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필리핀 중고의류 시장 동향
- 상품DB
- 필리핀
- 마닐라무역관 안익상
- 2022-08-11
- 출처 : KOTRA
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E-Wallet 산업 급성장으로 온라인 의류 판매량 증가
필리핀, 동남아 최대 중고의류 시장
상품명 및 HS Code
중고의류(HS Code 630900)
필리핀 의류 시장 동향
유로모니터에 따르면 2021년 필리핀 전체 의류 시장 규모는 약 4800억 페소로 코로나19 팬데믹으로 인한 봉쇄, 이동 제한 조치 등으로 침체기를 겪은 2020년 대비 19.4% 대폭 회복한 모습을 보였다. 2022년에는 코로나19 이전 판매량을 넘길 것으로 예상하며 향후 2025년까지 지속적인 성장세를 이어가 판매 규모 8000억 페소를 달성할 수 있을 것으로 전망된다.
<필리핀 의류 및 신발류 시장 판매 규모 추이>
(단위: 백만 페소)
[자료: 유로모니터]
코로나19 팬데믹 이전 필리핀 소비자들은 대부분 계좌 미보유 인구로 온라인 전자상거래 플랫폼 이용 시 반품 및 환불 정책 이용에 어려움을 겪었으며, 의류를 입어볼 수 없는 온라인 쇼핑 특성상 제한사항에 거리를 두었다.
한편, 팬데믹 기간 중 온라인 이용이 불가피해짐에 따라 전자상거래 및 핀테크 산업 분야 발전이 급격히 이루어지면서 소비자들의 소비 패턴에도 큰 변화를 주었는데, 이러한 급격한 전환을 촉진한 데에는 온라인 전자상거래 플랫폼들의 유연한 반품 및 환불 정책과 Gcash, Paymaya 등 E-Wallet을 통한 지불 방법 개선 등이 한몫했다고 볼 수 있다.
수입 현황
2021년 필리핀 중고의류(HS Code 630900) 전체 수입 규모는 약 1,930만 달러로 전년 1,639만 달러 대비 17.75% 상승한 모습을 보여준다. 수입량이 가장 많은 2021년 일본산 중고의류 수입액은 약 767만 달러로 전체 중고의류 수입의 39.7%를 차지했으며, 그 뒤를 한국(21%), 미국(17.94%), 말레이시아(2.12%), 중국(4.08%) 등이 차지했다. ’21년 한국산 중고의류 수입은 405만 달러로 전체 수입국 중 2위를 기록했으나 수입액은 전년 대비 –15.3% 감소 수치를 보였다.
<최근 3년 간 필리핀의 중고의류 수입 상위 10개국 수입액 및 비중>
(단위: 천 달러, %)
순위
국가
수입액
비중
증감률
‘20/’21
2019
2020
2021
2019
2020
2021
-
전 세계
24,730
16,390
19,299
100.0
100.0
100.0
17.7
1
일본
7,645
5,075
7,667
30.9
30.9
39.7
51.0
2
한국
5,053
4,790
4,054
20.4
29.2
21.0
-15.3
3
미국
3,952
2,288
3,463
15.9
13.9
17.9
51.3
4
말레이시아
1,681
1,158
411
6.8
7.0
2.1
-64.5
5
중국
2,017
890
788
8.1
5.4
4.0
-11.4
6
홍콩
2,127
745
835
8.6
4.5
4.3
11.9
7
파키스탄
1,068
706
1,213
4.3
4.3
6.2
71.9
8
캐나다
444
245
221
1.8
1.4
1.1
-9.7
9
대만
286
154
229
1.1
0.9
1.1
48.3
10
인도
229
131
172
0.9
0.8
0.8
31.0
[자료: Global Trade Atlas]
유통 채널 및 경쟁 동향
필리핀 중고의류는 주로 Ukay-Ukay(중고판매 길거리 상점)* 등의 오프라인 채널 또는 전자상거래 이용자 급증에 따른 온라인 전자상거래 플랫폼을 통해 소비자에게 유통되고 있다.
