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인도 신재생에너지 현황 및 주요 프로젝트
- 트렌드
- 인도
- 뉴델리무역관 김성권
- 2023-09-22
- 출처 : KOTRA
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인구 급증으로 2040년 전 세계 에너지 소비의 25% 차지 전망
신재생에너지 부문 발전량은 태양열, 수력, 풍력, 바이오매스 순
우리 기업 신재생에너지 부품기자재 수출 유망하나 중국, 인도업체 대비 가격경쟁력 갖춰야
1차 에너지 공급에서 신재생에너지 비중
국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)에 따르면, 급속한 경제성장 및 인구 증가에 따라 인도의 에너지 수요는 2040년까지 연간 4.5%의 속도로 증가해 전 세계 에너지 소비의 25%를 차지할 전망이다. 또한, 인구 밀도 및 에너지 수요가 증가함과 동시에 저탄소 친환경 에너지로의 전환이 요구됨에 따라 전력 발전 용량은 늘리고, 화석 연료에 대한 의존도는 낮춰갈 전망이다.
<인도 구자라트 소재 발전소>
[자료: KOTRA 뉴델리 무역관 자체 촬영]
인도 통계청(Ministry of Statistics and Programme Implementation, MOSPI)에 따르면, 2021~22년 회계연도 1차 에너지 공급비중 중 석탄이 72.92% 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이어서 전기(수력, 원자력 및 기타 재생 에너지원)(8.24%), 천연가스(8.16%), 원유(7.87%) 등이 주요 공급원으로 나타나고 있다.
<인도 1차 에너지 공급 비중>
[자료: Energy Statistics India 2023, MOSPI Report]
신재생에너지 원별 현황
인도는 태양열(50.2%), 풍력(46.7%), 소수력(1.4%), 바이오매스(1.2%), 사탕수수(0.3%) 등 다양한 에너지원에서 신재생에너지 생산 잠재력을 보유하고 있는 국가로, 넓은 국토 및 다양한 기후대를 활용한 신재생에너지 발전이 기대된다. 인도의 신재생에너지 발전은 주로 태양에너지, 수력, 풍력, 바이오매스 중심으로 이루어지고 있다. 최근 인도의 신재생에너지 발전량은 태양에너지 위주로 빠르게 증가하고 있으며, 폐기물에너지, 수소에너지 발전량은 다소 적은 편이다. 또한, 인도의 신재생에너지 발전 설비 대부분은 민간에서 운영하고 있으며, 일부만 중앙정부가 관리하고 있다.
<인도의 신재생에너지 잠재 발전량>
[자료: Energy Statistics India 2023, MOSPI Report]
지역별로는 사막이 많은 중서부 라자스탄과 구자라트가 각각 18.2%, 12.1%로 재생에너지 잠재발전량이 가장 크며, 마하라슈트라(11.2%)와 카르나타카(10.3%)를 포함한 상위 4개 주가 전체 발전잠재량의 50% 이상을 차지하고 있다.
<인도 지역별 신재생에너지 잠재발전량(‘22.3.31. 기준)>
[자료: 인도 통계청(MOSPI) 보고서(Energy Statistics 2023)]
전력 생산에서 신재생에너지 발전 비중
2023년 5월 31일 기준 인도 신재생에너지 발전설비 용량은 179.32GW로 전체 발전 설비용량의 43.0%를 차지하고 있다. 특히 화력에너지 발전량은 약 237.27GW로 총 발전량 중 56.8%를 차지했으며, 그 중 석탄발전이 49.1%로 압도적인 비중을 차지했다. 신재생에너지 부문 발전량은 태양열(16.1%), 수력(11.2%), 풍력(10.3%), 바이오매스(2.5%), 소수력(1.2%), 폐기물에너지(0.1%) 순으로 높은 비중을 차지하고 있으며, 원자력 발전에너지는 전체 비중의 약 1.6%를 차지하고 있다. 인도 국가전력계획(National Electricity Policy, NEP)에 따르면 인도의 신재생에너지 설비 용량은 2026~27년까지 336.5GW에 도달해 전체 에너지 믹스의 35%에 기여할 것으로 전망되고 있다.
