드론 또는 무인항공기는 조종사가 직접 타지 않고 원격으로 조종되는 무인 비행체를 의미하며, UAV(Unmanned Aerial Vehicle)로 불리기도 한다. 2000년대 초 적진 정찰 등 군사적 용도로 주로 사용되기 시작한 드론은 최근 들어 물류·배송, 특수촬영, 보안·감시 및 모니터링, 수색 및 구조활동 등 다양한 산업에서 상업적 용도로 광범위하게 활용되고 있다. 미국 연방항공청(Federal Aviation Administration, ‘FAA’)에 따르면, 2023년 말 기준 미국에 등록된 상업용 드론(0.5파운드 이상 55파운드 이하) 기기는 약 84만2000대로 집계됐으며, 2028년까지 약 112만 대 수준으로 증가할 것으로 예상된다.

美 정부의 규제완화와 함께 성장 중인 드론 배송시장

미국 연방항공청은 최근 미국 주요 상업용 드론기업인 집라인인터내셔널(Zipline International, 집라인)과 윙에비에이션(Wing Aviation, 윙)의 상업용 배송 드론의 텍사스주 달라스 지역에서의 비가시권(Beyond-Visual-Line-of-Sight, BVLOS) 비행에 대해 전격 승인했다.  BVLOS는 드론 조종사가 드론을 직접 눈으로 감시할 수 없는 범위에서 드론이 자율적으로 또는 원격 조종 방식으로 비행하는 기술 및 운영 방식을 의미한다.

미국은 지난 2016년부터 소형 드론 운영에 대한 규제를 통해 조종사의 시야에 벗어나는 드론 운영에 대해서는 철저히 제한해 왔다. 하지만 최근 몇 년간 일부 사업자에 한해 상업용 드론의 BVLOS 시험 비행을 허가하며 엄격한 규제 장벽을 완화하고 있는 추세다. 앞서 언급한 집라인, 윙을 포함, UPS 플라잇포워드(UPS Flight Forward), 아마존 프라임에어(Amazon Prime air) 등 기업이 상업용 드론 BVLOS 시험 비행에 대한 FAA 승인을 받고 물류, 배송 분야에서의 드론 활용 확대를 적극 추진 중이다. 또한 미국 주요 배달 플랫폼 도어대시(Doordash)는 지난 3월부터 윙사와 협업해 미국 일부 지역에서 배송 서비스를 운영 중이다. 

<텍사스주 달라스 지역에서 음식 배송 중인 윙사 드론>

[자료: KOTRA 달라스 무역관 직접 촬영]

미 정부의 BVLOS 비행 승인 확대에 따라, 미국 최대 온오프라인 유통기업인 월마트(Walmart)와 아마존(Amazon)의 드론 무인 배송 서비스 사업 또한 더욱 가속화될 전망이다. 이미 미국 내 6개 주에 설립한 34개소의 드론 배송 허브를 통해 식자재, 생필품, 일반의약품 등 소형 상품을 대상으로 한 드론 배송 서비스를 운영 중인 월마트는 앞으로 연간 4만 건까지 배송 규모를 확대할 것을 목표로 하고 있다. 아마존 또한 지난 2020년 연방항공청으로부터 항공 사업자 인증(Air Carrier Certificate)을 획득한 이후, 드론을 통한 소형 패키지 배송 시험 운행을 지속하고 있으며, 2029년까지 연간 5억 건 드론 배송 달성을 목표로 서비스 확대에 박차를 가하고 있다.

<미국 대형 유통기업의 드론 배송 사업 현황>

[자료: Walmart, Amazon 각 사 웹페이지]

상업용 드론의 주요 적용 분야

최근 드론 기술 발전에 따라 고해상도 카메라와 라이다(LiDAR) 센서 등을 장착한 고성능 드론이 등장하면서, 사람의 접근이 어려운 지역에서도 정밀 항공사진과 매핑(Mapping) 데이터를 축적하는 것이 가능해졌다. 이에 이러한 신기술들을 장착한 상업용 드론은 높은 정확성과 효율성을 기반으로 농업, 건설, 엔터테인먼트, 석유·가스, 부동산 등 다양한 산업에서 중요한 도구로 광범위하게 활용되고 있다.

