상품명 및 HS 코드

시장동향

베트남의 전자상거래 시장이 빠르게 성장함에 따라 베트남 경제에서 물류의 중요성이 확대되고 있다. 베트남 통계총국(GSO)에 따르면 2023년 베트남의 운송·보관업 규모는 2018년 대비 44.9% 증가한 20억 7,217만 달러로 베트남 전체 GDP의 4.9%를 차지했다. 또한, 베트남 물류산업 협회(VLBA, Vietnam Logistics Business Association)에 의하면 베트남의 물류산업은 향후 수년간 연평균 12% 성장할 것으로 예상된다.

풍부한 노동력 및 저렴한 인건비를 바탕으로 주요 글로벌 기업의 차이나플러스원(China Plus One) 전략의 수혜지로서 베트남이 ‘세계의 공장’으로 부상하고 있다. 이에 베트남 제조업 매출은 최근 6년 연속 상승세를 띠고 있으며 2018년에 비해 2023년에 그 규모가 49.1% 증가해 2023년에는 베트남 전체 GDP의 23.9%에 기여했다. 이와 관련해 최근 베트남 산업무역부(MoIT, Ministry of Industry and Trade) 따 호앙 린(Ta Hoang Linh) 구미시장국장은 “베트남이 인도-태평양 지역의 글로벌 공급망에서 중요한 연결고리이자 전략적 요충지가 되고 있다“고 설명했다.

<2018~2023년 베트남 운송·보관업 및 제조업의 GDP 기여도>

(단위: US$ 십억, %)

주: 2024년 6월 25일 베트남중앙은행(SBV) 고시 환율 기준

(1달러 = 24,253동)

[자료: 베트남 통계총국]

이처럼 현재 베트남에서는 물류 산업과 제조업의 성장이 지속되고 있고, 두 산업에 있어 컨베이어는 필수적인 품목이다. 인도 시장조사 업체인 6WResearch에 따르면 베트남 내 컨베이어는 주로 △광업 △제조 △식품 △가공 △물류 등 다양한 산업에서 제품을 효율적으로 운송하기 위해 사용되고 있으며, 자동화 수요가 늘어나면서 베트남의 컨베이어 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 또한, 베트남이 항만, 창고, 물류 센터 등 인프라 개발에 지속해서 투자하면서 설비 투자의 관점에서 컨베이어에 관한 관심이 증가하고 있다. 따라서 베트남의 물류 및 제조 산업이 확장됨에 따라 향후 베트남에서 컨베이어에 대한 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

수입 동향

<2019~2023년 베트남의 HS 코드 8428.33 품목 수입액 추이>

(단위: US$ 천, %)

[자료: GTA 2024. 6. 24.]

베트남의 HS 코드 8428.33 품목 수입은 2019년 2억 5,597만 달러에서 2023년 2억 9,649만 달러로 15.8% 늘었다. 해당 품목 수입은 2020년과 2021년에 각각 전년 대비 3.9%, 8.3% 감소했지만, 2023년에는 전년 대비 약 30.4% 급증했다.

<2019~2023년 베트남의 HS 코드 8428.33 품목 국가별 수입액>

(단위: US$ 천, %)

주: 2023년 기준 전년 대비 증감률, 비중 및 순위

[자료: GTA 2024. 6. 24.]

국가별로는 중국이 2023년 전체 수입의 69.4%의 비중을 차지했으며, 이는 전년 대비 37.2% 증가한 수치다. 중국은 해당 품목 베트남의 수입 시장에서 최근 5개년간 2020년을 제외하고는 모두 최대 수입국 자리를 지켜오고 있다. 2023년의 경우 한국, 인도, 대만 등이 그 뒤를 이었다. 한편, 2023년 기준 인도와 태국으로부터의 수입이 각각 7.5배 및 4배 등 크게 늘어 중국을 제외한 상위 10개국 간 경쟁이 치열해지고 있는 양상이 나타나고 있다.