<재생에너지 발전설비 용량>
(단위: ㎿)
[자료: Central Electricity Authority(CEA)]
신재생에너지 주요 프로젝트
<신재생에너지 주요 프로젝트 – 태양광>
Dholera Solar Park
- 인도 최초의 스마트시티로 개발되는 구자라트주 돌레라(Dholera) 특별투자지역에 계획된 대규모 태양광 프로젝트
- 발전 용량: 2030년까지 5GW 달성 목표
- 공영회사인 Gujarat Urja Vikas Nigam는 구자라트 전력공사(GPCL), 전력회사 GETCO, 인도태양에너지공사(SECI) 및 국영 송전회사인 POWERGRID와 공공-민간 파트너십(PPP)을 통해 프로젝트를 개발 중
Rewa Ultra Mega
Solar Park
- 마디아프라데시(Madhya Pradesh) 주
- 발전 용량: 완공시 750㎿
- 프로젝트 비용: 약 7억7000만 달러
- 프로젝트 개발사: ACME Solar Energy Private, Mahindra Renewables, Rewa Ultra Mega Solar Limited(RUMSL), Sprng Energy
FPL Tamil Nadu Open Access Solar Project
- 타밀나두주 태양광 발전소 건설 프로젝트로 아시아개발은행(ADB) 자금지원 프로젝트
- 발전 용량: 완공 시 50㎿에 달할 예정
Innovation in Solar Power and Hybrid Technologies
- 세계은행(WB) 자금지원 프로젝트(P160379)
- 프로젝트 개발 목표(PDO): 유틸리티 규모의 혁신적인 재생에너지 기술 및 배터리 에너지 저장시스템(BESS)의 운영 및 경제적 타당성 입증
- 프로젝트 비용: 약 4억 달러
Rooftop Solar Program for Residential Sector
- 세계은행(WB) 자금지원 프로젝트(P171750)
- 모 프로젝트인 ‘Rooftop Solar Program for Residential Sector’는 상업 및 산업 부문의 계통 연계형 태양광발전(GRPV) 시스템에 자금을 지원하는 반면, 본 Additional Financing(AF) 프로젝트는 주거 부문 자금 지원
[자료: 무역관 자체 조사]
<Dholera Solar Park 전경>
[자료: Dholera smart city]
<신재생에너지 주요 프로젝트 – 풍력>
Gujarat Solar/Wind
Hybrid RE PARK
- 란오브커치에서 약 30㎞ 떨어져 있는 곳에 조성
- 72,400헥타르 규모의 하이브리드 태양열, 풍력발전 단지 조성 예정
- 완공(2026년 12월 잠정) 태양광 패널과 풍력 터빈을 통해 약 27.7GW의 전력 생산 전망
Kutch Wind Project
- 아시아개발은행(ADB) 자금지원 프로젝트(51210-001)
- 발전 용량: 완공시 250㎿ 전망
- 구자라트 커치 지역의 부즈와 안자르에 위치
- 2㎿의 풍력 용량을 갖춘 V-110 Vestas 터빈 125개를 설치 예정
- Ostro Kutch Wind Private Limited는 이 프로젝트에서 생산될 250㎿ 풍력 발전의 판매를 위해 PTC와 4건의 전력구매계약(PPA) 체결
[자료: 무역관 자체 조사]
<신재생에너지 주요 프로젝트 – 수력>
The Subansiri Lower Project
- 발전용량이 2GW인 이 프로젝트는 2003년 시작됐으나 환경 훼손 우려 등으로 인한 항의 시위와 소송으로 2011년 중단됐다가 8년 만인 2019년 법원 판결로 재개