* Ukay-Ukay란 좋은 물건을 찾을 때까지 중고의류를 파서 쇼핑하는 행위를 뜻하는 필리핀 용어이며 필리핀 중고의류, 액세서리 소매업체를 지칭하기도 한다.
필리핀 내 중고의류 시장은 도시, 지역별로 다양하게 자리잡고 있으며 품목별로 구매할 수 있다. 가격대는 최대 100페소(약 2300원)에서 40페소(약 920원), 10페소(약 230원) 선까지 형성돼 있다.
<Tagaytay시 최대 중고의류 시장 ‘Ukay Hub’>
[자료: IMFWJ]
아울러 필리핀 소비자층이 다양한 제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 중고의류에 관한 관심이 지속되고 있으며, 이를 편리하게 조회해 거래할 수 있는 온라인 전자상거래 플랫폼 또한 생겨나고 있다. 대표적인 필리핀 중고 거래 플랫폼인 Carousell은 2012년 5월에 창립된 싱가포르의 중고제품 거래 플랫폼으로 개인이 의류와 가전 등 다양한 물품을 구매 또는 판매할 수 있으며, 소비자는 홈페이지 내 판매 게시글 확인 후 채팅 등의 방법으로 구매할 수 있다.
<중고거래 사이트 캐러셀 홈페이지>
[자료: Carousell]
<필리핀 중고의류 유통업자 목록>
업체명
유형
주소
ETT ENTERPRISES
도매
North Cotrabatokidapawan City 197 Quezon Blvd. KIdapawan City, Philippines
MGK industries
도매
31 Jade St. Sta Teresita Village, Labangon,
Cebu, Philippines
3M-RJ Victoria Trading
도매
buaya, Lapu-Lapu, Cebu, Philippines
Ishe Marketing
도매
Z5-996 Pooc, Talisay, Talisay City, Cebu, Philippines
Carousell[OLX.ph]
온라인
[자료: GMDU, 마닐라 무역관 자료 종합]
관세율 및 수입규제
<중고의류(HS Code 6309.00.00) 관세율 조회 결과>
[자료: Philippine Tariff Commission]
중고의류(HS Code 6309.00.00)의 경우, 기본세율(MFN) 20%, 한-아세안자유무역협정 FTA 활용세율(AKFTA) 관세는 5%로 조회된다. 단, 해당 관세율은 HS Code 품목 분류 상이 시 변동될 수 있다.
규제 동향
필리핀 정부는 1966년부터 공화국법 제 4653조에 의거, 의류나 신발 등을 포함한 중고의류 수입을 강력하게 금지하고있다. 규정 위반 시 최소 200페소 이상 20만 페소 이하의 벌금 또는 2년 이상 5년 이하의 징역에 처하게되며 외국인의 경우, 부과되는 벌금의 지급과 별개로 추방될 수 있다.
시사점
최근 한 현지 매체의 중고의류 관련 설문조사에 의하면 필리핀은 동남아 내 중고의류 시장이 가장 큰 국가로 필리핀 소비자의 83%가 중고의류 구매 경험이 있는 것으로 확인됐다. 필리핀 소비자가 중고의류를 구매한 이유에 대해 응답자 중 75%는 새 제품보다 가격이 저렴한 점을 꼽았으며, 이 외에도 브랜드 제품을 저렴하게 구매하고자 선택한다는 의견 등 주로 경제적인 이유인 것으로 확인됐다.
필리핀 내 중고의류 수입은 1966년부터 필리핀 수입규제 법 제 4653조 아래 강력하게 금지되고있다. 규정 위반시 벌금 또는 징역, 추방에 처할 수 있기 때문에 중고의류 수출입 계획 또는 진행시 반드시 참고할 것을 권장한다.
자료: 유로모니터, Global Trade Atlas, Philippine Tariff Commission, IMFWJ, GMDU, Philstar, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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