대한 수입 동향

<2019~2023년 한국의 대(對)베트남 HS 코드 8428.33 품목 수출 규모>

(단위: US$ 천, %)

주: GTA와 무역협회 통계 간 한국 수출액 수치 차이가 크게 나타나는데 본 글에서는 대한 수입 동향의 경우에 한해 무역협회 통계를 기준으로 분석한다

[자료: 무역협회]

무역협회에 따르면 최근 5개년간 베트남은 한국의 컨베이어 수출 대상국 중 높은 순위를 차지하고 있다. 다만, 2023년의 경우 HS 코드 8428.33 품목의 전체 수출이 크게 증가한 데 반해, 대(對)베트남 수출은 67.2% 급감해 전체 수출에서 대베트남 수출이 차지하는 비중이 감소했다.

경쟁 동향

베트남에 진출한 주요 컨베이어 제조사로는 한국 기업인 HKTM 비나(HKTM Vina)가 있으며 다이후쿠(Daifuku), 마루야스(Maruyasu), 메카시스(Mekasys), 산키 테크(Sanki Tech) 등 일본 기업의 제품 또한 쉽게 찾아볼 수 있다. 주요 현지 제조기업 사례로는 코스모(COSMO), FBT베트남(FBT Viet Nam), 하 안(Ha Anh), 비엣 통 흥 틴(Viet Thong Hung Thinh) 등을 꼽을 수 있다.

<현지 기업 및 컨베이어 제품 사례>

[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 하노이무역관 종합]

<현지 진출 주요 기업 및 컨베이어 제품 사례>

[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 하노이무역관 종합]

유통구조

컨베이어 벨트는 제품 특성상 고객의 요구에 맞춰 제작되기도 한다. 이 경우 제품은 생산된 이후 곧바로 고객(대부분 공장)에게 전달된다. 이와 달리 대량 생산된 제품은 보관 창고를 보유하고 있는 유통업자에 전달된 이후 공장에 판매된다.

관세율 및 인증

<베트남의 HS 코드 8428.33 품목 관세율표>

(단위: %)

주: HS 코드가 상이하여 원문 표기 인용

[자료: 2024 Import–Export Tax Book]

컨베이어 품목 관련 표준은 ‘벨트형 컨베이어 - 기본 사양 및 기술 요구 사항(TCVN 5420:1991)’ 및 ‘컨베이어 - 안전에 대한 일반 요구 사항(TCVN 3148:1979)’ 등 국가기술표준(TCVN) 총 두 가지가 있다. 다만, TCVN은 권장사항이며, 반드시 지켜야 하는 국가기술규정(QCVN)의 경우 현재 컨베이어에 관한 내용은 명시된 바 없다.

시사점 및 진출전략

베트남의 컨베이어 시장은 중국산 제품의 점유율이 약 70%로 나타나고 있으며, 한국이 중국에 뒤를 이어 두 번째로 수출을 많이 하고 있지만, 다른 국가와의 경합이 심화되고 있다. 이에 우리 기업은 베트남 수요처의 온도 저항, 부하 용량 및 속도 등과 관련된 요구 사항을 충족하도록 맞춤형 제작을 하는 방안을 고려해볼 수 있다. 우수한 내구성으로 인한 유지보수 비용 절감 효과 등 품질을 강조해 중국산 저가 제품과의 차별화를 꾀하는 방안도 있다. 또한 베트남에서 점차 모습을 드러내고 있는 여러 스마트 공장을 겨냥해 IoT 기술이 통합된 스마트 컨베이어 솔루션의 도입도 추진해볼 수 있을 것이다. 마지막으로 베트남 현지 기업과 합작 투자하거나 파트너십을 구축하여 시장 접근을 보다 용이하게 함과 동시에 각종 리스크를 공유하고 리스크에 공동 대비하는 전략도 효과적일 수 있다.

자료: 베트남 통계총국, GTA, 무역협회, 2024 Import-Export Tax Book, 하노이무역관 종합