제품명 및 HS코드(6단위)

 

ㅇ 제품명: 1차 형태의 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 공중합체의 조각, 과립, 박편, 분말

ㅇ HS Code: 3903.30 

  *참고: 이집트 기준 세부 HS Code은 3903.30.0020이며, 이 보고서 GTA 수입 통계자료에 해당 HS Code 반영

 

<ABS 이미지>

[자료: Tobacts(2023.4.10. 확인)]

시장 동향

 

아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS) 수지는 열가소성 폴리머이며 ABS 수지는 우수한 착색력, 치수 안정성, 고온 및 긁힘에 대한 저항성 등의 특성을 갖추고 있다. 시장은 공정 유형 및 최종 산업(End-user)을 기준으로 분류된다. 공정 유형별로 해당 시장은 사출 중공 성형, 압출 중공 성형 및 사출 연신 중공 성형으로 구분되며, 최종 사용자 산업은 자동차 및 운송, 건설, 전자, 소비재 및 가전 제품, 기타 최종 사용자 산업 등으로 분류된다.

 

Plastex Egypt에 따르면, 이집트는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역에서 가장 큰 산업 기지이며 특히 플라스틱 산업은 꾸준히 성장하며 지속적으로 현대화되고 있다. 인구가 1억 명 이상인 이집트는 2017년 아프리카 폴리머 수요의 20% 이상을 차지하는 등 아프리카에서 가장 큰 폴리머 시장을 보유하고 있다. 이집트의 폴리머 소비량은 연간 200만 톤으로 추정된다.

 

조사업체인 Mordor Intelligence에 따르면 ABS 수지 시장은 코로나19로 인해 상당한 영향을 받았다. 업계는 경기 둔화로 인한 노동력 부족, 운송 및 원자재 부족과 같은 여러 가지 문제에 직면해 있다. 그러나 이집트를 포함한 대부분의 국가에서 봉쇄 조치가 완화된 후 글로벌 제조 및 수출입 활동이 빠른 속도로 회복됨에 따라 ABS 수지에 대한 수요 또한 빠른 속도로 회복되고 있다. 실질적으로 이집트 시장은 ABS의 현지 생산량이 매우 제한적이어서 생산량이나 가치에 대한 정확한 데이터는 부재하다. 따라서 이집트의 ABS 시장 규모는 ABS 수입 규모를 통해 유추해볼 수 있다.

 

참고로 유로모니터에 따르면, 플라스틱 생산 규모는 2022년에 약 239억 이집트 파운드(EGP)로 약 139억 EGP를 기록한 2017년보다 72% 성장했다.

 

<2017~2022년 이집트 플라스틱 제품 생산 동향 및 규모>

(단위: 백만 EGP)

주1: current price 기준

주2: 플라스틱 제품은 플라스틱 플레이트, 시트, 튜브, 플라스틱 포장자재, 플라스틱 건축자재, 차량용 플라스틱 부품 및 기타 플라스틱 제품을 일체 포함하고 있음

[자료: 유로모니터(2023.4.25 확인)]

수입시장 동향

2022년 이집트 ABS 수입 시장 규모는 전년 동기 대비 27.39% 감소했다. 그 이유는 달러 유동성이 부족하여 수입업체가 ABS 또는 기타 제품 수입을 줄였기 때문이다. 2022년 2월 이집트 중앙은행(CBE)은 수입대금 결제시, 신용장(L/C) 발급 의무화 정책을 시행하기 시작했고, 많은 수입업체가 이 정책으로 인해 어려움을 겪었으며 이는 ABS 시장에도 영향을 준 것으로 보인다. 이집트 중앙은행이 2022년 12월에 해당 정책을 중단할 때까지 수입에 부정적인 영향을 미쳤다.

 

<수입시장 규모>

(단위: 천 달러, %, KG)

[자료: GTA(2023.4.25. 확인)]

최근 3년간 수입 상위 10위 수입 국가 중 1위는 한국제품으로 2022년 기준 시장점유율은 전체 수입시장의 44%이다. 2020년과 2021년보다 점유율이 하락했으며 이는 대만 및 중국산 수입 증가가 영향을 미친 것으로 판단된다.

 

<최근 3년간 수입 상위 10위 국가별 수입 규모 및 수입 추이>

(단위: 천 달러, %)

 [자료: GTA(2023.4.25. 확인)]

주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

 

한국산 ABS 수입 동향

 

2020년에 코로나 19 요인으로 인한 경기 침체로 한국산 ABS 수입이 전년 대비 20.6% 감소했으나, 이후 최근 3년간 이집트의 한국으로부터 ABS 수입 규모는 증가하는 것으로 나타났다. 2022년 수입 규모와 수입 물량이 전년대비 각각 13%와 63.8% 감소했는데, 이는 신용장 발급 의무화 및 전년대비 약 2.4배의 수입 단가 상승에 따른 것으로 판단된다.  2022년 ABS 수입시장에서 한국산의 단가 순위는 5위이다. 한국산보다 단가가 높은 원산지에는 일본(123.2달러/KG), 영국(17.8달러/KG), 폴란드(8.2달러/KG) 등이 있다.

