상품명 및 HS Code

- 상품명: 고무타이어 및 타이어튜브, 래디알 구조의 것, 바이어스 구조의 것, 기타 승용자동차용[스테이션 왜건(station wagon)과 경주 자동차용 포함]

- HS Code: 4011.10

시장동향

UAE 타이어 시장은 자동차와 부품 수입 의존도가 높기 때문에 차량 판매와 타이어 판매량이 밀접하게 연관되어 있다. 즉, UAE 내 자동차 수요가 증가함에 따라 타이어 교체 수요도 커지는 추세다. 글로벌 리서치기관 Fitch Solutions에 따르면, UAE 신차 판매 규모는 2023년 기준 25만7000대로, 전년 대비 13.8% 증가한 수치이다. 2024년은 이보다 더 감소한 3.8%의 증가율을 기록할 것으로 전망된다. 이처럼 신차 판매 시장이 점차 확대됨에 따라 타이어 수요도 증대할 것으로 예상된다.

<UAE 신차 판매 동향 및 전망>

(단위: 대)

주: 2022, 2023년은 예상치(e), 2024~2027년은 전망치(f)

[자료: Fitch Solutions]

UAE 타이어 시장 판매 점유율은 승용차용 타이어가 상용차용 타이어보다 월등히 높다. 우선 UAE의 기후 조건을 고려할 때, 높은 기온과 열대성 기후는 차량 타이어의 마모 속도가 빠른 편이다. 특히 승용차는 일상적으로 사용되는 빈도가 높아 타이어 교체 주기가 짧은 경향이 있다. UAE 및 중동의 무더운 날씨는 승용차용 타이어의 수요 주기를 짧게 하여, 수요를 더욱 증가시키는 원인 중 하나이다.

또한 UAE의 생활방식 역시 승용차 보유 비율을 높이는 중요한 요인이다. 보행로가 부족하고, 버스, 지하철 등 대중 교통망이 약하고 일부 지역에 제한된 서비스를 제공하기 때문에, 특히 일정 수준 이상의 소득을 가진 주민들은 자동차는 필수품이다. 또한 무더운 날씨에 걸어다닐 수도 없다. 주택 단지 내 넉넉한 주차 공간 덕분에 가구당 2대 이상의 차량을 소유하는 경우도 흔하다. 이는 결과적으로 승용차용 타이어 시장의 수요를 크게 끌어올리는 요인으로 작용한다.

상용차는 일반적으로 대형 차량이기 때문에 타이어 교체 주기가 상대적으로 길고, 대형 운송 회사가 다량으로 타이어를 구매해 관리하는 반면, 승용차는 개인 사용자가 주기적으로 타이어를 교체하는 경향이 있어 시장 점유율에 큰 차이를 만든다. 이러한 요소들이 결합되어 승용차용 타이어가 상용차용 타이어에 비해 월등히 높은 판매 점유율을 차지하고 있다. UAE 타이어 시장은 승용차 중심의 시장 구조를 보이며, 기후와 생활방식에 따라 이 시장은 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망된다.

<2022~2027년 UAE 승용/상용차 판매 동향 및 전망>

(단위: 대)

주: 2022, 2023년은 예상치(e), 2024~2027년은 전망치(f)

[자료: Fitch Solutions]

수입동향

Global Trade Atlas에 따르면 2023년 UAE 타이어(HS Code 4011.10) 시장은 약 5억7000만 달러 규모이며, 2022년 약 5억 달러였던 데 비해 약 13.3% 증가했다. 2023년 국가별 수입 현황 중 한/중/일 3개국이 3대 수입국 자리에 올랐으며, 1위는 약 1억6000만 달러를 기록한 중국으로 UAE 전체 수입액의 29.6%를 차지했다.

뒤이어 한국, 일본에서의 수입이 각각 7780만 달러(약 13.6%), 7696만 달러(약 13.5%)를 기록했다. 독일의 경우 2022년까지는 수입 규모가 크지 않았으나, 2023년 수입액이 52.0% 증가한 모습이 돋보인다. 현지에서 일본과 한국 자동차의 수요가 높기 때문에 타이어 또한 일본과 한국산의 수요가 높은 편이다.