특히 미국에서는 ICT 기술을 활용해 농작물 생산 효율을 극대화하는 정밀 농업(Precision Agriculture)이 최근 들어 더욱 활성화되는 추세다. 정밀 농업에서 드론은 농작물 및 농지상태에 대한 실시간 모니터링, 병충해 탐지, 농지 지형과 토양 상태 측량 등을 가능하게 할 뿐 아니라, 드론을 통해 수집한 데이터를 통해 작물의 성장 패턴과 생육 상태를 사전에 예측하고 파악할 수 있다. 이런 이유로 농업 전 단계에서 효율성과 생산성을 크게 향상하고 있는 것으로 알려졌다.

<상업용 드론의 주요 적용 분야 및 비중>

[자료: Drone Industry Insights(2024.5.)]

드론 활용 보편화에 따른 수입 증가세

올해 5월까지 미국의 드론 수입액은 3억1492억 달러로, 전년 동기 대비 52.1% 증가했다. 주요 수입국은 말레이시아(66.4%), 중국(17.4%), 베트남(7.1%), 캐나다(4.0%), 스위스(1.2%) 순으로, 상위 5개 수입국으로부터의 수입액이 전체 수입액의 96.1%를 차지하고 있다. 2022년에만 해도 약 50%에 가까웠던 중국산 드론의 수입 점유율은 미국 정부의 중국산 드론 규제 움직임에 따라 큰 폭으로 감소해, 올해 5월까지 연간 누적 기준 17.4%에 불과한 것으로 나타났다. 반면 말레이시아는 2022년부터 미국의 최대 드론 수입국으로 등극한 이후 현재까지 수입국 1위 자리를 굳건히 유지하고 있다. 한국은 미국의 6위 수입국으로 올해 5월까지의 연간 누적 수입액은 335만 달러를 기록했으며, 미국 시장에서의 점유율은 약 1%에 불과하나 전반적인 드론 수입량 증가 및 중국산 수입 규제에 따른 반사이익 등에 따라 전년도 대비 높은 성장세를 보이고 있다.

<주요 수입국 현황 (HS Code 8806 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas(2024.8.)]

* 수입국 순위는 2024년 5월 누적 기준

中 DJI, 상업용 드론 시장에서 여전히 독보적 위치

중국 기업인 DJI는 글로벌 민간 드론 시장 점유율 1위 기업으로, 2023년 기준으로 약 70%의 글로벌 점유율을 차지하는 것으로 알려져 있다. 연방정부 차원의 안보드론법(American Security Drone Act)과, 미시시피, 아칸소, 플로리다, 유타 등 7개 주에서 개별적으로 내놓은 중국산 드론의 공공기관 사용 금지 규제에도 불구하고, 아직까지 DJI 드론은 미국에서 독보적인 점유율을 유지 중이다. 안보드론법은 미국 안보에 위험을 초래하는 외국 단체가 제조 또는 조립한 무인 항공기에 대한 연방정부 조달 및 사용을 금지하는 것을 골자로 하는 법안으로, 2019년 최초 발의돼 2023년 말 통과했다. 

국제 무인 항공기 시스템 협회(Association for Uncrewed Vehicle Systems International, AUVSI)의 조사에 따르면, DJI 드론으로 대표되는 중국산 드론은 미국 취미용 드론 시장의 90%, 산업용 드론 시장의 70%, 응급 구조 드론 시장의 80% 가량을 차지하는 것으로 알려졌다. 한편, 중국산 드론의 높은 점유율에도 불구하고, 미국 정부의 중국산 드론에 대한 규제 강화에 따라 비 중국산 드론 기업들도 DJI를 대체해 상업용 드론 시장에서의 점유율을 조금씩 늘려가고 있는 것으로 보인다.

