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필리핀 니켈 산업동향
- 투자진출
- 필리핀
- 마닐라무역관 김윤환
- 2023-10-31
- 출처 : KOTRA
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글로벌 니켈 생산 2위국 필리핀, 공급망 구축 가능할까?
인도네시아 대비 광산 소규모, 채산성 낮아
필리핀 니켈 생산
니켈은 스테인리스강의 생산뿐만 아니라 전기자동차 배터리에 들어가는 필수 원자재이다. 최근 전기차 산업의 폭발적인 성장에 따라 배터리 성능 향상에 필수적인 니켈의 수요도 급증하고 있다. 미국 지질조사국(USGS, United States Geological Survey)에 따르면, 2022년 기준 필리핀은 전 세계 니켈 생산량 2위로 글로벌 니켈 생산량의 10%(약 33만 톤)를 생산하고 있다.
<전세계 니켈 생산량>
[자료: 미국 지질조사국(USGS, United States Geological Survey)]
필리핀 광산지구과학국(MGB) 발표에 따르면, 필리핀 니켈 원석 생산량은 2021년 3288톤으로 정점을 찍은 후 하락하는 추세이다. 이는 2020-2021년 니켈 최대 생산국인 인도네시아의 니켈수출제한조치에 따른 니켈 가격 상승으로, 채산성이 높아진 필리핀 니켈 채굴 기업들이 생산량을 늘린 결과이다. 2022년에는 인도네시아의 니켈 제련산업 투자에 따른 니켈 생산량의 증가로 니켈 가격이 안정되면서 필리핀 니켈 원광 생산량은 전년 대비 11% 감소한 2,939만 톤, 생산가치 616억 필리핀 페소(11억 달러)를 기록했다.
<니켈 생산량>
(단위: Dry Meteric 톤)
구분
2018
2019
2020
2021
2022
니켈 원광(원석)
원료
25,923,000
26,212,124
28,781,654
32,877,858
29,390,870
[자료: 필리핀 광산지질국(Mines and Geosciences Bureau, MGB)]
[자료: 필리핀 광산지질국(Mines and Geosciences Bureau, MGB)]
필리핀에서는 총 32개의 광산에서 니켈 원석을 채취하고 있으며, 제련소는 일본 자본이 보유한 단 2개에 불과하다.
<필리핀 니켈 가공공장 현황>
회사명
소유회사
생산제품
건식·습식제련
Coral Bay Nickel Corporation
스미토모 금속 광업 주식회사(Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.)(84.375%), 니켈아시아법인(15.625%)
니켈 혼합 황화물(MS)
고압산분해(HPAL) 방식의 습식제련
Taganito HPAL Nickel Corporation
스미토모 금속 광업 주식회사(75%); 미쓰이물산(15%), 니켈아시아법인(10%)
니켈 혼합 황화물(MS)
고압산분해(HPAL) 방식의 습식제련
필리핀 니켈 수출입 동향
필리핀은 전체 니켈 제품 수출량의 99.85%를 가공을 거치지 않은 니켈 원광 형태로 중국에 수출하고 있다. 한편 현지에서 채취한 일부 니켈 원석을 가공해 중간재로도 수출하는데, 이는 대부분 일본으로 수출되고 있다.
<필리핀 니켈 수출 동향>
(단위: 톤)
니켈 제품
구분
2018
2019
2020
2021
2022
니켈 원석(원석)
원료
24,502,062
31,839,175
38,797,185
43,384,338
38,106,004
스크랩
원료
1,493
1,364
348
519
567
니켈 선철
중간제품
1
2
4
N/A
N/A
페로니켈
중간제품
-
-
-
19
-
산화니켈
중간제품
49,429
62,523
65,362
60,265
56,079
니켈매트
중간제품
-
-
-
-
-
황화침전물(MSP)
중간제품
-
-
-
-
-
수산화침전물(MHP)
중간제품
-
-
-
-
-
조황산니켈
중간제품
-
-
-
-
-
전해니켈
정련제품
625
132
55
4
-
니켈카르보닐
정련제품
-
-
-
-
-
니켈 파우더
정련제품
-
-
-
-
283
니켈 브리켓(Briquett)
정련제품
150
565
-
-
-
니켓 캐소드(Cathode)
정련제품
625
132
55
4
1톤 미만
황산니켈
정련제품
1
27
75
-
-
총계
24,554,386
31,903,920
38,863,084
43,445,149
38,162,933
[자료: Global Trade Atlas]
시장 유통구조 및 밸류체인
시장 유통구조 및 밸류체인
앞서 살펴본 것과 같이, 필리핀은 니켈 생산량의 대부분을 원석 형태로 중국에 수출하고 있다. 중국 업체들은 수입한 니켈을 고압산침출법(High-Pressure Acid Leaching, HPAL) 등의 습식제련을 통해 보다 부가가치가 높은 선철 및 페로니컬 등의 니켈 화합물로 가공해 현지 중국 제조업체에 공급 또는 수출한다.
