상품명 및 HS 코드 

말레이시아 반도체 제조장비 시장 동향 

말레이시아 정부는 반도체 시장 육성을 위해 2024년 5월 말레이시아 국가 반도체 전략(NSS; National Semiconductor Strategy)에 따라 반도체 산업, 특히 반도체 칩의 직접 회로 설계, 첨단 패키징 및 제조 장비에 1070억 달러를 투자할 계획을 발표하기도 했다. 이러한 배경에 힘입어 HS 848690 품목의 중요성이 높아지고 있다.

말레이시아 HS 8486.90 수출 현황

2023년 말레이시아의 HS 코드 848690 상위 3개 수출 대상은 싱가포르, 미국, 대만이다. 2023년 상위 10개 목적지에 대한 HS 848690의 수출은 일본으로의 수출을 제외하고는 크게 감소한 것을 알 수 있다. 그 중 상위 3개의 HS 848690 수출은 각각 17%, 53.8%, 29.3% 감소했다. 반대로 말레이시아의 대일 수출은 전년 동월 2030만 달러에서 2023년 2180만 달러로 7.82% 증가했는데, 2023년 일본은 중국에 대한 경제 의존도를 낮추기 위해 반도체 공급망을 다변화하고 있으며, 이에 따라 말레이시아 수입을 포함한 다른 지역으로부터의 수입이 급증한 것으로 볼 수 있다.

말레이시아 HS 코드 848690의 한국 수입 현황

<말레이시아~한국으로부터 HS 코드 848690 수입 동향>

(단위 : USD 백만)

한국은 2023년 말레이시아의 HS 코드 848690 5대 수입국을 기록하였다. 지난 5년간 말레이시아의 한국으로부터의 HS 848690 수입은 2019년 1,450만 달러에서 2023년 3,380만 달러로 133.1% 급증했다. 5년간 한국으로부터의 HS 848690 수입이 가장 많았던 해는 2022년으로 115.27% 급증한 5280만 달러로 기록되었으나, 2023년 글로벌 반도체 경기 침체와 함께 한국으로부터의 HS 848690 수입은 전년도 5280만 달러에 비해 35.94% 감소한 3380만 달러로 집계되었다. 2024년 들어서 말레이시아의 한국산 HS 848690 수입은 2023년 같은 기간의 1140만 달러에 비해 2024년 1월부터 5월까지 2130만 달러로 87.40% 증가하며 반등했다.

관세: (일반 PDK) 0%, (AK-FTA) 0%; 제품 등록/인증/규제

2022년 세관 관세 명령 PDK 및 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따른 HS 코드 848690의 수입 관세는 0%이다. 관세 명령(PDK) 2022에 따라 HS 848690에 해당하는 모든 제품의 수입에는 관세는 물론 판매세 및 서비스세(SST)가 부과되지 않는다. 말레이시아 왕립 관세청에 따르면 관세 명령(PDK) 2022에 따라 HS 코드 848690에 대한 수입 금지 일정은 없다. 따라서 HS 848690을 수입할 때 반드시 제품 등록 및 인증이 수반되어야 하는 것은 아니다.

HS 코드 848690의 유통 구조

시장 경쟁 상황

말레이시아에는 AIDA, VAT, 램 리서치 등과 같이 세계적으로 유명한 첨단 M&E 제조업체가 있다. 한편, ViTrox, Pentamaster 및 Greatech 통합과 같은 현지 M&E 회사도 자재 취급 및 자동화 분야의 토탈 통합 솔루션을 제공하는 국제적으로 인정받는 고급 M&E 제공 업체로 자리 잡았다. 말레이시아에서 HS 848690의 주요 판매자는 아래의 표와 같다.

<말레이시아 HS 848690 시장 경쟁 동향>

말레이시아의 M&E 예비 부품 공급업체는 비용 예측 가능성을 보장하고 전문 지식을 활용하여 장비 성능을 유지 및 최적화하기 위해 서비스 계약에 따라 운영하는 경우가 많다. 한편, 네덜란드 반도체 장비 제조업체인 ASML의 주요 공급업체인 Neways가 말레이시아 시장에 진출하면서 말레이시아의 M&E 부문이 크게 강화될 것으로 보인다. Neways는 2024년 4분기부터 말레이시아 클랑 지역에 첨단 모듈의 개발 및 생산에 중점을 둔 시설을 설립할 예정이다. 이렇듯 말레이시아의 HS 848690 시장은 반도체 생산 공정에서 주요 역할을 하는 글로벌 기업과 말레이시아 현지 업체들이 상당수 진출하여 경쟁이 치열하다.

시사점

말레이시아는 반도체 생산 허브로서 반도체 제조 및 테스트에 필요한 첨단 제조 도구와 정밀부품 등, 부품과 장비를 공급할 수 있는 기회를 제공하고 있다. 특히 최근 이커머스, 공장자동화, 사물인터넷, 인공지능 등 신산업으로의 전환이 가속화되면서 첨단 반도체에 대한 수요 역시 높아지고 있다. 이러한 추세와 반도체 산업을 육성하려는 말레이시아 정부의 강력한 의지에 힘입어 반도체 산업이 계속 성장하는 추세이다. 다만 현지에서의 경쟁이 치열하여 진출을 희망하는 우리 기업의 현지 진출을 위한 전략 수립이 중요하다. 상당수의 글로벌 기업들이 말레이시아로 모이는 만큼, HS 848690를 수출하는 우리 기업들 역시 말레이시아 시장을 주목할 때이다.

자료: MIDA, GTA, 말레이시아 관세청, 각 기업 홈페이지, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합