미국 대표 드론 제조기업 스카이디오(Skydio)는 중국산 드론 규제로 인한 반사이익을 기대하며, 미국 공공 및 기업 시장에서의 점유율을 확보하기 위해 2023년 8월 개인 소비자용 카메라 드론 시장에서 철수하기로 결정했다. 개인 소비자보다는 공공 및 기업 시장에 집중하기 위해 개인용 드론 사업을 중단했다는 의미다. 또 다른 미국 드론 스타트업 브링크(Brinc)는 지난 2023년 3월 공공안전 및 정찰업무에 특화된 모델인 리머2(Lemur 2)를 출시했는데, 이 모델은 현재 뉴욕경찰국(New York Police Department, NYPD) 등 미국 내 경찰, 소방당국에서 활용 중인 것으로 알려졌다. 그 밖에 미국 기업 고프로(GoPro), 렙트론(Leptron), 프랑스 기업 패롯(Parrot) 등 기업의 다양한 모델들이 미국 시장에서 각축 중이다.

<2022~2023년 주요 상업용 드론 제조사의 브랜드 인지도 및 기업 성장 비교>

[자료: Drone Industry Insights(2023.11.)]

시사점 및 전망

시장조사업체 노바원어드바이저(Nova One Advisor)에 따르면, 미국 상업용 드론 시장 규모는 2023년 58억5000만 달러 수준에서 연 평균 9.2% 성장해 2033년에는 141억1000만 달러 수준에 달할 것으로 예상된다. 또한 미국 시장은 BVLOS 비행에 대한 규제 완화 등 정부 지원 확대, 드론 기술 발전에 따른 물류, 에너지, 농업, 건설 등 다양한 산업 분야에서의 드론 보급 확대와 함께 전반적인 시장 규모가 더욱 확대 될 것으로 보인다.

<2023~2033년 미국 상업용 드론 시장 규모 및 전망>

[자료: Nova One Advisor(2024.3.)]

미국 드론 시장은 지난 10여 년 간 저렴하고 우수한 품질을 바탕으로 한 중국산 드론이 선제적으로 시장을 장악해 온 탓에, 자국 제조 기반이 상대적으로 취약한 편이었다. 또한 중국 드론 산업이 국가 주도로 성장해 온 것과 달리, 민간 기업에 의해 발전해 온 미국 드론시장은 그 동안은 엄격한 규제와 지원 부족으로 본격적으로 개화되지 못한 상황이었다. 그러나 최근 미국 정부의 드론 비행 규제 완화와 중국산 드론 사용 제한 등 정책 기조 변화는 미국을 포함한 비 중국 드론 제조 업체들에게 새로운 기회로 작용 할 수 있을 것으로 보인다.

미국 주요 드론 유통사인 A사의 글로벌 구매 담당 B 매니저는 최근 KOTRA 달라스 무역관과의 인터뷰에서 "중국산 드론이 미국 시장에서 높은 시장 점유율을 유지하는 이유로는 가격과 품질 경쟁력, 적극적인 마케팅, 그리고 높은 시장 인지도가 꼽힌다"고 밝혔다. 이에 미국 진출을 도모하는 우리 드론 기업들은 단순한 가격 경쟁력에 기반한 접근 보다는 꾸준한 기술 개발을 지속하는 한편, 관련 전시회 참관 등을 통한 적극적인 네트워킹과 트렌드 파악을 통해 급변하는 수요에 대응 할 수 있도록 준비해야 할 것이다.

한편, 세계 최대 상업용 드론 전시회인 Commercial UAV Expo는 2024년 9월 미국 네바다주 라스베가스에서 개최 예정이며, KOTRA 달라스 무역관은 우리 중소중견기업의 성공적인 미국 드론 시장 진출 지원을 위해 이 전시회에서 한-미 양국 드론 기업간의 비즈니스 상담 주선을 지원할 예정이다.

자료: U.S. FAA, Walmart, Amazon, Drone Industry Insights, Global Trade Atlas, AUVSI, Nova One Advisor, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합