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네덜란드 전기차 시장의 급속 성장으로 부상하는 산업은?
- 트렌드
- 네덜란드
- 암스테르담무역관 한문갑
- 2023-03-21
- 출처 : KOTRA
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전기자동차 충전기 시장 급속한 성장 기대
수소전기자동차 충전기 시장도 확대
네덜란드 전기자동차 산업
네덜란드는 유럽 지역에서 노르웨이, 아이슬란드, 스웨덴에 이어 전기자동차 판매 비중이 4위로 높은 국가이다. 네덜란드교통국(RDW) 통계에 따르면, 2009년 12월 31일에 등록된 전기자동차 수는 146대에 불과했지만, 2022년 12월 31일 기준 51만5838대가 운행 중이다. 2022년에는 2021년 대비 전기자동차 판매가 13만4015대 증가해 35.1%의 증가율을 보였다.
<네덜란드 교통국에 등록된 전기자동차>
(단위: 대, %)
연도
등록 차량
전년 대비 증가량
증감률
2022
515,838
134,015
35.1
2021
381,823
111,155
41.1
2020
270,668
73,851
37.5
2019
196,817
58,613
42.4
2018
138,204
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[자료: RDW]
이러한 전기자동차 수요에 맞춰서 2023년 1월 31일 기준 총 12만4588개의 전기자동차 충전기가 설치돼 있다. 네덜란드 정부는 2030 개발의제인 ‘지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)’를 달성하기 위해서는 2030년까지 추가로 40만 개의 충전기가 필요할 것으로 예측하는데, 이는 매일 155개의 충전기를 설치해야 한다는 것을 의미한다.
전기자동차 충전 인프라 확대
네덜란드에 설치된 충전기는 공공 완속 충전기(Regular Public), 반공공 완속 충전기(Regular Semi-public), 급속 충전기(Fast Charger)로 분류할 수 있다. 2023년 1월 31일 기준 24시간 접근이 가능한 곳에 설치된 공공 완속 충전기는 7만909개, 백화점·쇼핑몰·극장처럼 영업시간 종료 후에 접근이 제한된 곳에 소재한 반 공공 완속 충전기는 4만9436개, 그리고 급속 충전기는 4243개, 총 12만4588개가 설치돼 있다. 그리고 이를 지역별로 살펴보면, 경제·문화·교통의 중심지인 남홀란트주 3만2493개, 북홀란트주 2만4982개, 북브라반트주 1만5838개, 위트레흐트주 1만2,896개가 설치돼있다.
<연도별 전기자동차 충전기>
(단위: 개)
[자료: Eco-Movement]
<지역별 전기자동차 충전기>
(단위: 개)
[자료: Eco-Movement]
또한 네덜란드는 2013년에 'iX35 Fuel Cell'이란 수소전기자동차(Fuel Cell Electric Vehicle)가 최초 판매된 이후 2023년 1월까지 누적 판매된 수소전기자동차 차량은 총 595대이다. 수소충전소는 현재 10곳에서 운영 중이다. 암스테르담에는 오랑여가스(OrangeGas)와 홀트하우센(Holthausen)가 각각 한 곳씩, 총 두 곳에서 운영 중이며, 에어리퀴드(Air Liquide)는 로운(Rhoon)과 벨트호우벤(Veldhoven)에 수소충전소를 운영 중이다.
<지역별 수소충전소>
[자료: H2BeNeLux]
전기자동차 충전기 수입 규모
2021년 기준으로 네덜란드의 전기자동차 충전기(HS Code 8504.40)의 총수입액은 44억4077만 달러이며, 전년 대비 37.2% 증가했다. 2021년 기준 중국·독일·태국·필리핀 및 미국이 수입 시장 상위 5개국을 차지했고, 그 시장 점유율은 75.2%에 달한다. 2021년 기준 한국의 수출 순위는 22위로 점유율도 1.3%로 전체 시장 점유율로 봤을 때는 높지 않으나, 전년 대비 수출액이 89% 증가했다.
