프랑크푸르트 무역관 제작(AI 생성 이미지)]

2025년 독일 히트펌프 판매 55% 증가, 조정기 이후 회복세 진입

독일 히트펌프협회(BWP)에 따르면, 2025년 독일 내 히트펌프 판매량은 약 29만 9,000대로 집계되며, 2024년 19만 3,000대 대비 약 55% 증가한 것으로 나타났다. 이는 2023년 난방법* 개정 이후 히트펌프 수요가 급증한 데 이어, 2024년 연방정부의 기후 전환 기금 재원 문제로 인한 보조금 정책의 혼선이 발생하고 고금리 기조가 지속되면서 일시적으로 위축되었던 시장**이 다시 회복 국면에 진입했음을 시사한다.

* 주1: 2023년 당시 독일 건물에너지법(Gebäudeenergiegesetz)에 포함된 난방법은 2045년 탄소 중립을 목표로 신규 건축물의 난방설비에 65% 이상 재생에너지 사용이 의무화된 바 있다.

** 주2: KOTRA 해외시장뉴스 "탄소 중립 핵심 기술, 독일 열펌프 산업의 2025년 과제와 전망" 2025.01.24 일자 참조

<독일의 히트펌프 판매량(2019~2025)*>

[자료: 독일히트펌프협회(2026.1.)]

* 주: 히트펌프는 크게 공기-물 방식, 지열 방식, 지하수를 사용하는 수열 방식, 그리고 가스보일러와 병행하는 하이브리드 시스템으로 구분된다. 독일 판매의 80% 이상이 설치가 비교적 간단하고 초기 투자 비용이 저렴한 공기-물 방식이다.

독일 히트펌프협회는 특히 최근 제품의 기술 성숙도와 에너지 효율성에 대한 소비자 신뢰 제고가 수요 회복을 견인한 주요 요인으로 분석했다. 전기를 통해 에너지를 이동시키는 히트펌프는 화석연료 난방 방식보다 2~5배 효율적이나, 설치 비용이 많이 들고, 소음이 심하며, 노후 건물에는 비효율적이라는 인식이 지배적이었다. 히트펌프협회는 소음 처리 강화, 에너지 효율 상승, 리모델링 전용 모델 출시 등 기술 혁신과 간편해진 설치 방식으로 주문이 증가하고 있다고 밝혔다.

특히 정부 보조금은 히트펌프 수요를 견인하는 핵심 인센티브로 작용하고 있다. 독일 연방경제수출통제청은 건물 에너지 효율 지원 프로그램(BEG)*을 통해 히트펌프 설치 비용의 약 30%를 기본적으로 지원하며, 조기 교체, 저소득층, 지역난방 전환 등 추가로 최대 70%까지 보조금을 제공하고 있다. 독일 히트펌프협회에 따르면, 2025년 히트펌프 보조금 지원 건수는 약 28만 8천 건으로, 전년 대비 91% 증가했다.

* 주: 히트펌프를 포함한 재생에너지 난방기 설치 보조금은 현재 독일 연방정부의 공적개발은행(KfW)을 통해 지원되고 있다. 연방경제수출통제청에 사전 등록된 히트펌프 제품만 보조금 지원 신청이 가능하며, 설치 전에 연방경제수출통제청의 사전 승인을 받아야 한다.

난방법 개정과 정책 변수 속 히트펌프 시장 변화

한편, 2026년 2월 25일 메르츠(Friedrich Merz) 총리가 이끄는 독일 연방정부는 난방법이 포함된 건물에너지법 개정안*에 합의했다고 발표했다. 이번 개정안에 따르면, 주거용 건물에 가스 및 석유를 포함한 모든 난방 시스템의 설치가 다시 허용된다. 이에 따라 숄츠(Olaf Scholz) 전 총리 연방정부가 2023년 도입했던 재생에너지 65% 사용 의무화 규정은 폐지되고, 주택 소유자는 난방 시스템을 보다 자유롭게 선택할 수 있게 된다.

* 주: 건물에너지법은 ‘건물현대화법(Gebäudemodernisierungsgesetz)’으로 명칭이 변경되며, 개정법은 부활절 전(4월 초)까지 초안 승인 및 연방의회 심의 후 7월 1일부터 시행될 예정이다.

대신 연방정부는 ‘녹색 가스 할당제’를 도입해, 가스 또는 석유 난방 시스템을 교체할 경우 천연가스와 바이오메탄 등 친환경 연료를 일정 비율 이상 혼합 사용하도록 의무화했다. 정부는 2029년부터 친환경 연료 비율을 최소 15% 이상으로 설정하고, 2045년 탄소중립 달성을 위해 2040년까지 60%로 의무 비율을 점진적으로 확대하는 방안을 명시할 예정이라고 밝혔다.

