품목 선정 배경

(품목정보) 8542392000 하이브리드 집적회로 Hybrid integrated circuits

말레이시아는 위탁 조립 및 테스트의 허브로 잘 알려져 있으며, 많은 전자 제조 기업들이 운영하는 글로벌 전자 및 반도체 산업에서 중요한 역할을 하고 있다. 현지 정부의 발표에 따르면 말레이시아는 반도체 산업에 약 1,070억 링깃(약 238억 달러)의 투자 유치를 목표로 하고 있으며, 여기에는 집적 회로 설계, 첨단 패키징 및 반도체 칩 제조 장비가 포함된다. 최근에는 미국과 중국의 최첨단 칩 패키징 용량 투자를 지원받아 말레이시아의 첨단 반도체 패키징 부문은 글로벌 기업들로부터 높은 관심을 받고 있다. 특히, HS 854239 품목은 이러한 첨단 패키징 및 제조 장비 분야에서 중요한 역할을 하고 있다.

전 세계 반도체 시장은 미중 간의 대립, 선진국 간 차세대 먹거리 개발을 위한 치열한 경쟁과 함께 과열되고 있는 양상이다. 이러한 흐름 속에서 글로벌 반도체 기업들이 칩 조립 공장을 말레이시아로 이전하면서 말레이시아의 반도체 산업은 혜택을 받고 있다. 한편, 2023년 글로벌 반도체 다운사이클 이후 2024년 하반기에는 현지 반도체 산업이 회복될 것으로 예상된다. 이러한 배경하에, HS 854239 품목은 더욱 주목받고 있으며, 이는 말레이시아의 반도체 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여준다.

<말레이시아의 HS 코드 8542.39(전자 집적 회로) 수출 및 수입 현황>

(단위: US$ 백만)

[자료: Global Trade Atlas (08.06.2024)]

2023년, 글로벌 반도체 시장의 침체 속에서 말레이시아의 HS 코드 8542.39(전자 집적 회로) 총 거래량은 4.54% 감소했다. 총 거래량 감소의 주요 원인은 2023년 수입이 15.04% 감소하여 90억 8,400만 달러를 기록했기 때문이다. 이는 2022년의 106억 9,300만 달러에서 감소한 수치이다. 반면, 2023년 수출은 1.07% 증가하여 202억 5,600만 달러를 기록했다. 이는 2022년의 200억 4,200만 달러에서 약간 증가한 수치이다. COVID-19 대유행으로 인한 글로벌 공급망 혼란에 따라 2020년 수입량은 최저치를 기록했다. 2019년부터 2023년까지 수출은 꾸준히 증가하여 106억 8,600만 달러에서 202억 5,600만 달러로 89% 증가했다.

말레이시아의 HS 코드 8542.39(전자 집적 회로) 국가별 수출 현황

<국가별 수출 현황 (HS 코드 8542.39)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas (2024년 6월 8일 기준)]

2023년, 말레이시아의 HS 코드 8542.39(전자 집적 회로) 주요 수출 대상국은 싱가포르, 홍콩, 중국이다. 싱가포르로의 수출은 2022년 78억 7400만 달러에서 2023년 82억 8800만 달러로 5.3% 증가했다. 반면, 홍콩과 중국으로의 수출은 각각 9.8%, 13.9% 감소했다. 미국으로의 수출은 2022년 11억 6900만 달러에서 2023년 13억 600만 달러로 11.7% 증가했다. 대만으로의 수출은 2022년 12억 7300만 달러에서 2023년 10억 7200만 달러로 15.8% 감소했다. 일본과 네덜란드로의 수출은 각각 20.3%, 16.9% 증가하여 2023년에는 9억 2600만 달러와 9억 1100만 달러를 기록했다. 독일로의 수출은 2022년 4억 7700만 달러에서 2023년 7억 1900만 달러로 50.8% 증가하여 가장 큰 증가율을 보였다. 한편, 태국과 한국으로의 수출은 각각 32.1%, 9.9% 감소하여 2023년에는 5억 8200만 달러와 4억 7000만 달러를 기록했다.