<HS Code 8504.40 수입 통계>
(단위: US$ 백만, %)
순위
국가
2020
2021
비중
증감률
2020/2021
2020
2021
전체
3,237
4,441
100.0
100.0
37.2
1
중국
1,525
2,363
47.1
53.2
54.9
2
독일
246
406
7.6
9.1
64.8
3
태국
181
203
5.6
4.6
11.8
4
필리핀
238
202
7.4
4.6
-15.0
5
미국
134
163
4.1
3.7
22.0
6
이탈리아
113
130
3.5
2.9
15.3
7
인도
51
96
1.6
2.2
86.6
8
대만
69
93
2.1
2.1
36.3
9
프랑스
80
84
2.5
1.9
5.4
10
벨기에
61
81
1.9
1.8
33.4
22
한국
31
60
1.0
1.3
89.0
[자료: Global Trade Atlas]
전기자동차 충전기 제품
네덜란드 충전기 시장의 점유율 1위는 뉴모션(NewMotion)이다. 2009년에 설립된 이 회사는 2017년 정유회사 쉘(Shell)에 인수됐고, 네덜란드와 유럽 33개국에 30만 개 이상의 충전기를 설치했다. 이브이박스(EVBox)와 헬리옥스(Heliox)가 그 뒤를 잇고 있다. 한편, 스트리트플러그(StreetPlug)는 지중매설 접이식(Underground Folder Type)이란 혁신적인 제품을 선보였다. 이 제품은 유서 깊은 도심에서 충전기가 아름다운 거리 모습을 훼손하지 않으며, 협소한 주차 공간을 최대한 활용하는 것이 가능해 도심, 포장도로, 잔디밭, 회사 주차장, 개인 주택 등에 설치하기 좋으며, 스트리트플러그는 네덜란드상공회의소가 2020년에 시행한 '100대 혁신 기업 대회'에서 10위에 선정됐다.
네덜란드 전기자동차 충전기 시장은 주로 뉴모션(NewMotion)과 같은 충전기 제조회사가 고객과 협약을 맺고 판매·설치·관리를 하며 시장을 주도하고 있다. 그리고 틈새시장으로 충전기 전문수입회사나 딜러를 통해서도 유통되고 있다.
<충전기 주요 제조사명>
설립연도
제품명
제품 사진
세부 사항
NewMotion
2009
Home Advanced
- 최대 22㎾의 충전용량
- 충전 전류: 3-fase/32A
- 벽부형(Wall Box) 충전기EVBox
2010
EVBox BusinessLine
- 최대 22㎾의 충전용량
- 충전 전류: 3-fase/32A
- 스탠드형 충전기
- 장치치수: 300㎜x300㎜x700㎜Heliox
2009
Mobile 40kW
- 최대 40㎾의 충전용량
- 이동식 충전기
- 2시간 30분 충전으로 100㎞ 운행 가능- 전기 버스,전기 트럭용으로 사용 가능
FILLIE
2015
FILLE WALL
- 최대 22㎾의 충전용량
- 충전 전류: 3-fase/32A
- 벽부형(Wall Box) 충전기StreetPlug
2017
SP1 SMART
- 최대 22㎾의 충전용량
- 지중매설 접이식(Underground Folder Type) 충전기
- 최대 하중 12,500㎏
- 유서깊은 도심,포장도로,잔디밭,협소한 주차 공간에 최적
- 장치치수: 600㎜x300㎜x460㎜[자료: 각 기업 홈페이지]
관세율 및 인증
한국산 전기자동차 충전기(HS 코드 8504.40)의 관세율은 0%가 적용된다. 네덜란드로 수출 시 필수 인증으로는 CE가 있으며, 인증기관으로는 DEKRA Certification B.V.와 KIWA Nederland B.V.가 있다. 그리고 플러그 및 커넥터는 규격 EN-IEC 62196 혹은 62752와 충전 인터페이스는 규격 EN-IEC 61851을 충족해야 한다.
시사점
네덜란드 정부는 일반 회사·호텔·상업건물 등의 공용 주차장에는 10개의 주차 공간당 최소 1개 이상의 충전기 설치를 의무화하고 있다. 충전기 설치의 법제화와 전기자동차 판매량의 급격한 증가는 향후 네덜란드 충전기 시장을 더욱 빠른 속도로 확대할 전망이다. 또한, 네덜란드 시장은 품질과 가격에 아주 민감하므로 기술적 우위를 확보하고 가격 경쟁력을 갖추는 것이 중요하다. 뉴모션(NewMotion)과 같은 대형 제조사 외에 에코탑(Ecotap)과 같은 중소 제조사가 다양한 디자인과 가격 경쟁력을 앞세워 충전기 시장에 두각을 보이고 있다.
에코탑(Ecotap)의 수출 본부장은 인터뷰에서 "현재 네덜란드를 비롯한 유럽 시장의 충전기 시장 전망을 밝게 보고 있고, 우리 기업은 유럽 시장뿐만 아니라 비EU 국가에도 진출할 계획 중에 있다"라고 밝혔다. 네덜란드 회사는 전기자동차 충전기 산업에서 국제적인 선두주자 중 하나이며, 외국으로 사업 영역을 점점 더 확대해 가므로 이런 회사와 전략적 동반자 관계를 맺는 것을 고려해 볼 수도 있다.
자료: rvo.nl, rdw.nl, fd.nl, nos.nl, acea.auto, eco-movement.com, H2BeNeLux, EV-Top, Global Trade Atlas, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합
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