반면 일본향 수출의 경우에는 채취한 니켈 원석을 현지에서 중간재로 바로 가공해 수출한다. 1.14~1.44% 낮은 순도 니켈 산화광을 고압산분해 (HPAL) 방법으로 가공해 55-60% 순도의 혼합 황화물(MS)로 가공해 수출하는데, 이는 많은 경험과 높은 기술력을 가진 일본 기업의 현지 법인으로의 기술 이전이 있었기 때문에 가능했다. 이를 위해 일본 기업인 스미토모 금속 광업 주식회사는 지분 투자를 통해 현지 2개 제련소의 경영권을 확보했고 안정적인 니켈 공급망을 구축할 수 있게 됐다.
<일본향 니켈 수출 유통구조>
[자료 : 스미토모 금속 광업 주식회사(Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.) 홈페이지]
* Rio Tuba Mine, Taganito Mine : 니켈아시아 보유 광산
** 스미모토 금속 광업 주식회사는 니켈아시아법인 대주주(지분 25% 보유)
*1 코럴 베이 니켈 코퍼레이션(CBNC): 주주: 스미토모 금속 광업 주식회사(Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.)(84.375%); 니켈아시아법인(15.625%). 본사: 필리핀
*2 Taganito HPAL Nickel Corporation(THPAL): 주주: 스미토모 금속 광업 주식회사(75%); 미쓰이물산(15%); 니켈아시아법인(10%). 본사: 필리핀
주요 기업
필리핀의 니켈 관련 주요 기업은 아래와 같다.
구분
내용
기업명
NICKEL ASIA CORP.
구분
니켈 광산 탐사·개발, 광물채굴·정광 생산
위치
28th Floor NAC Tower, 32nd Street, Bonifacio Global City, Taguig City Philippines
담당자
Mr. Carlo A. Matilac | Senior Vice President for Operations
연락처
+632-8892-6669 | info@nickelasia.com
생산량
15.94 million WMT of Nickel Ore (2022)
고객
중국, 일본
홈페이지
https://nickelasia.com/
비고
필리핀 최대 니켈 산화광 생산업체
구분
내용
기업명
CARRASCAL NICKEL CORPORATION
구분
니켈 광산 탐사·개발, 광물채굴·정광 생산
위치
Sitio Gango, Barangay Bon-ot, Carrascal, Surigao Del Sur 8318, Carrascal, Philippines, 8318
담당자
Mr. Antonio L. Co. | President
연락처
-
생산량
2.9 million DMT of Nickel Ore (2022)
고객
중국
홈페이지
https://www.facebook.com/CNCMining/
비고
-
구분
내용
기업명
PLATINUM GROUP METALS CORPORATION
구분
니켈 광산 탐사·개발, 광물채굴·정광 생산
위치
Brgy. Cagdianao, Claver, Surigao del Norte
담당자
Global Ferronickel Holdings
연락처
-
생산량
1.9 million DMT of Nickel Ore (2022)
고객
중국
홈페이지
https://platinumgroupmetals.net/
비고
Global Ferronickel Holdings의 자회사
구분
내용
기업명
MARCVENTURES HOLDINGS INC.