UAE 당국에서는 3년마다 타이어를 교체하길 권장하고 있다. 이에 따라 타이어는 자주 바꿔야 하는 소모성 부품으로 여겨져, 비교적 저렴한 타이어의 선호도가 높은 편이다. 별도로 운전자의 안전을 위해 UAE 정부에서는 타이어의 유통/사용 기한을 제조일로부터 5년으로 정하고 매년 차량을 갱신할 때 타이어 제조 일자를 면밀히 확인하는 등 엄격히 규제하고 있다. 

<UAE 국가별 타이어(HS Code 4011.10) 수입 현황(3개년)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas]

경쟁 동향

UAE 타이어 시장은 프랑스(미쉐린), 이탈리아(피렐린), 독일(콘티넨탈) 등 유럽의 프리미엄 타이어 브랜드의 존재감이 크다. 특히 UAE는 럭셔리카와 스포츠카 시장이 발전해 있어, 유럽의 타이어 브랜드들은 오랜 역사와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 UAE 시장에서 강력한 마케팅과 유통 전략을 펼치고 있다. 반면 2023년 UAE 타이어 수입의 1-3위를 차지했던 한국(한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어), 중국(중처고무, 더블스타), 일본(브리지스톤, 요코하마) 등은 주로 중저가 시장에서 경쟁력을 가지고 있으며, 대량 생산을 통해 가격 경쟁력을 확보한다. 아시아에서 수입되는 타이어는 대중적인 자동차 시장에서 주로 사용된다.

< UAE 내 주요 타이어 브랜드 및 제품 >

(단위: US$)

주1: 2023년 225/55 R17 규격 제품 최저가 기준

주2: 특정 온라인숍 판매가 기준으로 제품별 시장가격은 상이할 수 있음

[자료: Tyresonline.ae]

유통구조

해외 기업의 경우 UAE 현지 유통사와 파트너십 계약을 통해 진행하는 것이 일반적인 유통과정이다. 보통 현지 파트너사의 보유 거래처를 토대로 유통이 이루어지기 때문에 수입업체 선정 시 기업의 주요 유통채널, 담당자의 적극성 등을 고려하여 신중하게 선택해야 한다. 한번 계약을 체결한 파트너사는 추후 계약 변경이 어렵고, 법정에서도 현지 기업에 유리하게 손을 들어주기 때문에 파트너 선정에 신중을 기해야 한다.

<UAE 타이어 유통구조>

[자료: KOTRA 두바이 무역관 작성]

현지 대표 정비소로는 AutoPro, PitStopAravbia, 800 Motor Guru 등이 있으며, ENOC, EPPCO 등 UAE 주요 주유소 내에서 함께 운영된다. 이중 AutoPro는 UAE 전역에 50개 이상의 지점이 있으며, 거주자들이 타이어 교체가 필요할 때 자주 찾는 정비소이며, 800 Motor Guru는 두바이에 위치해 있으며, 럭셔리 및 프리미엄 차량 정비를 제공하는데 특화되어 있다. 아울러 UAE 내 타이어 관련 온라인 플랫폼으로는 tyresonline.ae, tire.ae, uaetyres.com 등이 있다.

관세율 및 인증

HS Code 4011.10품목에 대한 UAE 수입 관세율은 GCC 관세협정에 따라 5%가 부과되며, 부가가치세 5%가 추가 적용된다. 최근 한-UAE CEPA(포괄적 경제 동반자 협정) 체결로 자동차 부품을 비롯한 양국의 수입 상품의 90% 이상에 대해 관세를 단계적으로 철폐할 것으로 기대된다.