 

<이집트의 한국산 ABS 수입 동향>

(단위: 천 달러, %, KG)

[자료: GTA(2023.4.25. 확인)]

 

경쟁 동향

 

이집트 내에서의 주요 ABS 경쟁사는 LG화학, 제일모직, CHIMEI, INEOS Styrolution Company 등으로 나타난다. 시장 점유율 나머지 50%를 차지한 기타 경쟁사에는 Formosa Plastics Corporation(대만), 롯데케미칼(한국), 금호석유화학(한국), China National Petroleum Corporation(중국), JSR Corporation(일본), Toray Industries, Inc.(일본), Saudi Arabia's Basic Industries Corporation(SABIC)(사우디아라비아), Trinseo(미국), BASF(독일), Bayer(독일), GE(미국), Enichem(이탈리아)  등이 포함돼있다.

 

 

<주요 ABS 경쟁기업>

주1: 각 브랜드의 시장 점유율은 인터뷰한 이집트 회사의 평가를 기반으로 한다.

주2: 단가 기준은 2021년 기준 

[자료: Source: Mordor Intelligence, ChemOrbis, Namaa Egypt for Trading and Agencies]

주요 경쟁사 제품에 대한 바이어 인터뷰

 

 

 

 

 

유통 채널 구조

 

일반적으로 이집트에서의 ABS의 유통 채널 구조는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

 

<유통 채널 구조>

 

ABS는 일반적으로 제조업체를 통해 유통 또는 유통 채널의 다른 공급자에게 유통된다고 할 수 있다. 외국 제조업체는 대리인이나 수입업체 또는 유통업체에 직접 ABS를 수출 및 판매한다. 경우에 따라서, 현지 제조업체는 수입업체, 대리인 또는 유통업체가 ABS 수입단가에 추가하는 추가 비용 지불을 피하기 위해서 해외의 제조업체에서 ABS를 직접 수입합니다. 

다만, 일부 현지 제조업체는 수입 과정에서 겪는 제반 행정 및 규제 등에 직접적으로 대응하는 과정을 간소화하기 위해서 위해 ABS 대리점 또는 수입업체와 현지에서 거래하는 것을 선호한다. 또한 유통업체는 해외 제조업체가 이집트 내 각 구매자와 개별적으로 거래하는 대신에, 이집트 내 에이전트나 수입업체 또는 현지의 최종 사용자(플라스틱 공장)를 직접 거래하여 해외 제조업체의 이집트 내 유통 과정을 용이하게 한다.

 

현지 주요 ABS 취급 기업

 

 

ABS 수입 회사는 위의 회사에 국한되지 않고 광범위한 화학 물질로 이집트 시장에 해당 제품을 공급하는 주요 ABS 수입 업체 중 일부이다. 이들 기업은 이집트 시장에서 폭넓은 경험을 가지고 있고 오랜기간동안 ABS등 석유화학제품을 취급함에 따라, 석유화학 분야에서의 주요 기업으로 알려져있다.

수입 관세 

  

ㅇ 수입관세 : 0%

ㅇ VAT: 14%

수입규제 및 인증

 

이집트 관세청에 따르면 특히 오존층을 훼손하는 물질이 포함된 ABS(HS 코드 3903300020)는 이집트 환경청(EEAA)이 승인하지 않는 한 수입을 허용하지 않고 있다. EOS(Egyptian Organization for Standardization and Quality)에 따르면, ABS는 의무적이거나 선택적인 이집트 표준의 적용을 받지 않는다. 그러나 PCC(Plastic & Consultations Center)와 같은 이집트 무역업체는 ISO 인증을 보유하는 것이 수출업체의 고품질 표준에 대한 지표를 제공하기 때문에, 이집트에 대한 모든 수출업체에게 유리하게 작용될 수 있다고 한다. ISO 인증에는 OHSAS 18001 및 UKAS 품질 관리 043 외에 ISO 9001 및 ISO 14001이 포함된다.

 

바이어 인터뷰

 

(1) Namaa Egypt(에이전트)대표(Mr. Amgad Allam)

 

한국 기업들이 이집트의 주요 공장과 생산 필수품으로 ABS를 사용하는 기업들과 거래가 가능한 상업 대리점 지정을 권장한다. 한국 기업들이 가전에 사용할 수 있는 ABS를 생산한다면 가전제품 공장을 직접 방문해 한국 기업의 ABS제품을 홍보해줄 수 있는 영업력이 강한 대리점을 배치해야 한다. 일부 에이전트는 이미 자체적인 네트워크와 고객 데이터베이스를 보유하고 있으며, 고객에게 한국 ABS를 마케팅하는 것은 쉬운 일이 될 것이다.

