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필리핀 니켈 산업동향
- 트렌드
- 필리핀
- 마닐라무역관 임지훈
- 2022-08-26
- 출처 : KOTRA
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필리핀, 인도네시아의 니켈 수출 규제로 새로운 니켈 생산 강국으로 급부상
필리핀 니켈 수출 2023년까지 對 중국 수출 약 210만 톤 이상으로 증가 예상
필리핀 니켈 생산 현황
니켈은 전기자동차 배터리에 들어가는 필수 원자재로 러시아의 우크라이나 침공 이후 니켈 가격이 급등하게 되면서 필리핀은 니켈 원광 수급의 새로운 대안 국가로 떠올랐다. 글로벌 신용평가기관 피치솔루션즈 매크로리서치(Fitch Solutions Macro Research)에 의하면 필리핀 니켈 생산량은 2028년까지 연평균 약 8.6%씩 늘어날 것으로 전망하며 현재 니켈 원광 기준, 전 세계의 약 30%를 차지하고 있다. 필리핀에서 생산되는 니켈 원광의 약 90%는 중국으로 수출되고 있다.
<필리핀 최근 5년간 니켈 원광 생산 현황>
(단위: mt, %, US$ 천)
연도
생산량
전년대비 증감률
생산액
2017
339,377
-2
443,717.4
2018
344,969
2
519,891.9
2019
323,325
-6
572,305.8
2020
328,372
2
690,042.7
2021
386,359
18
1,012,824.6
[자료: 필리핀 광산지구과학국(MGB)]
<필리핀 니켈 원광 생산량·생산액 현황(1998년~2021년)>
[자료: 필리핀 광산지구과학국(MGB)]
필리핀 광산지구과학국(MGB) 발표에 따르면, 2021년 기준, 니켈 원광 생산량은 전년대비 18% 증가한 38만 6359톤, 생산 규모 561억 9959만 필리핀 페소(10억1012만 달러)로 기록했다.
필리핀 니켈 수출 현황
<전 세계 니켈 원광 수출 국가순위 (HS코드: 260400)>
(단위: US$ 천, %)
국가
수출액
전년대비 증감률
2019
2020
2021
인도네시아
1,097,013
0
0
-63.6
필리핀
600,444
1,056,200
1,455,949
37.9
호주
310,960
311,211
430,729
38.4
유럽연합
242,646
177,896
292,523
64.4
핀란드
241,799
172,553
287,686
66.7
미국
177,711
205,540
248,968
21.1
캐나다
163,192
165,534
118,381
-28.5
코트디부아르
44,403
44,342
70,792
59.6
과테말라
23,020
53,412
93,380
74.8
러시아
19,738
82,021
299,936
265.7
[자료: Global Trade Atlas]
<필리핀 최근 3년간 니켈 원광 수출 현황(HS코드: 260400)>
순위
수출국
수출액
비중
전년대비 증감률
2019
2020
2021
2019
2020
2021
전 세계
600,444
1,056,200
1,455,949
100.0
100.0
100.0
37.9
1
중국
558,064
1,027,650
1,387,159
92.9
97.3
95.3
35.0
2
일본
41,834
28,550
65,440
7.0
2.7
4.5
129.2
3
대한민국
3,350
0.2
-
[자료: Global Trade Atlas]
필리핀 주요 니켈 수출 대상국가는 중국, 일본, 대한민국 순으로 2021년 기준, 대중국 니켈 수출액은 전년대비 약 35% 증가한 13억8715만 달러를 기록하였으며 뒤이어 일본은 전년대비 약 129.2% 증가한 6,544만 달러를 기록하였으며, 대한민국은 335만 달러를 기록했다.
필리핀 마르코스 新정부의 자원 개발 정책 전망
<마르코스 주니어 신정부 첫 국정연설(SONA)>
[자료: GMA Network]필리핀 마르코스 주니어 新정부는 최근 7월 25일, 취임 후 첫 국정연설(SONA)을 통해 니켈을 포함한 광물자원을 적극 활용 및 지속 가능한 형태의 광산 개발을 허용할 계획이라고 밝혔다. 이에 대해 관련 전문가들은 작년 4월 전임 정부의 신규광산 개발허가 대통령령을 유지할 것으로 전망하고 있다. 다만, 무분별한 광산 개발을 막고 환경보호를 위해 광산 개발 및 산림 관리에 엄격한 기준을 둘 것으로 보인다.
