미국 건설시장 전망

올해 미국 건설시장은(착공 기준, total construction starts) 지난해 1조1242억 달러 대비 7% 증가한 1조2060억 달러 상당이 될 전망이다(Dodge Construction Network). 지난해 단독주택을 포함한 주거용 건설시장이 13% 정도 하락했고 가족과 함께 사는 젊은 세대가 늘어나면서 다가구 주택의 건설도 하락했다. 하지만 극심한 주택 매물 부족으로 인해 단독 주택 부문이 다시 활발해지고 있는 추세이며, 모기지 금리가 소폭 하락하면서 2024년에는 단독주택 건설이 다시 증가할 것이라는 기대를 모으고 있다.

제조시설과 비건물 부문은 최근 계속해서 증가하는 시장으로, 올해도 성장세를 이어갈 것으로 전망된다. 연방정부의 정책에 따라 배터리 및 전기차 제조 시설에 대한 신규 투자가 늘어나고 있고 반도체 공장 설립도 활발해 제조시설 건설은 16% 정도 증가할 전망이다. 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA: Infrastructure Investment and Jobs Act)에 따른 지원으로 비건물 부문의 착공건수가 지난해에 이어 올해도 계속해서 증가할 것으로 예상된다. 특히, 교량 프로젝트(25%) 및 도로 건설(23%) 등이 크게 늘어날 것으로 보인다. 투자 컨설팅 회사 FMI Corp.에서도 제조업과 비건물 건설이 올해에도 견고할 것이라는 비슷한 분석을 내놓았다. 분석에 따르면 전력, 고속도로, 도로, 폐수 관리 등의 인프라 분야는 20% 이상 증가 예정이다.

<부문별 미국 건설시장 전망>

(단위: US$ 십억, %)

[자료: Dodge Construction Network] 

연방정부 지원에 힘 입은 교통 인프라 시장 호황 전망

미국 도로 및 교통 건설업자협회(American Road & Transportation Builders Association)는 미 전역에서 교통 건설 시장 활동이 늘어나 안정적으로 유지될 것이라 예측했다. 또한, 고속도로 공사에 대한 지출이 2023년 15% 증가에 이어 올해도 16% 정도 증가할 것이며 교량 건설은 2023년 8.2%, 2024년에는 17.3% 증가를 예상했다. 이러한 교통 건설 시장의 증가는 연방정부의 지원이 큰 역할을 하고 있다. 앞서 언급한 llJA는 2021년에 제정돼 2026년까지 지속되는 연방정부 지원 프로그램으로, 지원금 가운데 교통 프로젝트에 대한 투자 지출이 50%에 해당하며 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 미국의 낙후된 도로와 교량의 교체 및 교통량 증가에 따른 새로운 도로 건설 등이 주요 지원 대상이 된다. 부문별 지원금을 살펴보면, 교량 부문 400억 달러를 포함해 도로 및 교량 인프라 프로젝트에 1100억 달러, 도시 간 철도 건설에 660억 달러 등이 배정됐다. 전기차 충전 인프라 건설을 위한 자금 75억 달러를 포함한 전기차 관련 부분 인프라 시설에는 150억 달러가 투입될 예정이다.

전기자동차 인프라(NEVI, National Electric Vehicle Infrastructure) 프로그램은 미국 고속도로 시스템을 따라 전국적으로 상호 연결된 50만 개의 고속 충전기 네트워크를 2030년까지 구축하는 것을 목표로 한다. 현재는 미국 전역에 16만 개의 충전기가 운영되고 있는데, 앞으로 전미 고속도로에 매 50마일마다 출구 램프에서 1마일 이내에 고속 충전소를 건설할 예정이다. 우선 미 서부지역에서 시작될 이 프로젝트에는 약 50억 달러가 우선적으로 배정됐으며, 서부 해안에 위치한 여러 주 정부와 협력하고 있다. 한편, 전기차 충전 장비를 설치하는 기업은 인플레이션 감축법(IRA)을 통해서 장비 및 설치 비용의 30%까지 연방 세금 인센티브를 받을 수 있고 개발자가 프로젝트에 충전장비를 설치할 경우에는 최대 10만 달러의 세금 공제를 받을 수 있어 충전소 건설 활동에 박차를 가하고 있다. 

<IIJA 지원금의 교통 인프라 부문별 지출액>

(단위: US$ 십억)

[자료: BMI Research]

미 정부의 주요 인프라 지원 프로그램 

연방 자금 지원 프로그램의 혜택을 받는 인프라 건설이 주거 및 비주거 부문 건설의 약세를 보완할 것으로 예상되는 가운데 올해 1월 바이든 행정부와 미 교통부는 혁신적 인프라 프로젝트에 49억 달러의 자금을 지원한다는 내용의 성명서와 지원받을 프로젝트 명단을 발표했다. 이는 국가 인프라 프로젝트 지원(National Infrastructure Project Assistance, MEGA 프로그램으로 불림)과 미국 재건을 위한 인프라 보조금 프로그램(INFRA: Infrastructure for Rebuilding America), 그리고 농촌 육상 교통지원 프로그램(Rural Surface Transportation Grant Program, Rural)을 통한 연방차원의 지원 정책이다.