 

(2)Dr. Hazem Lab 대표 (Dr. Hazem Al-Youssef)

 

최근 정부에서 제조업의 생산을 늘리고 완제품의 수입을 억제하라는 정부의 정책적 기조가 있다. 이러한 정책과 정부의 움직임은 이집트의 외국 ABS 생산업체들에 많은 수출 기회를 제공할 것으로 보인다. 자동차 및 운송, 건설, 전자, 소비재 및 가전 산업이 ABS의 주요 소비자라고 생각한다. 한국 기업은 기업 요구에 맞춤 대응을 통한 기업이 원하는 사양의 ABS 제공이 권장된다. ABS 제조업체는 고객의 요구를 충족시키기 위해 이집트 제조사별 니즈에 맞춘 '차별화된 마케팅 전략'을 적용할 수 있다.

 

(3) Shorouk Plastics 파트너(Mr. Mohamed Orabi)

이집트의 석유화학업계의 핵심은 이집트 석유화학 지주회사(ECHEM)이다. ECHEM은 석유부 산하의 국영 기업이다. 이집트에 ABS를 판매하기를 원하는 기업은 ECHEM 또는 그 자회사와 접촉이 있는 대리점을 찾아야 하며, 이것이 이집트 시장에 진출하기 위한 핵심 진입 전략이다. ECHEM에서는 원자재 및 유틸리티에 대한 수요를 확보하기 위해 계열사에 대한 논스톱 지원을 제공한다.

 

(4) Int'l for Chemical & Trading 상무이사(Mr. Ali Youssef)

이집트가 주로 한국, 대만, 태국에서 ABS를 수입하며 특히 한국이 이집트 전체 ABS 수입의 거의 74%를 차지하고 있다. 한국 업체들이 고품질 ABS를 합리적인 가격에 이집트 고객을 대상으로 판매하는데 성공한 것으로 보인다. 이집트 업체들은 한국산 ABS를 매우 매력적으로 여기며 품질도 대만, 태국 등 다른 나라에 비해 우수하다고 평가한다. 따라서 신규 진입자는 한국의 좋은 평판을 이용해야 하며, 처음으로 이집트로 진출하려는 기업은 강력한 영업력과 고객과의 많은 인맥을 가진 이집트 현지 에이전트를 구해야 할 것이다.

 

(5) Euro Chemicals 대표(Mr. Mohamed Abd El-Aziz Mohamed El-Rammal)

이집트는 석유화학 제품 수입에 크게 의존하고 있다. 따라서 이집트는 ABS 생산에 대한 적절한 지식과 기술이 아직 부족하고 수입에 의존하고 있기 때문에 한국 기업들은 이집트의 수입 의존도를 계속 활용할 필요가 있다. 석유화학 프로젝트의 지연 또는 취소 때문에 수입은 지속될 것으로 보인다. 이렇게 하면 수입품이 이집트 ABS 시장에서 차지하는 비중이 높아질 것이다.

시사점

 

이집트 ABS 시장에 진입하기 전에 고려해야 할 가장 중요한 사항 중 하나는 상업 에이전트를 지정하는 것이다.  ECHEM과 좋은 관계를 유지하고 있는 에이전트를 선택하는 것도 중요하다. ECHEM은 석유부 산하 국영 기업으로 여러 석유화학 프로젝트를 수행하고 있다. 이집트 시장에 진출을 희망하는 우리 ABS제조업체는 ECHEM과의 제휴를 고려하거나 적어도 ECHEM 또는 그 자회사와 연계가 있는 이집트 회사를 물색하는 것이 권장된다.

 

Eagle Chemicals 사 등 다수의 이집트 화학 회사들이 한국 제조업체들에게 이집트에서 열리는 'Plastex'에 참여하도록 조언하고 있다. 전 세계 공급업체, 지역 제조업체가 참가하는 Plastex는 아프리카의 플라스틱 및 고무 기계, 부품, 원자재 및 화학 제품에 중점을 두는 선도적인 국제 무역 박람회이다. 이 박람회를 통해, 무역 시장에 대한 제품 및 서비스, 기술 및 혁신, 동향 및 경향을 파악할 수 있다.  

따라서 우리 제조사들이 이집트 바이어 및 다른 전시업체들에게도 소개될 수 있는 기회가 될 것이다. 한국 제조업체는 새로운 파트너 및 잠재 구매자와의 만남을 통해 판매 및 유통 계약을 체결할 수도 있다. Plastex 박람회는 2024년 1월 9일부터 2024년 1월 12일까지 개최된다.  

타겟바이어에게 ABS의 사양을 맞춤화하여 고객의 수요를 만족시키는 '차별화된 마케팅 전략'을 적용하는 것이 권장된다. 상업대리인을 지정하는 것은 모든 통관 문제와 필요한 절차를 통과하여 한국 기업이 ABS를 원활하게 수출하는 데 도움이 될 것이다.

 

자료: plastexegypt, mordorintelligence, chemorbis, 이집트 관세청, GTA, 바이어인터뷰, 유로모니터 등