구분
니켈 광산 탐사·개발, 광물채굴·정광 생산
위치
Sitio Banban, Brgy. Panikian, Carrascal, Surigao Del Sur, Surigao City, Philippines
담당자
CESAR C. ZALAMEA | Chairman
연락처
+63(2) 8-831-4479 | inquiries@marcventures.com.ph
생산량
0.9 million DMT of Nickel Ore (2022)
고객
중국, 일본
홈페이지
https://www.marcventuresholdings.com/
비고
-
구분
내용
기업명
MBMI Resources Inc
구분
니켈 광산 탐사·개발, 광물채굴·정광 생산
위치
37 San Miguel Ave, San Antonio, Pasig City, Metro Manila Philippines
담당자
Joseph S.C. Chan | Interim CEO & Director
연락처
+632-7910-2571 | mbmi@mail.com
생산량
-
고객
중국
홈페이지
http://mbmiresources.com/
비고
-
구분
내용
기업명
Coral Bay Nickel Corporation (CBNC)
구분
중간제품생산
위치
25/F NAC Tower, 32nd Street, Bonifacio Global City, Fort Bonifacio, Taguig City 1630
담당자
-
연락처
(02) 8548 7110
생산량
-
고객
일본
홈페이지
https://cbnc.com.ph/home/
비고
스미토모 금속 광업 주식회사가 대주주
산업 정책·제도 및 특이사항
광업 관련 필리핀 정책 및 제도 현황을 살펴보면 최근 환경 보전, 지역사회 공헌, 이익 공유 등의 내용이 강조됨을 알 수 있다. 또한 전기차 및 그린 경제 관련 투자 정책 및 계획 발표가 증가됨을 알 수 있다.
법규 및 정책
내용
Philippine Mining Act of 1995
- 대규모 광물 자원 탐사, 개발 및 이용 규제
- 규정을 통한 책임 있는 개발 강조
Department of Environment and Natural Resources(DENR)
Administrative Order No. 2010-21
- 환경 보호 및 균형 있는 광산 개발 위한 규정 제공
- 경쟁 입찰을 통한 광산 권리 및 권한 부여 강제
Executive Order No. 79 (2012)
- 환경 보호 규정 강화 및 책임 있는 광산 운영 강화
- 전략 산업 개발 위한 광물 보호 구역을 만들고 광업권 및 광업 임차권 부여,
광산 폐기물, 버려진 광석, 귀금속 개발 및 활용을 위해 경쟁 공개 입찰 명시
Electric Vehicle Industry Development Act
(EVIDA, Republic Act No. 11697)- 전기자동차 산업의 개발과 관련된 규정 제공
- 전기자동차 산업 개발을 가속화하기 위한 종합 로드맵인 CREVI 확립
전기차 산업 사업자에 인센티브 제공
Department Administrative Order No. 2017-10
- 동해안의 구리, 금, 은 및 복합 광산의 노천 채굴 금지
Department Administrative Order No. 2021-40
- 2017-10호의 노천 채굴 금지 일부 제한 해제
- 광산산업 활성화 및 고용 기회 증대 목표
Public Utility Vehicle Modernization Program
- 공공 운송 수단 친환경 차량으로 대체 정책
Strategic Investment Priority Plan (SIPP) Tier II
- 그린 경제 투자를 유치 및 전기차 산업 지원 정책
Executive Order No. 12
- 전기차 수입 관세 5년간 면제
- 전기차 및 부품·장비 5년간 세금 유예
특이사항으로는, 2023년 1월 필리핀 산업부(DTI)가 니켈 수출세 부과 또는 니켈 수출금지 여부를 결정하기 위한 산업 정책 연구를 시작했다는 점이다. 최근 2023년 6월 필리핀 산업부(DTI) 장관이 니켈 수출 관련 정부 규제는 없을 것이라고 발표하기는 했으나, 과거 노천 채굴 금지 제한 조치 등을 내렸던 것을 감안하면 수출 제한 조치의 가능성도 완전 배제할 수는 없다.
한국과 협력가능성 및 가능 분야
니켈 광산 지분 투자 또는 MOU
일본 기업인 스미토모 금속 광업 주식회사(Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.)는 필리핀 니켈 광산 및 제련 공장 지분투자 및 경영권 확보를 통해 안정적으로 니켈 글로벌 공급망을 확보하고 있다. 국내에서는 현재 니켈 원광 수입 물량을 대부분(85.74%) 뉴칼레도니아에서 수입하고 있으므로, 향후 니켈 원광 안정적 수입처 확보 및 공급망 리스크 분산을 목적으로 필리핀 지역 니켈 광산 및 제련 공장 지분투자 또는 MOU를 고려해 볼 수 있을 것이다.