필리핀 원자재·자원 관련 산업 육성 정책
업스트림
(Upstream)▶
미드스트림
(Midstream)
▶
다운스트림
(Downstream)
- 2022년 5월 환경오염 및 무분별한 개발 막기 위한 노천광산 개발 규제 해제
- 12개의 신규광산 개발과 생산량 증가 예정, 2021년 기준 386,359톤으로 전년 대비 생산량 17% 증가
- Build, Build, Build 인프라 프로젝트를 통한 철도 및 도로 개발을 통한 광산 유통망 강화
- 니켈 등 전기차 산업개발을 위한 전기차 산업 발전(EVIDA) 법안 추진
- LEIZ를 통해 구리를 중점으로 니켈 산업 발전과 에너지 기술 개발, 전기 자동차 관련 산업을 통한 부가가치 생산 확립 목표
주: 오일·가스 등 에너지 생산~최종 소비까지의 과정. 주로 (1) 탐사·생산 단계를 일컫는 업스트림(Upstream), (2) 운송 및 가공 단계인 미드스트림(Midstream), (3) 최종 소비 단계인 다운스트림(Downstream) 3단계로 구분
필리핀 니켈 규제
필리핀 니켈산업협회(PNIA)는 새로운 채굴 협정에 대한 규제를 해제하는 행정명령*의 발표로 관련 업계의 성장을 기대하고 있으며 신규 프로젝트의 발판 마련과 광산업에 더 많은 투자 유치를 전망하고 있다.
현재까지 필리핀의 니켈 수출 규제는 없으며 2020년 인도네시아의 니켈 수출 규제로 인해 2020~2021년 연속 전 세계 니켈 수출량 1위 국가를 기록했다. 對중국 니켈 수출 대체 공급망 협의로 2023년까지 對중국 니켈 수출은 2019년 160만 톤에서 210만 톤 이상으로 증가할 것으로 예상하고 있다.
필리핀 광산업 관련 법규
1987년 필리핀 헌법 제12조 2항
- 광물 및 천연자원은 국가 소유, 권리 이전 불가
- 천연자원은 국가가 관리, 감독
- 자원 활용 작업을 국가가 직접 수행 또는 자격 보유자(내국인 또는 내국인이 60% 이상 지분 보유한 법인)와의 계약을 체결하여 수행 가능
- 계약기간은 25년으로 기간 만료 시 관련법에 따라 1회 25년 이내 기간 연장 가능
- 대규모 탐사 및 개발사업에 대해서는 대통령이 외국기업과 개발 합의서 체결 가능. 단, 국가경제성장 및 복지증진에 실질적으로 기여하는 기본조건을 충족해야 함.
[자료: 필리핀 광산지구과학국(MGB), KOMIS]
행정명령 270(효과적인 광물 개발 계획 수행을 위한 12대 기본원칙 제시)
- 광물 산업 투자의 의미와 중요성 부각
- 투명하고 안정적이며 예측 가능한 투자를 위한 정책 설립
- 광물과 광산품의 고부가가치 추구
- 다각적인 광물자원 개발을 촉진하기 위한 소규모 광산개발 허용
- 광물자원의 채굴 및 활용기술 고도화 추구
- 광물자원 개발에 따른 환경 보호 및 관련 제도 정비
- 자원개발과 병행한 생태계 보존 노력 강화
- 자원개발에 따른 토지이용 및 자원의 효용성 극대화
- 폐광 재활용 및 복구를 통한 경제적 가치 극대화
- 광업 육성을 통한 경제, 사회적 이익의 공정한 분배
- 자원개발 주체의 개발 대상 지역 주민에 대한 지속적인 홍보 및 계몽을 통해 지역사회의 권익 극대화 도모
- 자원개발 주체 및 관련기관과의 긴밀한 협조관계 유지를 위한 전담기구설치
[자료: 필리핀 광산지구과학국(MGB), KOMIS]
광산개발법(Philippine Mining Act of 1995, R.A. 7942)
- 광산개발법은 필리핀 내 광업 탐사권, Mineral Agreement, FTAA, Quarry Resources, 광물의 운송, 판매, 가공, 광산개발 관련 안전/환경, 세금/수수료, 인센티브, 허가/계약의 취소/종료 등의 제반 사항을 규정하고 있으며, 주요 내용은 아래 표와 같음.
구분
최대허가 면적(Ha)
허가기간
외국인 지분소유 한도
비고
육지(주)
육지(전국)
육지(전국)
EP(Exploration Permit, 탐사 승인)
개인
1,620
개인
3,240
개인
8,100
최초 2년(2년씩 연장, 금속 광물은 최대 8년, 비금속광물은 최대 6년)
100%
수권자본금 1000만 페소(약 24만 달러), 납입자본금 250만 페소(약 6만 달러) 이상
법인
16,200
법인
32,400
법인
81,000
MA(Mineral Agreement, 광물생산분배계약)
개인
810
개인
1,620
개인
4,050
최초 25년(25년에 한해 추가 연장)
40%
-
법인
8,100
법인
16,200
법인
40,500
FTAA(Financial or Technical Assistance Agreements, 재정/기술지원 계약)
-
81,000
324,000
최초 25년(25년에 한해 추가 연장)
100%
수권자본금 400만 달러 이상 기업이 최소 5,000만 달러 이상 투자 시(인프라 및 광산개발비)적용, Tax Incentive 혜택 부여
MPP(Mineral Processing Permit, 광물가공승인)
-
-
-
최초 5년(5년 단위로 최대 25년까지 연장 가능)
-
-
[자료: 필리핀 광산지구과학국(MGB), KOMIS]
주요 니켈 광산 현황
- 소재지: Mindoro Occidental
- 소유회사: Unnamed Owner(Owner, 100%)
- 매장량 및 자원량(Total Reserves & Resources): 344,700,000톤
- 광산형태: 노천
- 개발단계: F/S 완료
- 상태: 가동 중
- 소재지: Mindoro Occidental
- 소유회사: Unnamed Owner (Owner, 100%)
- 매장량 및 자원량(Total Reserves & Resources): 344,700,000톤
- 광산형태: 노천