MEGA 프로그램은 2026년까지 50억 달러의 지원을 통해 자금 조달이 어려운, 복잡한 프로젝트 건설을 돕는다. 이번 회기 연도에는 국가 및 지역 경제, 이동성, 안전 등에 도움을 줄 11개 프로젝트를 선정했다. 이 가운데는 6억 달러를 지원받는 오리건주 포틀랜드와 워싱턴주 밴쿠버 사이의 고속도로 교량 교체 및 매사추세츠주에 소재한 90년된 Sagamore 다리를 복원하고 현대화하기 위한 3억7100만 달러 지원 등이 있다.

<2023-2024 메가프로그램에 선정된 11개 프로젝트>

[자료: 미 교통부 자료를 토대로 KOTRA 애틀랜타 무역관 정리]

한편, INFRA 프로그램은 주로 대규모의 인프라 건설 프로젝트에 자금을 지원하며, 이번에는 하와이와 알래스카를 포함한 28개 주에서 건설될 화물과 사람이 안전하고 효율성 있게 이동하는 데 초점을 맞춘 프로젝트들을 선정했다. 최고액인 10억 달러를 지원받은 프로젝트는 미네소타주 Duluth시와 위스콘신주 Superior시를 연결하는 노후화된 Beatnik 다리 교체 공사로 약 6000명의 고용 창출이 일어날 것으로 기대된다. 또한, 미주 최대의 자동차 전용 항구로 알려진 조지아주 브런즈윅 항구의 터미널 시설 교체, 플로리다 고속도로 주변의 트럭 주차공간 건설, 펜실베이니아주 국제공항 내 복합 화물 시설 건설, 네바다주 철도시설의 선로 확장 등 다양한 인프라 확장 프로젝트들이 포함됐다.

이외에도 농촌지역 경제를 성장시키기 위한 육상 교통인프라를 개선하고 확장하는 프로젝트들에 지원금을 제공하는 농촌 육상 교통 지원 프로그램(Rural Surface Transportation Grant Program, Rural)도 지난 12월에 선정한 18개 프로젝트를 발표했다. Mega, INFRA, Rural 등의 프로그램의 지원 및 선정 등은 모두 미 교통부의 복합 프로젝트 재량 보조금(MPDG, Multimodal Project Discretionary Grant) 프로그램을 통해서 이뤄지며, 다음 프로젝트 선정은 2024년 중반기에 있을 예정이다.

시사점

미국 건설시장의 활성화 및 침체 상황은 건설 서비스 업체뿐만 아니라 건설 장비를 수출하는 우리 기업들에 매우 중요하다. 미국 건설시장에서 성장세에 있는 분야에 따라 우리 업체의 마케팅 및 수출 상대로서의 전략 수립도 변화가 필요할 것이다. 지난해 미국 건설장비(HS 8431) 수입 시장은 118억 달러 규모이며, 2021년 이후 꾸준히 성장하고 있다. 수입국 가운데 한국은 4.4%의 점유율을 차지하며 7위를 기록하고 있다. 

<미국 건설장비 수입현황> 

(단위: US$, %)

[자료: Global Trade Atlas 자료를 토대로 KOTRA 애틀랜타 무역관 정리]

올해 미국 건설시장은 제조 및 비건물 부문의 건설시장이 활발할 것으로 전망된다. 특히, 교통 인프라 건설에 대한 정부투자가 늘어날 것으로 기대된다. 연방정부 자금을 통해 주 및 시정부에서 시행하는 공공건설 사업은 금융투자, 기자재 공급, 건설 서비스 제공 등 다양한 방식으로 참여가 가능하다. 공공 프로젝트는 관련 건설 경험 및 실적 여부 등을 심사하는 사전심사제도가 엄격하기 때문에 해당 주정부의 참여절차 및 자격 등에 대한 사전 조사와 분석이 선행돼야 한다. 레퍼런스가 부족한 외국 기업에는 초기 진입 장벽이 높기 때문에 어려운 부분이 있으나 공공 프로젝트에 합류하기 위해 해당 주에서 오랫동안 실적을 쌓아온 업체와의 투자 협력 및 M&A 등을 통한 진출도 고려해 볼 수 있다. 한편, 미국 공공사업의 경우 소수 인종이나 여성 소유의 회사에 일정 부분 의무적으로 할당해야 하는 연방 차원의 8A 프로그램이나 각 주에서 규정하는 유사한 프로그램들을 활용하는 것도 한국 기업의 기회 창출에 도움이 될 수 있다. 

자료: American Road & Transportation Builders Association, BMI Research, Dodge Construction Network, FMI Corporation, Global Trade Atlas, U.S. Department of Transportation, KOTRA 애틀랜타 무역관 자료 종합