니켈 제련소 엔지니어링 프로젝트 수주
필리핀 정부는 수출 관련 규제가 없을 것이라고 발표했지만, 규제의 가능성도 완전히 배재할 수는 없다. 만약 필리핀 정부가 니켈의 수출을 제한할 경우 필리핀 내 니켈 제련소 등 관련 산업 투자 증가가 예상된다. 실제로 DTI에 따르면 필리핀의 원자재 광물 수출 금지를 위한 정책 연구 착수 소식이 알려지면서 중국 기업들의 니켈 가공, 파워 배터리, 전기 자동차(EV), 전자제품, 철강에 73억 2천만 달러를 투자키로 신고했다고 한다. 필리핀 내 니켈 제련소 투자가 증가하면 국내 기업의 관련 프로젝트 수주 가능성도 확대될 것으로 예상된다.
전기차 부품 공장 투자
필리핀 산업부(DTI)는 전 세계 전기차 부품, 특히 배터리 제조업체의 필리핀에 투자 및 제조 기지로 삼을 것을 제안하며 다양한 투자 인센티브를 발표(EVIDA, Executive Order No. 12 등)했다. 또한 미국 상원의원 탐미 덕워스(Tammy Duckworth)는 2023년 8월 마닐라 주재 미국 대사관 언론브리핑에서 일본, 한국 및 대만 배터리 제조업체들에 필리핀에 공급망 인프라를 구축하는 것을 제안했는데, 특히 미인플레이션법을 충족할 수 있는 공급망 대체처로서의 필리핀을 강조했다. 탐미 덕워스 위원은 "우호적인 국가"이자 "필리핀과 같은 오랜 동맹국"에서 사업을 확장한다면“3국 모두 윈윈윈(win-win-win)할 수 있는 상황”이라고 밝혔다. 현재 중국 전기차 공급망을 필리핀으로 대체 시 美인플레이션법 충족에 따른 보조금 지원 받을 수 있다.
현지 주요 정부부처, 협회 및 기관 현황
정부 부처
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
MINES AND GEOSCIENCES BUREAU (MGB)
역할
광산업 관리 및 광업법 준수 모니터링, 기업에 탐사 허가(EP) 및 광물 계약(MA) 부여 등
위치
MGB Compound, North Avenue, Diliman, Quezon City
담당자
Atty. Jonas R. Leones, CESO, Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs
연락처
Tel No.: 8928-1186 / 8928-1195 / 8929-6626 loc. 2286, 2289
Email: central@mgb.gov.ph
한국과 협력가능 사항
지분 투자 채굴 회사에 광업 허가증 발급 협조
홈페이지
https://mgb.gov.ph
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT BUREAU (EMB)
역할
환경 오염 예방 및 통제, 환경 보호를 위한 계획 수립 및 이행, 환경 품질 기준 수립, 환경 준수 인증서 발급 등
위치
DENR Compound Visayas Avenue, Diliman Quezon City
담당자
Engr. Esperanza Sajul, OIC Assistant Director
연락처
Tel No.: 8539-4378 loc. 136
Email: eia@emb.gov.ph
한국과 협력가능 사항
지분 투자 채굴 회사에 환경 준수 인증서 발급 협조
홈페이지
https://emb.gov.ph/
DEPARTMENT OF ENERGY
ENERGY UTILIZATION MANAGEMENT BUREAU
역할
에너지 정책 개발, 에너지 데이터 수집 및 분석, 이너지 프로젝트 지원, 에너지 규제 준수 모니터링, 에너지 효율성 개선, 에너지 절약 교육과 홍보 등
위치
Energy Center, Merritt Road, Taguig City
담당자
Director Patrick T. Aquino, CESO III
연락처
Tel No.: 8840-2289
Email: paquino@doe.gov.ph; doe.eumb@gmail.com; doe.EVoffice@gmail.com
한국과 협력가능 사항
전기차에 리튬 배터리 제조에 관한 파트너십
홈페이지
https://mgb.gov.ph/
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
INDUSTRY DEVELOPMENT AND TRADE POLICY GROUP
역할
국가 산업 발전 전략 수립 및 실행, 무역정책 및 협상, 무역 촉진, 산업 혁신 및 부가가치 증진, 산업 분석 및 연구, 기업 지원, 투자 촉진 등.
