상품명 및 HS 코드

HS 코드 8504.40은 변압기 및 정지형 변환기(예: 정류기)와 유도자를 칭한다.

멕시코 시장규모 및 동향

시장조사기관 유로모니터에 따르면, 2023년 기준 멕시코의 변압기 시장 규모는 약 24억 달러로, 전년 대비 4.6% 성장했다. 코로나19 사태 직후인 2022년에는 전년 대비 30.6%의 연간 성장률을 기록하기도 했다. 멕시코 정부는 국가 전력 시스템(Sistema Electrico Nacional)의 현대화 계획과 국내 에너지 수요 증가에 따라 에너지 효율성이 높고 첨단화된 변압기의 도입을 적극적으로 추진하고 있다. 멕시코는 미국과 지리적으로 가깝기 때문에 에너지 분야에서도 미국과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 북중미 에너지 시장에서 중요한 국가로 자리잡고 있다. 이러한 협력은 투자 유치 및 변압기 기술 혁신 촉진 등의 성과로 이어지고 있다.

  <2018-2023 멕시코 전력 및 배전 변압기 시장 규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: Euromonitor 2024.11.]

멕시코 변압기 시장의 향후 성장은 산업화와 기술 혁신에 의해 더욱 촉진될 것으로 예상된다. 특히 스마트 변압기의 도입이 이 분야의 발전에 중요한 역할을 하고 있으며, 이를 통해 더 효율적이고 지속 가능한 에너지 관리를 가능하게 하고 있다. 또한, 디지털 통신인구 증가에 따른 데이터 센터의 확장으로 고성능 및 높은 신뢰성을 갖춘 변압기에 대한 수요가 증가하고 있다.

여러 국내 요인들도 멕시코 변압기 시장 성장에 중요한 기여를 하고 있다. 멕시코 정부는 국가 전력 인프라를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 추진 중이며 도로, 항구, 공항 및 철도망을 포함한 공공사업 프로젝트에 대한 대규모 투자는 고품질과 신뢰성을 갖춘 에너지 인프라를 요구하고 있다. 급속한 산업화와 소비재 생산 증가 역시 고품질 변압기에 대한 수요를 촉진하고 있다.

에너지 효율성에 대한 필요성과 환경 영향을 줄이려는 노력도 에너지 효율적인 솔루션 도입을 촉진하고 있다. 소비자와 산업 모두 탄소 발자국을 최소화하고 더욱 지속 가능한 에너지원을 채택하려는 움직임을 보이고 있으며, 이에 따라 보다 효율성을 높이면서 소형화된 저전력 변압기에 대한 수요가 증가하고 있다. 멕시코 내 고성능, 신뢰성, 에너지 절감형 솔루션에 대한 수요 증가에 따라 전력 인프라에서 지속 가능한 전력 소비와 첨단 기술을 통합하려는 트렌드가 나타나고 있다. 이는 국가 차원에서 에너지 시스템의 성능과 친환경성을 동시에 개선하려는 의지를 반영하고 있다. 또한, 니어쇼어링과 외국인 투자 증가로 인한 신규 공장 건설과 기존 공장의 전기 장비 현대화가 전력 장비 수요 증가를 촉진하고 있다. 

<최근 1년간 변압기 제조 관련 해외기업의 투자 사례>

[자료: KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합]

멕시코의 노후화된 전력 인프라도 신형 변압기에 대한 수요를 촉진하고 있다. 전력 수요의 증가는 기존 인프라에 부담을 주고 있어 에너지의 생성 및 분배를 효율적으로 관리하기 위해 네트워크 현대화가 필수적인 것으로 분석된다.

수입 동향 및 대한민국 수입 규모

2023년 기준, 멕시코의 변압기 수입 규모는 총 37억2700만 달러로, 전년 대비 8.4% 증가했다. 2018년 이후 변압기 수입은 전반적으로 확대됐다. 이러한 추세는 멕시코의 변압기 시장이 국내외 수요와 밀접하게 연결돼 있음을 시사한다. 변압기 수입 증가는 멕시코의 에너지 수요 충족과 산업 인프라 확장을 위한 변압기 수요 증가에서 기인한 것으로 분석된다.