- 국영 수력발전회사인 NHPC가 아쌈주와 아루나찰프라데시주에 걸쳐 댐을 건설하는 수반시리 로워 프로젝트를 완료해 7월에 시운전 개시
[자료: 무역관 자체 조사]
<신재생에너지 주요 프로젝트 - 바이오에너지>
SAEL Biomass
Energy Project
- 아시아개발은행(ADB) 자금지원 프로젝트(56276-001)
- ADB와 SAEL Industries는 인도의 농업잔재물을 이용한 바이오매스 에너지 생산을 촉진하기 위해 최대 75억 인도 루피(약 9141만 달러)의 대출 계약 체결
- 라자스탄주의 비카네르, 추루, 하누만가르, 준주누 및 시카르) 지역에 14.9㎿ 규모의 바이오매스 발전소 5기를 건설 예정
[자료: 무역관 자체 조사]
<신재생에너지 주요 프로젝트 - 기타>
Green Energy Corridors
- 재생에너지 통합 및 국가 송전 인프라를 강화 목표, 여러 주에 걸쳐 재생에너지의 원활한 송전을 지원하기 위한 송전선 및 변전소 개발 포함
- 총 프로젝트 비용은 약 12억3000만 달러이며, 인도 정부 보조금 40%, 주정부 지분 20%, 독일 금융 그룹인 KfW의 대출 40%(5억 유로)로 구성
Indian Green Railway
- 인도는 Indian Railways가 운영하는 철도 시스템을 '친환경 철도'로 교체하고 2030년까지 탄소 순배출량 제로를 달성할 계획
- 철도의 전기화 기관차, 열차 및 고정설비의 에너지 효율 개선, 역·설비에 대한 친환경 인증 획득, 재생 가능한 에너지원으로 전환 등 포함
-2023년 12월까지 광궤(broad gauge) 철도 네트워크의 모든 노선이 전기화될 예정
[자료: 무역관 자체 조사]
인도 신재생에너지 관련 업계 인사 인터뷰
Q1: 외국기업, 다국적기업이 인도시장에 진출할 때 유의해야 할 점은 무엇인가요?
A1: 인도 시장을 선점한 인도, 중국 기업의 부품기자재가 낮은 가격으로 공급되고 있으므로, 인도 시장 진출을 위해서는 가격 경쟁력에서 우위를 가져야 합니다.
Q2: 태양광 등의 발전소 건설을 위한 부지 확보는 원활한가요?
A2: 기본적으로 인도 주정부 산하 송전기업의 정책상황, 재정상황 등을 모니터링할 필요가 있으며, 직접투자시 신재생에너지 발전 사업 특성상 넓은 부지 확보가 필수로 동반돼야 하므로 부지 확보 과정에서 토지 분쟁이 없도록 면밀히 사전 검토를 해야합니다.
시사점
인도 정부는 2070년까지 탄소중립을 달성하기 위해 지속적으로 신재생에너지 발전량을 증가시키고 있다. 이러한 정부 정책 및 다양한 프로젝트가 전개됨에 따라 우리 기업의 인도 신재생에너지 기자재 수출, 신재생에너지 프로젝트 수주 등 다양한 기회가 창출될 것으로 전망되고 있다. 다만 2023년 9월 현재 우리기업의 인도 신재생에너지 발전분야 진출이 다소 미미하나 인도는 광활한 국토와 다양한 기후대를 통해 태양광, 풍력, 수력, 수소에너지 등 신재생에너지 전 분야에서의 발전 잠재력이 상당하므로, 지속적으로 시장을 모니터링하고 진출 기회를 탐색해야 할 것이다.
또한 탄소중립 달성을 위해 인도정부가 광범위하게 육성하는 전기차, 그린수소, 인프라 개발 등의 분야에도 우리 기업이 주목할 필요가 있다. 우리 기업이 장점을 지니고 있는 에너지저장장치, 에너지저장기술, 수소기술 등의 인도 신재생에너지 분야 수출 및 관련 기업의 인도시장 진출이 기대된다.
자료: 인도 신재생에너지부, 환경산림기후변화부, 전력부, 뉴델리무역관 자료 종합
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