말레이시아의 HS 코드 8542.39(전자 집적 회로) 국가별 수입 현황

<국가별 수입 현황 (HS 코드 8542.39)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas (2024년 6월 8일 기준)]

2023년, 대만과 중국은 말레이시아의 HS 코드 8542.39(전자 집적 회로) 수입 상위 2개국으로 3년 연속 유지되었다. 대만으로부터의 수입은 2021년 24억 8,300만 달러에서 2022년 24억 8,100만 달러로 약간 감소했으며, 2023년에는 22억 4,200만 달러로 9.7% 감소했다. 중국으로부터의 수입은 2021년 11억 9,100만 달러에서 2022년 22억 3,700만 달러로 크게 증가했으나, 2023년에는 20억 900만 달러로 10.2% 감소했다. 반면, 싱가포르로부터의 수입은 2022년 9억 1,100만 달러에서 2023년 12억 1,000만 달러로 32.8% 증가했다. 이는 2021년 7억 9,600만 달러에 비해 큰 폭의 증가를 나타낸다.

미국으로부터의 수입은 2022년 9억 7,600만 달러에서 2023년 8억 3,400만 달러로 14.5% 감소했다. 한국으로부터의 수입은 2022년 8억 4,400만 달러에서 2023년 5억 4,200만 달러로 35.7% 감소하여 가장 큰 감소폭을 기록했다. 독일로부터의 수입은 2022년 4억 100만 달러에서 2023년 4억 8,400만 달러로 20.7% 증가했다.

필리핀과 태국으로부터의 수입은 각각 2022년 5억 2,600만 달러와 4억 6,200만 달러에서 2023년 4억 500만 달러와 2억 8,700만 달러로 감소했다. 일본으로부터의 수입도 2022년 4억 200만 달러에서 2023년 2억 7,600만 달러로 31.8% 감소했다. 홍콩으로부터의 수입은 2022년 5억 8,200만 달러에서 2023년 2억 4,800만 달러로 57.4% 감소하여 가장 큰 감소폭을 보였다.

2023년 대부분의 수입국에서 HS 854239 수입이 감소했으나, 싱가포르와 독일로부터의 수입은 예외였다. 싱가포르로부터의 수입은 32.8% 증가했으며, 독일로부터의 수입은 20.7% 증가했다. 이러한 증가는 싱가포르와 독일이 말레이시아의 전자 집적 회로 공급망에서 중요한 역할을 하고 있음을 나타낸다.

말레이시아의 HS 코드 8542.39(전자 집적 회로) 한국 수입 현황

<한국 수입 현황 (HS 코드 8542.39)>

(단위: US$ 백만)

[자료: Global Trade Atlas (2024년 6월 8일 기준)]

한국은 2019년, 2022년, 2023년에 HS 코드 854239(전자 집적 회로) 수입국 중 5위를 차지했으며, 최근 5년간 말레이시아의 주요 수입국 중 하나였다. 지난 5년 동안 한국으로부터의 HS 코드 854239 수입은 2019년 5억 8400만 달러에서 2023년 5억 4200만 달러로 7% 감소했다. 2023년 글로벌 반도체 시장의 침체와 함께 한국으로부터의 HS 854239 수입은 35.7% 감소하여 2022년 8억 4400만 달러에서 2023년 5억 4200만 달러로 줄어들었다. 지난 5년 동안 한국으로부터의 HS 854239 수입이 가장 높았던 해는 2021년으로, 51.8% 증가하여 9억 6300만 달러를 기록했다.

