상품명 및 HS Code 

ㅇ 상품명: 고압케이블

ㅇ 한국 HS Code(6단위): 854460(고압케이블)

ㅇ 중국 HS Code(6단위): 854460

<상품명 및 HS Code>

시장동향

글로벌 시장조사기관 Statista에 따르면, 2023년 글로벌 고압케이블 시장 규모는 전년 대비 4.0% 늘어난 3억9046만 달러다. 2024년 글로벌 고압케이블 시장 규모는 전년 대비 4.2% 늘어난 4억687만 달러로 예상된다. 2024년부터 2032년까지 글로벌 고압케이블 시장은 매년 최소 4.4% 최대 6.1% 안정적으로 늘어나면서 2032년에는 시장 규모 6억1220만 달러에 이를 것으로 예상된다.

<글로벌 고압케이블 시장규모 추이(2018~2032E)>

(단위: US$ 백만)

[자료: Statista]

지역별로 보면, 중국, 일본, 인도 등 아시아 태평양 지역이 글로벌 고압케이블 시장에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있다. 2023년 아시아 태평양의 고압케이블 시장 규모는 전세계 시장의 50%를 차지한다. 두 번째로 시장 규모가 큰 지역은 유럽이다.

<글로벌 지역별 고압케이블 시장규모 추이(2023~2032e)>

[자료: Statista]

중국정부는 2021년 3월 <제14차 5개년 계획의 개요 및 2035년 장기 목표>를 발표했다. 중국의 제14차 5개년 계획에는 에너지 혁신 계획이 포함돼 있다. 구체적으로는 △전력망 인프라의 스마트 전환 △스마트 그리드 건설 가속화 △스마트 그리드에 필요한 케이블 발전을 위한 기술 업그레이드와 제품 혁신 등이 있다. 중국 시장조사기관 즈옌컨설팅(智研咨询)에 따르면, 2023년 중국의 고압케이블 시장은 6천 억 위안으로 추정된다.

<중국의 고압케이블 시장규모 추이(2019~2023년)>

(단위: 억 위안)

[자료: 즈옌컨설팅]

수입동향

2024년 1~10월 중국의 고압케이블 수입액은 전년동기대비 30.9% 늘어난 1억2812만 달러를 기록했다. 중국의 고압케이블 수입액은 2022년 전년 대비 26.3% 크게 줄었다가 2023년에는 전년 대비 22.0% 늘어나는 등 증가세로 전환했다. 중국은 주로 독일, 미국, 스위스, 한국, 일본 등으로부터 고압케이블을 수입한다. 2024년 1~10월 기준 중국이 독일, 미국, 스위스 등 3대 수입 대상 국가로부터 수입하는 고압케이블이 전체 고압케이블 수입의 절반 이상인 51.4%를 차지한다.

독일은 2022년부터 3년 연속 중국의 최대 고압케이블 수입 대상 국가다. 중국의 독일로부터의 고압케이블 수입액은 2022년 1.4% 소폭 줄었다가 2023년 7.6%, 2024년 1~10월 31.6%로 다시 늘어나는 추세다. 독일로부터 수입하는 고압케이블이 중국 전체 고압케이블 수입에서 차지하는 비중은 2022년부터 매년 20% 내외로 안정적으로 유지되고 있다.

2024년 1~10월 중국은 한국으로부터 892만5천 달러의 고압케이블을 수입했다. 수입액 기준 한국은 중국의 네 번째로 큰 고압케이블 수입 대상국이다. 중국이 한국으로부터 수입한 고압케이블 수입액은 2022년 5.2%, 2023년 17.4%, 2024년 1~10월 11.7% 늘어나면서 안정적으로 증가세를 유지하고 있다. 한국으로부터 수입한 고압케이블이 전체 고압케이블 수입에서 차지하는 비중은 2022년 7.7%에서 2024년 1~10월 기준 7.0%로 소폭 줄었으나 수입액 기준으로 보면 중국의 5번째 수입 대상국에서 4번째로 한 단계 상승했다.