이번 개정안에는 히트펌프 등 친환경 난방 시스템 구매 시 적용되는 기존 정부 보조금 제도를 최소 2029년까지 유지한다는 내용도 포함됐다. 다만 난방 시스템 선택 의무(제71조) 및 노후 보일러 교체(제72조) 관련 규정 완화 가능성이 제기되면서, 소비자들의 구매 결정이 지연될 수 있다는 우려도 나오고 있다. 실제로 2024년 보조금 정책 혼선으로 히트펌프 판매가 급감했던 사례를 고려할 때, 정책의 세부 내용이 확정되기 전까지 수요가 일시적으로 관망세를 보일 가능성이 있다. 이에 대해 독일 히트펌프협회는 이번 개정안이 히트펌프 투자 심리에 부정적 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.

하지만 독일 신축 주거 건물의 경우 이미 히트펌프 비중이 40% 이상으로 확대된 상황이며, 관련 기술의 표준화도 상당 부분 진행된 상태다. 독일 주요 언론들은 정책의 속도 조절은 있을 수 있으나, 난방 구조 전환이라는 큰 방향 자체가 되돌아갈 가능성은 제한적이라는 평가를 내놓고 있다.

<독일 신축 주거 건물 난방 에너지원 비중 변화(2015~2024)>

[자료: 독일에너지수자원산업협회(2025.7.)]

독일 히트펌프 제조사 관계자 B 씨는 KOTRA 프랑크푸르트 무역관과의 인터뷰에서, 정책 불확실성으로 인해 단기적인 수요 변동성은 존재할 수 있으나, EU 차원의 탄소 감축 목표와 건물 부문 탈탄소화 전략은 중장기적으로 유지될 가능성이 높아 판매 수요는 지속될 것으로 전망했다. 그는 특히 현행 보조금 제도가 유지되는 상황에서 친환경·고효율 성능, 저소음 설계, 스마트 연결 및 통합 관리 기능 등 자사 제품의 검증된 품질과 상대적으로 높은 시장 점유율을 강조했다. 이어 히트펌프 시장은 정책 주도형의 양적 성장 단계에서 벗어나, 기술 경쟁과 시스템 통합 역량 중심의 질적 성장 단계로 전환되고 있다고 설명했다.

시사점

독일 히트펌프 시장은 단순한 보급 확대 단계를 넘어, 적용 범위와 기술 수준이 동시에 확장되는 국면에 진입했다. 친환경 냉매 전환과 고온 운전 기술 확산은 히트펌프가 특정 건축 유형에 한정된 설비를 넘어 신축과 기존 건물을 아우르는 범용 난방 솔루션으로 자리매김하고 있음을 보여준다. 이는 향후 시장 경쟁이 단순 설치 대수 증가 중심에서 벗어나, 기술 완성도와 시스템 통합 역량 중심으로 재편될 가능성을 시사한다.

정책 측면에서는 난방법 개정과 보조금 유지 여부가 단기 수요의 주요 변수로 작용할 전망이다. 가스 및 석유 난방의 선택이 다시 허용되었으나, 친환경 연료 혼합 의무와 재생에너지 지원 기조가 병행되면서 난방 구조 전환의 방향성 자체는 유지될 가능성이 높다. 다만 정책 세부 내용이 확정되기 전까지는 소비자 관망 심리로 인해 일시적인 수요 변동성이 나타날 수 있다.

이러한 환경 속에서 한국 히트펌프 관련 기업에는 기술 집약적 부품 및 시스템 분야에서의 협력 기회가 확대될 것으로 보인다. 완제품 시장은 현지 브랜드 중심의 경쟁 구조가 형성되어 있으나, 인버터 압축기, 전력전자 모듈, 고효율 열교환기, 제어 시스템 등 핵심 부품 분야에서는 한국의 전기·전자 및 반도체 기반 기술 경쟁력을 바탕으로 독일 기업 대상 OEM 및 ODM 방식의 수출 확대가 기대된다. 또한 히트펌프와 태양광, 배터리를 연계한 친환경 스마트 그리드 수요 증가에 대응해 통합 에너지 솔루션을 제공하는 협력 모델도 유망한 진출 방안으로 평가된다.

아울러 독일 정부의 난방 시스템 전환 유연 기조에 따라 하이브리드 시스템이나 합성연료(E-Fuel) 기반 설비 등 과도기적 기술에 대한 수요 확대도 예상된다. 이에 따라 한국 냉난방공조설비 기업은 열교환기, 순환 펌프, 제어 시스템 등 석유·가스 기반 설비와 친환경 난방 설비에 공통적으로 적용되는 핵심 부품 분야에서의 수출 기회를 모색할 필요가 있다.

자료: SHK+E Essen 공식 홈페이지, 독일히트펌프협회(BWP), 독일연방경제수출통제청(BAFA), 독일난방산업연방협회(BDH), 독일에너지수자원산업협회(BDEW), 독일연방환경청(BMUKN), EU 위원회, Handelsblatt, Die Welt, 관계자 인터뷰 및 KOTRA 자체 정보 종합