- 개발단계: F/S 완료
- 상태: 가동 중
- 소재지: Eastern Samar
- 소유회사:
(1) MBMI Resources Inc. (Owner, 64.00%)
· 주소: 8787 Woodbine Avenue, Unit 217, Markham, Ontario L3R5W9, Canada
· 전화번호: (647) 299-9203
· 홈페이지: www.mbmiresources.com
(2) Falcon Ridge Rsrc Mgmt Corp. (Owner, 36.00%)
- 매장량 및 자원량 (Total Reserves & Resources): 300,000,000 톤
- 개발단계: 계획 수립
- 상태: 중지
- 소재지: Palawan
- 소유회사:
(1) Sichuan Jinhuang Group (Venturer, 51.00%)
· 주소: China
(2) Philippine HPT (Venturer, 49.00%)
- 매장량 및 자원량 (Total Reserves & Resources): 3,000,000 톤
- 개발단계: 매장량 개발
- 상태: 중지
- 소재지: Davao Oriental
- 소유회사: Asiaticus Management Corp. (Owner, 100%)
· 주소: 2255 Chino Roces Avenue, Makati City Metro Manila, Philippines
· 전화번호: 63 2 812 9784
· 홈페이지: www.amcorphil.com
- 매장량 및 자원량 (Total Reserves & Resources): 200,000,000 톤
- 개발단계: 매장량 개발
- 상태: 중지
- 소재지: Surigao del Norte
- 소유회사: Philnico Mining and Industrial (Owner, 100.00%)
· 주소: Ayala Avenue, Rm 11-2, 11/F Manila, Banking Corp. Building Makati City
· 전화번호: +63 2 8674334
- 매장량 및 자원량 (Total Reserves & Resources): 144,000,000톤
- 광산형태: 노천
- 개발단계: F/S
- 상태: 가동
- 소재지: Surigao del Norte
- 소유회사:
(1) Nickel Asia Corporation (Venturer, 65.00%)
· 주소: 24th & 28th Floors, NAC Tower, 32nd St., Bonifacio Global City Taguig City
· 전화번호: +63 2 7987622
· 홈페이지: nickelasia.com
(2) Pacific Metals Co. (Venturer, 33.50%)
· 주소: Ogata Kawahara, Toyama 5-2 Hachinohe, Aomori 031-8617 Japan
· 전화번호: +81 178 47 7121
· 홈페이지: www.pacific-metlas.co.jp
(3) Sojitz Corp. (Venturer, 1.50%)
· 주소: 1-1, Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8691 Japan
· 전화번호: +81 3 68715000
· 홈페이지: www.sojitz.com
(4) Taganito Mining Corp. (Operator)
- 매장량 및 자원량 (Total Reserves & Resources): 112,465,000 톤
- 개갱연도: 1987년
- 광산형태: 노천
- 개발단계: 운영
- 상태: 가동
[자료: S&P Global, Market Intelligence(2021년 6월 기준)]
전망 및 시사점
지질광물자원 전공 H교수는 최근 니켈 파동은 러시아산 니켈이 우크라이나 사태로 인해 공급이 어려워진 상황으로 발생했다고 언급했다. 세계 1위인 인도네시아산 니켈, 2위인 필리핀산 니켈 원광 생산량이 있음에도 불구하고 니켈 품귀현상이 발생하는 주요 원인은 러시아산 니켈은 황화물 원광에서 나오는 순도 높은 1등급 니켈 원광으로 이는 주로 전기자동차 배터리에 사용되는 반면 인도네시아산과 필리핀산은 홍토(라테라이트)에서 추출되는 낮은 순도의 니켈 원광으로 전기자동차 배터리에는 적합하지 않다.
· 1등급 니켈 원광 시장 내 러시아산 니켈 원광 점유율 22%로 세계 1위· 니켈은 크게 황화물(sulfide mineral)과 홍토(lateritic soils)에서 채굴 되는데 황화물은 생산량은 적고 순도가 매우 높은 편이며 주로 러시아, 캐나다 등 일부 지역에만 매장돼 있다. 홍토에서 채굴되는 니켈 원광은 생산량은 많지만 순도가 낮은 편으로 습한 아열대지역에 주로 매장되어 있는 점이 특징이다.
따라서 인도네시아산과 필리핀산 니켈 원광은 상대적으로 순도가 낮아 대부분 니켈선철과 스테인리스에 사용되며 니켈 업계에서는 러시아산을 대체할 1등급 니켈 원광 채굴지가 거의 없어 니켈 원광 품귀 현상은 한동안 지속될 것으로 전망된다. 또한, 주요 배터리 제조사들의 자체 공급망 구축을 위한 신규 광산이나 소재 생산 능력 확보 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다.자료: GMA Network, 필리핀 광산지구과학국(MGB), Global Trade Atlas, S&P Global, Market Intelligence, KOMIS 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합
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