<2022~2024년 10월 중국 고압케이블 수입 현황(중국 HS Code 854460)>

(단위: US$ 천, %)

* 주: 가공무역 등으로 인해 중국으로 재수입된 경우 등 포함

[자료: 한국무역협회]

경쟁동향

중국의 고압케이블 시장의 대표주자로는 ZTT(中天科技), Hengtong(亨通光电), Far East Cable(远东电缆) 등이 있다. 중국 시장조사기관 관옌바오가오(观研报告)에 따르면, 2022년 중국 해저케이블 시장에서 Hengtong이 시장점유율 33%로 2위, ZTT가 시장점유율 15%로 3위를 기록했다. ZTT는 특히 ADSS, OPGW 등 특수 광케이블 분야에서 중국 시장점유율 30~40%를 유지하고 있다. Far East Cable은 중국의 풍력발전용 케이블 시장에서 시장점유율 30%를 차지하면서 신에너지 시장을 집중적으로 공략하고 있다.

<중국의 고압케이블 대표기업>

[자료: 각 기업 홈페이지]

유통구조

중국 동방차이푸증권(东方财富证券)에 따르면, 중국의 전력케이블은 주로 직접판매 방식으로 유통된다. 이 중 가정용 소형 전력케이블은 대리상 등을 통해 유통된다. 중국의 전력케이블 제조기업은 제품의 60%를 EPC 사업자(Engineering, Procurement, Construction)에게 직접 판매하고 있다. 21%의 제품은 대리상을 통해 유통되며 10%는 직접 엔드유저에게 공급되기도 한다.

<중국 전력케이블 유통구조>

[자료: 동방차이푸증권]

관세율 및 인증

중국 상무부에 따르면, 중국은 정격전압이 1kV 이상 35kV 미만인 한국산 고압케이블(중국 HS Code 8544601290) 수입 시 한중 FTA에 따라 영세율(0%)을 적용하고 있다. 수입 시 별도 인증은 필요 없다.

<중국 HS Code 8544601290 관세율>

[자료: 중국 상무부]

시사점

공업화와 도시화가 가속화되면서 에너지 관련 수요도 커지고 있다. 특히 앞으로는 스마트 그리드와 신재생에너지의 확대가 고압케이블 등 관련 시장을 이끌 것으로 예상된다. 중국 국가에너지국(国家能源局)에 따르면, 2024년 상반기 중국에서 신규 설치된 태양광 발전설비 용량은 전년동기대비 51.6% 늘어난 7억1천만kW, 풍력발전 설비용량은 전년대비 19.9% 늘어난 4억7천만 kW다. 산업별 전력 사용량도 꾸준히 늘어나고 있다. 중국전력기업연합회(中国电力企业联合会)에 따르면, 2024년 상반기 첨단기술 및 장비제조업의 전력 사용량이 전년동기대비 13.1% 늘어났다. 같은 기간 IT, 빅데이터, 클라우드 등 서비스산업의 발전으로 관련 산업의 전력 사용량은 전년동기대비 33.0% 늘어났다.

안정적인 전력공급을 위해 전력케이블 기술 및 소재에 대한 기준도 높아지고 있다. 케이블 소재의 내화성, 절연 기능 등에 대한 요구가 강화되고 초고압∙초저온 케이블 기술, 광섬유 복합케이블, 스마트 케이블 등 새로운 고압케이블 기술에 대한 R&D도 확대되고 있다. 중국 시장 진출을 희망하는 우리 기업은 고압케이블 소재와 기술에 대한 연구개발을 강화해 중국 시장 진출을 도모할 수 있다.

자료: Statista, 즈옌컨설팅, 관옌바오가오, 상무부, 국가에너지국, 한국무역협회, 기업 홈페이지, 동방차이푸증권, KOTRA 선전무역관 자료 종합