아울러, 타이어 수출을 위해서는 UAE 산업·첨단기술부(Ministry of Industry & Advanced Technology; MoIAT)에서 관장하는 적합성 인증인 ECAS(Emirates Conformity Assessment Scheme)를 취득해야 한다. ECAS는 UAE 내에서 판매되는 제품이 안전하고 품질 기준을 충족하는지 확인하기 위한 제도이다.

타이어 제품에 대한 인증 절차는 차종별로 상이하며, 각 타이어의 용도와 요구 사항에 따라 달라진다. 일반적으로 타이어의 적합성 인증을 취득하기 위해서는 다음 절차를 따른다.

<UAE 수입 타이어 인증 절차>

[자료: UAE 산업&첨단기술부(MoIAT)]

아래 표는 차종별로 타이어 제품에 적용되는 UAE 표준의 세부 내용이다.

<UAE 수입 타이어 인증 목록>

[자료: UAE 산업&첨단기술부(MoIAT)]

적용 표준 상세 내용은 UAE 산업·첨단기술부 웹사이트(https://moiat.gov.ae/en/)에서 확인할 수 있다. 상단 메뉴바의 E-Services -> Standards Services -> Selling Standards 항목 부분의 Start Service -> 열람을 희망하는 적용 표준의 번호로 검색 -> 해당 표준의 원문(아랍어) 또는 영문 버전 구입이 가능하다.

시사점

최근 몇 년간 중동 타이어 시장은 빠르게 성장하고 있다. 특히 UAE는 경제 성장과 더불어 차량 판매량 증가로 인해 타이어 수요가 가파르게 상승하는 지역 중 하나로 떠오르고 있다. 이를 반영하듯 한국 타이어 제조사들도 시장 확대에 나서고 있다.

현지에서 활동 중인 국내 타이어 기업 관계자에 따르면, "UAE는 중동에서도 매우 중요한 타이어 시장으로, 다양한 브랜드가 치열하게 경쟁하고 있다"고 설명했다. 그는 현지화 전략의 중요성을 강조하며 "우리는 UAE 소비자들의 요구를 더 잘 이해하기 위해 현지화 된 마케팅 전략을 강화하고 있으며, 고객 맞춤형 제품 개발에도 주력하고 있다.”고 말했다. 또한 전기차 시장의 성장이 중동에서 타이어 수요 증가의 또 다른 동력이 될 것이라고 예측하며 "최근에는 전기차 전용 타이어에 대한 수요가 늘어나면서 이에 맞는 타이어 제품을 출시하는 것이 중요해지고 있다. 일반자동차보다 무거운 전기차의 특성상 무게를 견디는 내구성, 그리고 소음을 줄이는 것이 중요하다.“고 말했다.

이처럼 우리 기업들은 전기차 타이어의 핵심 요소인 낮은 회전 저항, 저소음, 그리고 긴 *트레드(Tread) 수명을 강조한 제품 개발에 주력해야 한다. 전기차 타이어는 연비 향상과 차량 성능을 극대화하는 데 필수적이기 때문에 이 분야에서 기술 혁신을 이끌어낸다면 UAE 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다.

 주*: 타이어 표면에서 도로와 직접 접촉하는 부분

또한 겨울이면 사막에서의 시간을 즐기는 현지 UAE 거주민들의 라이프스타일 특성상SUV와 사륜구동 차량의 인기가 꾸준히 상승하고 있으며, 이는 다양한 지형에서 견고한 성능을 발휘할 수 있는 SUV와 *올터레인(All-Terrain) 타이어에 대한 수요가 증가하고 있다. 이에 따라 우리 기업들은 내구성이 뛰어난 고성능 오프로드 타이어 개발에 집중할 필요가 있으며, 특히 이러한 타이어는 뜨거운 UAE 기후에서도 안정적인 성능을 제공해야 하는 것이 필수이다.

 주*: 온로드와 오프로드 모두에서 우수한 성능을 발휘할 수 있도록 설계된 다목적 타이어

자료: Fitch Solutions, Global Trade Atlas, Tyresonline.ae, MoIAT, 현지 언론(Gulf News, Khaleej Times) 및 두바이 무역관 자료 종합