관세 및 등록, 인증, 규제정보

<관세 및 SST 정보 (HS 코드 8542.39)>

(단위: %)

[자료: 관세 명령 2022, ASEAN-한국 FTA (AKFTA)]

2022년 관세 명령(PDK) 및 ASEAN-한국 자유무역협정(AKFTA) 하에서 HS 854239 코드의 수입 관세는 0%이다. 말레이시아 왕립 세관에 따르면, 2022년 관세 명령(PDK) 하에서 HS 코드 854239에 대한 수입 금지 목록은 없으며, 따라서 제품 등록 및 인증을 동반할 필요가 없다.

주요 유통구조 

반도체 공급망에서 전자 집적 회로(IC)는 위탁 조립 및 테스트(OSAT) 회사에서 조립, 패키징 및 테스트 과정을 거친 후, 전자 제조 서비스(EMS) 업체에 공급된다. EMS 업체는 IC를 인쇄 회로 기판(PCB)에 통합하여 원래 장비 제조업체(OEM)의 사양에 따라 전자 제품을 완성한다. HS 854239(전자 집적 회로)의 최종 사용자는 소비자 가전, 통신, 산업 장비, 의료 기기, 자동차 산업 등 다양한 부문에 걸쳐 있다. 대부분의 수입 및 현지 생산된 HS 854239는 외국 공급자/공인 유통업자를 통해 최종 사용자에게 다양한 매체를 통해 유통된다.

말레이시아의 전자 집적 회로 유통 구조는 외국 공급자와 현지 공급자로부터 시작하여, 유통업자, 대리점, 소매업자를 통해 최종 사용자에게 전달되는 방식으로 이루어져 있다. 반도체 공급망의 각 단계는 특정 역할과 기능을 가지고 있으며, 최종적으로 다양한 산업 분야에 걸쳐 최종 사용자에게 제품이 도달하게 된다.

주요 업체 현황

말레이시아에는 전방 반도체 제조에 참여하는 현지 업체가 제한적이며, 대부분의 전방 제조업체는 다국적 기업이 운영하고 있다. 말레이시아에서 HS 854239를 생산하는 주요 제조업체는 다음과 같다.

<HS 854239 관련 주요 기업 현황>

(단위: US$ 백만)

[자료: FMM, 해당 기업 웹사이트, Experian]

또한, 말레이시아 내 HS 854239의 현지 유통업체로는 RS Components Sdn Bhd, Arrow Electronics Malaysia Sdn Bhd, Mouser Electronics Malaysia, Headstart Technologies Sdn Bhd, TS Kubu Electronics Sdn Bhd 등이 있다.

시사점

말레이시아는 반도체 산업 내 지식 집약적, 첨단 기술, 혁신적, 고부가가치 활동을 넘어서는 전환을 준비하고 있다. 국가 반도체 전략(National Semiconductor Strategy) 하에서, 정부는 집적 회로 설계, 첨단 패키징 및 제조 장비에 중점을 둔 국내 투자를 목표로 하고 있으며, 외국인 직접 투자는 주로 제조 장비에 집중될 예정이다. 전자 및 전기(E&E) 산업에서 탐구 중인 새로운 성장 분야는 전자 상거래, 자동화, 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI)을 포함하며, 이는 산업 4.0으로의 전환을 가속화할 것이다. 특히, 5G, IoT 및 AI와 같은 애플리케이션을 위한 첨단 반도체 제품에 대한 수요가 산업 성장을 이끌 것으로 기대된다. 이를 지원하기 위해, 말레이시아는 동남아시아 최대의 집적 회로(IC) 설계 공원을 건설할 계획이며, 기술 기업과 투자자를 유치하기 위해 세제 혜택, 보조금, 비자 면제 수수료 등의 인센티브를 제공할 예정이다. 제안된 IC 설계 공원은 말레이시아가 후방 칩 조립 및 테스트에서 고부가가치 전방 설계 작업으로 나아가는데 기여할 것이다.

자료: Global Trade Atlas, Experian, Malaysia Economic Outlook 2024, MOF, National Semiconuctor Strategy, NIMP 2030, MIDA, MSIA, 주요 현지 언론보도 및 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합