 <2018-2023 멕시코의 변압기(HS: 850440) 수입 추이>

(단위: US$ 백만)

[자료: TradeMap, 2024.11.]

2023년 멕시코가 변압기를 주로 수입한 국가는 중국, 미국, 태국이었다. 중국은 전체 수입의 46.5%를 차지하며 시장을 주도했고, 미국이 17.9%, 태국이 10.2%를 차지했다. 해당국들은 멕시코 변압기 수입의 약 75%를 차지했으며, 멕시코 시장에서 입지를 확립하려는 수출국 간의 경쟁도 심화되고 있다. 대한민국은 시장 점유율 0.7%로 13위에 자리했다.

멕시코의 한국산 변압기 수입액은 2023년 기준, 2440만 달러를 기록했다. 그러나 한국산 변압기 수입액은 2년 연속 감소 추세를 보였다. 2021년에서 2022년 사이에는 7.3% 감소했고, 2022년에서 2023년 사이에는 51.1% 줄었다. 한국으로부터의 수입 감소는 미국을 비롯해 태국, 베트남, 타이베이 등 아시아의 주요 수입 국가 및 지역들이 멕시코 변압기 시장에서 시장 점유율을 확대하고 치열하게 경쟁하고 있기 때문으로 분석된다.

<2021-2023 멕시코 변압기(HS: 850440) 국가 및 지역별 수입액>

(단위: US$ 백만, %)

[출처: TradeMap 2024.11.]

경쟁 동향

멕시코 변압기 시장은 각 하위 분야 시장을 주도하는 현지 기업과 다국적 기업에 의해 지배되고 있으며, 기업 간의 경쟁이 치열하다.

<변압기 관련 멕시코 주요기업>

[자료: 기업별 홈페이지]

유통구조

ABB, Siemens, Schneider Electric과 같은 대형 제조업체들은 대형 고객과 공공 부문을 대상으로 자체적인 유통망을 통해 제품을 판매하고 있다. 반면 일부 소규모 도매 업체들은 Mercado Libre와 같은 소매업체 및 온라인 플랫폼에서 판매 중개자로 활동하고 있다. 이들은 주로 중소기업에 소형 변압기를 공급하고 있다.

관세율 및 인증

멕시코 내 HS 관세 코드, 내용, 관세율, 인증 및 규제는 다음과 같다. 관세율 내 'Ex.'는 면세항목이다.

<변압기 주요 품목 관세율 및 관련 인증>

[자료: 멕시코 정부 2024.11.]

멕시코 공식표준규격인 'NOM'의 인증 항목 및 설명은 다음과 같다.

<인증 항목별 설명>

[자료: 연방 관보]

전망 및 시사점

유로모니터에 따르면, 멕시코 변압기 시장은 연평균 6.7% 성장해 2024년에는 26억1140만 달러에 이를 것으로 보인다. 2025년에도 성장 추세가 지속되며, 약 6%의 성장률로 시장규모는 27억6710만 달러에 이를 것으로 전망된다.

<2023-2025 멕시코 변압기 시장 규모 및 전망>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Euromonitor(11.24)]

멕시코는 인구 증가 및 산업 성장으로 인해 에너지 수요가 증가하고 있으며, 이를 충족하기 위해서 에너지 인프라 현대화 프로젝트들을 추진 할 예정이다. 이러한 움직임은 변압기 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 관련 기술과 서비스를 보유한 한국 기업들에게도 기회가 될 전망이다. 

멕시코 시장에 성공적으로 진입하려면 몇 가지 고려할 사항이 있다. 먼저, 멕시코는 자국 고유의 전기 표준을 채택하고 있으므로 이에 맞춰 제품을 출시하는 것이 중요하다. 또한, 현지 기업 및 진출한 해외 기업 간 경쟁이 치열하므로 납기 일정 준수와 경쟁력 있는 가격 제시가 필수적이다. 아울러, 현지 환경에 적응하고 시장 내 입지를 강화하기 위해 현지 규제를 준수하고 멕시코 시장의 요구 사항을 이해할 수 있는 현지 파트너와의 전략적 제휴를 모색할 필요가 있다.

자료: 멕시코 경제부, 에너지부, 트레이드맵, 유로모니터, 6W 리서치, 모르도르 인텔리전스, RTE, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합