위치
4F Industry and Investments Bldg., 385 Sen. Gil Puyat Ave., Makati City
담당자
Undersecretary Ceferino S. Rodolfo
연락처 정보
Tel No.: 8897-6682 loc. 248, 296
Email: CeferinoRodolfo@dti.gov.ph; ouidgroup@dti.gov.ph
한국과 협력 가능 분야
필리핀 니켈 광업 기업 및 프로젝트 투자 협력, 니켈 제품 관세 등 수출입 절차 및 규제 관련 협력, 니켈 및 전기차 부품 법인 설립 관련 협력
홈페이지
https://www.dti.gov.ph/
주요 협단체
PHILIPPINE NICKEL INDUSTRY ASSOCIATION(PNIA)
역할
필리핀 니켈 산업을 대표하는 단체
위치
Unit 15 2F LeoSulpi Bldg., Finlandia St. cor. Galvani St., San Isidro, Makati City
담당자
Atty. Dante R. Bravo, President
연락처
Email: info@pnia.org.ph
한국과 협력 가능 분야
필리핀 니켈 채광 및 가공 기업 관련 투자 또는 파트너십
홈페이지
https://www.philippinenickel.org/
ELECTRONIC VEHICLES ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES
역할
필리핀 전기 자동차 산업을 대표하는 단체
위치
2 Susano Road, Barrio Deparo Novaliches, Quezon City
담당자
Mr. Edmund Arage, President
연락처
Tel No.: 0917-3237053
Email: secretariat@evap.com.ph
한국과 협력 가능 분야
필리핀 전기차 및 배터리 관련 투자 또는 파트너쉽
홈페이지
Website: https://www.evap.com.ph/
CHAMBER OF MINES OF THE PHILIPPINES
역할
필리핀 광산 산업을 대표하는 단체
위치
1605 Ortigas Ave., San Antonio, Pasig City
담당자
Mr. Michael Toledo, Chairman
연락처
Tel No.: 8635-4123
Email: info@chamberofmines.com.ph
한국과 현력 가능 분야
필리핀 광산 기업 관련 투자 또는 파트너쉽
홈페이지
https://chamberofmines.com.ph
니켈 관련 주요 전시회 등 정보
Mining Philippines International Conference and Exhibition
기간
19-20 September 2023
위치
EDSA Shangrila, Manila
참가기업(니켈 관련)
광산 및 광업 관련 기업 및 협단체
참가 기업 리스트 : Nickel Asia Corp., DMCI Mining Corp., Berong Nickel Corp., Carrascal Nickel Corp., Zambales Diversified Metals Corp., Coral Bay Nickel Corp., Didipio Mine, Philex Mining Corp., Taganito HPAL Nickel Corp., Global Ferronickel Holdings Inc. 등
비고
필리핀 최대 광산 및 광업 관련 국제 전시회
Philippine Electric Vehicle Summit
기간
19-20 October 2023
위치
SMX Convention Center, Manila
참가기업(니켈 관련)
전기차 관련 기업 및 협단체, 참가자 리스트는 미정
비고
필리핀 대표 전기차 관련 행사, 에너지부(DOE), 산업부(DTI)등 주요정부부처도 참여
Annual National Mine Safety and Environment Conference
기간
14-17 November 2023
위치
CAP John Hay Trade & Cultural Center, Baguio City
참가기업(니켈 관련)
광업 관련 기업 및 협단체, 참가 리스트는 미정
시사점
필리핀은 인도네시아와 비교했을 때 대부분의 광산이 소규모라 비교적 채산성이 낮다. 또한 현 시점에서는 인도네시아 니켈 생산량이 증가해 니켈 가격과 재고량이 안정되며 상대적으로 투자 및 진출 매력도가 낮아진 상황이다. 단, 추후 타국에서 채산성이 높은 니켈 광산의 매장량을 모두 채굴할 경우 필리핀 광산으로 투자 수요가 생길 가능성도 있다. 또한 공급처 다변화에 따른 글로벌 공급망 안정성 목적으로 필리핀 니켈 산업 투자를 검토해볼 수 있다.
출처: 미국 지질조사국(USGS, United States Geological Survey), 필리핀 광산지질국 (Mines and Geosciences Bureau, MGB), Global Trade Atlas, 스미토모 금속 광업 주식회사 홈페이지
<저작권자 : ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스>
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