나이지리아 태양광 시장 개요

나이지리아의 태양광 산업은 불안정한 국가 전력 공급, 정부 정책, 풍부한 태양광 자원으로 인한 소비자 수요 증가와 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지에 대한 필요성으로 인해 빠르게 성장하고 있다. 나이지리아는 아프리카의 주요 경제 대국임에도 불구하고 심각한 에너지 문제에 직면해 있다. 수백만 명이 전기에 접근하지 못하고 전력망에 연결된 사람들은 잦은 정전을 경험해 경제 성장과 삶의 질에 지장을 받고 있다. 이로 인해 값비싸고 공해를 유발하는 디젤 발전기에 의존하고 있다.

태양 에너지는 이러한 문제에 대한 유망한 해결책이 될 수 있다. 나이지리아 정부는 2030년까지 재생 가능 에너지로 30%의 전력을 생산한다는 야심 찬 목표를 세웠으며, 그중 태양광이 주도적인 역할을 하고 있다. 2014년에 수립된 국가 재생 에너지 및 에너지 효율 정책은 민간 투자와 태양광 기술의 광범위한 채택을 장려하는 프레임워크를 제공한다.

나이지리아의 지리적 위치는 풍부한 일조량을 제공하며 이론적으로 33만3000MW의 태양광 잠재력을 자랑한다. 시장은 독립형(off-grid), 온그리드, 상업용/산업용 시스템으로 세분화돼 있으며, 중국 브랜드가 상당한 입지를 차지하고 있다. 주요 트렌드는 태양광 홈 시스템, 태양광 미니 그리드, 대규모 태양광 프로젝트의 채택과 현지 태양광 기업의 출현이다.

<2014~2023년 나이지리아의 태양 에너지 용량>

(단위: MW)

[자료: Statista]

<2014~2022년 나이지리아의 태양 에너지 생산량>

(단위: GWh)

[자료: Statista]

수입 동향

대체 에너지원에 대한 수요 증가와 정부의 재생 에너지 촉진 이니셔티브에 힘입어 나이지리아의 태양광 산업이 성장하면서 태양광 에너지 제품에 대한 중요한 시장이 형성되고 있다. 그러나 수입 환경은 2023년 나이지리아 총 수입의 85.7%를 차지한 중국에 의해 크게 좌우되고 있다. 2021년 총 수입액의 급격한 감소는 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 공급망 문제로 인해 발생한 것으로 분석된다. 제품에 대한 높은 수요에도 불구하고 한국으로부터의 수입은 최저 수준을 유지하고 있어 아직 개발되지 않은 시장 기회가 상당하다.

<나이지리아 태양광 패널 제품(HS 코드 8541) 수입 통계>

(단위: US$ 천, %)

[자료: ITC TRADE MAP]

시장 세그먼트

<나이지리아 태양광 시장 구분>

[자료: 나이지리아 분산형 태양광 시장 평가, 국제금융공사(IFC)]

나이지리아의 독립형(오프그리드) 시스템의 예는 다음과 같다.

<나이지리아 에누구주 우후아포 노메의 100KWp 태양광 하이브리드 미니 그리드>

[자료: 농촌 전기화 기관(Rural Electrification Agency), www.rea.gov.ng]

나이지리아의 온그리드 시스템의 예는 다음과 같다.

<나이지리아 바우치주 아부바카르 타파와 발레와 대학교의 1.2MW 태양광 하이브리드 발전소>

[자료: 농촌 전기화 기관(Rural Electrification Agency), www.rea.gov.ng]

<나이지리아 태양광 산업의 주요 태양광 패널>

* NGN 1,602 = USD 1

[자료: www.solarandinverterblog.com.ng]

마케팅 및 유통: 나이지리아의 태양광 전략

<나이지리아 태양광 시장 진출 전략 개요>

[자료: KOTRA 라고스 무역관 정리]

시사점

안정적이고 지속 가능한 에너지에 대한 나이지리아의 수요 증가는 태양광 시장에서 한국 기업들에게 상당한 기회를 창출하고 있다. 첨단 에너지 저장 시스템, 고효율 태양광 패널, 스마트 그리드 솔루션과 같은 제품을 갖춘 한국의 기술은 나이지리아의 수요를 충족하기에 적합하다. 그러나 성공 여부는 시장의 복잡성에 대한 이해, 유통 및 애프터서비스 지원을 위한 전략적 현지 파트너십을 구축하는 데 달려 있다. 더 높은 효율성, 더 긴 보증 기간, 나이지리아의 기후에 맞는 맞춤형 솔루션 제공 등 기술 차별화에 집중한다면 한국 기업들은 저렴한 가격의 현재 시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 보인다.

잠재력을 극대화하기 위해서 한국 기업들은 유연성 있는 자금 조달 모델(예: 사용량 기반 결제)의 검토와 장기적인 시스템 유지보수를 위해 숙련된 기술 인력 확보가 필요하다. 나이지리아 시장은 자금 조달 및 규제 장애물과 같은 도전 과제를 안고 있지만, 에너지 수요 증가, 재생 에너지에 대한 정부의 지원, 에너지 솔루션을 열망하는 폭넓은 인구로 인해 상당한 시장 진출 기회도 제공하고 있다.

태양광 에너지 산업에서 6년의 경험과 태양광 에너지 제품에 대해 광범위한 지식을 보유한 Smilin Sun Energy Services Limited의 Ikenna Mgbodile 대표이사(MD)는 무역관과의 인터뷰에서 "나이지리아의 태양광 에너지 시장이 최근 몇 년 간 눈에 띄는 성장을 기록했다"며, "나이지리아 태양광 산업의 성장을 가속화하는 여러 요인으로 전기 요금 인상과 휘발유 및 디젤 연료의 높은 비용이 있으며, 정부 차원의 농촌 지역 전기 공급 확대 노력과 도시 주민들의 청정 에너지 옵션 채택 증가가 태양광 기술 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있다"고 밝혔다. 또한 "은행들은 최대 48개월의 상환 기간을 제공하는 Pay-As-You-Go 태양광 금융 상품을 출시해 저소득 및 중산층 가구가 태양광 시스템을 더 쉽게 이용할 수 있도록 하고 있다"고 설명했다.

다음은 나이지리아 재생 에너지 시장 가능성을 조망하고 현지 네트워크를 구축할 수 있는 주요 재생 에너지 관련 전시회다. 

<나이지리아의 주요 재생 에너지 전시회>

 [자료: African Power Platform]

자료: Statista, ITC Trade Map, Nairametrics, Rural Electrification Agency, 현지 언론 신문 및 KOTRA 라고스 무역관 자료 종합